Маркетинговое исследование рынка шампиньонов 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 апреля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка шампиньонов, проведенное компанией GLOBAL REACH CONSULTING, содержит комплексный анализ российского рынка шампиньонов по основным параметрам: производство, импорт, потребление (динамика за 3 года, предварительные итоги 2015 г.).

В отчете представлены последние данные по объему производства культивированных грибов, динамике и географической структуре производства шампиньонов по федеральным округам и регионам РФ. Выделены крупнейшие производители шампиньонов на российском рынке: OOO «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ «КАШИРА», ООО «ОРИКС» и др. Профили включают в себя характеристику компании, ассортимент и финансовую отчетность.

Особенностью данного маркетингового исследования является детальный анализ импорта шампиньонов в Россию, который включает данные по объему, динамике импорта, долю импортной продукции на рынке, структуру импорта по видам грибов, географию поставок, структуру импорта по компаниям-импортерам и по компаниям-производителям.

На основе данных о производстве, импорте шампиньонов рассчитан баланс рынка (объем видимого потребления). При анализе российского рынка учтены данные по объему торговли с одним из основных поставщиков – Беларусью. Помимо этого, подробно изучены цены импортных поставок на шампиньоны, и проанализирован уровень потребления шампиньонов в РФ.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать российский рынок шампиньонов:

Объем и динамика рынка;

Производство шампиньонов в России;

Крупнейшие производители шампиньонов в России;

Оценить российский импорт шампиньонов по основным параметрам:

Объем и динамика импорта;

Доля импортной продукции на рынке;

Структура импорта по видам грибов;

География поставок;

Импортеры грибов в России;

Производители импортируемой продукции.

Изучить цены импортных поставок:

Динамика контрактных цен;

Цены в разрезе производителей;

Цены импортеров;

Цены в разрезе стран-поставщиков.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отечественные компании в основном выращивают шампиньоны и вешенки, основную долю которых составляют шампиньоны. По оценке, в 2015 году данные виды грибов занимают почти ***% и ***% соответственно.

Рост объема производства вешенок наблюдается на протяжении последних пяти лет. Так в 2011 году было произведено *** тыс. тонн грибов данного вида, а в 2015 году, по предварительным данным, объем производства вырастет до *** тыс. тонн, что на ***%.

В 2015 году темп роста производства шампиньонов увеличился. Таким образом, по оценочным данным, в 2015 году объем производства составит ***тыс. тонн, что почти на ***% больше показателя 2014 года.

Значительная доля в структуре импорта приходится на свежие и охлажденные шампиньоны – по итогам 2014 года доля составила ***% в натуральном выражении и ***% в стоимостном. Наибольшая доля в денежном выражении говорит о том, что стоимость грибов данного кода выше, чем у остальных.

В 2015 году ожидается снижение темпа падения потребления до ***%. По оценочным данным в 2015 году на территории России будет потреблено около *** тыс. тонн шампиньонов.

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1.Цели исследования

1.2.Источники и методы исследования

1.3.Основные выводы по исследованию

2.ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ В РОССИИ

2.1.Объем и динамика производства грибов в России

2.2.Объем и динамика производства шампиньонов

2.3.Географическая структура производства

2.4.Крупнейшие производители шампиньонов в России

2.4.1.Объем производства и доли компаний

2.4.2.Профили крупнейших производителей

3.ИМПОРТ ШАМПИНЬОНОВ

3.1.Общая динамика импорта грибов

3.2.Общая динамика импорта шампиньонов

3.3.Динамика импорта свежих и охлажденных шампиньонов

3.4.География импорта свежих и охлажденных шампиньонов

3.5.Структура импорта свежих и охлажденных по компаниям-получателям

3.6.Структура импорта свежих и охлажденных шампиньонов по компаниям-производителям

3.7.Средние импортные цены на шампиньоны

4.ПОТРЕБЛЕНИЕ ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ

4.1.Объем и динамика потребления шампиньонов в РФ

4.2.Потребление шампиньонов на душу населения

5.РЫНОК ШАМПИНЬОНОВ РОССИИ

5.1.Объем и динамика рынка

5.2.Доля импортной продукции на рынке

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Крупнейшие производители шампиньонов в России в 2014 г., тыс. тонн и %

Таблица 2. Проекты по развитию рынка шампиньонов в России, тыс. тонн

Таблица 3. Производственные площади и объем производства шампиньонов в РФ по регионам, 2020 (О) г., га и тонн

Таблица 4. Бухгалтерский баланс ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Финансовые коэффициенты ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Бухгалтерский баланс ООО «ОРИКС ГРУПП», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках ООО «ОРИКС ГРУПП», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Финансовые коэффициенты ООО «ОРИКС ГРУПП», 2012-2014 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Динамика структуры импорта грибов по способу обработки в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. и %

Таблица 11. Динамика структуры импорта шампиньонов по способу обработки в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. и %

Таблица 12. География импорта свежих и охлажденных шампиньонов по странам происхождения в натуральном выражении, 2007-2015(О) гг., тонн и %

Таблица 13. География импорта свежих и охлажденных шампиньонов по странам происхождения в стоимостном выражении, 2006-2015(О) гг., тыс. долл. и %

Таблица 14. Динамика импорта свежих и охлажденных шампиньонов по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2013-2014 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 15. Структура импорта свежих и охлажденных шампиньоны по компаниям-изготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 16. Динамика средних цен на импортные шампиньоны по странам, 2012-9М 2015 гг., долл. за кг, руб. за кг и %

Таблица 17. Динамика средних цен на импортные шампиньоны по компаниям-импортерам, 2013 2014 гг., долл. за кг, руб. за кг и %

Таблица 18. Динамика средних цен на импортные шампиньоны по производителям, 2013 2014 гг., долл. за кг, руб. за кг и %

Таблица 19. Баланс рынка шампиньонов, 2011-2015(О) гг., тонн и %

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика производства культивированных грибов в РФ, 2011-2015(О) гг., тонн и %

Диаграмма 2. Структура производства культивированных грибов по видам в РФ, 2011-2015(О) гг., тонн и %

Диаграмма 3. Объем производства культивированных грибов по видам в РФ, 2011-2015(О) гг., тонн

Диаграмма 4. Динамика производства шампиньонов в РФ, 2011-2015(О) гг., тонн и %

Диаграмма 5. Динамика производства шампиньонов в РФ, 5М 2014 г. и 5М 2015 г., тонн

Диаграмма 6. Структура производства шампиньонов по федеральным округам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 7. Структура производства шампиньонов по регионам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 8. Доли крупнейших игроков в структуре рынка шампиньонов России, %

Диаграмма 9. Общая динамика импорта грибов в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2014 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 10. Динамика структуры импорта грибов по способу обработки в натуральном выражении, 2012 2014 г., %

Диаграмма 11. Динамика структуры импорта грибов по способу обработки в стоимостном выражении, 2012 2014 г., %

Диаграмма 12. Структуры импорта свежих и охлажденных грибов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, 2014 г., %

Диаграмма 13. Динамика импорта шампиньонов в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2014 гг., тонн, тыс. долл. и %

Диаграмма 14. Динамика структуры импорта шампиньонов по способу обработки в натуральном выражении, 2012 2014 г., %

Диаграмма 15. Динамика структуры импорта шампиньонов по способу обработки в стоимостном выражении, 2012 2014 г., %

Диаграмма 16. Общая динамика импорта свежих и охлажденных шампиньонов в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2015(О) гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 17. Темпы роста/падения импорта свежих и охлажденных шампиньонов в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2015(О) гг., %

Диаграмма 18. Динамика импорта шампиньонов свежих и охлажденных в натуральном и стоимостном выражении в 9М 2014-9М 2015 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 19. Динамика структуры импорта свежих и охлажденных шампиньонов в натуральном выражении по странам 2011-2015(О) гг., %

Диаграмма 20. Динамика структуры импорта свежих и охлажденных шампиньонов в стоимостном выражении по странам 2011-2015(О) гг., %

Диаграмма 21. Структура импорта свежих и охлажденных шампиньонов по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 22. Топ-10 компаний-импортеров свежих и охлажденных шампиньонов в натуральном выражении, 2014 г., тонн

Диаграмма 23. Структура импорта свежих и охлажденных шампиньонов по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 24. Топ-10 компаний-импортеров свежих и охлажденных шампиньонов в стоимостном выражении, 2014 г., тыс. долл.

Диаграмма 25. Структура импорта свежих и охлажденных шампиньонов в натуральном выражении по компаниям-изготовителям, 2014 г., %

Диаграмма 26. Топ-10 иностранных компаний-производителей свежих и охлажденных шампиньонов в натуральном выражении по компаниям-изготовителям, 2014 гг., тонн

Диаграмма 27. Структура импорта свежих и охлажденных шампиньоны в стоимостном выражении по компаниям-изготовителям, 2014 г., %

Диаграмма 28. Топ-10 иностранных компаний-производителей свежих и охлажденных шампиньонов в стоимостном выражении, 2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 29. Динамика средней стоимости шампиньонов, 2006-9М 2015 гг., долл. за шт. и руб. за шт.

Диаграмма 30. Динамика объема потребления шампиньонов в России, 2011-2015(О) гг., тонн и %

Диаграмма 31. Динамика объема спроса грибов в России, 2009-2015(О) гг., прогноз на 2018 г., тыс. тонн

Диаграмма 32. Динамика потребления шампиньонов России на душу населения, 2011 2015(О) гг., грамм на душу населения

Диаграмма 33. Динамика объема рынка шампиньонов в России, 2011-2015(О) гг., тонн и %

Диаграмма 34. Объем рынка шампиньонов в России, 6М 2014 г. и 6М 2015 г., тонн и %

Диаграмма 35. Доля импорта на российском рынке шампиньонов, 2011-6М 2015 гг., %

Исследования по теме «Орехи, ягоды, грибы и сухофрукты»

Анализ рынка винограда в России 2017г.

19 января 2017 г. 67 500 р.

Фрукты и ягоды. Потребление в регионах РФ в 2006-2008 гг.

04 ноября 2009 г. 29 900 р.

Анализ рынка грибов и трюфелей в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

12 октября 2014 г. 69 000 р.

Обзор рынка грецких орехов и фундука Украины 2013

29 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка орехов в Украине. 2018

17 октября 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка грибов и грибной продукции: свежие, сушеные, замороженные грибы, грибные консервы (2000-2008)

22 сентября 2008 г. 29 900 р.

Мониторинг цен на грецкие орехи Украины. 2014 год

06 октября 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка консервированных грибов Украины. 2013 год

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка орехов и сухофруктов Украины. 2014 год

06 декабря 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка ранних ягод Украины

18 сентября 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка фундука в Украине за 2013-2014 гг. 2016 год

17 февраля 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка грибов Украины 2012

10 декабря 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка свежезамороженной брусники в России, 2014 г.

16 января 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок грибов

01 сентября 2008 г. 37 500 р.

Анализ рынка ягод (клубника, малина, черная смородина) Украины

10 сентября 2018 г. 140 400 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.