Анализ рынка гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли

Бумажное производство, тара и упаковка Гофрокартон/ гофроящики

Год выхода отчёта: 2025

Содержание
1.    АНАЛИЗ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ ДФО, 2022–2024 ГГ.
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ ДФО
1.2.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ С РАЗБИВКОЙ ПО УКАЗАННЫМ РЕГИОНАМ, 2022–2024 ГГ.
1.3.    СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В ДФО, 2023 Г.
1.3.1.    По типу сырья (целлюлоза, макулатура)
1.3.2.    По странам происхождения (внутреннее производство, импорт)
1.3.3.    По производственным характеристикам (количество слоев, наличие влагозащищенных свойств)
1.3.4.    Основные тенденции и перспективы развития рынка гофроупаковки в рыбной отрасли в регионах ДФО
2.    АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОФРОУПАКОВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ ДФО, 2022–2024 ГГ.
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА ЗА 2022–2024 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ДО СЕНТЯБРЯ 2024 ГГ.)
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г.
2.2.1.    По странам-отправителям
2.2.2.    По компаниям-получателям
2.2.3.    По видам гофроупаковки
2.2.4.    Средняя цена импорта
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОФРОУПАКОВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ ДФО, 2022–2024 ГГ.
3.1.    ОЦЕНКА ДОЛЕЙ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОФРОУПАКОВКИ НА РЫНКЕ ДФО, 2022–2024 ГГ.
3.2.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОУПАКОВКИ ДЛЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В ДФО, 2022–2024 ГГ.
3.3.    ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОФРОУПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ, ТОП-5
3.3.1.    Профили компаний
3.3.2.    Оценка долей игроков на рынке
3.3.3.    Ассортимент продукции
3.3.4.    Производственные мощности и технологические возможности (по информации из открытых источников)
3.4.    ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ГОФРОУПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ, ТОП-5
3.4.1.    Профили компаний
3.4.2.    Оценка долей на рынке
3.4.3.    Ассортимент продукции
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ, 2022–2024 ГГ.
4.1.    ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОУПАКОВКИ В РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (ДО 7), ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
4.2.    ВЫДЕЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТОП-10) В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ (КОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ, КУЛИНАРНЫЕ, РЫБОМУЧНЫЕ, ВЫПУСК СУШЕНОЙ, ВЯЛЕНОЙ И КОПЧЕНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОЧЕЕ). ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
5.    АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ГОФРОУПАКОВКИ В ДФО, 2022–2024 ГГ.
5.1.    ТЕКУЩИЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГОФРОУПАКОВКИ ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ НА 2024 Г.
5.2.    ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГОФРОУПАКОВКИ ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ ЗА 2022–2024 ГГ.
6.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В ДФО, 2025–2027 ГГ.
6.1.    ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОУПАКОВКИ НА 2025–2027 ГГ.
7.    ВЫВОДЫ
7.1.    ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка гофроупаковки в 2022–2024 гг., млн кв. м
Таблица 2. Динамика выпуска рыбоперерабатывающей отрасли в РФ и ДФО, тыс. т.
Таблица 3. Объем импорта гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.
Таблица 4. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по странам-отправителям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.
Таблица 5. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.
Таблица 6. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.
Таблица 7. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-отправителям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.
Таблица 8. Профиль топ-5 производителей гофроупаковки
Таблица 9. Ассортимент продукции топ-5 производителей
Таблица 10. Оценка мощностей топ-5 производителей, млн кв. м
Таблица 11. Профили поставщики гофроупаковки, представленные в указанных регионах
Таблица 12. Профили крупнейших потребителей гофроупаковки для рыбной отрасли
Таблица 13. Крупнейшие потребители гофроупаковки для рыбной отрасли по сегментам
Таблица 14. Текущие рыночные цены на различные типы гофроупаковки по основным игрокам на 2024 г., руб/кв. м
Таблица 15. Динамика изменения цен на различные типы гофроупаковки зарубежных поставщиков

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, млн кв. м
Рисунок 2. Оценка объема рынка гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в региональном разрезе в 2023 г., млн кв. м
Рисунок 3. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по типу сырья, %
Рисунок 4. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2022–2024 г. по странам происхождения, %
Рисунок 5. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по количеству слоев, %
Рисунок 6. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по влагозащитным свойствам, %
Рисунок 7. Динамика добычи рыбы и морепродуктов в России 2021–2024 гг., млн т
Рисунок 8. Динамика вылова рыбы и морепродуктов в Тихом океане в 2021–2024 гг., млн т
Рисунок 9. Структуры вылова рыбы и морепродуктов в Тихом океане в 2024 г., %
Рисунок 10. Структуры вылова рыбы и беспозвоночным по типу продукции в Тихом океане в 2024 г., %
Рисунок 11. Прирост выпуска рыбоперерабатывающей отрасли в РФ и ДФО, 2024/2021 гг., %
Рисунок 12. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по странам-отправителям в ДФО в 2023 г.
Рисунок 13. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по странам отправления, 2022 — 9 месяцев 2024 г., руб/кв. м
Рисунок 14. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО в 2023 г.
Рисунок 15. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по странам отправления в 2023 г., руб/кв. м
Рисунок 16. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по видам продукции в ДФО в 2023 г.
Рисунок 17. Средние цены на импортную гофрированную упаковку по видам продукции в 2023 г., руб/кв. м
Рисунок 18. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по поставщикам в ДФО в 2023 г.
Рисунок 19. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по компаниям-поставщикам в 2023 г., руб/кв. м
Рисунок 20. Оценка доли российских и зарубежных производителей гофроупаковки на рынке ДФО, 2022–2024 гг.
Рисунок 21. Объем и динамика внутреннего производства гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, 2022–2024 гг.
Рисунок 22. Оценка долей рынка топ-5 производителей, %
Рисунок 23. Оценка объема выпуска топ-10 игроков на рынке гофротары для рыбной отрасли ДФО в 2023 г., млн кв. м
Рисунок 24. Оценка доли топ-5 поставщиков на рынке гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в 2023 г.
Рисунок 25. Оценка объемов топ-5 поставщиков на рынке гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в 2023 г., млн кв. м
Рисунок 26. Основные сегменты потребления гофроупаковки для рыбоперерабатывающей отрасли в 2023 г., %
Рисунок 27. Рейтинг топ-10 потребителей гофроупаковки рыбной отрасли в ДФО, млн кв. м
Рисунок 28. Прогноз динамики производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в России по данным Минэкономразвития, %
Рисунок 29. Прогноз объема потребления гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО на 2025–2027 гг., млн кв. м

Анализ рынка гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли в регионах ДФО, 2022–2024 гг.

Основные характеристики рынка гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли в регионах ДФО

Рынок гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли в регионах ДФО имеет определенный ряд особенностей, которые удалось установить в рамках сбора количественных и качественных данных из открытых источников, а также в процессе интервью с производителями гофроупаковки, в том числе из Центральной части России и соседних регионов, и с предприятиями рыбной отрасли в качестве потребителей. Более подробная информация о том, с кем были проведены интервью и какие результаты были получены, приведена в Приложении.

Главная особенность рынка — высокая степень импортозависимости и нежелание перехода потребителей на отечественную упаковку, что обусловлено в большей степени ненадлежащим качеством российской продукции, а также логистическими сложностями. Кроме того, отсутствует стандарт упаковки относительно типоразмера. Раньше, как отмечал представитель Ассоциации рыбаков Приморья, потребители использовали упаковку, рассчитанную на 33 кг продукции, сейчас каждое предприятие для каждого вида производимой продукции может использовать несколько видов гофроупаковки.

Сложившаяся ситуация говорит об актуальности рассмотрения вопроса импортозамещения гофроупаковки. Это подтверждается не только тем, что потребители не против рассмотреть отечественную продукцию взамен корейской, которая преобладает среди импортной гофротары, но и усилиями государства, направленными на стимулирование рыбопроизводства, морской торговли, в т. ч. снижение санкционного давления в данном вопросе.

Объем и динамика рынка гофроупаковки с разбивкой по указанным регионам, 2022–2024 гг.

Объем и динамика российского производства упаковки оценивались на основании данных интервью с потребителями относительно их поставщиков и объемов закупок. В расчете также были учтены данные Росстата по выпуску гофроупаковки в ДФО, результаты интервью с производителями по объемам выпуска продукции и доле ее поставок на рынок ДФО для рыбной отрасли, включая предприятия не только Дальнего Востока, но и Центральной части России, а также данные ФТС России по внешнеторговым поставкам.

В 2023 г. объем рынка составил … кв. м, что ниже показателя 2022 г. на **%. Это обусловлено …

Таблица 1. Оценка объема рынка гофроупаковки в 2022–2024 гг., млн кв. м

Показатель	2022	2023	2024, оценка
Производство, в т. ч.
ДФО
Другие регионы
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: Росстат, годовые отчеты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Примечание: данные по экспорту и импорту за 2024 г. являются оценочными на основании фактической информации за 9 месяцев.

Для ВЭД коэффициент перевода из кг в кв. м — 2,42.

Как видно из таблицы, экспорт гофроупаковки из ДФО в 2022–2024 гг. отсутствовал. Ниже динамика рынка представлена в виде графика.

Рисунок 1. Динамика рынка гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Наибольший объем рынка, на основании данных рыбопереработки, приходится на …

Рисунок 2. Оценка объема рынка гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в региональном разрезе в 2023 г., млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Информация о перспективах развития поставок в каждом из регионов приведена в разделе 6.

Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО, 2023 г.

По типу сырья (целлюлоза, макулатура)

Оценка сегментации рынка происходила на основании анализа ассортимента игроков рынка и результатов интервью. Основной объем поставок приходится на целлюлозу, что обусловлено в большей степени прочностью рассматриваемой продукции, удобством доставки, поскольку тара имеет меньшую степень деформации. При этом отечественные производители также поставляют продукцию, в которой один слой может быть макулатурным, но ее долю в ассортименте игроки рынка назвать не смогли. Как следствие, с учетом высокой доли импорта рынок был поделен на сегменты продукции из целлюлозы и макулатуры.

Рисунок 3. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по типу сырья, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: сайты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, на долю целлюлозной продукции приходится порядка **% рынка.

По странам происхождения (внутреннее производство, импорт)

Ниже представлена структура рынка по странам происхождения.

Рисунок 4. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2022–2024 г. по странам происхождения, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Доли импортной и отечественной продукции примерно одинаковы, но с небольшим перевесом преобладает зарубежная гофроупаковка.

По производственным характеристикам (количество слоев, наличие влагозащищенных свойств)

Производители и потребители отмечали, что на рынке превалирует продукция из ... Чаще всего для упаковки и транспортировки рыбы используется … Реже применяется …

На трехслойную продукцию приходится порядка …

Рисунок 5. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по количеству слоев, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: сайты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Относительно влагозащитных свойств потребители высказывали разные мнения. Кто-то говорил о том, что влагозащита не так важна, кто-то, напротив, считает это одним из главных условий. Причина кроется в большей степени в том, какую продукцию поставляет компания. Для консервов влагозащитные свойства менее значимы, для мороженной продукции, например филе, а также для икры они весьма важны. Относительно других видов продукции все индивидуально.

Рисунок 6. Сегментация рынка гофроупаковки в ДФО в 2023 г. по влагозащитным свойствам, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: сайты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

На продукцию с влагозащитными свойствами приходится …

Основные тенденции и перспективы развития рынка гофроупаковки в рыбной отрасли в регионах ДФО

Рассмотрим ключевые тенденции и перспективы развития рынка гофроупаковки с позиции развития рыбной отрасли и самого рынка гофротары в РФ и ДФО.

Динамика развития рыболовства РФ и ДФО.

Несмотря на определенные внешние ограничения, российская рыбная отрасль показывает устойчивый рост вылова. Так, по итогам 2024 г. объем вылова рыбы и морепродуктов составил ... т, из которых порядка **% сформировали предприятия Дальнего Востока[1]. В 2023 г. был установлен рекордный показатель вылова за последние 30 лет.

Рисунок 7. Динамика добычи рыбы и морепродуктов в России 2021–2024 гг., млн т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

…

Рисунок 8. Динамика вылова рыбы и морепродуктов в Тихом океане в 2021–2024 гг., млн т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росрыболовство, оценка MegaResearch[2]

Если рассматривать структуру вылова в Тихом океане, то по, данным Росрыболовства за 2024 год, наибольший объем пришелся на …

Рисунок 9. Структуры вылова рыбы и морепродуктов в Тихом океане в 2024 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росрыболовство, оценка MegaResearch[3]

Ниже представлена более подробная картина вылова рыбы и беспозвоночных.

Рисунок 10. Структуры вылова рыбы и беспозвоночным по типу продукции в Тихом океане в 2024 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росрыболовство, оценка MegaResearch

Наибольший улов рыбы приходится на …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Возможности роста отечественных производителей гофрированной тары.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Международная торговля.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Отечественная гофрированная упаковка по сравнению с зарубежной.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Возможные сдерживающие факторы развития рыбопромышленной отрасли.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Логистические возможности.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Развитие флота.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рыбопереработка и новые инвестиционные проекты.

Ниже представлена динамика выпуска готовой продукции из рыбы и морепродуктов в РФ и ДФО.

Таблица 2. Динамика выпуска рыбоперерабатывающей отрасли в РФ и ДФО, тыс. т.

Категория	РФ				ДФО
Категория	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Консервы
Кулинария
Рыбомучная
Вяленая, сушеная, (не)соленая
Копченая
Мороженая
Свежее, охлажденное
Итого

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В целом объем выпуска в ДФО и РФ по итогам 2024 г. …

Рисунок 11. Прирост выпуска рыбоперерабатывающей отрасли в РФ и ДФО, 2024/2021 гг., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Анализ импорта гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли в регионах ДФО, 2022–2024 гг.

Оценка объема и динамики импорта за 2022–2024 гг. (по данным ФТС России до сентября 2024 гг.)

Импорт рыбной гофрированной упаковки в 2023 г. составил …

Таблица 3. Объем импорта гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.

Показатель	2022	2023	9 мес. 2024
млн кв. м
млн руб.
руб/кв. м

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Примечание: коэффициент перевода из кг в кв. м — 2,42

Курсы долл/руб.: 2022 г. — 68,49; 2023 г. — 85,16; 2024 г. — 92,52

За 9 месяцев 2024 года импорт составил …

Структура импорта, 2023 г.

По странам-отправителям

Основной страной отправления …

Таблица 4. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по странам-отправителям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.

Страна отправления	млн кв. м			млн руб.
Страна отправления	2022	2023	9 мес. 2024	2022	2023	9 мес. 2024
Республика Корея
Китай
Япония
Вьетнам

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Ниже представлена разбивка импорта по странам отправления в относительном выражении.

Рисунок 12. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по странам-отправителям в ДФО в 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

На основании представленных данных была проведена оценка ценообразования по странам отправления. По итогам 2023 г. наиболее дорогостоящую продукция поставлял …

Рисунок 13. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по странам отправления, 2022 — 9 месяцев 2024 г., руб/кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Наибольший объем поставок по итогам 2023 г. направлялся в пользу …

Таблица 5. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.

Получатель	млн кв. м			млн руб.
Получатель	2022	2023	9 мес. 2024	2022	2023	9 мес. 2024







РПЗ «Максимовский»
Северо-Курильская база Сейнерного флота
Север
Другие получатели

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

В относительном выражении «ХХХ» формирует порядка …

Рисунок 14. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО в 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Компания «ХХХ» импортирует наиболее дорогостоящую продукцию от …

Рисунок 15. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по странам отправления в 2023 г., руб/кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

По видам гофроупаковки

Структура импорта по видам гофроупаковки была рассчитана на основании описания (не всегда было возможно выделить конкретный вид тары, поэтому такие позиции были объединены под категорией «Упаковка»).

Таблица 6. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-получателям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.

Продукция	млн кв. м			млн руб.
Продукция	2022	2023	9 мес. 2024	2022	2023	9 мес. 2024
Ящики
Короба, коробки
Упаковка
Лотки
Комплектующие

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Основной объем поставок в 2023 г. приходился на …

Рисунок 16. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по видам продукции в ДФО в 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Ниже представлена информация о структуре цен на соответствующие виды продукции.

Рисунок 17. Средние цены на импортную гофрированную упаковку по видам продукции в 2023 г., руб/кв. м

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Средняя цена импорта

Информация о ценах на импортную продукцию в целом и в разрезе стран, получателей и видов продукции приведена выше. В данном разделе указаны средние цены импорта в разрезе поставщиков.

Таблица 7. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по компаниям-отправителям в ДФО, 2022 — 9 месяцев 2024 г.

Отправитель	млн кв. м			млн руб.
Отправитель	2022	2023	9 мес. 2024	2022	2023	9 мес. 2024








Kti Company Limited
Qingdao Deyin Packing Co., Ltd
Другие отправители

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Ниже представлена структура поставок по поставщикам в относительном выражении.

Рисунок 18. Структура импорта гофроупаковки для рыбной отрасли по поставщикам в ДФО в 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

В 2023 г. наиболее дорогостоящую продукцию среди топ-10 импортеров поставляла компания …

Рисунок 19. Средняя цена на импортную гофрированную упаковку по компаниям-поставщикам в 2023 г., руб/кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке гофроупаковки для предприятий рыбной отрасли в регионах ДФО, 2022–2024 гг.

Оценка долей российских и зарубежных производителей гофроупаковки на рынке ДФО, 2022–2024 гг.

Оценка долей была приведена выше в разделе 1.3.2. Здесь остановимся более подробно на методике их вычисления и динамике. Так, расчет доли российских производителей строился на основании данных Росстата, годовых отчетов производителей и интервью со всеми участниками рынка.

База предприятий ДФО включает в себя свыше 20 компаний, из которых для рыбной отрасли гофроупаковку выпускают ... При этом один из крупных потребителей — …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 20. Оценка доли российских и зарубежных производителей гофроупаковки на рынке ДФО, 2022–2024 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таким образом, на основании проведенной оценки было установлено, что доля российских производителей в 2023 г. составляла порядка …

Объем и динамика внутреннего производства гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, 2022–2024 гг.

Общая динамика производства была приведена выше в разделе 1.2. Здесь рассмотрим динамику в разрезе местных производителей и производителей из Центральной части РФ и близлежащих регионов. Представленная информация носит оценочный характер и была получена на основании анализа результатов интервью, финансовой деятельности компаний, ассортимента, данных Росстата и других источников.

Рисунок 21. Объем и динамика внутреннего производства гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО, 2022–2024 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, годовые отчеты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, по данным на 2023 г., объем выпуска местных производителей …

По предприятиям Центральной части России в рамках интервью и анализа статистики снижения производства не отмечалось, в 2022–2024 гг. был отмечен рост.

Основные производители гофроупаковки, представленные в указанных регионах, топ-5

Профили компаний

Выборка топ-5 игроков была осуществлена на основании данных интервью, импорта, анализа открытых источников информации. Ниже в разделе 3.3.4 приведена более подробная информация об объеме выпуска гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО по топ-10 ведущим компаниям с целью показать причины выборки топ-5 игроков.

Таблица 8. Профиль топ-5 производителей гофроупаковки

Показатель	Регион	Сайт	Описание

Оценка долей игроков на рынке

Ниже представлена оценка долей игроков на рынке в 2023 г.

Рисунок 22. Оценка долей рынка топ-5 производителей, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

…

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции представлен на основании информации с сайтов игроков рынка и данных проведенного опроса.

Таблица 9. Ассортимент продукции топ-5 производителей

Компания	Влагозащита	Слоев	Продукция

Производственные мощности и технологические возможности (по информации из открытых источников)

Ниже представлена оценка объема поставок продукции по данным на 2023 г.

Рисунок 23. Оценка объема выпуска топ-10 игроков на рынке гофротары для рыбной отрасли ДФО в 2023 г., млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

По итогам 2023 г. на топ-3 игроков пришлось порядка **% от общего объема поставок. По открытым источникам известны следующие данные по мощностям производителей.

Таблица 10. Оценка мощностей топ-5 производителей, млн кв. м

Показатель	Мощности, млн кв. м

Источник: Росстат, годовые отчеты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Основные поставщики гофроупаковки, представленные в указанных регионах, топ-5

Профили компаний

Российские производители редко прибегают к помощи дилеров, преимущественно поставляют продукцию самостоятельно или через транспортные компании. Указать дилеров и оценить объемы поставок отечественных игроков по транспортным компаниям сложно. Как следствие, в большей рассмотрены зарубежные поставщики — информация по ним приведена на основании графы «Отправители» в базе импорта.

Таблица 11. Профили поставщики гофроупаковки, представленные в указанных регионах

Компания	Страна отправления	Интересы производителя	Регионы назначения	Получатели	Сайт	Описание

Источник: интервью, база ВЭД, открытые данные, оценка MegaResearch

Оценка долей на рынке

Ниже представлены данные по долям зарубежных поставщиков на рынке гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в 2023 г.

Рисунок 24. Оценка доли топ-5 поставщиков на рынке гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: интервью, база ВЭД, открытые данные, оценка MegaResearch

Доля топ-5 поставщиков составляет совокупно …

Рисунок 25. Оценка объемов топ-5 поставщиков на рынке гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО в 2023 г., млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: интервью, база ВЭД, открытые данные, оценка MegaResearch

Ассортимент продукции

Рассмотрим ассортимент поставляемой продукции на основании данных импорта. К сожалению, по типу слоев информация практически отсутствует.

Компания	Влагозащита	Продукция

Источник: база ВЭД, оценка MegaResearch

Анализ потребителей рынка гофроупаковки в рыбной отрасли, 2022–2024 гг.

Основные сегменты потребления гофроупаковки в рыбоперерабатывающей отрасли (до 7), их доли в общем объеме

Основным сегментом потребления гофроупаковки является …

Рисунок 26. Основные сегменты потребления гофроупаковки для рыбоперерабатывающей отрасли в 2023 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, годовые отчеты производителей, результаты интервью, база ВЭД, оценка MegaResearch

Выделение крупнейших потребителей (топ-10) в каждом сегменте (консервные заводы, кулинарные, рыбомучные, выпуск сушеной, вяленой и копченой продукции и прочее). Профили компаний

Крупнейшие потребители выделены на основании результатов интервью с потребителями (было проведено 22 интервью), а также на основании открытых данных по ассортименту предлагаемой продукции, поскольку не все крупные потребители согласились участвовать в опросе, а в ряде интервью информация о конечном использовании гофроупаковки не называлась. Более подробно с результатами опроса потребителей, а также с подробной информацией о структуре закупок импортной продукции в разрезе стран отправления, поставщиков и получателей можно ознакомиться в Приложении. В таблице ниже представлены профили крупнейших потребителей гофроупаковки для рыбной отрасли, наиболее полная информация указана по предприятиям, с которыми были проведены интервью.

Таблица 12. Профили крупнейших потребителей гофроупаковки для рыбной отрасли

№	Компания	Регион	Закупки в 2023 г., млн кв. м	Описание	Влагозащита	Слоев	Готовность рассмотреть нового поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35	Пасифик Марин (Пасифик Марин, Пасифик Марин Тролез, Пасифик Марин Шипленд)	Приморский край	2,63 (импорт + данные заказчика)	По импорту закупают ящики для рыбной продукции размером 535105510
36	Северо-Курильская база сейнерного флота	Сахалинская область	0,45 (импорт)	По импорту для мороженой продукции — коробки размером 495270200, 780380210, 805255145, 495270200, 360260250, 360X260X226
37	Рыбкомбинат «Островной»	Сахалинская область	0,28 (импорт)	По импорту подробной информации нет

Источник: Росстат, годовые отчеты производителей, результаты интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, можно составить рейтинг топ-10 наиболее крупных потребителей гофротары для рыбной отрасли в ДФО.

Рисунок 27. Рейтинг топ-10 потребителей гофроупаковки рыбной отрасли в ДФО, млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Примечание: данные показаны «Пасифик Марин» показаны по трем компаниям с учетом импорта и данных заказчика исследования – «Пасифик Марин», «Пасифик Марин Шипленд» и «Пасифик Марин Тролез».

Ниже представлена информация о том, для какого ассортимента продукции потребители закупают гофроупаковку. Важно отметить, что рыбомучная продукция упаковывается в крафт-мешки или полиэтиленовые мешки, а не в гофроупаковку, поэтому в таблице ниже данный сегмент не учитывался. Жирными галочками бирюзового цвета отмечены сегменты, по которым компании однозначно закупают гофроупаковку, нежирными галочками черного цвета отмечен иной ассортимент, по которому в рамках интервью или анализа информации о закупке гофротары не было.

Таблица 13. Крупнейшие потребители гофроупаковки для рыбной отрасли по сегментам

Компания	Продукция в гофроупаковке	Мороженая	Консервы	Кулинария	Сушеная	Вяленая	Копченая	Морепродукты






















Пасифик Марин
Северо-Курильская база сейнерного флота
Рыбкомбинат «Островной»

Анализ уровня цен на рынке гофроупаковки в ДФО, 2022–2024 гг.

Текущие рыночные цены на различные типы гофроупаковки по основным игрокам на 2024 г.

По данным анализа результатов интервью и статистики ВЭД была получена следующая структура цен по видам гофроупаковки в 2024 г. К сожалению, поделиться ценовой политикой, были готовы не все производители.

Таблица 14. Текущие рыночные цены на различные типы гофроупаковки по основным игрокам на 2024 г., руб/кв. м

№	Компания	Ящики/короба	Лотки
Местные производители
1
2
3
4
5
Прочие российские производители
6
Зарубежные поставщики (цены без учета НДС и наценки)
7
8
9
10	Qingdao Deyin Packing Co., Ltd
11	Qingdao Laf Technology, Ltd.
12	Прочие импортные поставщики
	Средняя цена

Источник: интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Примечание: по импортной продукции данные приведены за 9 месяцев 2024 г.

Согласно представленным данным можно говорить о том, что средняя цена на гофрокороб/гофроящик в 2024 г. составляла порядка …

Динамика изменения цен на различные типы гофроупаковки по основным игрокам за 2022–2024 гг.

Относительно отечественных игроков в рамках интервью отмечался рост цен в среднем на 30%, более подробную динамику в абсолютном выражении респонденты дать затруднились. Основной причиной роста послужило удорожание логистических затрат. По импортной продукции динамика изменения цен основных игроков представлена ниже.

Таблица 15. Динамика изменения цен на различные типы гофроупаковки зарубежных поставщиков

Компания	Продукция	2022	2023	9 мес. 2024














	Коробки/ящики
Qingdao Laf Technology, Ltd.	Всего
	Коробки/ящики
	Крышки
Прочая импортные поставщики	Всего
	Коробки/ящики
	Крышки
	Лотки

Источник: интервью, база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Среди импортеров наибольший рост цен за период 2022–2024 гг. наблюдался по компаниям …

Прогноз развития рынка гофроупаковки в ДФО, 2025–2027 гг.

Прогноз объемов потребления гофроупаковки на 2025–2027 гг., учитывая возможные изменения в спросе и предложении в указанных регионах ДФО

Прогноз объемов потребления гофроупаковки на 2025–2027 гг. был построен на основании анализа и ожиданий развития рыбной отрасли на Дальнем Востоке, сохранения текущей доли импорта от общего объема поставок, сопоставления исторической динамики рыбопереработки и выпуска гофроупаковки, а также данных Минэкономразвития и результатов интервью с участниками рынка. Более подробно о драйверах роста рыбной отрасли речь шла в разделе 1.3.4.

Рисунок 28. Прогноз динамики производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в России по данным Минэкономразвития, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минэкономразвития

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 29. Прогноз объема потребления гофроупаковки для рыбной отрасли в ДФО на 2025–2027 гг., млн кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, интервью, база ВЭД, Минэкономразвития открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, при базовом сценарии развития объем рынка гофроупаковки для рыбной отрасли ДФО к 2027 г. может вырасти до …

Выводы

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Рынок гофротары в России и Краснодарском крае

Исследование рынка бумажной и картонной тары

Готовые исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка упаковочного картона. Итоги 2011 г. Прогноз до 2014 г.»

20 марта 2012 г. 39 000 р.

Отчет по объему потребления гофрокартнона в Москве и Московской области

10 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка гофрированного картона в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

09 октября 2012 г. 60 000 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины 2013

30 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка гофротары Украины 2013

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Прогноз рынка гофрокартона и гофротары Украины и России на 2015-2017гг. 2015 год

05 января 2015 г. 29 900 р.

Рынок тары и упаковки из бумаги и картона. Текущая ситуация и прогноз

03 июня 2011 г. 41 850 р.

Рынок гофрокартона и гофротары в России. Вып.1

01 января 2000 г. 29 900 р.

Обзор рынка картонной упаковки Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Исследование рынка гофротары и гофрокартона

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка бумаги и картона

22 марта 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2010-2012

15 июля 2013 г. 209 850 р.

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России

15 июня 2013 г. 60 000 р.

Производители гофрокартона и гофротары в России

01 января 2004 г. 29 900 р.

Организация производства упаковки из гофрокартона

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

13.03.2025

Рынок танк-контейнеров: практически все танк-контейнеры на территории России — импортного происхождения

Промышленность тара и упаковка

На российском рынке есть несколько отечественных компаний, которые пытались заниматься экспериментальным производством танк-контейнеров, но в итоге объемы производства составляли в основном несколько единиц, а дальнейшего развития эта деятельность не получила из-за более высоких цен по сравнению с китайской продукцией.

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.