Исследование рынка бумажной и картонной тары
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. Общая информация об экономике республики Казахстан 6
1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Казахстан 8
1. Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Казахстан, 2017–2019 гг. 9
1.1. Сведения об экспорте и импорте товаров 9
1.2. Оценка перспективности республики Казахстан для экспорта из России бумажной и картонной тары 10
1.3. Сведения о правовой защите экспортеров в республике Казахстан 11
2. Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Казахстан 12
2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в республике Казахстан 12
2.2. Определение топ-5 игроков рынка 12
2.3. Анализ топ-5 игроков рынка 13
2.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 13
2.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 17
3. Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары 18
3.1. Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары 18
3.2. Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в республике Казахстан. 19
3.2.1. Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников) 20
4. Ключевые выводы по исследованию 21
4.1. Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в республике Казахстан 21
4.2. Ключевые выводы по исследованию 22
1. Общая информация об экономике республики Узбекистан 23
1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 27
2. Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Узбекистан, 2017–2019 гг. 28
2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров 28
2.2. Оценка перспективности республики Узбекистан для экспорта из России бумажной и картонной тары 29
2.3. Сведения о правовой защите экспортеров в республике Узбекистан 30
3 .конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в республике Узбекистан 31
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 31
3.2. Определение топ-5 игроков рынка 31
3.3. Анализ топ-5 игроков рынка 32
3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 32
3.3.2. Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении) 35
4. Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары в Узбекистане 36
4.1. Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары 36
4.2. Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в республике Узбекистан 36
4.2.1. Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников) 38
5. Ключевые выводы по исследованию 39
5.1. Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Узбекистане 39
5.2. Ключевые выводы по исследованию 40
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстане в 2016–2019 гг. Тонн 8
Таблица 2. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2016–2020 гг. 9
Таблица 3. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2016–2020 гг. 9
Таблица 4. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Казахстан, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 10
Таблица 5. Топ-5 игроков рынка Республики Казахстан 13
Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 13
Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 13
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ТОО «Казполиграф» 14
Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 15
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ТОО «Интер Мульти Сервис» 15
Таблица 11. Оценка объемов производства тары из гофрокартона топ-5 игроков рынка Республики Казахстан, 2019 г. 17
Таблица 12. Внутреннее производство в Узбекистане в 2017–2019 гг., тыс. Долл. США 25
Таблица 13. Внешнеэкономическая деятельность в Узбекистане по таре из гофрокартона в 2017–2019 гг., тыс. Долл. США 26
Таблица 14. Расчет объема рынка тары из гофрокартона в Узбекистане, 2019 г. 26
Таблица 15. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг. 28
Таблица 16. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг. 28
Таблица 17. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Узбекистан, 2017–2019 гг. 29
Таблица 18. Страны-импортеры по коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 в Узбекистан, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 29
Таблица 19. Топ-5 игроков рынка Республики Узбекистан 31
Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 32
Таблица 21. Общая профильная информация о компании … 32
Таблица 22. Общая профильная информация о компании … 33
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product) 33
Таблица 24. Общая профильная информация о компании OOO Perfect Paper Group 34
Таблица 25. Оценка объемов производства топ-5 игроков рынка Республики Казахстан 35
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика роста ВВП в республике Казахстан, 2017–2022 гг. 6
Рисунок 2. Индекс цен в республике Казахстан, 2017–2020 гг. 7
Рисунок 3. Объем производства промышленной продукции в республике Казахстан, 2017–2020 гг. Млрд тенге 7
Рисунок 4. Основные страны — потребители тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из РФ, 2020 г. 10
Рисунок 5. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан 12
Рисунок 6. Структура рынка по размеру компаний в республике Казахстан 12
Рисунок 7. Структура потребления гофрокартона в Республике Казахстан 18
Рисунок 8. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2019 год 19
Рисунок 9. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 20
Рисунок 10. Динамика роста ВВП в республике Узбекистан, 2017–2022 гг. 23
Рисунок 11. Уровень безработицы в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 24
Рисунок 12. Реальный рост совокупного дохода на душу населения к предыдущему году в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 24
Рисунок 13. Динамика индекса потребительских цен в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., % 25
Рисунок 14. Темпы роста производства в республике Узбекистан, 2017–2020 г., % 25
Рисунок 15. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан 31
Рисунок 16. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2019 год 37
Рисунок 17. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. Долл. США, 2017–2019 гг. 37
Методические комментарии к исследованию
Объект исследования
Рынок бумажной и картонной тары (коды ТНВЭД: 4819 10 000 0).
Предмет исследования
Производители бумажной и картонной тары, B2B-потребители.
География исследования
Республика Казахстан, Республика Узбекистан.
Исследуемый период
2017–2020 гг.
Цель исследования
Определить состояние, емкость, свойства, требования и другие параметры рынка бумаги для гофрирования, картона, бумажной и картонной тары для обеспечения соответствия деятельности организации в указанных странах.
Задачи исследования:
-
Обзор рынка бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан и Республике Узбекистан.
-
Оценка потенциального спроса на товары.
-
Изучение и описание профиля потребителей (целевой аудитории).
-
Исследование в сфере маркетинга для целенаправленного и точечного продвижения продукции.
Источники информации:
-
Базы данных органов статистики, таможни, министерств и ведомств Республики Казахстан, Республики Узбекистан.
-
Данные аналитических центров.
-
Данные Центра международных торговых отношений ВТО и ООН.
-
Отраслевые специализированные порталы, СМИ.
-
Сайты независимых европейских органов, которые способствуют применению правил защиты данных на территории ЕС и содействуют сотрудничеству между органами ЕС по защите данных.
-
Ресурсы для организаций и частных лиц, изучающих общие правила защиты данных.
-
Финансовая отчетность компаний, базы данных.
-
Корпоративные ресурсы компаний.
1.Общая информация об экономике Республики Казахстан
Динамика роста ВВП
По данным официальной статистики Республики Казахстан, объем ВВП в 2020 году составил …
По мнению Всемирного банка, 2020 год стал самым сложным для казахстанской экономики за последние два десятилетия. Последствия пандемии COVID-19 отразились на экономике страны сильнее, чем кризисы 2008 и 2015 годов. Согласно оценке, уровень бедности в Казахстане увеличится до …
Власти Казахстана приняли своевременные меры по поддержке экономики. Бизнесу предоставлена отсрочка в уплате налогов и других обязательств, расширены программы поддержки посредством субсидирования займов, наряду с прямой финансовой поддержкой малообеспеченных и пострадавших от карантинных мер граждан. Власти расширили доступ малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам на пополнение оборотного капитала, чтобы минимизировать потери и сохранить непрерывное исполнение обязательств по выплате заработной платы и платежей поставщикам. Меньше чем через месяц после объявления режима чрезвычайного положения по всей стране государство приняло программу прямой денежной помощи, в рамках которой около 4,6 миллиона граждан (24 процента населения) получили выплаты удаленно.
По прогнозам Всемирного банка, в 2021 году …
Рисунок 1. Динамика роста ВВП в республике Казахстан, 2017–2022 гг.
Источник информации: Всемирный банк
Предполагается, что в 2021 году экономика Казахстана …
Индекс цен
По данным официальной статистики Республики Казахстан, индекс цен производителей промышленной продукции демонстрирует …
Рисунок 2. Индекс цен в республике Казахстан, 2017–2020 гг.
Источник информации: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Объем производства промышленной продукции
…
Рисунок 3. Объем производства промышленной продукции в республике Казахстан, 2017–2020 гг. млрд тенге
Источник информации: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона
Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Республике Казахстан рассчитан по стандартной формуле:
|
Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт - Экспорт |
Таблица 1. Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстане в 2016–2019 гг. тонн
|
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Внутреннее производство в Казахстане |
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, расчеты MegaResearch
В республике Казахстан основная часть рынка тары из гофрированной бумаги или картона приходится на …
-
Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в Республике Казахстан
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
1.Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан, 2017–2019 гг.
1.1.Сведения об экспорте и импорте товаров
Сведения об импорте
Оценка объема импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном и натуральном выражении в таблице ниже.
Таблица 2. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Казахстан в 2016–2020 гг.
|
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 16–20, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона в Казахстан …
Кроме того, соотношение объемов импорта в натуральном и стоимостном соотношении говорит о тенденции к удорожанию ввозимой гофротары.
Сведения об экспорте
Оценка объема экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном и натуральном выражении в таблице ниже.
Таблица 3. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Казахстана в 2016–2020 гг.
|
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 16–20, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
Экспорт тары из гофрированной бумаги или картона из Казахстана, как и ее импорт, имеет …
1.2.Оценка перспективности Республики Казахстан для экспорта из России бумажной и картонной тары
Россия для Казахстана является основным импортером продукции по рассматриваемому коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 (картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона). Общий объем импорта с 2016 по 2020 год в натуральном выражении показал …
Таблица 4. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Казахстан, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.
|
Единица измерения |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
CAGR 16–20, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
…
Рисунок 4. Основные страны — потребители тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из РФ, 2020 г.
Источник данных: база ВЭД
1.3.Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Казахстан
По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, в стране действуют следующие меры поддержки экспортеров:
-
Финансовые:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Возмещение затрат по экспорту на продвижение и транспортировку товаров:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Консультационно-аналитические услуги:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Сервисные меры поддержки:
-
…
-
…
-
…
2.Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Казахстан
2.1.Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан
Всего в Казахстане зарегистрировано 186 компаний, занимающихся производством бумаги, картона и тары из них, под следующими кодами ОКЭД:
Рисунок 5. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан
Источник информации: KazDATA
При этом крупные и средние предприятия есть только в категориях «Производство гофрированного картона» и «Производство бумажной и картонной тары». Под остальными кодами ОКЭД зарегистрированы только малые предприятия.
Рисунок 6. Структура рынка по размеру компаний в республике Казахстан
Источник информации: KazDATA
Для казахстанского рынка характерен …
2.2.Определение топ-5 игроков рынка
Таблица 5. Топ-5 игроков рынка Республики Казахстан
|
№ |
Название |
Область |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
ТОО «Казполиграф» |
|
|
5 |
ТОО «Интер Мульти Сервис» |
|
Источник информации: сайты компаний
2.3.Анализ топ-5 игроков рынка
2.3.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)
Таблица 6. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
БИН |
|
|
Выручка в 2019 году |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
БИН |
|
|
Выручка в 2019 году |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ТОО «Казполиграф»
|
Сайт компании |
https://www.kazpoligraf.kz/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Восточно-Казахстанская область, Семей Г. А., г. Семей, ул. Краснознаменная, 9 |
|
Контакты |
+7 7222 33 93 02, +7 7222 33 95 99 |
|
Директор |
Оралбаев Темирлан Алтынканович |
|
БИН |
041040001681 |
|
Выручка в 2019 году |
н/д |
|
Краткое описание |
Является одним из крупнейших производителей широкого спектра упаковочных материалов на территории Казахстана, Средней Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный цикл производства упаковки от дизайна до доставки продукции заказчику. Сотрудничество с предприятиями позволяет комплексно решать проблемы по конструкции и дизайну упаковочных материалов и тары, внедрять новые технологии, активно осваивать рынок упаковки не только на территории стран Содружества, но и выходить на рынки дальнего зарубежья. Высокий спрос на продукцию обусловлен наличием в цехах предприятия современного оборудования, изготовленного фирмами с мировой известностью, использованием лучших импортных материалов, современным дизайном, оперативностью производства. Весь спектр выпускаемой упаковочной продукции можно разделить на три основные группы: цех картонажного производства, цех комбинированных материалов и участок картонных упаковок |
Таблица 9. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
БИН |
|
|
Выручка в 2019 году |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 10. Общая профильная информация о компании ТОО «Интер Мульти Сервис»
|
Сайт компании |
https://ims-box.kz/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, ул. Бекмаханова 96В |
|
Контакты |
+7 (727) 252-73-76, +7 (727) 251-54-44 ims.kz@mail.ru, info@ims-box.kz |
|
Директор |
Терехов Павлик Анатольевич |
|
БИН |
080240023694 |
|
Выручка в 2019 году |
н/д |
|
Краткое описание |
С 2008 года компания является производителем гофрокартона любых марок и сложности в неограниченном количестве. В настоящее время компанией освоено производство микрогофры, микрогофры с офсетной печатью, полугофры, трех-, пяти-, семислойного бурого, белого гофрокартона и изделий из него. Технологический процесс компании позволяет изготавливать традиционную четырехклапанную и более сложную гофротару, комплектующие (обечайки, решетки, вкладыши), а также бугорчатую тару в виде ее самого массового вида — каретки под яйцо. Партнерами компании «Интер Мульти Сервис» являются: · АО «LG Electronics»; · АО «Алель Агро»; · ТОО «Филлип Моррис Казахстан»; · ТОО «Берикап»; · ТОО «Агропродукт»; · ТОО NURPAK; · сеть ресторанов «Чао пицца» |
2.3.2.Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)
По оценке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, общий объем производства гофрированного картона в республике Казахстан в 2019 году составлял … тонн. По оценкам экспертов, средний вес 1 м2 гофрокартона составляет … кг. Таким образом, в Казахстане в 2019 году произвели … м2 изучаемой продукции.
Определение объемов производства гофротары крупнейшими игроками в стоимостном выражении проводилось по двум вариантам расчетов:
-
Исходя из средней стоимости экспортных поставок тары из гофрокартона из Казахстана. Средняя стоимость 1 м2 в 2019 году составила … долларов США.
-
Исходя из средней рыночной стоимости тары из гофрокартона в Казахстане. Средняя стоимость 1 м2 составила … долларов США.
Таблица 11. Оценка объемов производства тары из гофрокартона топ-5 игроков рынка Республики Казахстан, 2019 г.
|
№ |
Название |
Объемы производства, млн кв. м в год |
Объемы производства (экспортные цены), тыс. долл. в год |
Объемы производства (внутренние цены), тыс. долл. в год |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
ТОО «Казполиграф» |
|
|
|
|
5 |
ТОО «Интер Мульти Сервис» |
|
|
|
Источник данных: экспертная оценка, расчеты MegaResearch
3.Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары
3.1.Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары
Динамика выпуска гофротары зависит от спроса, и самые крупные покупатели гофроупаковки в Казахстане — это компании, которые занимаются производством продуктов.
Основными потребителями гофрокартона являются …
Рисунок 7. Структура потребления гофрокартона в Республике Казахстан
Источник информации: опросы экспертов
…
3.2.Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Республике Казахстан.
Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары можно оценить по объемам ввозимой картонной и бумажной продукции исходя из основных кодов ТН ВЭД, относящихся к данным группам товаров:
4819100000 - картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона.
4819200000 - картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или
негофрированного картона.
4819300000 - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более.
4819400000 - мешки и пакеты прочие, включая кули.
4819500000 - прочие упаковки, включая конверты для грампластинок.
4819600000 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные
изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.
Рисунок 8. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2019 год
Источник данных: база ВЭД
Исходя из объемов импорта, наиболее востребованными видами бумажной и картонной тары в Казахстане являются:
-
…
-
…
-
…
…
Рисунок 9. Структура импорта в республику Казахстан по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.
Источник информации: база ВЭД
3.2.1.Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников)
С каждым годом становится все более актуальной индивидуализация упаковочных решений, поэтому заказчики при выборе упаковки в основном ориентируются на свои потребности и возможности:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
4.Ключевые выводы по исследованию
4.1.Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан
К основным барьерам, существующим на рынке бумажной и картонной тары в Республике Казахстан, относятся:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
4.2.Ключевые выводы по исследованию
…
1.Общая информация об экономике Республики Узбекистан
Динамика роста ВВП
Глобальная пандемия COVID-19 стала самым серьезным кризисом, с которым столкнулся Узбекистан со времени восстановления своей экономики после распада СССР. Его последствия негативно отразились на росте ВВП, занятости граждан, их благополучии и доходах.
Кризис почти полностью парализовал рост ВВП Узбекистана в 2020 г. Правительство предпринимает антикризисные меры, направленные на смягчение последствий пандемии для здоровья граждан, благополучия населения и экономики страны: значительные дополнительные расходы на поддержку систем здравоохранения и социальной защиты населения, а также функционирования местных предприятий. Ожидается, что международное финансовое содействие, в том числе со стороны Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и донорских организаций иностранных государств, поможет покрыть непредвиденные расходы государственного бюджета, возникшие по причине кризиса.
В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают стратегии сокращения бедности и обеспечения занятости населения до 2030 г.
В первой половине 2020 г. рост ВВП был почти нулевым по сравнению с ростом на уровне …
Рисунок 10. Динамика роста ВВП в республике Узбекистан, 2017–2022 гг.
Источник информации: Всемирный банк, Узстат
Снятие карантинных ограничений в третьем квартале 2020 г., устойчивое сельскохозяйственное …
Годовая инфляция
…
Уровень безработицы
…
Рисунок 11. Уровень безработицы в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %
Источник информации: Узстат
Реальный рост совокупного дохода на душу населения
…
Рисунок 12. Реальный рост совокупного дохода на душу населения к предыдущему году в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %
Источник информации: Узстат
Динамика индекса потребительских цен
…
Рисунок 13. Динамика индекса потребительских цен в республике Узбекистан, 2017–2020 гг., %
Источник информации: Узстат
Темпы роста производства
…
Рисунок 14. Темпы роста производства в республике Узбекистан, 2017–2020 г., %
Источник информации: Узстат
Объем рынка тары из гофрированной бумаги или картона
Официальные статистические данные по внутреннему производству тары из гофрированной бумаги или картона в Республике Узбекистан отсутствуют, открыты данные только по общему объему внутреннего производства бумаги и бумажной продукции, куда входит и картон.
Таблица 12. Внутреннее производство в Узбекистане в 2017–2019 гг., тыс. долл. США
|
Название |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Внутреннее производство бумаги, картона и бумажной продукции в Узбекистане |
|
|
|
Источник данных: Узстат
При этом экспортные поставки тары из гофрокартона …
Таблица 13. Внешнеэкономическая деятельность в Узбекистане по таре из гофрокартона в 2017–2019 гг., тыс. долл. США
|
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Импорт по коду ТН ВЭД 48191 |
|
|
|
|
Экспорт по коду ТН ВЭД 48191 |
|
|
|
Источник данных: база ВЭД, расчеты MegaResearch
…
Эксперты склоняются к …
В Узбекистане есть довольно внушительные производственные мощности по производству тары из гофрокартона. Кроме того, …
…
Объем рынка бумаги и бумажной продукции в Узбекистане рассчитан по стандартной формуле:
|
Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт - Экспорт |
Таблица 14. Расчет объема рынка тары из гофрокартона в Узбекистане, 2019 г.
|
Единица измерения |
Тыс. долл. |
Тонн |
|
Объем внутреннего производства |
|
|
|
Импорт по коду ТН ВЭД 48191 |
|
|
|
Экспорт по коду ТН ВЭД 48191 |
|
|
|
Объем рынка |
|
|
Источник данных: база ВЭД, экспертное мнение, расчеты MegaResearch
Объем рынка тары из гофрокартона в Узбекистане …
1.1.Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок бумажной и картонной тары в республике Узбекистан
-
…
-
…
-
…
-
…
2.Анализ внешнеторговых поставок бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Узбекистан, 2017–2019 гг.
2.1.Сведения об экспорте и импорте товаров
Сведения об импорте
Оценка объема импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг. приведена в стоимостном выражении в таблице ниже.
Таблица 15. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в 2017–2019 гг.
|
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
CAGR 17–19, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
По импорту тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Узбекистан в рассматриваемый период наблюдается …
Сведения об экспорте
Оценка объема экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг. приведена в таблице ниже.
Таблица 16. Объем экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019 гг.
|
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
CAGR 17–19, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
Среднегодовой темп роста экспорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из Узбекистана в 2017–2019г. в натуральном выражении составляет …
Эксперты не исключают наличие реэкспорта в общем объеме экспортированной продукции. Рост экспорта в 2019 году эксперты также связывают с …
2.2.Оценка перспективности Республики Узбекистан для экспорта из России бумажной и картонной тары
Рынок бумажной и картонной тары в Узбекистане небольшой и не очень привлекательный, хотя Россия для Узбекистана является одним из основных поставщиков продукции по рассматриваемому коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 (картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона). При этом лидирующие позиции по объему поставок рассматриваемого продукта в Узбекистан все же занимает Казахстан.
В рассматриваемом периоде по объему поставок тары из гофрированной бумаги или картона в Узбекистан из России наблюдается …
Таблица 17. Объем импорта тары из гофрированной бумаги или картона (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) из России в Узбекистан, 2017–2019 гг.
|
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
CAGR 17–19, % |
|
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
Тонн |
|
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
…
Таблица 18. Страны-импортеры по коду ТН ВЭД 4819 10 000 0 в Узбекистан, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.
|
Наименование |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Казахстан |
|
|
|
|
Российская Федерация |
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
Кыргызстан |
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Республика Корея |
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
Источник данных: база ВЭД
На основании анализа статистики ВЭД можно оценить рынок тары из гофрированной бумаги или картона Узбекистана (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) как неперспективный для России.
2.3.Сведения о правовой защите экспортеров в Республике Узбекистан
…
3.Конкурентный анализ на рынке бумажной и картонной тары (код ТН ВЭД 4819 10 000 0) в Республике Узбекистан
3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке бумажной и картонной тары в Республике Узбекистан
Всего в Узбекистане зарегистрировано … компаний, занимающихся производством бумаги, картона и тары, под разными кодами ОКЭД.
Рисунок 15. Структура рынка по направленности компаний в республике Казахстан
Источник информации: Узстат
Деятельность большинства компаний связана с гофрированным картоном, рынок высококонкурентный, на нем работает много небольших компаний. Крупных игроков немного, 5 из них занимают внушительную долю рынка. При этом эксперты сходятся во мнении, что в стране производится много теневой продукции, которая не учитывается в официальной статистике.
3.2.Определение топ-5 игроков рынка
Таблица 19. Топ-5 игроков рынка Республики Узбекистан
|
№ |
Название |
Область |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product) |
Шайхантахурский район |
|
5 |
OOO Perfect Paper Group |
Ташкентская область |
Источник информации: сайты компаний
3.3.Анализ топ-5 игроков рынка
3.3.1.Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)
Таблица 20. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
ИНН |
|
|
Выручка, 2019 г |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 21. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
ИНН |
|
|
Выручка в 2019 году |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 22. Общая профильная информация о компании …
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты |
|
|
Директор |
|
|
ИНН |
|
|
Выручка в 2019 году |
|
|
Краткое описание |
|
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product)
|
Сайт компании |
https://anispoligraf.uz/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
100200, Узбекистан, Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Рахмат, 12 А |
|
Контакты |
(+998) 71 226 76 74 |
|
Директор |
Исмоилов Азиз Анварович |
|
ИНН |
300369742 |
|
Выручка в 2019 году |
н/д |
|
Краткое описание |
Компания выпускает высококачественную упаковку из гофрокартона на собственном производстве, в том числе и из собственного сырья. Упаковка производства используется для:
|
Таблица 24. Общая профильная информация о компании OOO Perfect Paper Group
|
Сайт компании |
http://ppg.uz/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Республика Узбекистан, Ташкентская обл., Чиназский район, Чиназ К.Ф.Й. |
|
Контакты |
+99894-9290099 info@ppg.uz; perfectpaper@mail.uz |
|
Директор |
Хожиев Набижон Нугманжанович Ахмадбекова Мухайео Жабборовна |
|
ИНН |
302729750 |
|
Выручка в 2019 году |
н/д |
|
Краткое описание |
Компания основана в 2013 году, производит и реализует различную бумажную продукцию: картон, бумагу, бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, бумажные конусы для намотки пряжи и гильзы картонные (шпуля, втулки, патроны). Для производства картона и бумаги используется целлюлоза, вторсырье и пшеничная солома. Предприятие находится в центре города Чиназа Ташкентской области, общая площадь территории предприятия составляет 6,5 га, общая площадь производственных цехов — свыше 3 600 кв. м. За последние 3 года компания вложила около 3,5 млн долларов США в инвестиции и развитие |
3.3.2.Оценка объемов производства (в стоимостном и натуральном выражении)
Для оценки объемов производства рассматриваемыми компаниями тары из гофрокартона в натуральном выражении использовались экспертные оценки по общему объему производства с учетом теневого объема, который не отражается в официальной статистике. Для оценки объемов производства в стоимостном выражении использовалась среднерыночная стоимость тары из гофрокартона, которая составляет ... за 1 м2.
Таблица 25. Оценка объемов производства топ-5 игроков рынка Республики Казахстан
|
№ |
Название |
Объемы производства, тонн в год |
Объемы производства, млн кв. м в год |
Объемы производства, тыс. долл. в год |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
ООО Anis Poligraf (ООО Anis Pro Product) |
|
|
|
|
3 |
OOO Perfect Paper Group |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
Источник данных: экспертная оценка, расчеты MegaResearch
По оценкам экспертов, совокупная доля топ-5 игроков рынка Республики Казахстан может составлять …
4.Оценка потенциальных потребителей бумажной и картонной тары в Узбекистане
4.1.Ключевые отрасли потребления бумажной и картонной тары
По оценкам экспертов, к ключевым отраслям потребления тары из гофрокартона в республике Узбекистан относятся …
Потребление тары из гофрокартона в республике Узбекистан …
К наиболее крупным потребителям тары из гофрокартона можно отнести следующие компании:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО DAEWOO TEXTILE BUKHARA;
-
Ташкентский лакокрасочный завод.
4.2.Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Республике Узбекистан
Наиболее востребованные виды бумажной и картонной тары в Узбекистане можно оценить по объемам ввозимой картонной и бумажной продукции исходя из основных кодов ТН ВЭД, относящихся к данным группам товаров:
4819100000 - картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона.
4819200000 - картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или
негофрированного картона.
4819300000 - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более.
4819400000 - мешки и пакеты прочие, включая кули.
4819500000 - прочие упаковки, включая конверты для грампластинок.
4819600000 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные
изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.
Рисунок 16. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2019 год
Источник данных: база ВЭД
Исходя из объемов импорта, наиболее востребованными видами бумажной и картонной тары в Узбекистане являются:
-
…
-
…
-
…
При этом все наиболее востребованные …
Рисунок 17. Структура импорта в республику Узбекистан по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США, 2017–2019 гг.
Источник информации: база ВЭД
4.2.1.Оценка потребительского поведения потребителей бумажной и картонной тары (только по информации из открытых источников)
Несмотря на то, что рынок Узбекистана развит слабо, мировые тренды находят свое отражение и в этой стране. При этом популярностью пользуется в основном …
Так же, как и в большинстве других стран, потребители оценивают преимущества индивидуализации упаковочных решений, поэтому заказчики при выборе упаковки ориентируются на свои потребности и возможности:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
5.Ключевые выводы по исследованию
5.1.Барьеры, существующие на рынке бумажной и картонной тары в Узбекистане
…
5.2.Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
