Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 апреля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Заказать Заказать обновление отчёта

Цель исследования

Провести анализ российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

2. Определить объем и темпы роста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России.

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России картонно-бумажной тары и упаковки.

4. Выделить и описать основные сегменты рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.

5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке картонно-бумажной тары и упаковки в России.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России в ближайшие несколько лет.

7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.

8. Определить факторы, препятствующие росту рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.

9. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

Объект исследования

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Источники получения информации

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

Ресурсы сети Интернет в России и мире.

Экспертные опросы.

Материалы участников отечественного и мирового рынков.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Результаты ценовых мониторингов.

Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

Материалы Всемирного банка (World Bank).

Материалы ВТО (World Trade Organization).

Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

Материалы International Trade Centre.

Материалы Index Mundi.

Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Отчет состоит из 7 глав.

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

Глава 2 посвящена классификации картонно-бумажной тары и упаковки.

В Главе 3 содержится информация об объеме рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.

В Главе 4 представлена информация об объемах производства картонно-бумажной тары и упаковки в России.

В Главе 5 представлены данные об объеме импорта в Россию и экспорта из России картонно-бумажной тары и упаковки.

Глава 6 посвящена основным факторам, событиям, тенденциям и перспективам развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России.

В Главе 7 представлена информация о ключевых участниках рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

Список таблиц и диаграмм 11

Таблицы: 11

Диаграммы: 12

Резюме 15

Глава 1. Технологические характеристики исследования 16

Цель исследования 16

Задачи исследования 16

Объект исследования 16

Метод сбора и анализа данных 16

Источники получения информации 16

Объем и структура выборки 17

Глава 2. Классификация и основные характеристики картонно-бумажной тары и упаковки 18

По количеству слоёв 18

По составу волокна и способу производства 20

Чистоцеллюлозный картон 20

Древесномассный картон (из первичных волокон) 21

Макулатурный картон (из вторичного сырья) 22

По верхнему покрытию 23

Мелованный картон 23

Немелованный картон 24

Глава 3. Объем и темпы роста рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России 25

Глава 4. Производство картонно-бумажной тары и упаковки в России 27

Объем и темпы роста производства 27

Структура производства по субъектам федерации 29

Картон тарный немелованный 29

Крафт бумага мешочная 30

Бумага высокопрочная упаковочная 31

Бумага пачечная и коробочная 31

Бумага оберточная обычная 32

Бумага для гофрирования в рулонах или листах 33

Тест-лайнер немелованный 34

Бумага сульфитная оберточная обычная 36

Картон многослойного формования упаковочный 36

Бумага водонепроницаемая двухслойная упаковочная 37

Картон мелованный для изготовления потребительской тары 37

Бумага и картон гофрированные, состоящие из гофрированного слоя и приклеенных к нему с обеих сторон двух плоских листов 37

Мешки бумажные непропитанные 39

Мешки бумажные влагонепроницаемые 40

Ящики из гофрированного картона 41

Пачки из гофрированного картона 42

Коробки из гофрированного картона 42

Пачки из негофрированного картона 44

Коробки из негофрированного картона 45

Глава 5. Импорт картонно-бумажной тары и упаковки в Россию и экспорт картонно-бумажной тары и упаковки из России 46

Импорт по товарным группам 46

Импорт по торговым маркам 48

Импорт по товарным группам и торговым маркам 52

Бумага и картон многослойные 59

Бумага-крафт мешочная 60

Бумага и картон крафт 61

Бумага и картон мелованные 62

Бумага и картон немелованные 63

Бумага для гофрирования 64

Бумага жиронепроницаемая 65

Бумага оберточная (сульфитная) 66

Импорт по странам происхождения 67

Экспорт по товарным группам 69

Экспорт по торговым маркам 71

Экспорт по товарным группам и торговым маркам 74

Бумага-крафт мешочная 78

Картон крафт-лайнер 79

Бумага и картон многослойные 80

Бумага и картон немелованные 81

Экспорт по странам-получателям 82

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России 85

Тенденции на рынке картонной и гофрокартонной упаковки 85

Нехватка инвестиций в упаковочную отрасль 87

Замещение целлюлозных картонов на макулатурные 88

Рост предложения товарной беленой СФА целлюлозы 88

Вынужденный экспорт 88

Участившиеся просрочки платежей на рынке 89

Снижение рентабельности производства 89

Тенденция к снижению веса тары 90

Новые тренды в дизайне упаковки 91

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России 93

Tetra Pak 93

Stora Enso 93

Metsa Board 94

ОАО Сегежский ЦБК 95

Группа Илим 96

Отчет содержит 5 таблиц и 3 диаграммы.

Таблицы

Таблица 1. Объём и темпы прироста российского рынка упаковки из бумаги и картона, тыс. тонн и % прироста

Таблица 2. Объём и темпы прироста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России по товарным группам, тонн и % прироста

Таблица 3. Объем производства тарного немелованного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 4. Объем производства мешочной крафт-бумаги в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 5. Объем производства высокопрочной упаковочной бумаги в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 6. Объем производства пачечной и коробочной бумаги для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 7. Объем производства обычной оберточной бумаги в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 8. Объем производства бумаги для гофрирования в рулонах или листах в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 9. Объем производства немелованного тест-лайнера в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 10. Объем производства сульфитной оберточной обычной бумаги в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 11. Объем производства упаковочного картона многослойного формования в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 12. Объем производства водонепроницаемой двухслойной упаковочной бумаги в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 13. Объем производства мелованного картона для изготовления потребительской тары в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 14. Объем производства гофрированных бумаги и картона, состоящих из гофрированного слоя и приклеенных с обеих сторон двух плоских листов, в России по субъектам федерации, тыс. м2

Таблица 15. Объем производства бумажных непропитанных мешков в России по субъектам федерации, тыс. шт.

Таблица 16. Объем производства бумажных влагонепроницаемых мешков в России по субъектам федерации, тыс. шт.

Таблица 17. Объем производства ящиков из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 18. Объем производства пачек из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 19. Объем производства коробок из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 20. Объем производства пачек из негофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 21. Объем производства коробок из негофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн

Таблица 22. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по товарным группам, тонн и тыс. $

Таблица 23. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по торговым маркам, тонн и тыс. $

Таблица 24. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по товарным группам и торговым маркам, тонн и тыс. $

Таблица 25. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по странам происхождения, тонн и тыс. $

Таблица 26. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по товарным группам, тонн и тыс. $

Таблица 27. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по торговым маркам, тонн и тыс. $

Таблица 28. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по товарным группам и торговым маркам, тонн и тыс. $

Таблица 29. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по странам-получателям, тонн и тыс. $

Диаграммы

Диаграмма 1. Объём и темпы прироста российского рынка упаковки из бумаги и картона, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объём и темпы прироста производства картонно-бумажной тары и упаковки в России по товарным группам, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 3. Объем производства тарного немелованного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 4. Объем производства мешочной крафт-бумаги в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 5. Объем производства высокопрочной упаковочной бумаги в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 6. Объем производства пачечной и коробочной бумаги для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 7. Объем производства обычной оберточной бумаги в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 8. Объем производства бумаги для гофрирования в рулонах или листах в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 9. Объем производства немелованного тест-лайнера в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 10. Объем производства сульфитной оберточной обычной бумаги в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 11. Объем производства гофрированных бумаги и картона, состоящих из гофрированного слоя и приклеенных с обеих сторон двух плоских листов, в России по субъектам федерации, тыс. м2 и %

Диаграмма 12. Объем производства бумажных непропитанных мешков в России по субъектам федерации, тыс. шт. и %

Диаграмма 13. Объем производства бумажных влагонепроницаемых мешков в России по субъектам федерации, тыс. шт. и %

Диаграмма 14. Объем производства ящиков из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 15. Объем производства пачек из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 16. Объем производства коробок из гофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 17. Объем производства пачек из негофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 18. Объем производства коробок из негофрированного картона в России по субъектам федерации, тонн и %

Диаграмма 19. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по товарным группам, тыс. $ и %

Диаграмма 20. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 21. Объём импорта многослойной упаковочной бумаги и картона в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 22. Объём импорта мешочной бумаги-крафт в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 23. Объём импорта упаковочной бумаги и картона крафт в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 24. Объём импорта упаковочной мелованной бумаги и картона в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 25. Объём импорта упаковочной немелованной бумаги и картона в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 26. Объём импорта упаковочной бумаги для гофрирования в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 27. Объём импорта жиронепроницаемой упаковочной бумаги в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 28. Объём импорта оберточной (сульфитной) упаковочной бумаги в Россию по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 29. Объём импорта упаковки из бумаги и картона в Россию по странам происхождения, тыс. $ и %

Диаграмма 30. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по товарным группам, тыс. $ и %

Диаграмма 31. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 32. Объём экспорта мешочной бумаги-крафт из России по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 33. Объём экспорта упаковочного картона крафт-лайнер из России по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 34. Объём экспорта упаковочной многослойной бумаги и картона из России по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 35. Объём экспорта упаковочной немелованной бумаги и картона из России по торговым маркам, тыс. $ и %

Диаграмма 36. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона из России по странам получателям, тыс. $ и %

Исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»

Прогноз рынка гофрокартона и гофротары в Украине и России в 2015-2017 гг.

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Организация производства упаковки из гофрокартона

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка картона и гофрокартона

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ перспективности рынка картонной упаковки в ПФО

24 октября 2012 г. 50 000 р.

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России

15 июня 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2010-2012

15 июля 2013 г. 209 850 р.

Рынок упаковочной продукции. Сегмент полипропиленовые мешки

31 октября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка гофрокартона в РФ и Казахстане

18 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка картонной упаковки Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка товарной тары из жести и картона. 2016 год

25 сентября 2016 г. 95 400 р.

Прогноз рынка гофрокартона и гофротары в Украине и России. 2015 год

02 декабря 2015 г. 29 900 р.

Российский рынок упаковки из бумаги и картона: комплексный анализ и прогноз. Январь, 2020

07 февраля 2020 г. 55 500 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2011-2012

15 июля 2013 г. 164 850 р.

Исследование российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки

28 марта 2013 г. 52 500 р.

Обзор российского рынка упаковки из картона и бумаги

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.