Анализ рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных (фитаза, глюканаза, ксиланаза, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа, прочие)

Сельское хозяйство Кормовые добавки и комбикорма
Анализ рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных (фитаза, глюканаза, ксиланаза, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа, прочие) Анализ рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных (фитаза, глюканаза, ксиланаза, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа, прочие)
  • Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2023 ГГ.    10
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022–2023    13
1.6.1. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ РЫНКА ПО КАЖДОМУ    13
1.6.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    15
1.6.3. ПО НАЗНАЧЕНИЮ (КРС, МРС, СВИНОКОМПЛЕКСЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ (ЯЙЦО И МЯСО), АКВАКУЛЬТУРА)    18
1.6.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    22
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ.    22
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ.    23
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    23
2.2.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ИМПОРТА ПО КАЖДОМУ    25
2.2.3. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    27
2.2.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    30
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ.    32
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ.    32
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    32
2.4.2. ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ЭКСПОРТА ПО КАЖДОМУ    33
2.4.3. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    35
2.4.4. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    36
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    37
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    42
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    44
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    44
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ.    44
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    45
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    45
3.3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    46
3.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022–2023 ГГ.    46
3.3.4. ДОЛИ ИГРОКОВ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА РФ    47
3.3.5. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ    47
3.3.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ В РАМКАХ АНАЛИЗИРУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ)    49
3.3.7. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    50
3.3.8. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    50
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    51
3.5. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ/ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПОСЛЕ 2022 ГОДА/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (ПО МНЕНИЮ КОМПЕТЕНТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА)    52
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    53
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    53
4.1.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    53
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ.    55
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    57
 
Список таблиц
Таблица 1. Кормовые ферменты    8
Таблица 2. Объем рынка кормовых ферментов по видам    14
Таблица 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам    14
Таблица 4. Структура рынка кормовых ферментов по компаниям-производителям    15
Таблица 5. Доля рынка кормовых ферментов компаний-производителей    17
Таблица 6. Объемы потребления кормовых ферментов по крупнейшим покупателям    19
Таблица 7. Структура рынка кормовых ферментов по крупнейшим потребителям    20
Таблица 8. Объем импорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.    22
Таблица 9. Динамика (прирост) импорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.    22
Таблица 10. Объем импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    23
Таблица 11. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    24
Таблица 12. Объемы импорта кормовых ферментов по видам    26
Таблица 13. Структура импорта кормовых ферментов по видам    27
Таблица 14. Объемы импорта кормовых ферментов по странам-производителям    28
Таблица 15. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям    29
Таблица 16. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    30
Таблица 17. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    31
Таблица 18. Объем экспорта кормовых ферментов в РФ, 2022–2023 гг.    32
Таблица 19. Динамика (прирост) экспорта кормовых ферментов в РФ, 2023/2022 г.    32
Таблица 20. Объемы экспорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    32
Таблица 21. Структура импорта кормовых ферментов по компаниям-производителям    33
Таблица 22. Объемы экспорта кормовых ферментов по видам    34
Таблица 23. Структура экспорта кормовых ферментов по видам    34
Таблица 24. Объемы экспорта кормовых ферментов по странам-получателям    36
Таблица 25. Структура импорта кормовых ферментов по странам-получателям    36
Таблица 26. Объемы импорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    36
Таблица 27. Структура экспорта кормовых ферментов по компаниям-получателям    37
Таблица 28. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам    38
Таблица 29. Динамика импортных цен кормовых ферментов по странам-производителям    39
Таблица 30. Динамика импортных цен кормовых ферментов по типам в разрезе базиса поставки    39
Таблица 31. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе типов ферментов    40
Таблица 32. Динамика импортных цен кормовых ферментов по условиям поставки в разрезе стран-производителей    41
Таблица 33. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по типам    42
Таблица 34. Динамика экспортных цен кормовых ферментов по странам-получателям    43
Таблица 35. Профили компаний — производителей кормовых ферментов    45
Таблица 36. Мощности производства кормовых ферментов компаний-производителей в РФ    46
Таблица 37. Объемы производства кормовых ферментов в России, 2022–2023 гг.    46
Таблица 38. Доли игроков в объеме производства кормовых ферментов в России    47
Таблица 39. Ассортимент кормовых ферментов топ-10 производителей РФ    47
Таблица 40. Текущие цены российских производителей на кормовые ферменты    49
Таблица 41. Каналы сбыта и география поставок российских производителей кормовых ферментов    50
Таблица 42. Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях РФ, тыс. голов на конец года    54
Таблица 43. Реализация основных продуктов животноводства РФ    54
Таблица 44. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса    55
Таблица 45. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.    56
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, тонн    10
Рисунок 2. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, млн руб.    10
Рисунок 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам, тонны    13
Рисунок 4. Структура рынка кормовых ферментов по видам, млн руб.    13
Рисунок 5. Структура рынка кормовых ферментов по видам животных в среднем за 2022–2023 гг., тонны и млн руб.    19
Рисунок 6. Объем импорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг.    22
Рисунок 7. Структура импорта кормовых ферментов по видам, тонны    25
Рисунок 8. Структура импорта кормовых ферментов по видам, USD    26
Рисунок 9. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, тонны    27
Рисунок 10. Структура импорта кормовых ферментов по странам-производителям, USD    28
Рисунок 11. Объем экспорта кормовых ферментов, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.    32
Рисунок 12. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, тонны    33
Рисунок 13. Структура экспорта кормовых ферментов по видам, USD    34
Рисунок 14. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, тонны    35
Рисунок 15. Структура экспорта кормовых ферментов по странам-получателям, USD    35
Рисунок 16. Импортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т    38
Рисунок 17. Экспортные цены кормовых ферментов по типам, USD/т    42
Рисунок 18. Объем производства кормовых ферментов для репродуктивных животных в РФ в 2022–2023 гг., тонн и млн руб.    44
Рисунок 19. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., тонн    56
Рисунок 20. Прогноз рынка кормовых ферментов в России, 2024–2026 гг., млн руб.    56
Рисунок 21. Условия поставки Incoterms    58


 

Общий обзор рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных в России, 2022–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Кормовые ферменты — это белки, которые в живом организме играют роль катализатора разнообразных биохимических реакций. Фермент может состоять только из белка или из белка и связанной с ним небелковой части. В качестве небелковых компонентов кормовых энзимов могут выступать ионы металлов (кальция, магния, цинка, кобальта, марганца) или углеводная часть, способствующие проявлению ферментативной активности. Кормовые энзимы помогают добиться реализации генетического потенциала животных, дополняя ферментные активности их эндогенных ферментов в ЖКТ[1] (протеаза, α-амилаза, липаза) или расщепляя субстраты (например, фитат, ксилан, глюкан и др.) для гидролиза которых ферменты в пищеварительном тракте отсутствуют или присутствуют в ограниченном количестве.

Большинство ферментов в промышленности получают, используя бактерии и плесневые грибы в специальных аппаратах — биореакторах (ферментерах) в жестко контролируемых условиях.

Каждый фермент действует избирательно на определенную химическую молекулу (субстрат), но в природе встречаются и такие энзимы, которые действуют сразу на несколько субстратов.

Кормовые ферменты обладают следующим действием на организм животных:

  • улучшают усвояемость питания и повышают питательную ценность рациона;

  • улучшают обменные процессы в организме при стрессах (отъем, формирование новых групп, высокая или низкая температура содержания и т. д.), когда выработка собственных ферментов резко снижается;

  • улучшают микрофлору кишечника за счет снижения вязкости;

  • увеличивают общий метаболизм;

  • снижают уровень кишечных заболеваний и потребность в лекарственных препаратах;

  • дают возможность замены дорогих компонентов корма (пшеница, кукуруза, соевый шрот) на дешевые (ячмень, тритикале, овес и т. д.).

Существует большое разнообразие ферментов, однако в кормах для животных используются в основном следующие семь: фитаза, глюконаза, ксилоназа, амилаза, протеаза, пектиназа, манназа.

Таблица 1. Кормовые ферменты

№

Название фермента

Действие фермента

Результат действия

1

Амилаза

Расщепляет зерновой крахмал до декстринов и сахаров

Ввод в престартерные и стартерные комбикорма для поросят и телят позволяет увеличить норму ввода зерна в комбикорма

2

Глюканаза

(в т. ч. целлюлаза)

Расщепляет бета-глюканы до низкомолекулярных углеводов и глюкозы

При вводе в комбикорма для птицы и свиней повышается усвояемость обменной энергии и аминокислот корма. Улучшается продуктивность и конверсия корма

3

Ксиланаза

Расщепляет арабиноксиланы до низкомолекулярных углеводов и глюкозы

При вводе в комбикорма для птицы и свиней повышается усвояемость обменной энергии и аминокислот корма. Улучшается продуктивность, конверсия корма и качество подстилки

4

Протеаза

Расщепляет протеины до пептидов и аминокислот

При использовании в составе заменителей цельного молока с соевым протеином улучшается переваримость протеина, снижается выделение азота

5

Фитаза

Улучшает доступность фосфора, кальция, аминокислот, а также микроэлементов из солей фитиновой кислоты (фитата)

При вводе в комбикорма для птицы и свиней уменьшается потребность как в неорганических, так и в органических источниках фосфора

6

Пектиназа

Фермент, гидролизующий группы пектинов путем деполимеризации и деэтерификации

Эффективен при введении в рацион животных, содержащий шрота и жмыхи, главным образом подсолнечника. Для полного расщепления пектиновых веществ одной пектиназы недостаточно, для этого необходимо воздействие еще и других энзимов (целлюлазы и ксиланазы)

7

Манназа

Фермент, разрушающий полисахариды маннаны, являющиеся компонентами клеточных стенок

Эффективен при введении в рацион животных пальмового шрота или сои

Источник: phytate.ru, premiks.kz, оценка MegaResearch

Кормовые ферменты широко применяются в кормлении птиц, свиней, специализированные препараты существуют для крупного рогатого скота. Причем для каждого вида животных есть свои комбинации ферментов и рекомендуемые дозировки, что обусловлено особенностями их пищеварения.

Применение пищевых ферментов в последние 15 лет в России активно развивалось, что связано с развитием технологий животноводства и птицеводства, позволяющих получать более высокие результаты (увеличение мышечной массы, яйценоскости, выработка молока, улучшение конверсии корма, скорость прироста и фертильность) при более низкой себестоимости. Это важный экономический фактор на рынке с небольшой маржинальностью и высокой конкуренцией. Однако рынок все еще сильно зависит от импорта кормовых ферментов (на 91%) и сырья для его производства.

 

Оценка объема и динамики рынка, 2022–2023 гг.

Методология

  1. Объемы импорта и экспорта за 2022–2023 гг. в тоннах и рублях были рассчитаны по данным Федеральной таможенной службы РФ, более подробно методология описана в разделе 2.

  2. Объем производства РФ был рассчитан на основе объема импорта и его доли в общем объеме рынка РФ, озвученной Минэкономразвития и рядом экспертов: …

  3. Рынок в рублях отражен в ценах производителей без учета НДС.

Объем рынка в 2023 г. составил … Более подробные данные представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем рынка кормовых ферментов для репродуктивных животных РФ, 2022–2023, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)

 

Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков

 

Оценка структуры рынка, 2022–2023

Методология

Структура рынка была рассчитана на основе структуры импорта и экспорта, полученной при анализе таможенной статистики, а также на основе оценки структуры производства кормовых ферментов российских компаний.

По видам анализируемой продукции с оценкой доли рынка по каждому

Основными ферментами, используемыми в кормах животных, являются …

…

Более подробная информация представлена на графиках и в таблицах ниже.

Рисунок 3. Структура рынка кормовых ферментов по видам, тонны

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка кормовых ферментов по видам, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем рынка кормовых ферментов по видам

№

Фермент

Тонн

Млн руб.

Руб. за тонну

 

 

2022

2023

△ 2023/ 2022

2022

2023

△ 2023/ 2022

2022

2023

△ 2023/ 2022

1

Амилаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Глюконаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ксилоназа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Манназа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пектиназа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Протеаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фитаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Мультиферментный комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий итог