Исследование рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ.    8
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ, 2019–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    9
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ, 2019–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    10
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.4.1. По крупнейшим игрокам    12
2.4.2. По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические)    13
2.4.3. По мощности (от 75 кВт до 500кВт)    14
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ.    17
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
3.2.1. По компаниям-производителям    18
3.2.2. По странам-производителям    20
3.2.3. По компаниям-получателям    21
3.2.4. По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические)    24
3.2.5.    По мощности (от 75 кВт до 500кВт)    25
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ.    27
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10    27
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    27
4.1.2. Доли игроков на рынке    28
4.1.3. Ассортимент выпускаемых/продаваемых редукторов для горно-шахтной отрасли    29
4.1.4. Текущие отпускные цены на редукторы    30
В таблицах ниже приведены импортные и экспортные цены отдельных ведущих игроков на рынке.    30
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ.    32
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    32
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    33
5.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    34
5.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    34
5.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    37
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    40
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2033 ГГ.    40
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    41
 
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.    9
Таблица 2. Расчет объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.    10
Таблица 3. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении    12
Таблица 4. Объем и динамика импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.    17
Таблица 5. Объем и динамика импорта цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.    17
Таблица 6. Объем и динамика импорта коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.    18
Таблица 7. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    18
Таблица 8. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    19
Таблица 9. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    19
Таблица 10. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    20
Таблица 11. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    20
Таблица 12. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    21
Таблица 13. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2022 г.    21
Таблица 14. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2022 г.    22
Таблица 15. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2023 г.    23
Таблица 16. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2023 г.    24
Таблица 17. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    24
Таблица 18. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    25
Таблица 19. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    25
Таблица 20. Структура импорта редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    25
Таблица 21. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    26
Таблица 22. Структура импорта редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    26
Таблица 23. Профили крупнейших компаний-производителей    27
Таблица 24. Конкурентная среда на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли    28
Таблица 25. Ассортимент цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов мощности от 75 до 500 кВт топ-10 игроков    29
Таблица 26. Импортные цены производителей, 2023 г.    30
Таблица 27. Экспортные цены на отдельный ассортимент ПАО «Зарем» за 7 месяцев 2023 г.    30
Таблица 28. Оценка емкости рынка    32
Таблица 29. Профили ведущих компаний — потребителей редукторов    34
Таблица 30. Топ-20 потребителей редукторов, объем потребления в шт.    37
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.    9
Рисунок 2. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2018–2020 гг., тыс. руб.    10
Рисунок 3. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.    11
Рисунок 4. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., тыс. руб.    11
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2022 г.    13
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 г.    13
Рисунок 7. Структура рынка по видам в натуральном выражении? 2022 г.    14
Рисунок 8. Структура рынка по видам в стоимостном выражении, 2022 г.    14
Рисунок 9. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.    15
Рисунок 10. Структура рынка цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.                           15
Рисунок 11. Структура рынка коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.    16
Рисунок 12. Оценочная структура рынка по конкурентам в 2023 г.    29
Рисунок 13. Насыщенность рынка, %    33
Рисунок 14. Прогноз рынка редукторов на 2019–2033 гг., шт.    40

 

Общий обзор рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли в РФ, 2019–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов является одним из важнейших для производителей горно-шахтного оборудования и предприятий добывающего сектора. Редукторы обеспечивают работу конвейерных линий, питателей, мельниц и другого оборудования для добычи угля, руд, металлов и т. п.

Редукторы различаются по мощности двигателя, массе, типоразмеру и другим параметрам. В контексте текущего исследования изучался рынок редукторов для двигателей мощностью от 75 до 500 кВт, массой от 550 кг до 4,5 тонн, типоразмером (вариантом сборки) от 8 до 14 (по примеру продукции Flender). 

Для получения информации по рынку были использованы открытые данные, специализированные базы данных (информационно-аналитическая система Fira Pro, аналитическая система Seldon по тендерным закупкам, информационная система «Мозаика» по внешнеторговым операциям ФТС России, ИАС угольной промышленности), публикации в СМИ и опрос участников рынка. Опрос был проведен по трем контурам, затрагивающим различные категории респондентов:

• в качестве потребителей конечной продукции были выбраны добывающие предприятия угольной, калийной отраслей, а также драгоценных, цветных и черных металлов; 

• в качестве потребителей также выступали производители горно-шахтного;

• были также опрошены компании, которые потенциально могли производить или поставлять рассматриваемые редукторы;

В целом рынок рассматриваемых цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов характеризуется …

На рыночной ситуации сильно отразились геополитические события и следующий за ними уход с рынка зарубежных компаний. Так, уход ведущего поставщика редукторов — немецкой компании Flender, которая также располагает производственной площадкой на территории Китая, и немецкого производителя Sew Eurodrive заставил производителей горно-шахтного оборудования и добывающие компании искать альтернативы. Освободившуюся долю на рынке заняли …

По результатам проведенных интервью с конечными потребителями и производителями оборудования выявлено, что …

Оценка объема и динамики рынка цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Важно отметить, что при оценке объемов производства цилиндрических редукторов учитывалась структура их потребления по основным видам (коническо-цилиндрические и цилиндрические) на основании анализа тендерной документации и данных Минпромторга за 2022 г., опубликованных в «Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года»: …

Таблица 1. Расчет объема рынка цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.

Показатель	2019, факт	2020, факт	2021, факт	2022, факт	2023, оценка
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

Импорт продукции в 2022–2023 гг. …

Часть добывающих компаний и производителей горно-шахтного оборудования …

Рисунок 1. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

В натуральном выражении объем рынка в 2023 году составил …

 

Рисунок 2. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2018–2020 гг., тыс. руб.[1]

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка рос сильнее: … как с увеличением числа проданных редукторов, так и с общим удорожанием продукции.

Оценка объема и динамики рынка коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

Оценка объема рынка коническо-цилиндрических редукторов проводилась по аналогии с рынком цилиндрических редукторов. При расчете объемов производства учитывалась структура потребления по основным видам редукторов (коническо-цилиндрические и цилиндрические) на основании анализа тендерной документации и данных Минпромторга на 2022 г., опубликованных в «Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года»: …

Таблица 2. Расчет объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.

Показатель	2019, факт	2020, факт	2021, факт	2022, факт	2023, оценка
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

Общая динамика продаж коническо-цилиндрических редукторов имеет тенденцию к …

Рисунок 3. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

Рисунок 4. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., тыс. руб.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка в 2023 году по сравнению с 2019 годом …

 

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

В ходе исследования было определено, что крупнейшими игроками на российском рынке в 2022 г. были компании …

 Таблица 3. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении

Наименование компании	Объем, штук	Доля, штук	Объем тыс. руб.	Доля, тыс. руб.
ООО «НТЦ «Редуктор»
YILMAZ REDUKTOR
Прочие
Всего

Источник: интервью, ФТС России, открытые источники информации, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка в натуральном выражении в 2022 году занимала компания … 

Более подробная методика выбора ведущих производителей на рынке и оценка их объемов их производства приведена в разделе 4.

 

 

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2022 г.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

В 2022 году наибольшую долю рынка в стоимостном выражении занимала компания …

 

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 г.