Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг.

Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг. Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3.1. По федеральным округам    7
1.3.2. По видам продукции    9
1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    12
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ    12
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    17
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ.    18
2.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
2.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА СКОТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    23
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИИ    23
3.2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРС, 2022 Г.    24
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    25
3.3.1. Профили компании    25
3.3.2. Критерии выбора поставщика основными потребителями    26
4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ПОНИ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    28
4.1. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ    28
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ (МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ ПАРТИИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    29
4.3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    31
5. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО АССОРТИМЕНТУ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕГМЕНТАМ СБЫТА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    32
5.1.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО)    32
5.2.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ НА 2023–2025 ГГ.    33
5.3.ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК КРС (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ    34
5.4.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    35

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)    6
Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)    7
Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    7
Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    9
Таблица 5. Объем и динамика внутреннего производства КРС в живом весе в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 6. Производство КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 7. Производство мясного КРС в живом весе по федеральным округам в 2020-2022 гг. (тыс. тонн)    15
Таблица 8. Топ-5 крупнейших по поголовью производителей КРС    17
Таблица 9. Динамика поголовья КРС крупнейших производителей    18
Таблица 10. Динамика производства говядины крупнейших производителей (тонн)    19
Таблица 11. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 12. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 13. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 14. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 15. Динамика средних цен на ключевые виды продукции АО «Красный Восток Агро» (руб./тонна, %)    21
Таблица 16. Средние рыночные цены на КРС живым весом (руб./тонна)    22
Таблица 17. Емкость рынка, тыс. тонн    23
Таблица 18. Топ-10 крупнейших потребителей КРС, 2020–2022 гг.    25
Таблица 19. Топ-10 покупателей пони    29

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    9
Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)    11
Рисунок 7. Структура производства КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    13
Рисунок 8. Структура производства КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 9. Структура производства КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 10. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    15
Рисунок 11. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 12. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 13. Доля поголовья КРС топ-5 производителей в общем объеме поголовья (%)    18
Рисунок 14. Доля производства КРС на убой топ-5 производителей в общем объеме производства (%)    19
Рисунок 15. Сегментация потребителей мясного КРС по стоимостному объему продаж, 2022 г.    24
Рисунок 16. Сегментация покупателей пони по натуральному объему продаж, 2022 г.    28


Общий обзор рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данные, характеризующие состояние скотоводства в России, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Поголовье КРС, всего (тыс. гол.)

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Поголовье специализированного мясного и помесного скота, всего (тыс. гол.)

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Рынок скотоводства в 20202022 гг. снизил темпы роста и на сегодняшний момент зависит от динамики молочного скотоводства. В отрасли можно отметить следующие основные особенности:

Основные аспекты указанных тенденций:

Основные тенденции потребления на рынке:

Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

Данные об объеме и динамике рынка КРС представлены в таблице 2. Расчеты проводились на основании официальной статистики производства КРС (баланса оборота рынка скота), а также анализа внешнеэкономической деятельности по продукции, которая является предметом настоящего исследования.

Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Объем рынка, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

По федеральным округам

Данные об объеме рынка КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Федеральный округ

2020 год

2021 год

2022 год

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Россия

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

Лидером по объему КРС в живом весе на протяжении всего рассматриваемого периода является

Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в тройку лидеров рынка КРС входили

Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. существенного изменения в распределении рынка КРС не произошло:

Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

По видам продукции

Виды КРС соответствуют виду продукции животноводства. Для молочного скота основным видом продукции является молоко, мясной скот разводят с целью получения большего объема и лучших качественных характеристик мяса.

Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Объем рынка молочного скота, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Объем рынка мясного скота, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Объем рынка КРС, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

На динамику рынка КРС по видам продукции оказывают влияние разнонаправленные тенденции. Так, изменение поголовья молочного скота в рассматриваемом периоде происходило на фоне

Рынок мясного КРС развивается

Импорт на рынке КРС составляет в среднем около  

Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в структуре рынка КРС преобладало

Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. доля молочного КРС на рынке

Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. тенденция по увеличению

 

 

Основные тенденции и перспективы развития рынка

Основные тенденции рынка КРС:

Конкурентный анализ и производство на рынке КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

Оценка объема и динамики внутреннего производства КРС в живом весе

Оборот рынка КРС представляет собой балансовое соотношение производства, т. е. количества выращенного скота за рассматриваемый период времени, и его выбытия (пало, продано, произведено на убой). Наиболее важные показатели оборота КРС представлены в таблице 5.

Таблица 5. Объем и динамика внутреннего производства КРС в живом весе в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Произведено (выращено) КРС (в живом весе), тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Произведено (выращено) мясного КРС (в живом весе), тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Производство КРС на убой (в живой массе), тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Реализация скота отечественной селекции, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Сокращение производства КРС в 20202022 гг. составило

Данные о производстве КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 6.

Таблица 6. Производство КРС в живом весе по федеральным округам в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Федеральный округ

2020 год

2021 год

2022 год

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Россия

 

 

 

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Абсолютным лидером по производству КРС в России в 20202022 гг. являлся ..

На долю двух других региональных лидеров,

Крупнейший производитель КРС, компания

Структура производства КРС в 2020 г. показана на рисунке ниже.

Рисунок 7. Структура производства КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

На долю трех основных лидеров в 2020 г. приходилось

Структура производства КРС в 2021 г. представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Структура производства КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

В структуре производства КРС в 2021 г. произошли незначительные изменения:

На рисунке 9 отражена структура производства КРС в 2022 г.

Рисунок 9. Структура производства КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС

Тенденции 20202021 гг. получили развитие и в 2022 г., коренных изменений в динамике структуры производства КРС не произошло:

Данные о производстве мясного КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 7.

Таблица 7. Производство мясного КРС в живом весе по федеральным округам в 2020-2022 гг. (тыс. тонн)

Федеральный округ

2020 год

2021 год

2022 год

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Россия

 

 

 

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Драйверами интенсивного развития производства мясного КРС в

Структура производства мясного КРС в 2020 г. показана на рисунке ниже.

Рисунок 10. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

В 2020 г. в структуре производства мясного КРС преобладал

Рисунок 11. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Структура производства мясного направления КРС в 2022 г. свидетельствует о постепенном нарастании существующих тенденций (рисунок 12).

Рисунок 12. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки, представленные в указанных регионах

В таблице 8 представлены крупнейшие производители КРС.

Таблица 8. Топ-5 крупнейших по поголовью производителей КРС 

Наименование

ИНН

Регион

Контактные данные

Выручка (нетто) от продажи в 2021 г., тыс. руб.

Поголовье КРС в 2022 г., тыс. голов

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

АО «Красный Восток Агро»

1659052612

Республика Татарстан

http://www.kvagro.ru/

+7 (843) 231-94-04

agrodep@krvostok.ru

 

 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний

Лидером рынка является

На втором месте по числу поголовья  

Оценка объема и динамики производства, 20202022 гг.

В таблице 9 представлены данные об объеме и динамике поголовья лидеров рынка КРС.

Таблица 9. Динамика поголовья КРС крупнейших производителей

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

Изменение, %

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

АО «Красный Восток Агро»

 

 

 

 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

В течение рассматриваемого периода наблюдается положительная динамика поголовья КРС у

Доля пяти наиболее крупных производителей в общем объеме поголовья КРС составляла в среднем

Рисунок 13. Доля поголовья КРС топ-5 производителей в общем объеме поголовья (%)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch 

В структуре поголовья КРС России в 2022 г. доля поголовья крупных производственных предприятий составляла

В таблице 10 представлены данные об объеме и динамике поголовья лидеров рынка КРС.

Таблица 10. Динамика производства говядины крупнейших производителей (тонн)

Производитель

2020 год

2021 год

2022 год

Изменение, %

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

АО «Красный Восток Агро»

 

 

 

 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

В структуре производства КРС на убой на внутреннем рынке в 20202022 гг. рассматриваемые компании занимали в среднем

Рисунок 14. Доля производства КРС на убой топ-5 производителей в общем объеме производства (%)

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

Динамика цен на ключевые виды продукции по производителям

Анализ динамики цен на ключевые виды продукции

Таблица 11. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Молоко сырое крупного рогатого скота

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch

Ежегодный рост цен на сырое молоко

Таблица 12. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Молоко сырое крупного рогатого скота

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Анализ динамики цен на ключевые виды продукции

Таблица 13. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Молоко сырое крупного рогатого скота

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ежегодный темп роста средних цен на продукцию группы компаний

Таблица 14. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Молоко сырое крупного рогатого скота

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Интенсивно увеличивались средние цены на продукцию

Таблица 15. Динамика средних цен на ключевые виды продукции АО «Красный Восток Агро» (руб./тонна, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Молоко сырое крупного рогатого скота

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Мясо КРС (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Текущие цены на скот по производителям

В таблице ниже представлены данные о средних рыночных ценах на КРС живым весом у топ-5 лидеров рынка.

Таблица 16. Средние рыночные цены на КРС живым весом (руб./тонна)

Производитель

Февраль 2023 года

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

АО «Красный Восток Агро»

 

Источник: Росстат, данные сайтов компаний, оценка MegaResearch 

Средние цены на живой скот по крупным производителям варьируются от

Анализ потребления на рынке КРС в живом весе в СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 20202022 гг.

Емкость рынка определение максимального потенциального объема рынка в России

Для расчета емкости рынка использовалась следующая формула:

Емкость рынка = Целевая аудитория * Норма потребления за период

Расчет емкости рынка основан на анализе спроса на конечный продукт производства КРС. Были использованы следующие данные:

  • текущее среднедушевое потребление конечного продукта;

  • прогноз численности постоянного населения;

  • доля потребителей продукта;

  • данные о потенциальном максимальном объеме потребления норме потребления, которая регламентируется Приказом Минздрава России от 19.08.2016 N 614 (ред. от 01.12.2020) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

Таблица 17. Емкость рынка, тыс. тонн

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Емкость рынка, тыс. тонн 

 

 

 

Изменение, %

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Анализ и описание основных типов потребителей КРС, 2022 г.

Наиболее крупными потребителями на рынке КРС в 2022 г. 

Рисунок 15. Сегментация потребителей мясного КРС по стоимостному объему продаж, 2022 г.

Источник: ЕМИСС, тендерные площадки, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Методология формирования рейтинга. Анализ крупнейших потребителей основан на выборке наиболее крупных, по стоимостному объему покупок, компаний в срезе сегмента тендеров. Группа тендерных продаж не является превалирующей в общем объеме, однако полно отражает общие тенденции потребления на рынке со стороны предприятий с долей государства или муниципального образования более 50%, госкорпораций, госкомпаний. 

Самыми крупными потребителями КРС являются

 

Профили компании

Основные потребители КРС в 2020–2022 гг. представлены в таблице ниже.

В топ-10 вошли наиболее крупные потребители государственного сектора. 

Таблица 18. Топ-10 крупнейших потребителей КРС, 2020–2022 гг.

Наименование

Местоположение

Контактные данные

Отраслевая принадлежность

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ФКП «Армавирская биофабрика»

Пензенская область

https://armbio.bio/
 7-86195-21211

 arm_bio@mail.kuban.ru

Предприятия, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства

Фармацевтическая компания, осуществляющая разработку и производство ветеринарных препаратов, в ассортименте более восьмидесяти наименований иммунобиологических препаратов

9

АО «Владагролизинг»

Владимирская область

http://www.vladagroleasing.ru/
 7-4922-447290

 vladagrolizing@mail.ru

Лизинговая компания

Лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе по обеспечению сельхозпроизводителей сельскохозяйственной техникой и племенным скотом

10

ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Ростовской области

Ростовская область

http://fkurf.ru/yuzhnyj_fo/rostovskaya_oblast/fku_ik-1.html
 
8-86355-25505
 a_parchikof@mail.ru

Прочие

Предприятие уголовно-исполнительной системы, осуществляющее в том числе переработку и консервирование мяса

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

В структуре потребителей государственного сектора присутствуют

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Предпочтения при выборе поставщика КРС зависят от дальнейшего производственного цикла компании (доращивание и откорм, разведение для производства продукции, племенное разведение, убой). Источником информации о требованиях являются условия заключения договоров поставок КРС.

1. Приобретение КРС для доращивания и откорма.

Технические требования:

Требования к качеству:

2. Приобретение КРС для разведения.

Технические требования:

Требования к качеству:

Важной особенностью при выборе поставщика племенного скота является  

3. Приобретение КРС на убой.

Технические требования:

Требования к качеству:

 

 

 

 

 

 


 

Сегментация покупателей на рынке пони в СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 20202022 гг.

Анализ и описание основных типов покупателей

В структуре основных покупателей можно выделить три основные группы:

1. Спортивные конные клубы и школы. Приобретение пони для разнообразных по видам и уровням профессиональной подготовки детских конноспортивных обучающих услуг и соревнований. Это наиболее широкая группа покупателей, однако из-за внешнеполитических изменений соревнования практически прекратились и спрос на пони упал.

2. Внутреннее приобретение на доращивание. Часть полученного потомства остается в хозяйстве для последующего доращивания.

3. Приобретение для частных хозяйств, зоопарков, развлекательных учреждений, эко-ферм и пр.

В структуре продаж пони можно выделить небольшой сегмент, объединяющий мелких потребителей, представленных группами:

В 2022 г., по оценкам респондентов, наибольшую долю среди покупателей пони занимали

Рисунок 16. Сегментация покупателей пони по натуральному объему продаж, 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертного интервью

Крупнейшие покупатели (мелкие и средние партии), представленные на рынке в указанных регионах, топ-10

В 20202022 гг. значительно изменился характер продаж, повторные покупки пони свелись к минимуму (партии из 1-2 животных, крупные продажи отсутствуют), вслед за этим сократилось и разведение пони.

Из-за негативных изменений на рынке покупатели пони после первоначального приобретения пары особей стали заниматься самостоятельным разведением для дальнейшей перепродажи. Причинами отказа от приобретения пони у компаний, купивших ранее животных для организации конных прогулок, стало выявление физических ограничений при использовании и переход на крупные виды лошадей.

Таблица 19. Топ-10 покупателей пони

Наименование

Местоположение

Контактные данные

Отраслевая принадлежность

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

МАУ ДО СШ по конному спорту «Пони спорт  «Планерная»

Московская область

https://poni-planernaya.nethouse.ru/
 8 (991) 723-82-86

Конноспортивный клуб

Многофункциональный круглогодичный центр подготовки олимпийского резерва

10

Детско-юношеская конноспортивная школа, с. Красный Яр

Самарская область

https://kryar.yartel.ru/
 kryar@sch.yartel.ru

Конноспортивный клуб

Детско-юношеская конноспортивная школа

Источник: тендерные площадки, данные сайтов компаний

Основные проблемы покупателей связаны с

Выводы и рекомендации

 

 

 

 

 


 

Рекомендации аналитиков MegaResearch по ассортименту и перспективным сегментам сбыта КРС в живом весе (мясное стадо) и пони в указанных регионах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка КРС в живом весе (мясное стадо) 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка КРС в живом весе на 20232025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка перспектив выхода нового игрока на рынок КРС (мясное стадо) и пони 

 

 

 

 

 

 

 Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Крупный рогатый скот»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства
20.08.2021
Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

Рынок зерновых культур в 2020 году
14.08.2020
Рынок зерновых культур в 2020 году

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения
17.07.2020
Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах
14.07.2020
Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста
29.06.2020
Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста
01.06.2020
Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением
21.05.2020
Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства
20.05.2020
Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития
14.05.2020
Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции