Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг.

Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг. Анализ рынка мясного КРС. Покупатели пони. Пирод исследования: 2020–2022 гг.
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3. СТРУКТУРА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    7
1.3.1. По федеральным округам    7
1.3.2. По видам продукции    9
1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ.    12
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ    12
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    17
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ.    18
2.4. ДИНАМИКА ЦЕН НА КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    20
2.5. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА СКОТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    23
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИИ    23
3.2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРС, 2022 Г.    24
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10    25
3.3.1. Профили компании    25
3.3.2. Критерии выбора поставщика основными потребителями    26
4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ПОНИ В СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, 2020–2022 ГГ.    28
4.1. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ    28
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ (МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ ПАРТИИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    29
4.3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ    31
5. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО АССОРТИМЕНТУ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕГМЕНТАМ СБЫТА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ В УКАЗАННЫХ РЕГИОНАХ    32
5.1.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ (МЯСНОЕ СТАДО)    32
5.2.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРС В ЖИВОМ ВЕСЕ НА 2023–2025 ГГ.    33
5.3.ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК КРС (МЯСНОЕ СТАДО) И ПОНИ    34
5.4.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    35

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)    6
Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)    7
Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    7
Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    9
Таблица 5. Объем и динамика внутреннего производства КРС в живом весе в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 6. Производство КРС в живом весе по федеральным округам в 2020–2022 гг. (тыс. тонн)    12
Таблица 7. Производство мясного КРС в живом весе по федеральным округам в 2020-2022 гг. (тыс. тонн)    15
Таблица 8. Топ-5 крупнейших по поголовью производителей КРС    17
Таблица 9. Динамика поголовья КРС крупнейших производителей    18
Таблица 10. Динамика производства говядины крупнейших производителей (тонн)    19
Таблица 11. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 12. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    20
Таблица 13. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 14. Динамика средних цен на ключевые виды продукции ХХХ (руб/тонна, %)    21
Таблица 15. Динамика средних цен на ключевые виды продукции АО «Красный Восток Агро» (руб./тонна, %)    21
Таблица 16. Средние рыночные цены на КРС живым весом (руб./тонна)    22
Таблица 17. Емкость рынка, тыс. тонн    23
Таблица 18. Топ-10 крупнейших потребителей КРС, 2020–2022 гг.    25
Таблица 19. Топ-10 покупателей пони    29

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    8
Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    9
Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)    10
Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)    11
Рисунок 7. Структура производства КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    13
Рисунок 8. Структура производства КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 9. Структура производства КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    14
Рисунок 10. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)    15
Рисунок 11. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 12. Структура производства мясного КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)    16
Рисунок 13. Доля поголовья КРС топ-5 производителей в общем объеме поголовья (%)    18
Рисунок 14. Доля производства КРС на убой топ-5 производителей в общем объеме производства (%)    19
Рисунок 15. Сегментация потребителей мясного КРС по стоимостному объему продаж, 2022 г.    24
Рисунок 16. Сегментация покупателей пони по натуральному объему продаж, 2022 г.    28


Общий обзор рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данные, характеризующие состояние скотоводства в России, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем и динамика поголовья КРС в России, 2020–2022 гг. (тыс. голов, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Поголовье КРС, всего (тыс. гол.)

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Поголовье специализированного мясного и помесного скота, всего (тыс. гол.)

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Рынок скотоводства в 20202022 гг. снизил темпы роста и на сегодняшний момент зависит от динамики молочного скотоводства. В отрасли можно отметить следующие основные особенности:

Основные аспекты указанных тенденций:

Основные тенденции потребления на рынке:

Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

Данные об объеме и динамике рынка КРС представлены в таблице 2. Расчеты проводились на основании официальной статистики производства КРС (баланса оборота рынка скота), а также анализа внешнеэкономической деятельности по продукции, которая является предметом настоящего исследования.

Таблица 2. Объем и динамика рынка КРС в живом весе в России, 2020–2022 гг. (тыс. тонн, %)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Объем рынка, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Структура рынка КРС в живом весе в России, 20202022 гг.

По федеральным округам

Данные об объеме рынка КРС в живом весе по федеральным округам представлены в таблице 3.

Таблица 3. Объем рынка КРС в живом весе по федеральным округам в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Федеральный округ

2020 год

2021 год

2022 год

Дальневосточный федеральный округ

 

 

 

Приволжский федеральный округ

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ

 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

 

 

Сибирский федеральный округ

 

 

 

Уральский федеральный округ

 

 

 

Центральный федеральный округ

 

 

 

Южный федеральный округ

 

 

 

Россия

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

Лидером по объему КРС в живом весе на протяжении всего рассматриваемого периода является

Рисунок 1. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в тройку лидеров рынка КРС входили

Рисунок 2. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. существенного изменения в распределении рынка КРС не произошло:

Рисунок 3. Структура рынка КРС по федеральным округам в 2022 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

По видам продукции

Виды КРС соответствуют виду продукции животноводства. Для молочного скота основным видом продукции является молоко, мясной скот разводят с целью получения большего объема и лучших качественных характеристик мяса.

Таблица 4. Объем и динамика рынка КРС в живом весе по видам продукции в 20202022 гг. (тыс. тонн)

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Объем рынка молочного скота, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Объем рынка мясного скота, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Объем рынка КРС, тыс. тонн

 

 

 

Динамика, %

 

 

 

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

На динамику рынка КРС по видам продукции оказывают влияние разнонаправленные тенденции. Так, изменение поголовья молочного скота в рассматриваемом периоде происходило на фоне

Рынок мясного КРС развивается

Импорт на рынке КРС составляет в среднем около  

Рисунок 4. Структура рынка КРС по видам продукции в 2020 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 г. в структуре рынка КРС преобладало

Рисунок 5. Структура рынка КРС по видам продукции в 2021 г. в живом весе (%)

Источник: ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

В 2021 г. доля молочного КРС на рынке

Рисунок 6. Структура рынка КРС по видам продукции в 2022 г. в живом весе (%)