Данная работа представляет собой анализ рынка нетелей (голштинская порода) для последующего определения потенциальных каналов дистрибьюции на территории Российской Федерации.
Развитие молочного скотоводства в Российской Федерации проходит в соответствии с мировыми тенденциями: поголовье разводимого скота сокращается, а продуктивность увеличивается, что обеспечивается в первую очередь селекционно-племенной работой, технологиями кормления и содержания животных.
Российская Федерация входит в список 20-ти стран с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и валового производства молока в 2018 г.
Среди особей молочного направления популярностью у российских фермеров пользуется голштинская порода коров. Этот вид животных считается самым распространенным и самым высокопродуктивным в мире.
В последнее десятилетие на рынке животноводства в РФ наблюдается тенденция более четкого разделения КРС на молочные и мясные породы. Ранее, начиная с СССР, была распространена смешанная порода, мясо-молочная. В связи с данным трендом все больше хозяйств, занимающихся молочным направлением, делают выбор в пользу голштинской породы коров. В связи с этим на протяжении нескольких последних лет наблюдается рост поголовья КРС голштинской породы. Наблюдается значительный рост популяции голштинского скота (+3,63 % к 2017 г., +15,25% к 2010 г.), тогда как в других породах отмечается стабилизация поголовья или некоторое сокращение численности.
Доминирующее положение по численности поголовья в племенных хозяйствах Российской Федерации по данным за 2018 г. занимает популяция скота черно-пестрой породы. Далее следуют голштинская, красно-пестрая, холмогорская, симментальская и другие породы.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, поголовье крупного рогатого скота (пород молочного и мясного направлений) во всех категориях хозяйств на 1 января 2019 г. сократилось на 0,8 % по отношению к 2017 г. и на 0,5% меньше, чем в 2016 г. В целом наблюдается долгосрочная тенденция сокращения численности скота в период с 2010 г. по 2018 г. Поголовье коров (пород молочного и мясного направлений) во всех категориях хозяйств на 1 января 2019 г. сократилось на 4% по сравнению с 2016-2017 гг.
Одновременно с этим, по данным Росстата, с 2015 г. валовое производство молока во всех категориях хозяйств увеличивается и в 2018 году выше на 2,4% по сравнению с 2015 г.
В рамках данного исследования проведён анализ импорта на территорию РФ нетелей голштинской породы за период с 2018 г. по 2019 г. Данные за 2019 год представлены в виде статистики ВЭД за 3 квартала 2019 года и оценки на весь год, полученной аналитиками MegaResearch с учетом прогноза на 4-й квартал. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ, 2018 Г.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.2.1. По поголовью нетелей (племенные хозяйства)
1.2.2. По федеральным округам
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-поставщикам
2.2.2. По компаниям-получателям
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 (ЮФО)
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)
2.3.2. Объем импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.3. Средние цены импорта
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2018-2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ), ТОП-20
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.2.2. Оценка объема и динамики поголовья/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Данные за 2019 г. — оценка аналитиков MegaResearch
3.2.3. Доля игрока на рынке
3.2.4. Текущие отпускные цены
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЮФО, ПФО, ЦФО, СЗФО), 2019 Г.
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
Список таблиц
Таблица 1. Продуктивность лучших коров голштинской породы по наивысшей лактации в хозяйствах Российской Федерации
Таблица 2. Численность подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г.
Таблица 3. Структура КРС по всем категориям хозяйств, 2018 г.
Таблица 4. Структура КРС голштинской породы в племенных хозяйствах, 2018 г.
Таблица 5. Результаты работы племенных хозяйств по всем породам КРС, РФ, 2018 г.
Таблица 6. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий, 2018 г.
Таблица 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 8. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении
Таблица 9. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении
Таблица 10. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении
Таблица 11. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении
Таблица 12. Структура импорта нетелей голштинской породы по компаниям-получателям, 2018 г., в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 13. Профили компаний-импортеров, топ-5 (ЮФО)
Таблица 14. Объем импорта компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 15. Средние цены импорта нетелей голштинской породы компаний из ЮФО (топ-5), в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 16. Характеристика работы племенных хозяйств по разведению голштинской породы КРС, РФ, 2018 г.
Таблица 17. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-20
Таблица 18. Оценка объема поголовья/продаж, 2018 г., топ-20
Таблица 19. Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ в племенных хозяйствах, по данным за третий квартал 2019 г.
Таблица 20. Потребление молока в России на душу населения, 2019 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура подконтрольного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 2018 г.
Рисунок 2. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств, 2016–2018 гг.
Рисунок 3. Структура рынка нетелей по типам хозяйств, 2018 г., тыс. голов
Рисунок 4. Структура рынка нетелей по ФО в хозяйствах всех категорий, 2018 г., тыс. голов
Рисунок 5. Структура рынка нетелей голштинской породы по ФО в племенных хозяйствах, 2018 г., тыс. голов
Рисунок 6. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в натуральном выражении
Рисунок 7. Объем импорта нетелей голштинской породы в РФ, 2018-2019 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 8. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура импорта нетелей голштинской породы по странам-поставщикам, 2018 г., в стоимостном выражении
Рисунок 10. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные заводы, 2018 год
Рисунок 11. Доля игроков на рынке по поголовью коров голштинской породы, племенные репродукторы, 2018 год
Рисунок 12. Дефицит молока на рынке РФ, тыс. тонн
