Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию обзор рынка племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России и странах СНГ, 2013-2027 гг.
Абердин-Ангусская порода мясного скота выведена в графстве Абердин и Ангус в Шотландии и распространена во многих странах мира: США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии. Акклиматизационные свойства этой породы позволяют ее разводить в разных регионах СНГ (Поволжье, Северный Кавказ, Алтайский край, Украина, Урал, средняя полоса России).
По экстерьеру абердин-ангусы отвечают мясному типу скота. Они имеют компактное телосложение, широкое и глубокое туловище, хорошо развитую грудь и выполненную заднюю треть туловища, что указывает на крепкую конституцию и высокие мясные качества.
Абердин-ангусский скот комолый, имеет черную рубашку (красная в рециссиве). Отличительная особенность этой породы — скороспелость и небольшие размеры тела.
В России на скот мясных пород приходится примерно 1% поголо¬вья КРС. Для сравнения, в Австралии такие породы составляют до 80%, в США - 78, в Канаде - 6, в западной Европе - 30% стад КРС. До 50% по¬требляемой в этих странах говяди¬ны - мясо специализированных мяс¬ных пород.
Исходя из того, что племенное стадо необходимо для ремонта мясного стада, которое в свою очередь необходимо для обеспечения населения говядиной – можно сделать вывод, что показатели этих рынков плотно связаны. В 2012 году потребление говядины на душу населения составило 15 кг/год. Для сравнения по данными Института Питания РАН, необходимая норма потребления говядины составляет 30 кг на человека в год.
В рамках данного исследования проведен конкурентный анализ: выявлены крупнейшие производители племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России. Вот некоторые из них:
1.ООО «Центр генетики «Ангус»
2.Группа компаний "Фаворит"
3.ООО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД АНГУС-ШЕСТАКОВО"
4.«ЗАРЕЧНОЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
И т.д.
Отдельно изучены страны СНГ: Казахстан, Украина, Беларусь.
В СНГ разводят около 50 пород и породных групп собственно крупного рогатого скота. Каждая порода приспособлена к определенным природным условиям: одна хорошо чувствует себя в горах, другая - в степи, одна хорошо переносит холод, другая - жару. Одни породы дают много молока, от других получают высококачественное мясо. Некоторые породы не имеют резко выраженной специализации и считаются комбинированными - мясомолочными и молочно-мясными.
К мясным породам, распространенным в СНГ, относятся калмыцкая, казахская белоголовая, шортгорнская, герефордская, абердин-ангусская, шаролезская и др.
Источник производства говядины в Беларуси — молочное скотоводство. Доля специализированного мясного не превышает 1%. Хотя о необходимости его развития свидетельствует опыт большинства стран, где по мере роста продуктивности численность молочного скота снижалась, а его место занимал скот мясного направления (шароле, лимузин, герефорд, абердин-ангус).
В настоящий момент на территории РФ действует около 60 племзаводов (точное число сложно установить, так как некоторые предприятия меняют свой статус). В исследовании представлен полный список племзаводов в РФ на 2012 год (60 компаний)
В ходе исследования выяснилось, что наиболее популярными породами являются Голштинская порода (среди молочных пород) и Абердин-ангусская среди мясных пород. На эти две породы приходится 90% всего потребления КРС в России.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7
ЧАСТЬ I. Обзор рынка племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России и странах СНГ, 2013-2027 гг. 9
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ РОССИИ: 9
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 9
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.3. Объем и динамика рынка в России, 2013-2027 гг. (поквартально) 10
1.4. Емкость российского рынка племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы 11
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России 11
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 12
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 14
1.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей на 15 лет 14
1.9. Динамика инвестиций в отрасль 19
2. Анализ внешнеторговых поставок в России, 2013 г. 20
2.7. Объем и динамика импорта 20
2.8. Структура импорта по странам (в натуральном и стоимостном выражении) 20
2.9. Объем и динамика экспорта 23
2.10. Структура экспорта по странам (в натуральном и стоимостном выражении) 23
2.11. Баланс экспорта/импорта (за период времени) 23
3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России 24
3.7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 24
3.2. Профили основных игроков 27
4. Анализ потребителей племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России, 2013-2027 гг. 29
4.1. Оценка объема и структуры потребления 29
4.2. Прогноз потребления, 2013-2027 гг. (поквартально) 30
4.3. Крупнейшие потребители племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в России 31
4.4. Частота и динамика потребления 35
4.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 35
4.6. Анализ факторов спроса 36
4.7. Объем импорта в потреблении 37
4.8. Средние цены реализации в РФ (динамика поквартально), 2013-2027 гг. 37
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СТРАН СНГ: 41
5.1. Основные характеристики исследуемой продукции 41
5.2. Основные характеристики анализируемого рынка 41
5.3. Объем и динамика рынка в СНГ, 2013-2027 гг. (поквартально) 46
5.4. Емкость российского рынка племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы 47
5.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в СНГ 47
5.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 52
5.7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей на 15 лет 56
5.8. Анализ внешнеторговых поставок в СНГ, 2013 г. 58
5.9. Динамика инвестиций в отрасль 59
6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в СНГ 63
6.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 63
6.2. Профили основных игроков 69
7. Анализ потребителей племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в СНГ, 2013-2027 гг. 80
7.1. Оценка объема и структуры потребления 80
7.2. Прогноз потребления, 2013-2027 гг. (поквартально) 80
7.3. Крупнейшие потребители племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в СНГ 81
7.4. Частота и динамика потребления 87
7.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 87
7.6. Анализ факторов спроса 88
7.7. Объем импорта в потреблении 88
7.8. Средние цены реализации в СНГ (с разбивкой по странам, динамика поквартально), 2013-2027 гг. 89
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 90
ПРИЛОЖЕНИЯ 94
1. Макроэкономические показатели 94
2. ВВП 94
3. Основные показатели промышленного производства 95
4. ВЭД 95
5. Россия и ВТО 96
6. Инфляция 96
7. Смежные рынки 97
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка в России с прогнозом, 2013-2027 гг. (поквартально) 10
Диаграмма 2. Сценарий позитивного развития отрасли с учетом инфляции 17
Диаграмма 3. Сценарий кризисного развития отрасли с учетом инфляции 18
Диаграмма 4. Динамика инвестиций в отрасль 19
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта 2013 поквартально 20
Диаграмма 6. Структура импорта по странам в стоимостном выражении 21
Диаграмма 7. Структура импорта по странам в натуральном выражении 21
Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке племенного КРС мясной продукции в РФ отечественного производства 24
Диаграмма 9. Распределение племенных предприятий по ФО 26
Диаграмма 10. Сегментация потребления племенного КРС по породам 29
Диаграмма 11. Сегментация потребления племенного КРС мясных пород по породам 29
Диаграмма 12. Прогноз потребления, 2013-2027 гг. (поквартально) 30
Диаграмма 13. Потребление чистопородных КРС абердин-ангусской породы, в т.ч. племенными хозяйствами 35
Диаграмма 14. Потребления по кварталам 2011-2013 гг. 35
Диаграмма 15. Анализ факторов спроса по значимости от 0 до 10 36
Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении племенного КРС в РФ в 2011 году 37
Диаграмма 17. Прогноз цен на племенной КРС абердин-ангусской породы в России, 2013-2027 поквартально, USD за голову 40
Диаграмма 18. Численность породного крупного рогатого скота по породам в Республике Казахстан, тыс. голов 43
Диаграмма 19. Прогноз объема и динамики рынка племенного КРС абердин-ангусской породы в СНГ, тыс. голов, 2013-2027 гг. 46
Диаграмма 20. Ввоз племенного скота в Республику Казахстан в разрезе стран-поставщиков на 09.09.2013 г., голов 59
Диаграмма 21. Численность племенного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы во всех категориях хозяйств РК по областям, 2013 г. 66
Диаграмма 22. Доля основных игроков на рынке племенного КРС абердин-ангусской породы в республике Беларусь 68
Диаграмма 23. Сегментация потребления племенного КРС мясных пород по породам 80
Диаграмма 24. Прогноз потребления племенного КРС абердин-ангусской породы, 2013-2027 гг. (поквартально) 81
Диаграмма 25. Потребление племенного КРС абердин-ангусской породы, 2011 2013 гг., тыс. голов 87
Диаграмма 26. Влияние сезонности на потребление племенного КРС абердин-ангусской породы по кварталам, 2012 г. 87
Диаграмма 27. Объем импорта в потреблении племенного КРС в РФ в 2011 году 88
Диаграмма 28. Прогноз цен на племенной КРС абердин-ангусской породы в Казахстане, Украине и Беларуси, 2013-2027гг., поквартально, USD за голову 89
Диаграмма 29. Производство мяса КРС парное, остывшее, охлажденное в России, т, 2008-2 кв. 2013 гг. 97
Диаграмма 30. Производство мяса КРС подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и разморозки, т, 2008-2 кв. 2013 гг. 98
Список таблиц
Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок племенного КРС 12
Таблица 2. Основные экономические показатели отрасли 14
Таблица 3. Динамика инвестиций в отрасль 2011-2013 поквартально 19
Таблица 4. Структура импорта по странам (в натуральном и стоимостном выражении) 20
Таблица 5. Инвестиционные проекты мясного КРС 33
Таблица 6. Стоимость чистопородного племени в 2013 году 37
Таблица 7. Удельный вес племенного поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в Республике Казахстан, 2013 г. 44
Таблица 8. Целевые показатели по повышению экономической доступности племенной продукции 49
Таблица 9. Объем импорта племенного поголовья крупного рогатого скота в Республику Казахстан на 09.09.2013 г. 58
Таблица 10. Численность племенного крупного рогатого скота мясных пород во всех категориях хозяйств РК, 2013 г. 64
Таблица 11. Сводная таблица по созданию хозяйств-репродукторов за 2012 год 69
Таблица 12. Сводная таблица по созданию хозяйств-репродукторов в Казахстане на 07.10.2013 82
Таблица 13. ВВП 2009-2012, поквартально 94
Таблица 14. Основные показатели в отрасли «Животноводство» 95
Таблица 15. Инфляция 1991-2013 гг. по месяцам 96
