Анализ рынка шинопроводов в России, 2018-2019 гг.

 Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШИНОПРОВОДОВ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

По крупнейшим игрокам 9

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ШИНОПРОВОДОВ РОССИИ В 2018-2019 ГГ. 11

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ШИНОПРОВОДОВ В РОССИИ В 2018-2019 ГГ. 14

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 14

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА В 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 16

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 16

Оценка объема и динамики производства/продаж в 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 17

Доли игроков на рынке 17

ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ШИНОПРОВОДЫ 18

КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 20

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШИНОПРОВОДОВ В РОССИИ 22

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 22

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 23

Оценка среднегодовых объемов потребления 24

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 26

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 26

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 28

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка шинопроводов в России в 2018-2019 гг.*, тыс. руб. 9

Таблица 2. Объем и динамика импорта шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. долл. 11

Таблица 3. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по странам отправления, тыс. долл. 12

Таблица 4. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по производителям, тыс. долл. 13

Таблица 5. Объем и динамика производства шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб.* 15

Таблица 6. Крупнейшие игроки на рынке шинопроводов в России 16

Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб. 17

Таблица 8. Доли рынка шинопроводов России по игрокам в 2018-2019 гг., % 17

Таблица 9. Стоимость комплектных поставок шинопроводов по итогам тендерных закупок в 2018-2019 гг. 19

Таблица 10. Потребители шинопроводов* 22

Таблица 11. Потребители шинопроводов в 2018-2019 гг. 23

Таблица 12. Объем поставок шинопроводов по крупнейшим сделкам в 2018-2019 гг., тыс. руб. 24

Таблица 13. Прогноз развития рынка шинопроводов в 2020–2025 гг. 26

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб. 9

Рисунок 2. Структура рынка шинопроводов по игрокам в 2018 г., тыс. руб./% 10

Рисунок 3. Объем и динамика импорта шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. долл. 11

Рисунок 4. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по странам отправления, тыс. долл./% 12

Рисунок 5. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по производителям, тыс. долл./% 13

Рисунок 6. Объем и динамика производства шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб. 15

Рисунок 7. Структура рынка шинопроводов в 2019 г. по игрокам, тыс. руб./% 18

Рисунок 8. Прогноз развития рынка шинопроводов в 2020–2025 гг., млн руб. 26

 

 

Общий обзор рынка шинопроводов в России, 2018-2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Шинопровод — комплектное устройство в виде системы проводников, состоящее из шин, разделенных промежутками и опирающихся на изолирующий материал, помещенных внутри трубы, лотка или другой подобной оболочки, прошедшее типовые испытания (ГОСТ 28668.1-91). Наибольшее распространение шинопроводы получили в установках до 1 000 вольт в виде комплектных магистральных или распределительных линий. Наряду с этим в устройствах 6, 10, 35 кВ кабельные и обычные шинные магистрали также стали заменяться комплектными шинопроводами. Их устанавливают на электростанциях (в блоке генератор — трансформатор), на крупных подстанциях (в качестве шинных магистралей), на промышленных предприятиях (для питания энергоемких установок) и пр.

Конструкция шинопровода зависит от размеров шин, их формы и взаимного расположения, типа изоляторов и способа защиты шин от воздействия окружающей среды. Наибольшее применение комплектные закрытые шинопроводы находят в сетях низкого напряжения. В шинопроводах чаще всего используют плоские алюминиевые шины. Шинопроводы различных серий и типов комплектуются из отдельных секций различной конфигурации. Секции могут быть прямые, угловые, ответвительные и другой формы. В состав комплектного шинопровода, кроме секций могут входить ответвительные коробки, содержащие защитную аппаратуру ответвлений, переходные узлы для соединения между собой шинопроводов различного типа и другие конструктивные элементы.

По назначению шинопроводы делятся на следующие виды:

• магистральные — предназначены для передачи электрической энергии от источника к месту ее распределения (распределительным пунктам или мощным приемникам электрической энергии);

• распределительные — предназначены для распределения электрической энергии;

• троллейные — предназначены для питания передвижных токоприемников;

• осветительные — предназначены для питания светильников, а также мелких токоприемников.

На сегодняшний день в России достаточно активно распространяется тенденция замены кабельных систем на шинопроводы.

Преимущества шинопроводов:

• более высокая скорость монтажа;

• экономия электроэнергии до 30% за счет меньшего сопротивления и лучшего теплоотвода;

• пожаробезопасная конструкция;

• шинопровод может быть быстро демонтирован и использован на другом объекте;

• срок эксплуатации достигает 30 лет;

• более эстетичный внешний вид.

Недостатки шинопроводов:

• длительный срок поставки по сравнению с кабелем;

• жесткая конструкция не дает возможности легко менять трассу линии;

• исправление неточностей проекта достаточно затратно.

По оценке участников отрасли, на сегодняшний день есть все предпосылки для дальнейшего роста рынка шинопроводов.

 

Оценка объема и динамики рынка в 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

Объем рынка шинопроводов в 2019 г. вырос на **% по отношению к предыдущему году и составил ... руб. 

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка шинопроводов в России в 2018-2019 гг.*, тыс. руб.

	2018	2019
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка*
Средний курс доллара

 Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

*в данном отчете рассчитан объем рынка без учета крепежных изделий и прочих соединительных элементов

при оценке объема импорта проведен анализ массива данных, включающих слово «шинопровод» по полю G31_1 (Наименование товаров) 

90% объема импорта проходят по кодам ТН ВЭД 8536900100, 8544429009, 8544499509

Рисунок 1. Объем и динамика рынка шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Оценка структуры рынка в 2018 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

По оценке специалистов компании MegaResearch, …

Рисунок 2. Структура рынка шинопроводов по игрокам в 2018 г., тыс. руб./%

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке шинопроводов России в 2018-2019 гг.

Оценка объема и динамика импорта в 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по всем кодам ТН ВЭД с фильтром «шинопровод» по полю «Наименование товаров».

Таблица 2. Объем и динамика импорта шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. долл.

	2018		2019
Объем импорта

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2019 г. объем импорта вырос на …

Рисунок 3. Объем и динамика импорта шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. долл.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Таблица 3. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по странам отправления, тыс. долл.

Страна отправления	Объем, тыс. долл.	Доля, %
ТУРЦИЯ
ВЕНГРИЯ
ПОЛЬША
КИТАЙ
ИТАЛИЯ
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по странам отправления, тыс. долл./%

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В структуре импорта в 2019 г. можно выделить 3-х производителей, которые обеспечивают …

 Таблица 4. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по производителям, тыс. долл.

Страна отправления	Объем, тыс. долл.	Доля, %
SIEMENS
ARTE LAMP
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура импорта шинопроводов в 2019 г. по производителям, тыс. долл./%

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке шинопроводов в России в 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок шинопроводов в России является высококонкурентным, число игроков растет. По оценке специалистов компании MegaResearch, основной объем поставок обеспечен за счет импорта и можно выделить 2 ключевые компании — ...

 

Оценка объема и динамики производства в 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

В 2019 г. объем производства шинопроводов вырос на …

Таблица 5. Объем и динамика производства шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб.*

	2018	2019
Объем производства

Источник: экспертные интервью, ФТС России, анализ MegaResearch

*расчет объема производства сделан на основе данных участников рынка, проверка информации осуществлялась через экспертные оценки соотношения иностранной и российской продукции на рынке (через ФТС России)

Рисунок 6. Объем и динамика производства шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб.

 

Источник: экспертные интервью, ФТС России, анализ MegaResearch

Топ-5 крупнейших игроков рынка (производители/импортеры)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Специалисты компании MegaResearch выделили топ-5 крупнейших игроков на рынке шинопроводов в России.

Таблица 6. Крупнейшие игроки на рынке шинопроводов в России

Наименование компании	Статус	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание	Выручка, тыс. руб. (2018 г.)
АО «Шнейдер Электрик»	Импортер	г. Москва	+7 (495) 777-99-90   https://www.se.com/ru/ru/	Представительство французской энергомашиностроительной компании, производителя оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Есть производственные активы в России
ООО «ЕАЕ»	Импортер/производитель	Владимирская область	+7 (49244) 333-04   https://www.eae.com.tr/RU/	Представительство одного из крупнейших производителей электротехнической продукции в мире (Турция)

Источник: сайты компаний, FIRA

Оценка объема и динамики производства/продаж в 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

Ниже приведены объемы производства/продаж шинопроводов по игрокам в 2018-2019 гг. Оценка сделана на основе анализа данных экспертных интервью, финансовой отчетности предприятий и внешнеторговых поставок.

Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж шинопроводов в 2018-2019 гг., тыс. руб.

Наименование компании	Статус	2018	2019
АО «Шнейдер Электрик»	Импортер
ООО «ЕАЕ»	Импортер/производитель

Источник: экспертные интервью, ФТС России, анализ MegaResearch

Доли игроков на рынке

Лидером рынка шинопроводов в России является … 

Таблица 8. Доли рынка шинопроводов России по игрокам в 2018-2019 гг., %

Наименование компании	2018	2019
ООО «НПЦ Металлург»
ООО «Сигнифай Евразия»

Источник: оценка MegaResearch

Стоит отметить, что в 2019 г. существенно увеличились поставки …

 

Рисунок 7. Структура рынка шинопроводов в 2019 г. по игрокам, тыс. руб./%

Источник: ФТС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Текущие отпускные цены на шинопроводы

Поставщики шинопроводов предлагают комплексные решения для потребителей. Стоимость услуг зависит от многих факторов: местоположение и назначение объекта, наличие схемы подключения, источник питания и пр.

Ниже представлены данные по поставкам шинопроводов на основе данных тендерных закупок

Таблица 9. Стоимость комплектных поставок шинопроводов по итогам тендерных закупок в 2018-2019 гг.

Наименование компании	Наименование продукции	Стоимость, руб. с НДС	Заказчик

Источник: тендерные закупки, оценка MegaResearch

Крупнейшие поставщики шинопроводов …
 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

По итогам проведенных экспертных интервью можно сделать вывод, что основные каналы сбыта для поставщиков шинопроводов — это прямые продажи и продажи через дистрибьюторов.

Стоит отметить, что лидеры рынка …

Кроме того, поставщики шинопроводов ...

  

Анализ потребления на рынке шинопроводов в России

Топ-10 крупнейших потребителей

Шинопроводы имеют достаточно широкую сферу применения и используются на различных объектах:

• жилые здания;

• офисные, торгово-развлекательные и выставочные центры;

• общественные, учебные, военные и медицинские учреждения;

• промышленные здания;

• сооружения различных отраслей (пищевая и легкая промышленность, машино- и приборостроение, химическая промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых и т. д.).

Таблица 10. Потребители шинопроводов*

Предприятие/объект	Поставщик
ООО «Ульяновский автомобильный завод»
Завод Pepsi
Сколково
Сеть гипермаркетов «Азбука вкуса»

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

*крупнейшие объекты, куда поставляли шинопроводы игроки рынка в последние годы

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В данном разделе представлены крупнейшие потребители шинопроводов по данным тендерных закупок и внешнеторговых поставок.

Таблица 11. Потребители шинопроводов в 2018-2019 гг.

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Отрасль	Краткое описание
АО «Мосэнергосбыт»	г. Москва	+7 (495) 3-888-777   https://www.mosenergosbyt.ru/	Электроэнергетика	Поставщик электроэнергии на территории Москвы и Московской области
АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал Кольская АЭС)	Мурманская область	+7 (81532) 4-23-59   http://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes/	Электроэнергетика	Первая атомная станция России, построенная за Полярным кругом. Выработка электроэнергии атомной станцией составляет около 60% выработки электроэнергии в Мурманской области

Источник: тендерные площадки, ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже приведены объемы поставок шинопроводов по крупнейшим сделкам в 2018-2019 гг., зафиксированным на тендерных площадках и в таможенной статистике.

Таблица 12. Объем поставок шинопроводов по крупнейшим сделкам в 2018-2019 гг., тыс. руб.

Наименование компании	Объем поставок, тыс. руб.
АО «ГОК «Денисовский»
АО «Мосэнергосбыт»
АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал Кольская АЭС)

Источник: тендерные площадки, ФТС России, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

Перспективы рынка шинопроводов определяются тенденциями в промышленности и экономике в целом. Строительство жилья и объектов инфраструктуры, развитие транспортной системы, модернизация производственных организаций ведет к увеличению спроса на электрическую энергию.

Таблица 13. Прогноз развития рынка шинопроводов в 2020–2025 гг.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Спрос на электрическую энергию, млрд кВт*ч
Динамика
Объем рынка шинопроводов, млн руб.

 Источник: Минэнерго России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Прогноз развития рынка шинопроводов в 2020–2025 гг., млн руб.

Источник: Проект Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 г., оценка MegaResearch

По оценке специалистов компании MegaResearch, рынок шинопроводов имеет перспективы. К 2025 г. объем рынка …

 

В качестве факторов, оказывающих положительное влияние на рынок шинопроводов, можно выделить следующие:

1. …

2. …

3. ...

Ключевые выводы по исследованию