Исследование рынка градирен в России за 2017–2020 гг.

Год выхода отчёта: 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 9

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА (ОБЪЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРЫХ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ГРАДИРЕН), 2017–2020 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 16

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 17

1.5. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ДЛЯ ВХОДА НОВЫХ ИГРОКОВ 18

1.6. СТРУКТУРА БАЗЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДИРЕН ПО КАЖДОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 19

1.6.1. По отраслевой принадлежности (семь ключевых отраслей потребления, химическая промышленность и производство удобрений объединены в одну отрасль) 19

1.6.2. По видам градирен 20

1.6.3. По мощности 21

1.6.4. По расходу электроэнергии 22

1.6.5. По обороту воды 22

1.6.6. По прочим характеристикам 23

1.6.7. По каналам сбыта и закупки услуг строительства и реконструкции градирен 25

1.7. АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ГРАДИРЕН 26

1.8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГРАДИРЕН 27

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 28

2.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ 28

2.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ И ЗАКОНТРАКТОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ 28

2.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 29

2.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЦФО, ТОП-5 35

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 35

2.4.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов 38

2.4.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 42

2.4.4. Оценка доли игроков на рынке 43

2.4.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка) 48

2.4.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игроков рынка 48

2.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЦФО. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 50

2.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ СЗФО, ТОП-5 51

2.6.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51

2.6.2. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен. Отраслевая сегментация реализованных проектов. География реализованных проектов. Оценка качества реализованных проектов 53

2.6.3. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 201–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 57

2.6.4. Оценка доли игрока на рынке 58

2.6.5. Текущие цены на оказываемые услуги строительства и реконструкции градирен (на основании информации, полученной из тендерной документации, в результате запросов коммерческих предложений либо в ходе проведения интервью с представителями игрока рынка) 63

2.6.6. Опыт и основные конкурентные преимущества игрока рынка 65

2.7. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА СЗФО. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 65

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 67

3.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ (СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ ОТРАСЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ), 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 67

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2025 Г. 69

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ ЦФО, ТОП-10 75

3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 75

3.3.2. Реализованные проекты 78

3.3.3. Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен 79

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ СЗФО, ТОП-10 80

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 80

3.4.2. Реализованные проекты 83

3.4.3.Основные каналы закупки услуг по реконструкции и строительству градирен 83

3.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ (НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 84

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 86

4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ БУДУЩЕГО РОСТА РЫНКА 86

4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 87

4.3. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ И ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 89

4.4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ВЫХОДА НА РЫНОК УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАДИРЕН (ЧЕРЕЗ СП, M&A И ДР.) 91

4.5. СЛОЖИВШИЕСЯ МОДЕЛИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ 92

4.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕАЛИЗОВАННЫЕ И ЗАКОНТРАКТОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2017–2020 ГГ. 94

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДИРНЯХ ИХ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 98

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДИРЕН 100

Список таблиц

Таблица 1. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017–2020 гг., по федеральным округам и отраслям, шт. 18

Таблица 2. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017-2020 гг., по федеральным округам и типам, шт. 19

Таблица 3. Сравнение применяемых градирен в отраслях промышленности по тепловой нагрузке 20

Таблица 4. Сравнение градирен, применяемых в отраслях промышленности, по обороту воды 22

Таблица 5. Сравнение градирен по перепаду температур 23

Таблица 6. Сравнительный анализ градирен 26

Таблица 7. Обзор конкурентов на рынке градирен 28

Таблица 8. Объемы импорта градирен по странам отправления, 2019 г. 30

Таблица 9. Объемы импорта градирен по производителям, 2019 г. 31

Таблица 10. Объемы импорта градирен по типу, стране отправления и производителю, 2019 г. 33

Таблица 11. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в ЦФО 34

Таблица 12. Общая профильная информация об … 34

Таблица 13. Общая профильная информация об … 35

Таблица 14. Общая профильная информация об … 35

Таблица 15. Общая профильная информация об ООО «НПО «Агростройсервис» 35

Таблица 16. Общая профильная информация об ООО «ТМИМ» 36

Таблица 17. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 38

Таблица 18. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 39

Таблица 19. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 39

Таблица 20. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «НПО «Агростройсервис» 39

Таблица 21. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ООО «ТМИМ» 40

Таблица 22. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 41

Таблица 23. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен, 2017–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 41

Таблица 24. Примеры стоимости на комплекс услуг строительства и реконструкции градирен 47

Таблица 25. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка 47

Таблица 26. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка 49

Таблица 27. Оказываемые услуги и производимая продукция топ-5 компаниями в СЗФО 50

Таблица 28. Общая профильная информация об … 50

Таблица 29. Общая профильная информация об … 50

Таблица 30. Общая профильная информация о компании … 51

Таблица 31. Общая профильная информация об АО «НПО «Тепломаш» 51

Таблица 32. Общая профильная информация о ГК «Новые технологии» 52

Таблица 33. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 53

Таблица 34. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 54

Таблица 35. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен … 55

Таблица 36. Реализованные проекты по строительству и реконструкции градирен ГК «Новые технологии» 55

Таблица 37. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб. 56

Таблица 38. Оценка объема и динамики оказания услуг строительства и реконструкции градирен в СЗФО, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, шт. 56

Таблица 39. Текущие цены на градирни в СЗФО 62

Таблица 40. Опыт и основные конкурентные преимущества топ-5 игроков рынка 64

Таблица 41. Оценка слабых и сильных сторон ведущих игроков рынка 64

Таблица 42. Прогнозы ВВП России на 2020–2021 гг. 68

Таблица 43. Реализованные проекты градирен крупнейшими потребителями ЦФО 77

Таблица 44. Реализованные проекты по ремонту, модернизации и строительству градирен крупнейшими потребителями СЗФО 82

Таблица 45. Перечень промышленных инвестиционных проектов в 2020–2024 гг. 83

Таблица 46. Реализованные и законтрактованные проекты согласно закупочной документации, 2017-2020 гг. 93

Список рисунков

Рисунок 1. Распределение долей по типам градирен, на которых проводились работы, за 2017–2020 гг. 9

Рисунок 2. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и градирен, 2017–2020 гг., млн руб. 12

Рисунок 3. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен (без учета строительства Ростовской и Курской АЭС), поставки и установки запчастей, поставки градирен, 2017–2020 гг., млн руб. 12

Рисунок 4. Объем и динамика рынка поставки новых градирен, поставки и установки запчастей (без учета строительных работ, реконструкции, модернизации), 2017–2020 гг., млн руб. 13

Рисунок 5. Объем и динамика объектов строительства и ремонта, 2017–2020 гг., шт. 13

Рисунок 6. Распределение долей по каналам сбыта и закупки услуг 24

Рисунок 7. Структура импорта градирен по характеру поставки 29

Рисунок 8. Структура импорта градирен по странам отправления 30

Рисунок 9. Структура импорта градирен по производителям 31

Рисунок 10. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 42

Рисунок 11. Динамика долей топ-5 игроков рынка градирен в ЦФО в натуральном, 2017–2020 гг. 42

Рисунок 12. Оценка долей топ-5 игроков в ЦФО в стоимостном выражении, 2017 год 43

Рисунок 13. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год 43

Рисунок 14. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год 44

Рисунок 15. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 год 44

Рисунок 16. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год 45

Рисунок 17. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год 45

Рисунок 18. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год 46

Рисунок 19. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год 46

Рисунок 20. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 57

Рисунок 21. Динамика долей топ-5 игроков в СЗФО в натуральном выражении, 2017–2020 гг., шт. 57

Рисунок 22. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2017 год 58

Рисунок 23. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2017 год 58

Рисунок 24. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2018 год 59

Рисунок 25. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2018 год 59

Рисунок 26. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2019 год 60

Рисунок 27. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2019 год 60

Рисунок 28. Оценка долей игроков в стоимостном выражении, 2020 год 61

Рисунок 29. Оценка долей игроков в натуральном выражении, 2020 год 61

Рисунок 30. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., млн руб. 66

Рисунок 31. Структура потребления по отраслям на рынке строительства, ремонта, поставки градирен и запчастей к ним, 2017–2020 гг., шт. 67

Рисунок 32. Прогноз роста ВВП России 68

Рисунок 33. Прогноз развития энергетической отрасли в 2020–2025 гг., млрд кВт⋅ч 69

Рисунок 34. Прогноз развития металлургической отрасли, млн тонн 69

Рисунок 35. Прогноз развития химической промышленности, млн тонн 70

Рисунок 36. Прогноз развития машиностроительной отрасли, тыс. единиц 71

Рисунок 37. Прогноз развития пищевой промышленности, млн тонн 71

Рисунок 38. Прогноз динамики легкой промышленности, индекс, 100=1 72

Рисунок 39. Прогноз развития бумажной отрасли в 2020–2025 гг., млн т 73

Рисунок 40. Прогноз развития рынка на 2020–2025 гг., млрд руб. 87

Рисунок 41. Структура потребления по регионам за период 2017–2020 гг. 89

Рисунок 42. Структура потребления по отраслям за период 2017–2020 гг. 89

1. Общий обзор рынка строительства и реконструкции градирен в России, 2017–2020 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Предметом исследования являются градирни для отраслей промышленности (в предмет исследования не включены градирни для торговых центров, фармацевтической промышленности и прочие) с объемом расхода воды от 150 до 5000 куб. м. Градирни с расходом воды свыше 5000 куб. м рассмотрены в исследовании обзорно.

Особое внимание в исследовании уделено эжекционным градирням, так как Заказчик рассматривает для собственного производства данный тип со следующими параметрами:

Показатель	Эжекционная	Эжекционная (улучшенная)
Расход воды
Давление перед форсункой
Затраты электроэнергии
Потери воды
Перепад температур
Глубина охлаждения без рециркуляции с рециркуляцией

Градирня — промышленная установка, предназначенная для охлаждения оборотной воды, используемой для отведения тепла от технологического оборудования в системах оборотного водоснабжения.

Градирни находят широкое применение в тех случаях, когда их использование оказывается дешевле и удобнее отвода тепла в атмосферу или передачи его воде ближайшего водоема. Например, оборудование охлаждалось из водопровода, а слив (водоотведение) осуществлялся в канализацию. Предприятие несло достаточные затраты, связанные с оплатой расхода воды и канализационных стоков. В этом случае встает задача устройства системы оборотного водоснабжения.

Градирни применяются в различных отраслях экономики. В частности, их используют в химии, нефтехимии, энергетике, металлургии. Средний срок строительства градирен варьируется в значительных пределах в зависимости от сложности объекта, объема работ (строительство, ремонт, реконструкция) и других факторов и может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Срок службы градирни зависит от материалов изготовления:

из углеродистой стали с окраской — 2–3 года. Через год они начнут ржаветь и появятся сквозные очаги коррозии;
стеклопластиковые градирни — 3–5 лет. В условиях сурового российского климата и постоянных колебаний температуры покрытие градирни начинает трескаться и эти трещины постоянно увеличиваются в размере, особенно в зимнее время;
из оцинкованной стали — 10 лет. Цинковый слой защищает градирню от коррозии и негативного влияния окружающей среды;
из оцинкованной стали с полимерным окрашиванием — 15 лет. Окрашивание дает дополнительную защиту покрытию;
из нержавеющей стали — до 20 лет при условии содержания их на должном уровне. Такие градирни идеально подходят для эксплуатации в условиях агрессивных сред;
градирни, построенные с использованием бетона (башенные) — 50 лет.

За исследуемый период 2017–2020 гг., на основании анализа 2072 тендеров, **% (в количественном выражении) строительных, ремонтных работ, поставок запчастей проводились по башенным градирням, **% — по вентиляторным. Объем работ, связанных с переоборудованием градирен из вентиляторной в эжекционную, а также по поставке таких градирен потребителю, составил **%.

Рисунок 1. Распределение долей по типам градирен, на которых проводились работы, за 2017–2020 гг Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка 2072 тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch

Следует отметить, что на рынке градирен …

На рынке в равной степени присутствует спрос как …

Важной особенностью рынка является отсутствие …

В рамках исследования оценивался рынок по всем регионам РФ, более детальный анализ был проведен по регионам СЗФО и ЦФО.

Важно отметить, что в процессе исследования было выявлено …

При этом существует вероятность того, что некоторые проекты реконструкции и ремонта градирен не попали в исследование. В данном случае можно предположить следующее:

Градирни используют более мелкие предприятия, которые не попали в выборку по объему выручки для проведения интервью.
Часть проектов в СЗФО были реализованы по прямым контрактам и, следовательно, не отражены в базе тендеров и закупок. Кроме того, некоторые закупки могли быть удалены из архива тендеров.
Представители предприятий отказывались говорить, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Кроме того, анализ импорта градирен в 2019 г. показал, что основной объем поставок уходит в …

1.2. Оценка объема и динамики рынка (объемы реконструкции старых и строительства новых градирен), 2017–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка реконструкции и строительства новых градирен осуществлялась на основании анализа архива 7 тыс. коммерческих и государственных тендеров по следующему алгоритму:

Выгрузка тендеров проводилась за период со второй половины 2016 года по 01.10.2020 по точному ключевому запросу «градирня».
Для исключения не подходящих целям настоящего исследования тендеров были использованы «минус слова», связанные с ремонтом кровли, железобетона, электромонтажными работами, ремонтом вентиляторов и т. п. В итоге объем выгрузки составил 2,1 тыс. тендеров.
Далее для дополнительного отсева из выгруженной базы не подходящих тендеров был проведен поиск по таким ключевым словам, как «градирня», «ремонтные работы», «строительные работы», «строительно-монтажные работы», «металлоконструкция», «модернизация», «реконструкция», «поставка запчастей», «поставка градирни». В результате была сформирована конечная база из 430 тендеров. Не исключено, что в тендерах может присутствовать субподряд на другие выигранные тендеры. В данном случае их идентифицировать невозможно.
Для определения вида проводимых работ, типа градирен и их количества была изучена документация по каждому тендеру со статусом «завершен». В случае отсутствия описания типа градирни в тендерной документации дополнительно проводилась верификация из открытых источников информации по юридическому лицу заказчика.
Для оценки объемов проводимых работ по годам было применено следующее допущение: если заявка по тендеру была опубликована в первой половине года, то она учитывается в текущем году, если во второй, то ремонтные и строительные работы выполняются в следующем году и учитываются в перечне работ следующего года.
Дополнительно проведена работа по исключению из расчета одних и тех же тендеров, размещенных на разных тендерных площадках.
Учитывая тот факт, что в архивах могут отсутствовать несохраненные тендеры, для их учета к итоговым результатам конечного анализа был применен коэффициент 1,4. Это означает, что со словом «градирня» удалось идентифицировать примерно 60% тендеров, а 40% закупок могли проходить по другими названиями.
Стоит также учесть, что не все работы и поставки оборудования могли выполняться через тендеры, часть из них проходила по прямым контрактам. По экспертной оценке, их доля составляет примерно **% от объема найденных ремонтных и строительных работ. Соответственно, чтобы учесть такие работы в объеме рынка, был применен коэффициент 1,1.
Стоит отметить, что в стоимость работ в тендерах включается комплекс мероприятий: от работы с фундаментом до антикоррозийной защиты металлоконструкций. Присутствуют также тендеры, которые помимо работ с градирнями могут затрагивать работы и по другим объектам.

В результате объем рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и новых градирен в стоимостном выражении оценивается на уровне … руб. В 2017 и в 2020 году большой объем рынка связан с тендерами по строительным работам на Ростовской (… руб.) и Курской АЭС (… руб.). Исключение из расчетов данных тендеров уменьшает объемы рынка до следующих показателей: в 2017 году — … руб., в 2020 году — … руб.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка реконструкции старых и строительства новых градирен, поставки запчастей и градирен, 2017–2020 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

На графике ниже представлена динамика объемов строительства, ремонта градирен, поставки запчастей и поставки градирен без учета тендеров, связанных с комплексом работ по Ростовской и Курской АЭС.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Стоит отметить, что в комплекс работ по ремонту, модернизации и реконструкции градирен входит также замена их отдельных элементов: вентиляторов, моторов, разбрызгивающих сопел, водоуловителей и т. д.

В таблице ниже представлены объемы, связанные только с поставкой градирен (без выполнения строительных работ), а также поставкой и установкой запчастей для градирен.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В натуральном выражении с 2017 по 2020 г. ремонтные и строительные работы, а также поставки запчастей к градирням были проведены на … объектах ремонта и строительства. При этом не исключено, что …

Рисунок 5. Объем и динамика объектов строительства и ремонта, 2017–2020 гг., шт.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок градирен находится под влиянием следующих факторов:

Внешние факторы:

Внутренние факторы:

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

1.5. Барьеры, существующие на рынке для входа новых игроков

Барьеры для входа на рынок нового игрока:

1.6. Структура базы установленных градирен по каждому федеральному округу

…

1.6.1. По отраслевой принадлежности (семь ключевых отраслей потребления, химическая промышленность и производство удобрений объединены в одну отрасль)

Основной объем ремонтных работ, поставок градирен и запчастей к ним пришелся на …

В связи с тем, что в целлюлозно-бумажной и легкой промышленности не так много предприятий, как в других отраслях, получить данные из тендеров по проводимым работам на градирнях или по поставкам градирен для этих отраслей не представляется возможным из-за их отсутствия в архивах конкурентных закупок.

Таблица 1. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017–2020 гг., по федеральным округам и отраслям, шт.

Федеральный округ	Отрасль	Количество градирен, шт.
Приволжский	Энергетика
	Нефтехимическая
	Машиностроение
	Прочая
	Пищевая
	Металлургия
Итого
Северо-западный	Энергетика
	Машиностроение
	Нефтехимическая
	Прочая
	Металлургия
Итого
Центральный	Энергетика
	Металлургия
	Машиностроение
	Нефтехимическая
	Прочая
	Пищевая
Итого
Сибирский	Энергетика
	Металлургия
	Нефтехимическая
	Прочая
	Машиностроение
Итого
Уральский	Энергетика
	Металлургия
	Нефтехимическая
	Машиностроение
	Прочая
Итого
Южный	Энергетика
	Нефтехимическая
	Машиностроение
Итого
Дальневосточный	Энергетика
	Нефтехимическая
	Машиностроение
Итого
Крымский	Энергетика
Крымский	Нефтехимическая
Итого
Северо-Кавказский	Энергетика
Итого
Всего градирен, по всем ФО

1.6.2. По видам градирен

В структуре по типам градирен в Приволжском, Центральном, Сибирском и Южном регионах преобладают ... Доля работ на этих градирнях составляет **%. В Северо-западном, Уральском и Дальневосточном регионе преобладают работы, связанные с …

Таблица 2. Структура градирен, по которым проведены работы согласно тендерным документациям в период 2017-2020 гг., по федеральным округам и типам, шт.

Федеральный округ	Тип	Количество градирен, шт.
Приволжский




Итого
Северо-западный	Башенная
Северо-западный	Вентиляторная
Итого
Центральный




Итого
Сибирский


Итого
Уральский	Башенная
Уральский	Вентиляторная
Итого
Южный


Итого
Дальневосточный


Итого
Крымский
Итого
Северо-Кавказский
Итого
Всего градирен, по всем ФО

1.6.3. По мощности

По результатам проведенного анализа в открытых источниках можно выделить следующие мощностные параметры градирен, применяемых в разных отраслях промышленности:

Таблица 3. Сравнение применяемых градирен в отраслях промышленности по тепловой нагрузке

Отрасль	Примеры марок градирен	Тепловая нагрузка, кВт
Нефтехимия





Металлургия






Энергетика





Машиностроение







Пищевая





Легкая
Легкая
Целлюлозно-бумажная
Целлюлозно-бумажная

Источник: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, сайты промышленных предприятий, отраслевые источники информации, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшим тепловым нагрузкам подвергаются градирни в …

…

1.6.4. По расходу электроэнергии

Информацию по расходу электрической энергии каждого типа градирен в разбивки по моделям по объективным причинам получить не представляется возможным. В описании выполненных работ на сайтах производителей градирен данные по расходу электроэнергии также не указываются.

1.6.5. По обороту воды

В таблице ниже представлены примеры градирен, применяемых в разных отраслях промышленности, и уровень оборота воды в них.

Таблица 4. Сравнение градирен, применяемых в отраслях промышленности, по обороту воды

Отрасль	Примеры марок градирен	Оборот воды, м³/час
Нефтехимия





Металлургия






Энергетика





Машиностроение







Пищевая





Легкая
Легкая
Целлюлозно-бумажная
Целлюлозно-бумажная

По данным таблицы можно заметить, что наибольшей объем оборота воды через градирни проходит в …

1.6.6. По прочим характеристикам

Среди прочих характеристик оценивалась охлаждающая способность градирен в зависимости от их марки.

Таблица 5. Сравнение градирен по перепаду температур

Отрасль	Пример марок градирен	Перепад температур
Нефтехимия





Металлургия





Энергетика





Машиностроение







Пищевая





Легкая
Легкая
Целлюлозно-бумажная
Целлюлозно-бумажная

1.6.7. По каналам сбыта и закупки услуг строительства и реконструкции градирен

По информации, полученной от участников рынка, **% работ, связанных с покупкой градирен, запчастей, выполнением ремонтных и строительных работ, осуществляется через тендерные закупки. И только около **% работ могут проходить через прямые контракты. В основном это касается …

Рисунок 6. Распределение долей по каналам сбыта и закупки услуг

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертные интервью с участниками рынка

1.7. Анализ степени износа эксплуатируемых градирен

…

1.8. Сравнительный анализ существующих технологий градирен

В таблице ниже представлены положительные и отрицательные стороны каждого типа градирен.

Таблица 6. Сравнительный анализ градирен

Тип градирни	Вентиляторные	Башенные	Поперечноточные	Эжекционные	Сухие
Основные положительные стороны




Основные отрицательные стороны

Источник: экспертные мнения участников рынка, анализ MegaResearch

Ниже представлены мнения участников рынка по определенным типам градирен.

2. Конкурентный анализ на рынке строительства и реконструкции градирен в России, 2017–2020 гг.

2.1. Законодательное регулирование закупок в исследуемой области

Регулирование закупок отличается в зависимости от видов работ:

Строительство, реконструкция и ремонт градирен на промышленных предприятиях:

Строительство, реконструкция и ремонт градирен на промышленных предприятиях атомной энергетики

2.2. Анализ реализованных и законтрактованных проектов в исследуемой области

Анализ реализованных и законтрактованных проектов согласно закупочной документации приведен в Приложении 1.

2.3. Оценка уровня конкуренции на рынке

В целом на рынке работает несколько групп компаний:

Основными игроками рынка являются узкоспециализированные компании, производящие градирни под ключ: проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и послегарантийное обслуживание. Количество таких компаний незначительно:

…
…
…
…
ООО «ТМИМ»;
ООО «НПО «Агростройсервис».

Конкурентное поле на рынке производства, строительства и реконструкции градирен делится на 3 уровня:

конкуренты первого порядка специализируются на …
конкуренты второго порядка специализируются на …
конкуренты третьего порядка — …

Таблица 7. Обзор конкурентов на рынке градирен

Первого порядка	Второго порядка	Третьего порядка
Основной бизнес — проектирование, ремонт, строительство градирен	Градирни и/или их сервис — часть бизнеса	Градирни — не основной/ ситуативный бизнес (генподрядчики, строители и т. д.)

В результате комплексного изучения конкурентов было выявлено, что …

Зарубежные конкуренты

…

Методология обработки импортных поставок:

Выгружены данные по запросу «градирня», включая поставку цельных градирен и градирен в разобранном виде. В исследование не включались отдельные поставки запчастей для градирен.
Исключены все позиции, которые не относятся к исследуемым типам: теплообменники, системы кондиционирования и пр.
Исключены все неверно задекларированные наименования в связи с несоответствием исследуемому продукту.
Градирни сегментированы по весу, отдельно рассмотрены градирни до 10 тонн с целью исключения непрофильных позиций. Дополнительно проведена верификация по объему потребления воды, указанному в декларациях, и по производителю.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, за 2019 год импорт градирен составил …

В процессе соотношения типов поставляемых в Россию градирен было выявлено, что …

Стоит отметить, что в исследуемой базе присутствовали прямые поставки градирен от зарубежных производителей отечественным потребителям.

В связи с этим отдельно была проведена сегментация импортных поставок по следующему признаку:

поставки торговым организациям;
прямые поставки (прямые контракты).

В соответствии с полученными данными, на прямые поставки в 2019 году приходится … руб. Поставки градирен торговым организациям составили … руб.

Рисунок 7. Структура импорта градирен по характеру поставки

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

…

Рисунок 8. Структура импорта градирен по странам отправления

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Данные по объемам импорта в разрезе стран отправления приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Объемы импорта градирен по странам отправления, 2019 г.

Страна отправления	Таможенная стоимость, тыс. руб.	Статистическая стоимость, тыс. USD
Китай
Италия
Бельгия
Нидерланды
Турция
Эстония
Великобритания
Германия
Польша
Украина
Чехия
Общий итог

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Топ-5 производителей импортируемых градирен за 2019 год:

…
…
…
ILMED IMPIANTY SRL.
KELVION B.V.

Более подробно структура импорта по производителям представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 9. Структура импорта градирен по производителям