Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО

Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 4

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА СЖТ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ НА СЖТ В ДВФО, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК 6

1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 7

1.4. АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ РЫНКА СБЫТА СЖТ В ДВФО 8

1.5. ПЛАН ПРОДАЖ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ СЖТ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 12

1.6. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ СЖТ (РЕКЛАМА И Т. П.) 13

1.7. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ СЖТ, ВКЛЮЧАЯ РЕТРОСПЕКТИВУ И ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ 14

1.8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ СЖТ В ДВФО (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ, ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ; НАЛИЧИЕ, ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ) 16

2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 20

Список таблиц

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами 4

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 5

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 8

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн 9

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 10

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию 14

Таблица 6. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 15

Таблица 7. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ» 16

Таблица 8. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» 16

Таблица 9. Профиль … 17

Таблица 10. Профиль … 17

Таблица 11. Профиль … 17

Таблица 12. Профиль … 18

Таблица 13. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах 19

Список рисунков

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ 5

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 8

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн 9

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 11

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 15

1. Обзор рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2018-2019 гг. 

1.1. Общее описание рынка СЖТ в ДВФО, 2018-2019 гг.

Российская Федерация

Утилизация отходов является одной из важнейших экологических проблем Российской Федерации на текущий момент. Для решения проблемы работы с ТКО в январе 2018 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года». В качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы).

В рамках реформы контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Плата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты коммунальных услуг.

В начале 2019 года Президент подписал Указ «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Компания создана в целях обеспечения реализации норм российского законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан 

Согласно данным Росприроднадзора, за период с 2014 по 2018 гг. объем образования отходов в РФ

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018 *

Образование отходов, млрд тонн

 

 

 

 

 

Размещение (хранение и захоронение), млн тонн

 

 

 

 

 

Использование и обезвреживание, млн тонн

 

 

 

 

 

В т. ч. обезвреживание, млн тонн

 

 

 

 

 

Источник: Росприроднадзор

* Прогнозное значение на основании данных об образовании отходов за 20142017 гг.

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ

Источник: РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ / НИУ ВШЭ. Центр развития

Дальневосточный федеральный округ

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Вид топлива

2017 г.

2018 г.

1 полугодие 2019 г.

Топливо дизельное

 

 

 

Топливо дизельное экологического класса К5

 

 

 

Мазут топочный и флотский

 

 

 

Битумы нефтяные

 

 

 

Источник данных: ЕМИСС

 

1.2. Перечень потенциальных покупателей и заказчиков на СЖТ в ДВФО, предполагаемые условия поставок и оплаты. Соглашения и договоры поставок 

Проектом предусмотрено производство трех видов продукции:

  • дизельное топливо;

  • мазут;

  • битум.

Рассмотрим сферы применения каждого вида продукции.

  1. Дизельное топливо

Основные потребители дизельного топлива — железнодорожный транспорт, грузовой автотранспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные электрогенераторы, сельскохозяйственная техника, а также легковой дизельный автотранспорт. Кроме дизельных двигателей, остаточное дизельное топливо (соляровое масло) используется в качестве котельного топлива, для пропитывания кож, в смазочно-охлаждающих средствах и закалочных жидкостях, при механической и термической обработке металлов.

1.3. Ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, в том числе законодательные 

На уровне действующих российских законов понятия «моторное топливо» и «альтернативное моторное топливо», и их виды не определены. В подзаконных нормативных актах встречаются различные наименования видов моторного топлива: 

  • В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2007 № 62 «Об утверждении санитарных правил» перечислены следующие виды моторного топлива: автомобильные бензины, дизельные топлива, сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, диметиловый эфир и другие альтернативные виды моторного топлива.

1.4. Анализ сезонности рынка сбыта СЖТ в ДВФО

Сезонность производства синтетического жидкого топлива напрямую зависит от потребления данной продукции. В связи с этим в целях выявления сезонности на рынках производства битума, мазута и дизельного топлива было проанализировано помесячное производство этих видов топлива в Дальневосточном федеральном округе.

На рынке мазута ДВФО производство носит разнонаправленный характер в течение рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что наибольший объем производства приходится ежегодно на второй квартал. Также отмечается тенденция к росту в четвертом квартале.

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

1.5. План продаж и основные каналы продаж СЖТ, маркетинговая стратегия компании 


1.6. Методы стимулирования продаж СЖТ (реклама и т. п.)

...

1.7. Принципы ценообразования на рынке СЖТ, включая ретроспективу и прогнозные данные

Себестоимость производства традиционных видов топлива складывается из следующих составляющих:

  • добыча;

  • налоги;

  • транспортировка;

  • переработка;

  • хранение;

  • реализация.

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию

Вид

Средняя стоимость с НДС, руб./т

Бумажные отходы

 

Отходы стекла

 

Пластиковые отходы

 

Отработанные шины

 

Крупная бытовая техника

 

 Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch

Таблица 7. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

 

Средняя отпускная цена в регионе

Планируемая цена реализации

Разница в абсолютных значениях

Разница в относительных значениях

Дизельное топливо

 

 

 

 

Мазут

 

 

 

 

Битум дорожный

 

 

 

 

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch 

1.8. Анализ конкурентов на рынке СЖТ в ДВФО (перечень компаний-конкурентов, профили компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов) 

В ДВФО отсутствуют производители синтетического жидкого топлива из вторичного сырья. Таким образом, при наличии в регионе спроса, на рынке отсутствуют игроки, предлагающие синтетическое жидкое топливо. В связи с тем, что ближайшим заменителем СЖТ является традиционное топливо, были рассмотрены крупнейшие производители данного вида продукции.

Таблица 8. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»

Наименование

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

ИНН/КПП

2722010040 / 272201001

Адрес

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

Сайт

 

Телефон

+7 (421) 256-08-62

E-mail

tamara@oil.khv.ru

Краткое описание

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке и ключевое звено Группы ННК с комплексом мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. Производственная продукция реализуется сбытовыми предприятиями Группы потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все производимые предприятием моторные топлива реализуются на территории Дальнего Востока, гарантируя бесперебойное обеспечение населения качественными нефтепродуктами

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 9. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ»

ИНН/КПП

2703032881 / 270301001

Адрес

Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115

Сайт

 

Телефон

+7 (421) 722-70-25

E-mail

knpz@kms.rosneft.ru

Краткое описание

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» расположен в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) и является частью вертикально интегрированной структуры «НК «Роснефть» с момента ее основания. Проектная мощность НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую Компанией на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха — Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 10. Профиль 

Наименование

 

ИНН/КПП

 

Адрес

 

Сайт

 

Телефон

 

E-mail

 

Краткое описание

 

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 11. Профиль 

Наименование

 

ИНН/КПП

 

Адрес

 

Сайт

 

Телефон

 

E-mail

 

Краткое описание

 

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 12. Профиль 

Наименование

 

ИНН/КПП

 

Адрес

 

Сайт

 

Телефон

 

E-mail

 

Краткое описание

 

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 13. Профиль 

Наименование

 

ИНН/КПП

 

Адрес

 

Сайт

 

Телефон

 

E-mail

 

Краткое описание

 

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 14. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах

Компания

Наличие продуктов-аналогов

АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные в интернете 

2. Выводы по исследованию 

Готовые исследования по теме «Другое»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли
16.03.2021
Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019
31.10.2019
Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась
05.04.2019
Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве
05.02.2019
Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

КТП киоскового типа на рынке России
17.08.2017
КТП киоскового типа на рынке России

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки
18.12.2008
Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами
04.12.2008
Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование
04.12.2008
Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики
04.12.2008
Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.