Маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на терри
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОИ, С УЧЕТОМ ПРОБЛЕМАТИКИ, ТЕНДЕНЦИЙ, РИСКОВ 16
СТРУКТУРА РЫНКА (ГЕОГРАФИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СЕГМЕНТЫ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 16
Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор) 16
Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта 19
Шарико-винтовые приводы 21
Планетарно-цевочные редукторы 24
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМАТИКА, РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 25
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРОГНОЗЫ (ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИГРОКОВ, ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), СТОИМОСТИ) 26
ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТРАСЛИ И ВНУТРИ ОТРАСЛЕЙ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 29
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ 29
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОИ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ 34
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯТСЯ ОИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ОИ 37
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В П.3 ПОДРАЗДЕЛА 2.2. «ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК ОИ, УКАЗАННЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕ 3.3 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» ДАННОГО ТЗ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (УСИЛИЕ) 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (ХОД) 42
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ. СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ 43
ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)), ВКЛЮЧАЯ ВПК. СРАВНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 43
КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 52
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ) 53
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ (С УЧЕТОМ ВНУТРЕННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР) 57
ДОЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОИ 57
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПАТЕНТЫ 60
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНКУРЕНТАМИ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 66
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО ОИ, УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 67
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 70
ЕМКОСТЬ РЫНКА, С УЧЕТОМ ДОЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 78
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 80
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОИ, ПО ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 81
По производителям 81
По странам-изготовителям 82
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОСТАВКЕ ОИ 83
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НАКАТКА, ШЛИФОВАНИЕ, PSF-ТЕХНОЛОГИЯ (PRECISION SCREW FORMING), POWER SKIVING, ДР.) (КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПРОЧЕЕ) 85
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СТОИМОСТЬ, КАЧЕСТВО, КЛАСС ТОЧНОСТИ, ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ И Т. Д.). 87
АНАЛИЗ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ (ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ОИ, НАПРИМЕР ШАРИКОВ ДЛЯ ШВП), ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ ИЛИ ОБОСНОВАННОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ ДАННОГО БИЗНЕСА 88
ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОЙ (ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ), ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОИ 89
Список таблиц
Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб. 18
Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб. 19
Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ 30
Таблица 4. Ключевые потребители РВП по данным о тендерных закупках 33
Таблица 5. Преимущества РВП в сравнении с конкурирующими технологиями 37
Таблица 6. Перечень отраслей применения, механизмов и узлов, в которых используются РВП. 38
Таблица 7. Характеристика импортируемых РВП по параметру «усилие» 40
Таблица 8. Модели электроцилиндров с РВП марки Exlar Corporation 41
Таблица 9. Модели РВП марки SKF Group 41
Таблица 10. Характеристика импортируемых РВП по параметру «ход» 42
Таблица 11. Сравнение характеристик ШВП и РВП 53
Таблица 12. Крупнейшие производители РВП в мире 58
Таблица 13. Российские патенты на РВП и связанные механизмы 61
Таблица 14. Иностранные патенты на РВП и связанные механизмы 64
Таблица 15. Основные бизнес-модели ключевых игроков, представленных в мире и России 66
Таблица 16. Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб. 68
Таблица 17. Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 72
Таблица 18. Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 76
Таблица 19. Потребители электромеханических приводов на базе ролико-винтовых передач, 2018 г. 78
Таблица 20. Ключевые мировые производители оборудования для производства РВП 81
Таблица 21. Услуги дистрибуции и поставки, а также инжиниринга у компаний-производителей оборудования 84
Таблица 22. Оценка отраслевого применения ролико-винтовых передач в зависимости от технологии 87
Таблица 23. Анализ выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ 89
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт. 11
Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб., 12
Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт. 13
Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 14
Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития 15
Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 16
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт. 17
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт. 18
Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 20
Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 21
Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении 23
Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 23
Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года 26
Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года 27
Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт. 27
Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт. 28
Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт. 28
Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг. 29
Рисунок 19. Объем потребления импортных РВП в натуральном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (шт.) 34
Рисунок 20. Объем потребления импортных РВП в стоимостном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (руб.) 35
Рисунок 21. Динамика запросов интернет-аудитории по РВП в России, в относительных единицах 36
Рисунок 22. Каналы распространения продукции на российском рынке РВП 52
Рисунок 32. Оценка производства ОИ на международном рынке по топ-5 странам 57
Рисунок 33. Средние ежегодные темпы рыночного роста на международном рынке, в России и в топ-3 странах в 2018 году, % 58
Рисунок 34. Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении 67
Рисунок 35. Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт. 70
Рисунок 36. Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт. 71
Перечень компаний, задействованных в экспертном опросе
Участники российского рынка РВП (производители и посредники), представители научного мира:
-
-
АО «Диаконт»;
-
ООО «АПКБ»;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
НТЦ «Прогрессивные технологии».
-
Российские потребители РВП и ШВП:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
«Уралтрансмаш»;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
НПО «Алмаз»;
-
«ПТ Групп»;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Зарубежные производители РВП
-
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Xerox;
-
Creative Motion Control;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Schaeffler;
-
Bosch Rexroth.
Производители и дистрибьюторы оборудования для выпуска РВП:
-
-
…
-
…
-
…
-
…
-
FANUC;
-
…
-
…
-
…
-
Reishauer AG;
-
WITTENSTEIN Group.
Резюме исследования
Ролико-винтовая передача (РВП) – один из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Основные характеристики ролико-винтовых передач:
-
номинальный диаметр винта – от 8 до 210 мм;
-
динамическая грузоподъемность – от 7,4 до 3700 кН;
-
статическая грузоподъемность – от 13,4 до 14800 кН;
-
ускорение – до 12000 рад/с2.
Российский рынок ролико-винтовых передач находится в стадии внедрения/роста и развивается экспоненциальными темпами: …
Прогнозы развития рынка ...
Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт.
Источник: расчеты и оценка MegaResearch, опросы участников рынка
Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб.,
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки
Важно отметить, что запуск полного цикла производства – изготовление РВП и электромеханических приводов (ЭМП), включающих РВП – позволит увеличить маржинальность производства за счет кооперации производственных ресурсов и интеграции всех технологических операций в единый процесс. При этом стоимость ЭМП существенно дороже РВП: по предварительным итогам 2019 года, среднерыночная цена на ролико-винтовой передачи оценивается в …
Для успешной интеграции ролико-винтовой технологии в промышленность в настоящее время в мировой и российской практике проводится большое число исследований и испытаний, в том числе, по замещению конкурирующих технологий (гидравлических приводов, шарико-винтовых пар, плацентарно-цевочных, волновых редукторов и проч.).
…
В связи с этим, прогнозы развития рынка ЭМП на базе РВП …
Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки
Ключевыми факторами принятия решений потребителей о выборе РВП или замещения аналогов являются следующие преимущества ролико-винтовых передач, а именно:
…
Электромеханические приводы на основе РВП востребованы во всех сферах промышленности оборонного и гражданского секторов, где требуется решить задачи высокоточного преобразования вращательного движения в поступательное, и имеет высокий отложенный спрос. Среди них:
-
самолетостроение и вертолетостроение – прежде всего, военного назначения (в т.ч. БПЛА);
-
ракетно-космическая техника;
-
зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), беспилотные тактические машины, киберфизические системы, наземные самоходные установки, имеющие органы наведения, боевые роботы, танки и многое другое;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Во всех перечисленных приложениях (в гражданском и оборонном секторах) ожидается …
В мировой практике ключевыми отраслями-потребителями являются …
Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: собственная оценка MegaResearch
Из диаграммы видно, что ключевым сектором потребления РВП в мировой практике является …
Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития
Источник: собственная оценка MegaResearch
Прогнозы развития рынка весьма благоприятны: …
Для организации нового крупносерийного и/или массового производства РВП, наряду с существенными инвестициями в основное технологическое станочное оборудование для производства пары «винт-гайка» (стоимость оборудования в настоящее время составляет около ... евро.), необходимо …
В настоящее время в России выделяются две ведущие научные группы в области разработки РВП:
-
…
-
…
Настоящий раздел представляет собой краткие тезисы о проведенном исследовании. Подробная информация об анализе мирового и российского рынка ролико-винтовых передач, приводов на их основе, конкурирующих технологий, основных производителях, ассортиментной и ценовой политике, перспективах организации производства и проч. представлена в последующих разделах.
Общая характеристика рынка ОИ, с учетом проблематики, тенденций, рисков
Структура рынка (география, специализация, сегменты), включая ВПК (РФ)
Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор)
По сведениям Motion Control and Motor Association, в настоящее время объем мирового потребления средств управления движением оценивается в …
Наибольшее применение РВП в мировой практике находит прежде всего в …
Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: собственная оценка MegaResearch
В связи с тем, что наибольшим спросом РВП в настоящее время пользуется в …
В сравнении с мировой ситуацией, в России …
По мнению MegaResearch, сформированному на основании анализа данных ФТС России и сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в 2018 году объем сбыта РВП в РФ оценивается в …
В балансе рынка (см. следующую таблицу) объемы потребления зарубежной и отечественной продукции практически равнозначны: … шт. импортных РВП против … шт. отечественных изделий. Следует отметить, что основной объем изделий, изготовленных в стране, при этом экспортируется за рубеж.
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
В структуре рынка в настоящее время превалирует продукция гражданского назначения: на ее долю по итогам 2018 года приходится **% в натуральном выражении. В будущем …
Необходимо отметить, что РВП, предназначенные для использования в ВПК (к примеру, военная авиация, космонавтика, судостроение, зенитно-ракетные комплексы, атомная промышленность и многое другое), изготавливаются исключительно отечественными производителями, в то время как преимущественный поток зарубежных изделий направлен на удовлетворение потребностей конечных потребителей — российских промышленных предприятий. Однако в перспективе возможно ожидать замещение зарубежных аналогов РВП российского производства.
Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб.
Направление |
Шт. |
Млн руб. |
||||||
2017 |
2018 |
2025 |
2030 |
2017 |
2018 |
2025 |
2030 |
|
Потребление |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление РВП российского производства (производство за вычетом экспорта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки
Что касается объемов потребления электромеханических приводов (ЭМП) на основе РВП в России, то эти показатели в динамике 2017-2030 гг. выглядят следующим образом (см. следующий рисунок).
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт.
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки
Объемы реализации в натуральном выражении соответствуют показателям продаж РВП. Расчет стоимостных показателей осуществлялся на основе того, что на долю РВП приходится около **% общей стоимости ЭМП. Перспективы развития рынка ЭМП на базе РВП также представлены в разделе 1.3.
Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта
В настоящее время в России расположены 4 действующие технологические площадки по выпуску РВП — это компании:
-
АО «Диаконт»;
-
ООО «АПКБ»;
-
…
-
…
Оценка структуры внутреннего производства в разрезе компаний-производителей представлена в следующей таблице.
Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб.
Направление |
Шт. |
Млн руб. |
||
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
|
«Диаконт» |
|
|
|
|
«АПКБ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, данных ФТС России
В отрасли в настоящее время присутствует лишь один активный игрок — компания …
В связи с этим характер отрасли экспортно ориентированный: в 2018 году ...
Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Подробная информация о профилях компаний и особенностях конкурентной среды на рынке представлена в разделах 5 и 8.
Шарико-винтовые приводы
РВП – это перспективное решение, так как традиционные редукторы исчерпали свои возможности по модернизации. Среди конкурирующих технологий выделяются шарико-винтовые (ШВП), волновые, планетарно-цевочные передачи, а также гидравлические и пневматические приводы. Однако, на основании проведенного анализа рынка с учетом сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в качестве основного товара-субститута РВП выделяется прежде всего ШВП. Подробное сравнение РВП и перечисленных технологий представлено в разделе 3.
Данный раздел посвящен особенностям развития рынка ШВП в России.
ШВП — шарико-винтовые передачи, аналог РВП. По многим техническим характеристикам находятся ниже РВП — ролико-винтовых передач. Необходимо отметить, что РВП расширяют область использования винтовых передач за счет того, что обеспечивают более высокую осевую жесткость и несущую способность, более длительный срок службы привода и более высокую точность позиционирования и повторяемости даже при минимальных перемещениях.
По оценкам MegaResearch, в 2018 году в России реализовано около …
Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Крупнейшими мировыми производителями ШВП являются: …
В качестве примера российских производителей можно выделить:
-
ООО «Концерн Инмаш» (Республика Башкортостан, )
Выпуск прецизионных ШВП осуществляется с 1983 года. Срок изготовления ШВП – 5 рабочих дней. В наличии на складе (на постоянной основе) – … шт. ШВП.
Мощности предприятия позволяют выпускать ШВП со следующими характеристиками:
…
Станочный парк предприятия обладает свыше 100 единицами оборудования, задействованного в изготовлении ШВП, в т.ч. резьбошлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, фрезерные и токарные станки с ЧПУ.
Более подробная информация о ШВП, типоразмерах и производственных мощностях представлена в предприятия.
-
ЗАО «Технический центр Н» (Ярославская область, )
Компания позиционирует себя как ведущий отечественный производитель ШВП. Производственная площадка размещена на базе завода «Машприбор» в 1992 году. За весь период работы компания изготовила свыше ... шт. ШВП для 158 предприятий России и стран СНГ. Производственные мощности завода позволяют осуществлять различные виды термообработки деталей, токарную обработку, фрезерные работы, шлифовальные и резьбошлифовальные, шлицефрезерные, зубофрезерные и зубодолбёжные и многое другое.
ШВП выпускаются в 9 типоразмерах со следующим диапазоном характеристик:
…
Основные отрасли-потребители: станкостроение, робототехника, авиация, приводные механизмы и многое другое. Срок изготовления – до 2 мес.
-
…
-
…
-
…
Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Как ожидается, к 2030 году РВП смогут обеспечить себе долю в **% в натуральном и до **% в стоимостном выражении в совокупном потреблении ролико-винтовых и шарико-винтовых передач за счет замещения последних.
Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
…
Планетарно-цевочные редукторы
Планетарно-цевочный редуктор (ПЦР) — это тип редуктора, который позволяет обеспечить высокую передаваемую мощность при минимальных габаритных размерах и массе редуктора, точность, высокую надежность и долговечность.
Данный тип редукторов получил большое распространение благодаря своей универсальности и высоким потребительским свойствам. Они превосходят цилиндрическо-червячные редукторы по величине КПД, а цилиндрические - по массе и габаритам.
Планетарно-цевочные редукторы нашли широкое применение в следующих сферах:
…
В целом такие редукторы применяют везде, где требуется обеспечение оперативного поворота от точки к точке, а также точное позиционирование рабочего органа.
Можно выделить основные преимущества данных механизмов:
-
малые габариты и низкая относительная масса;
-
широкий диапазон передаточных отношений одной ступени;
-
высокий коэффициент полезного действия;
-
высокие надежность и долговечность (до 15 лет работы в одну смену с постоянной нагрузкой);
-
высокая устойчивость к перегрузкам;
-
малая инерционность и низкий уровень шума;
-
возможность установки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (выходным валом вверх или вниз);
-
минимальное обслуживание в эксплуатации.
Но планетарно-цевочный редуктор имеет и свои недостатки. Разработки ПЦР проводились в 1950-1980 гг. Технологии прошлых лет не обеспечивали высокой точности механизмов. В современных условиях есть возможность обеспечить высокие требования к точности изготовления, но это повышает стоимость передачи по сравнению со стоимостью передач других типов (следствие из высоких требований точности и больших нагрузок подшипников).
Тенденции, проблематика, риски развития рынка
В настоящее время российский рынок развивается под влиянием ряда тенденций:
-
…
-
…
-
…
При этом, в настоящее время, по мнению экспертов, формируется тенденция …
Ключевая проблематика рынка:
-
отсутствие российских производителей с широкой линейкой продукции и большим объемом серийного производства;
-
…
-
…
-
высокая стоимость изделий, что сдерживает перспективы полного замещения его прямого аналога (ШВП) — по оценкам экспертов, …
В связи с указанной проблематикой основными рисками для представителей отрасли являются:
-
…
-
…
…
Перспективы развития рынка. Прогнозы (динамика численности игроков, объемов продаж (в штучном и денежном выражении), стоимости)
В настоящее время рынок находится на стадии активного роста, в связи с чем прогнозы его развития весьма благоприятны.
Так, уже по итогам 2019 года продажи РВП в России могут …
К 2025 году объем сбыта РВП в России может составить …
Среднерыночная стоимость реализации изделия к концу прогнозного периода может …
Средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019–2030 гг. в натуральном выражении составят …
На следующих рисунках визуализированы прогнозные показатели объемов продаж РВП в России в натуральном и стоимостном выражении с учетом динамики средних рыночных цен.
Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
…
Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
Описание и оценка потребителей (отрасли и внутри отраслей), включая ВПК (РФ)
Перечень ключевых потребителей с распределением по географической локации
Ключевые потребители РВП в РФ были выделены по результатам анализа базы данных ВЭД и тендерной информации о закупках компаний в 2017-2018 гг. Крупнейшими потребителями по объему закупок в рассматриваемом периоде (сумма закупки + количество РВП) являются пять компаний:
-
ООО «Рауте Сервис», г. Санкт-Петербург (деревообработка и пищевая промышленность);
-
ЗАО «Стройсервис», Кемеровская область (горнодобывающая промышленность);
-
…
-
…
-
…
С точки зрения географической локации основными регионами — покупателями РВП в 2017-2018 гг. являлись ЦФО и СЗФО (по объему закупки в натуральном и стоимостном выражении).
Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Далее в таблице представлена информация об основных компаниях-получателях РВП в 2017-2018 гг.
Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ
Компания-потребитель |
ИНН компании |
Регион расположения |
Отрасль компании-потребителя |
Характеристика РВП |
Объем закупки РВП (шт.) |
Сумма закупки РВП (тыс. руб. с НДС 18% и ИМ пошлиной 5%) |
Производитель РВП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|