Маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на терри

Маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на терри Маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на терри
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОИ, С УЧЕТОМ ПРОБЛЕМАТИКИ, ТЕНДЕНЦИЙ, РИСКОВ 16

СТРУКТУРА РЫНКА (ГЕОГРАФИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СЕГМЕНТЫ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 16

Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор) 16

Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта 19

Шарико-винтовые приводы 21

Планетарно-цевочные редукторы 24

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМАТИКА, РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 25

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРОГНОЗЫ (ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИГРОКОВ, ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), СТОИМОСТИ) 26

ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТРАСЛИ И ВНУТРИ ОТРАСЛЕЙ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ) 29

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ 29

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОИ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ 34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯТСЯ ОИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ОИ 37

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В П.3 ПОДРАЗДЕЛА 2.2. «ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК ОИ, УКАЗАННЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕ 3.3 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» ДАННОГО ТЗ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (УСИЛИЕ) 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (ХОД) 42

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ. СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ 43

ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)), ВКЛЮЧАЯ ВПК. СРАВНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 43

КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 52

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ) 53

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ (С УЧЕТОМ ВНУТРЕННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР) 57

ДОЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОИ 57

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПАТЕНТЫ 60

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНКУРЕНТАМИ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 66

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО ОИ, УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 67

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 70

ЕМКОСТЬ РЫНКА, С УЧЕТОМ ДОЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 78

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОИ, ПО ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 81

По производителям 81

По странам-изготовителям 82

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОСТАВКЕ ОИ 83

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НАКАТКА, ШЛИФОВАНИЕ, PSF-ТЕХНОЛОГИЯ (PRECISION SCREW FORMING), POWER SKIVING, ДР.) (КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПРОЧЕЕ) 85

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СТОИМОСТЬ, КАЧЕСТВО, КЛАСС ТОЧНОСТИ, ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ И Т. Д.). 87

АНАЛИЗ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ (ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ОИ, НАПРИМЕР ШАРИКОВ ДЛЯ ШВП), ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ ИЛИ ОБОСНОВАННОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ ДАННОГО БИЗНЕСА 88

ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОЙ (ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ), ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОИ 89

 

Список таблиц

Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб. 18

Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб. 19

Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ 30

Таблица 4. Ключевые потребители РВП по данным о тендерных закупках 33

Таблица 5. Преимущества РВП в сравнении с конкурирующими технологиями 37

Таблица 6. Перечень отраслей применения, механизмов и узлов, в которых используются РВП. 38

Таблица 7. Характеристика импортируемых РВП по параметру «усилие» 40

Таблица 8. Модели электроцилиндров с РВП марки Exlar Corporation 41

Таблица 9. Модели РВП марки SKF Group 41

Таблица 10. Характеристика импортируемых РВП по параметру «ход» 42

Таблица 11. Сравнение характеристик ШВП и РВП 53

Таблица 12. Крупнейшие производители РВП в мире 58

Таблица 13. Российские патенты на РВП и связанные механизмы 61

Таблица 14. Иностранные патенты на РВП и связанные механизмы 64

Таблица 15. Основные бизнес-модели ключевых игроков, представленных в мире и России 66

Таблица 16. Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб. 68

Таблица 17. Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 72

Таблица 18. Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами) 76

Таблица 19. Потребители электромеханических приводов на базе ролико-винтовых передач, 2018 г. 78

Таблица 20. Ключевые мировые производители оборудования для производства РВП 81

Таблица 21. Услуги дистрибуции и поставки, а также инжиниринга у компаний-производителей оборудования 84

Таблица 22. Оценка отраслевого применения ролико-винтовых передач в зависимости от технологии 87

Таблица 23. Анализ выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ 89

 

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт. 11

Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб., 12

Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт. 13

Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 14

Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития 15

Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 16

Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт. 17

Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт. 18

Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 20

Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб. 21

Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении 23

Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении 23

Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года 26

Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года 27

Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт. 27

Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт. 28

Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт. 28

Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг. 29

Рисунок 19. Объем потребления импортных РВП в натуральном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (шт.) 34

Рисунок 20. Объем потребления импортных РВП в стоимостном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (руб.) 35

Рисунок 21. Динамика запросов интернет-аудитории по РВП в России, в относительных единицах 36

Рисунок 22. Каналы распространения продукции на российском рынке РВП 52

Рисунок 32. Оценка производства ОИ на международном рынке по топ-5 странам 57

Рисунок 33. Средние ежегодные темпы рыночного роста на международном рынке, в России и в топ-3 странах в 2018 году, % 58

Рисунок 34. Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении 67

Рисунок 35. Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт. 70

Рисунок 36. Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт. 71

 

Перечень компаний, задействованных в экспертном опросе

Участники российского рынка РВП (производители и посредники), представители научного мира:

  •  

  • АО «Диаконт»;

  • ООО «АПКБ»;

  • НТЦ «Прогрессивные технологии».

  •  

Российские потребители РВП и ШВП:

 

  • «Уралтрансмаш»;

  • НПО «Алмаз»; 

  • «ПТ Групп»; 

Зарубежные производители РВП

  •  

  • Xerox;

  • Creative Motion Control;

  • Schaeffler;

  • Bosch Rexroth.

Производители и дистрибьюторы оборудования для выпуска РВП:

  •  

  • FANUC;

  • Reishauer AG;

  • WITTENSTEIN Group.

 

Резюме исследования

Ролико-винтовая передача (РВП) один из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Основные характеристики ролико-винтовых передач:

  • номинальный диаметр винта – от 8 до 210 мм;

  • динамическая грузоподъемность – от 7,4 до 3700 кН;

  • статическая грузоподъемность – от 13,4 до 14800 кН;

  • ускорениедо 12000 рад/с2.

Российский рынок ролико-винтовых передач находится в стадии внедрения/роста и развивается экспоненциальными темпами:

Прогнозы развития рынка ...

Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт. 

Источник: расчеты и оценка MegaResearch, опросы участников рынка

Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб., 

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Важно отметить, что запуск полного цикла производстваизготовление РВП и электромеханических приводов (ЭМП), включающих РВП позволит увеличить маржинальность производства за счет кооперации производственных ресурсов и интеграции всех технологических операций в единый процесс. При этом стоимость ЭМП существенно дороже РВП: по предварительным итогам 2019 года, среднерыночная цена на ролико-винтовой передачи оценивается в  

Для успешной интеграции ролико-винтовой технологии в промышленность в настоящее время в мировой и российской практике проводится большое число исследований и испытаний, в том числе, по замещению конкурирующих технологий (гидравлических приводов, шарико-винтовых пар, плацентарно-цевочных, волновых редукторов и проч.).

В связи с этим, прогнозы развития рынка ЭМП на базе РВП 

Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, опросов производителей, собственной оценки

Ключевыми факторами принятия решений потребителей о выборе РВП или замещения аналогов являются следующие преимущества ролико-винтовых передач, а именно:

Электромеханические приводы на основе РВП востребованы во всех сферах промышленности оборонного и гражданского секторов, где требуется решить задачи высокоточного преобразования вращательного движения в поступательное, и имеет высокий отложенный спрос. Среди них:

  • самолетостроение и вертолетостроение – прежде всего, военного назначения (в т.ч. БПЛА);

  • ракетно-космическая техника;

  • зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), беспилотные тактические машины, киберфизические системы, наземные самоходные установки, имеющие органы наведения, боевые роботы, танки и многое другое;

Во всех перечисленных приложениях (в гражданском и оборонном секторах) ожидается

В мировой практике ключевыми отраслями-потребителями являются

Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: собственная оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, что ключевым сектором потребления РВП в мировой практике является

Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития

Источник: собственная оценка MegaResearch

Прогнозы развития рынка весьма благоприятны:

Для организации нового крупносерийного и/или массового производства РВП, наряду с существенными инвестициями в основное технологическое станочное оборудование для производства пары «винт-гайка» (стоимость оборудования в настоящее время составляет около ... евро.), необходимо

В настоящее время в России выделяются две ведущие научные группы в области разработки РВП:

 Настоящий раздел представляет собой краткие тезисы о проведенном исследовании. Подробная информация об анализе мирового и российского рынка ролико-винтовых передач, приводов на их основе, конкурирующих технологий, основных производителях, ассортиментной и ценовой политике, перспективах организации производства и проч. представлена в последующих разделах.
 

Общая характеристика рынка ОИ, с учетом проблематики, тенденций, рисков

Структура рынка (география, специализация, сегменты), включая ВПК (РФ)

Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор) 

По сведениям Motion Control and Motor Association, в настоящее время объем мирового потребления средств управления движением оценивается в

Наибольшее применение РВП в мировой практике находит прежде всего в

Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: собственная оценка MegaResearch

В связи с тем, что наибольшим спросом РВП в настоящее время пользуется в

В сравнении с мировой ситуацией, в России

По мнению MegaResearch, сформированному на основании анализа данных ФТС России и сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в 2018 году объем сбыта РВП в РФ оценивается в 

В балансе рынка (см. следующую таблицу) объемы потребления зарубежной и отечественной продукции практически равнозначны: шт. импортных РВП против шт. отечественных изделий. Следует отметить, что основной объем изделий, изготовленных в стране, при этом экспортируется за рубеж.

Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

В структуре рынка в настоящее время превалирует продукция гражданского назначения: на ее долю по итогам 2018 года приходится **% в натуральном выражении. В будущем

Необходимо отметить, что РВП, предназначенные для использования в ВПК (к примеру, военная авиация, космонавтика, судостроение, зенитно-ракетные комплексы, атомная промышленность и многое другое), изготавливаются исключительно отечественными производителями, в то время как преимущественный поток зарубежных изделий направлен на удовлетворение потребностей конечных потребителей — российских промышленных предприятий. Однако в перспективе возможно ожидать замещение зарубежных аналогов РВП российского производства.

Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб.

Направление

Шт.

Млн руб.

2017

2018

2025

2030

2017

2018

2025

2030

Потребление

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление РВП российского производства (производство за вычетом экспорта)

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки

Что касается объемов потребления электромеханических приводов (ЭМП) на основе РВП в России, то эти показатели в динамике 2017-2030 гг. выглядят следующим образом (см. следующий рисунок).

Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт.

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки

Объемы реализации в натуральном выражении соответствуют показателям продаж РВП. Расчет стоимостных показателей осуществлялся на основе того, что на долю РВП приходится около **% общей стоимости ЭМП. Перспективы развития рынка ЭМП на базе РВП также представлены в разделе 1.3.

Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта

В настоящее время в России расположены 4 действующие технологические площадки по выпуску РВП  это компании:

  • АО «Диаконт»;

  • ООО «АПКБ»;

Оценка структуры внутреннего производства в разрезе компаний-производителей представлена в следующей таблице.

Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб.

Направление

Шт.

Млн руб.

2017

2018

2017

2018

«Диаконт»

 

 

 

 

«АПКБ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, данных ФТС России

В отрасли в настоящее время присутствует лишь один активный игрок компания

В связи с этим характер отрасли экспортно ориентированный: в 2018 году ...

Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Подробная информация о профилях компаний и особенностях конкурентной среды на рынке представлена в разделах 5 и 8.

 

Шарико-винтовые приводы

РВП это перспективное решение, так как традиционные редукторы исчерпали свои возможности по модернизации. Среди конкурирующих технологий выделяются шарико-винтовые (ШВП), волновые, планетарно-цевочные передачи, а также гидравлические и пневматические приводы. Однако, на основании проведенного анализа рынка с учетом сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в качестве основного товара-субститута РВП выделяется прежде всего ШВП. Подробное сравнение РВП и перечисленных технологий представлено в разделе 3.

Данный раздел посвящен особенностям развития рынка ШВП в России.

ШВП шарико-винтовые передачи, аналог РВП. По многим техническим характеристикам находятся ниже РВП  ролико-винтовых передач. Необходимо отметить, что РВП расширяют область использования винтовых передач за счет того, что обеспечивают более высокую осевую жесткость и несущую способность, более длительный срок службы привода и более высокую точность позиционирования и повторяемости даже при минимальных перемещениях.

По оценкам MegaResearch, в 2018 году в России реализовано около

Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Крупнейшими мировыми производителями ШВП являются:

В качестве примера российских производителей можно выделить:

  1. ООО «Концерн Инмаш» (Республика Башкортостан, )

Выпуск прецизионных ШВП осуществляется с 1983 года. Срок изготовления ШВП – 5 рабочих дней. В наличии на складе (на постоянной основе) – шт. ШВП.

Мощности предприятия позволяют выпускать ШВП со следующими характеристиками:

Станочный парк предприятия обладает свыше 100 единицами оборудования, задействованного в изготовлении ШВП, в т.ч. резьбошлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, фрезерные и токарные станки с ЧПУ.

Более подробная информация о ШВП, типоразмерах и производственных мощностях представлена в предприятия.

  1. ЗАО «Технический центр Н» (Ярославская область, )

Компания позиционирует себя как ведущий отечественный производитель ШВП. Производственная площадка размещена на базе завода «Машприбор» в 1992 году. За весь период работы компания изготовила свыше ... шт. ШВП для 158 предприятий России и стран СНГ. Производственные мощности завода позволяют осуществлять различные виды термообработки деталей, токарную обработку, фрезерные работы, шлифовальные и резьбошлифовальные, шлицефрезерные, зубофрезерные и зубодолбёжные и многое другое.

ШВП выпускаются в 9 типоразмерах со следующим диапазоном характеристик:

Основные отрасли-потребители: станкостроение, робототехника, авиация, приводные механизмы и многое другое. Срок изготовления – до 2 мес.

Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Как ожидается, к 2030 году РВП смогут обеспечить себе долю в **% в натуральном и до **% в стоимостном выражении в совокупном потреблении ролико-винтовых и шарико-винтовых передач за счет замещения последних. 

Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

 

Планетарно-цевочные редукторы

Планетарно-цевочный редуктор (ПЦР) — это тип редуктора, который позволяет обеспечить высокую передаваемую мощность при минимальных габаритных размерах и массе редуктора, точность, высокую надежность и долговечность.

Данный тип редукторов получил большое распространение благодаря своей универсальности и высоким потребительским свойствам. Они превосходят цилиндрическо-червячные редукторы по величине КПД, а цилиндрические - по массе и габаритам.

Планетарно-цевочные редукторы нашли широкое применение в следующих сферах:

В целом такие редукторы применяют везде, где требуется обеспечение оперативного поворота от точки к точке, а также точное позиционирование рабочего органа.

Можно выделить основные преимущества данных механизмов:

  • малые габариты и низкая относительная масса;

  • широкий диапазон передаточных отношений одной ступени;

  • высокий коэффициент полезного действия;

  • высокие надежность и долговечность (до 15 лет работы в одну смену с постоянной нагрузкой);

  • высокая устойчивость к перегрузкам;

  • малая инерционность и низкий уровень шума;

  • возможность установки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (выходным валом вверх или вниз);

  • минимальное обслуживание в эксплуатации.

Но планетарно-цевочный редуктор имеет и свои недостатки. Разработки ПЦР проводились в 1950-1980 гг. Технологии прошлых лет не обеспечивали высокой точности механизмов. В современных условиях есть возможность обеспечить высокие требования к точности изготовления, но это повышает стоимость передачи по сравнению со стоимостью передач других типов (следствие из высоких требований точности и больших нагрузок подшипников). 
 

Тенденции, проблематика, риски развития рынка

В настоящее время российский рынок развивается под влиянием ряда тенденций:

При этом, в настоящее время, по мнению экспертов, формируется тенденция

Ключевая проблематика рынка:

  • отсутствие российских производителей с широкой линейкой продукции и большим объемом серийного производства;

  • высокая стоимость изделий, что сдерживает перспективы полного замещения его прямого аналога (ШВП)  по оценкам экспертов,

В связи с указанной проблематикой основными рисками для представителей отрасли являются:

Перспективы развития рынка. Прогнозы (динамика численности игроков, объемов продаж (в штучном и денежном выражении), стоимости)

В настоящее время рынок находится на стадии активного роста, в связи с чем прогнозы его развития весьма благоприятны.

Так, уже по итогам 2019 года продажи РВП в России могут

К 2025 году объем сбыта РВП в России может составить 

Среднерыночная стоимость реализации изделия к концу прогнозного периода может

Средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 20192030 гг. в натуральном выражении составят

На следующих рисунках визуализированы прогнозные показатели объемов продаж РВП в России в натуральном и стоимостном выражении с учетом динамики средних рыночных цен.

Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт. 

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт. 

 Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
 

Описание и оценка потребителей (отрасли и внутри отраслей), включая ВПК (РФ)

Перечень ключевых потребителей с распределением по географической локации

Ключевые потребители РВП в РФ были выделены по результатам анализа базы данных ВЭД и тендерной информации о закупках компаний в 2017-2018 гг. Крупнейшими потребителями по объему закупок в рассматриваемом периоде (сумма закупки + количество РВП) являются пять компаний:

  1. ООО «Рауте Сервис», г. Санкт-Петербург (деревообработка и пищевая промышленность);

  2.  ЗАО «Стройсервис», Кемеровская область (горнодобывающая промышленность);

С точки зрения географической локации основными регионамипокупателями РВП в 2017-2018 гг. являлись ЦФО и СЗФО (по объему закупки в натуральном и стоимостном выражении).

Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Далее в таблице представлена информация об основных компаниях-получателях РВП в 2017-2018 гг.
 
Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ

Компания-потребитель

ИНН компании

Регион расположения

Отрасль компании-потребителя

Характеристика РВП

Объем закупки РВП (шт.)

Сумма закупки РВП (тыс. руб. с НДС 18% и ИМ пошлиной 5%)

Производитель РВП