Анализ рынка крупнотоннажного литья
- Год выхода отчёта: 2018
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
СПИСОК РИСУНКОВ 7
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, 2015-2028 8
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В ОБОЗНАЧЕННЫХ РЕГИОНАХ 8
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, 2015-2017 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК РОССИИ 15
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ (СУДОСТРОЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС). ОПИСАНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СЛОЖИВШИХСЯ ТРЕНДОВ. 16
ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ОСНАСТКИ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ (СУДОСТРОЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС). 19
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ И ОСНАСТКИ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ НА 2019-2023 И 2024-2028 ГОДЫ 21
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 2015-2017 ГГ. 23
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 24
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (СУДОСТРОЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС). ОПИСАНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СЛОЖИВШИХСЯ ТРЕНДОВ 25
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, 2015-2017 ГГ. 26
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 27
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (СУДОСТРОЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС). ОПИСАНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СЛОЖИВШИХСЯ ТРЕНДОВ 28
ОЦЕНКА ОБЪЕМА, ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЛИТЬЯ, 2015-2017, 2018-2023, 2024-2028 ГГ. 29
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017 Г. 30
БАЛАНС СПРОСА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНОВ, 2017, ТЫС. ТОНН 31
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ 33
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 34
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДОВ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ 34
ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ЛИТЬЕ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, СТАЛЕЙ ДЛЯ ОТЛИВОК (ТАБЛИЦА 2.1) 36
Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) 36
Кокс 40
ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ЛИТЬЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ (ТАБЛИЦА 2.2) 43
Феррохром 43
Ферроникель 46
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ 48
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 48
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РФ, ТОП-5 49
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 49
Текущие и потенциальные производственные мощности производителя 51
Планы позиционирования и инвестиционные проекты производителя 51
Анализ текущего оборудования и применяемых технологий на предмет соответствия современным и перспективным требованиям Заказчиков к качеству продукции 53
Структура и динамика производства в разрезе видов крупнотоннажного литья 54
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ В РФ, ТОП-3 55
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 55
Текущие и потенциальные производственные мощности производителя 56
Планы позиционирования и инвестиционные проекты производителя в РФ 56
Анализ текущего оборудования и применяемых технологий на предмет соответствия современным и перспективным требованиям заказчиков к качеству продукции 57
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ И ВЕДУЩИХ ИМПОРТЕРОВ В РФ 58
АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ – ЛИДИРУЮЩЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КИТАЕ 59
ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА, ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 61
АНАЛИЗ ИМПОРТА КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РОССИИ, 2015-2028 ГГ. 62
АНАЛИЗ ИМПОРТА КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТЬЯ В РФ 62
ВЫВОДЫ 64
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 64
Список таблиц
Таблица 1. Динамика объёмов производства отливок в мире в 2015-2017 гг. 8
Таблица 2. Динамика объёмов и структура производства отливок по странам в 2015-2017 гг. 9
Таблица 3. Структура производства отливок в мире по продуктам 9
Таблица 4. Структура производства отливок по видам сплавов для различных стран в 2017 г., млн т 11
Таблица 5. Структура потребления отливок по отраслям в мире в целом 11
Таблица 6. Структура потребления отливок по отраслям в странах, являющихся ведущими производителями, % 12
Таблица 7. Распределение литейных цехов и заводов России по мощностям 13
Таблица 8. Динамика объёмов потребления крупнотоннажного литья (от 12 т) в России в 2015-2017 гг. 13
Таблица 9. Динамика объёмов и структура производства отливок по видам сплавов в России в 2015-2017 гг., млн т 14
Таблица 10. Оценочные объемы производств литых заготовок из цветных сплавов в России в 2017 г. 14
Таблица 11. Структура потребления отливок по отраслям в России в 2017 г. 16
Таблица 13. Динамика выпуска судов в 2015-2017 гг. 17
Таблица 12. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра по доле потребления 18
Таблица 14. Структура производства отливок из черных и цветных сплавов по технологическим процессам в России в 2017 г. 20
Таблица 15. Прогнозирование потребления крупнотоннажного литья (от 12 т) в России к 2023 и 2028 гг., млн. т 21
Таблица 16. Доли производства литейного оборудования и сопутствующих материалов в России к 2020 г. (прогноз), % 21
Таблица 17. Потребление крупнотоннажного литья в странах СНГ в 2015-2017 гг., тыс. тонн, % 23
Таблица 18. Потребление крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока в 2015-2017 гг., тыс. тонн, % 26
Таблица 19. Мировое потребление крупнотоннажных отливок и прогноз потребления, тыс. тонн 29
Таблица 20. Мировое потребление крупнотоннажных отливок по отраслям 30
Таблица 21. Баланс спроса и потребления, производственные мощности производства крупнотоннажного литья в разрезе целевых регионов, 2017, тыс. тонн 31
Таблица 22. Приоритетные экспортные рынки 33
Таблица 23. Динамика среднегодовых цен на отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) 36
Таблица 24. Динамика среднегодовых цен на кокс 40
Таблица 25. Динамика среднегодовых цен на феррохром 43
Таблица 26. Динамика среднегодовых цен на ферроникель 46
Таблица 27. Анализ производителей в РФ 54
Таблица 28. Описание возможностей существующих производителей в РФ и мире 58
Таблица 29. Анализ лучших практик 60
Таблица 30. Анализ импорта крупнотоннажного литья в России, 2015-2028 гг. 62
Список рисунков
Рисунок 1. Доля потребления крупнотоннажного литья в странах СНГ в 2017 г., % 23
Рисунок 2. Доля потребления крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока в 2017 г., % 26
Общий обзор рынка крупнотоннажного литья в России, странах ближнего зарубежья и странах Ближнего Востока, 2015-2028
Основные характеристики анализируемого рынка в обозначенных регионах
Современное развитие литейной отрасли промышленности — основного производства металлозаготовок для машиностроения — обусловлено тем, что влиятельные отраслевые группы потребителей отливок создают новые производственные мощности (если рассматривать по миру, то это происходит, в основном, в Азии и Северной Америке), стимулируя выпуск литья в этих регионах. Требования к эксплуатационным характеристикам и обработке отливок, компетентности литейных компаний и возможностям литейных технологий постоянно возрастают.
Ниже представлена динамика объёмов производства отливок в мире в 2015-2017 гг. В 2017 г. для крупнотоннажных отливок доля массой 10-20 т составляла …
Таблица 1. Динамика объёмов производства отливок в мире в 2015-2017 гг.
Года |
2015 |
2016 |
2017 |
Объём производства, млн т |
|
|
|
Прирост |
|
|
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, оценка MegaResearch
В 2017 г. в мире наблюдался рост потребление металлопродукции. Все ключевые металлургические регионы – СНГ, Азия, Европейский союз, Северная Америка – а также Ближний Восток демонстрировали положительную динамику, обеспечив стабильный рост спроса второй год подряд.
Длительная политика сниженных процентных ставок в ряде стран ЕС дала эффект – машиностроение, включая автомобилестроение, а также строительный сектор продемонстрировали в 2017 году достаточно высокие темпы роста.
В США восстановление производства в секторе нефтедобычи и политика администрации президента по защите внутреннего рынка и стимулированию промышленности также способствовали росту национальной металлургии.
Подъем в турецкой металлургии произошел вследствие ускорения роста национальной экономики в 2017 году, достигнутого благодаря государственным инвестициям, расширению объемов кредитования и позитивной конъюнктуре рынка.
Отдельно следует выделить Китай, т.к. изменения рынка внутри этой страны оказывают существенное влияние на всю мировую отрасль. В стране принят Национальный план по переходу литейного производства к обновлению и высоким технологиям. Согласно Плану …
По прогнозу экспертов World Steel Association, в будущем азиатский регион будет выпускать …
В структуре производства отливок по странам бесспорным лидером является …
Таблица 2. Динамика объёмов и структура производства отливок по странам в 2015-2017 гг.
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||||
Объём производства, |
Объём производства, |
Объём производства, |
|||||||||||
млн т |
% |
млн т |
% |
млн. т |
% |
||||||||
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
США |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Россия |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Южная Корея |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, оценка MegaResearch
В мире в целом наблюдается …
Из-за увеличения конкуренции на рынках – как на внешних, так и на внутренних - максимальные возможности развития и улучшения финансового состояния имеют компании, способные к дальнейшему сокращению издержек, внедрению новых технологий, разработке инновационных и освоению кастомизированных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, и предлагающие качественный сопутствующий сервис.
Структура мирового рынка литья свидетельствует о …
Таблица 3. Структура производства отливок в мире по продуктам
Сплавы |
% |
Серый чугун |
|
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом |
|
Алюминиевые |
|
Стальные |
|
Медные |
|
Ковкий чугун |
|
Цинковые |
|
Магниевые |
|
Другие |
|
Итого: |
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, оценка MegaResearch
…
Главные тренды мирового литейного производства - …
Таблица 4. Структура производства отливок по видам сплавов для различных стран в 2017 г., млн т
Страны |
Чугун |
Сталь |
Цветные |
Всего |
США |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
РФ |
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, Российская ассоциация литейщиков, оценка MegaResearch
По объемам выпуска чугунных и алюминиевых отливок Россия …
В структуре потребления отливок по отраслям в мире лидером является …
Таблица 5. Структура потребления отливок по отраслям в мире в целом
Отрасли |
% |
Автомобильная промышленность |
|
Общее машиностроение |
|
Фитинги, запорная арматура |
|
Энергетическое оборудование |
|
Горнодобывающее и перерабатывающее оборудование, тяжелое машиностроение |
|
Коммунальное хозяйство |
|
Отливки ЖД |
|
Другие |
|
Всего |
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, оценка MegaResearch
Ниже приводится структура потребления отливок по отраслям для стран, являющихся ведущими производителями: ...
Таблица 6. Структура потребления отливок по отраслям в странах, являющихся ведущими производителями, %
Отрасли |
Китай |
Германия |
Япония |
США |
Автомобильная промышленность |
|
|
|
|
Общее машиностроение |
|
|
|
|
Фитинги, запорная арматура |
|
|
|
|
Горнодобывающее и перерабатывающее оборудование, тяжелое машиностроение |
|
|
|
|
Энергетическое оборудование |
|
|
|
|
Отливки ЖД |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: Modern casting, World Steel Association, EuroStat, China Foundry Association, оценка MegaResearch
Ключевые характеристики рынка крупнотоннажного литья:
…
Оценка объема и динамики потребления крупнотоннажного литья в России, 2015-2017 гг. (в натуральном выражении)
В настоящее время в России насчитывается до 1,1 тыс. действующих литейных предприятий и около 90 предприятий, которые производят оборудование и материалы для литейного производства. При этом количество компаний, выпускающих до 5 тыс. тонн продукции в год, составляет около **%, а средних и крупных производств — менее ... Основные крупные и средние предприятия по литью металлов сконцентрированы в …
Таблица 7. Распределение литейных цехов и заводов России по мощностям
Тоннаж, тыс. т |
% |
50-100 |
|
10-50 |
|
5-10 |
|
1-5 |
|
менее 1 |
|
Итого: |
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», оценка Megaresearch
Литейные предприятия России имеют следующие отличительные особенности:
-
…
-
…
-
…
Как упоминалась выше, состояние российской литейной отрасли находилось под сильным влиянием экономической ситуации внутри страны и в мире в целом, а также геополитических изменений. В России за рассматриваемый период показатели потребления крупнотоннажных отливок (от 12 т и выше) находился на стабильном уровне (см. таблицу ниже).
Таблица 8. Динамика объёмов потребления крупнотоннажного литья (от 12 т) в России в 2015-2017 гг.
Года |
2015 |
2016 |
2017 |
Объём производства, млн т |
|
|
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», оценка MegaResearch
В 2017 г. в структуре потребления по тоннажу на отливки массой 12-20, 20-30, 30-50, 50-80 и свыше 80 т приходилось соответственно …
В последние годы увеличились объемы производства отливок из алюминиевых и магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют отливки из чугуна и стали. Применяя современные методы рафинирования, модифицирования, микролегирования и дегазации, можно получить высокие прочностные характеристики сплавов.
Таблица 9. Динамика объёмов и структура производства отливок по видам сплавов в России в 2015-2017 гг., млн т
Годы |
Чугун |
Сталь |
Цветные |
Всего |
2015 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», оценка MegaResearch
Широко осваиваются перспективные технологические процессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, увлечение доли производства отливок из высокопрочного чугуна, магниевых и алюминиевых и титановых сплавов, изготовление форм и стержней из холоднотвердеющих смесей, моделирование литейных процессов с применением числовых, в том числе 3D-технологий.
Таблица 10. Оценочные объемы производств литых заготовок из цветных сплавов в России в 2017 г.
Сплавы |
Тыс. т |
% |
Алюминиевые, включая слитки |
|
|
Медные |
|
|
Магниевые |
|
|
Титановые |
|
|
Никелевые |
|
|
Другие |
|
|
Всего |
|
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», оценка MegaResearch
Следует отметить, что стратегия ведущих российских производителей направлена на …
Конкурентоспособность металлургических компаний РФ …
Также важно отметить, что котировки сырья в РФ …
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок России
В последние десятилетия в российском производстве отливок наблюдался резкий спад в объёмах выпуска: так, в период с 1985 по 2010 г. спад в объёмах выпуска составлял до 4-5 раз (по разным оценкам).
В качестве основных причин негативного развития отрасли можно отметить следующие:
…
В настоящее время российская литейная отрасль характеризуется …
В последние несколько лет Россия …
Оценка текущих тенденций развития рынка в России. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе ключевых отраслей потребления в России (судостроение, энергетическое машиностроение, тяжелое машиностроение, станкостроение, авиационная и космическая отрасль, изготовление запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, черная и цветная металлургия, оборонно-промышленный комплекс). Описание причинно-следственных связей возникновения изменений сложившихся трендов.
Основные тенденции рынка крупнотоннажного литья в России:
-
…
-
…
-
…
Стабилизация спроса на продукцию литейного производства в России после падения, наблюдавшегося на протяжении нескольких лет, было обеспечено благодаря оживлению инвестиционной активности в основных металлопотребляющих отраслях – трубной, строительной индустрии, судостроении, автомобильной промышленности и других. Хотя темпы роста внутреннего спроса ниже докризисного уровня, положительные тенденции в разной степени затронули все основные отрасли потребления металлопродукции. Аналогичная ситуация наблюдается и в мире.
В структуре потребления отливок в России по отраслям промышленности лидером является …
Таблица 11. Структура потребления отливок по отраслям в России в 2017 г.
Отрасли |
% |
Автомобильная промышленность |
|
Фитинги, запорная арматура |
|
Горнодобывающее и перерабатывающее оборудование, тяжелое машиностроение |
|
Сельское хозяйство |
|
Отливки ЖД |
|
Авиационная, космическая и оборонная промышленность |
|
Отливки двигателей и автотракторной техники |
|
Энергетическое оборудование |
|
Судостроение |
|
Станкостроение |
|
Коммунальное хозяйство |
|
Другие |
|
Всего |
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», данные отчётностей компаний, оценка MegaResearch
…
Общий объем рынка запорной трубопроводной арматуры - …
…
Более подробная информация о текущих тенденциях в потреблении в разрезе ключевых отраслей России представлена ниже.
Основные тенденции рынка крупнотоннажного литья России по ключевым отраслям
АВТОПРОМ
…
Ж/Д МАШИНОСТРОЕНИЕ
…
СУДОСТРОЕНИЕ
…
Таблица 12. Динамика выпуска судов в 2015-2017 гг.
а) по количеству, шт.:
Суда |
2015 |
2016 |
2017 |
военные |
|
|
|
гражданские |
|
|
|
Всего: |
|
|
|
б) по тоннажу, тыс. тонн:
Суда |
2015 |
2016 |
2017 |
военные |
|
|
|
гражданские |
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Источник: Росстат, ЕМИСС, Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, Минпромторг РФ, оценка MegaResearch
…
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
…
ТРУБНАЯ ОТРАСЛЬ
…
Таблица 13. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра по доле потребления
№ |
Компания-потребитель |
% |
1 |
Роснефть |
|
2 |
Газпром |
|
3 |
Сургутнефтегаз |
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Источник: Росстат, данные отчётностей компаний, оценка MegaResearch
…
Текущие тенденции в потреблении оснастки в разрезе ключевых отраслей потребления в России (судостроение, энергетическое машиностроение, тяжелое машиностроение, станкостроение, авиационная и космическая отрасль, изготовление запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, черная и цветная металлургия, оборонно-промышленный комплекс).
Основные тенденции в потреблении оснастки в российской литейной отрасли:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Для российской литейной отрасли характерно, что …
В структуре производства отливок по технологическим процессам в России преобладает …
Таблица 14. Структура производства отливок из черных и цветных сплавов по технологическим процессам в России в 2017 г.
Технологии |
% |
ПГС |
|
ХТС |
|
ЛПД |
|
Кокиль |
|
Центробежное |
|
ЛВМ |
|
ЛГМ |
|
Непрерывное |
|
Оболочковое |
|
Другие |
|
Всего |
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», данные отчётностей компаний, оценка MegaResearch
…
Прогноз потребления крупнотоннажного литья и оснастки в разрезе основных отраслей потребления в России на 2019-2023 и 2024-2028 годы
По инерционному сценарию развития потребления литья в России, выбранному для оценки аналитиками MegaResearch, потребление крупнотоннажных отливок массой от 12 тонн к 2023 г. …
Таблица 15. Прогнозирование потребления крупнотоннажного литья (от 12 т) в России к 2023 и 2028 гг., млн. т
2015 |
2017 |
2023 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
|
|
|
|
Источник: Росстат, СНГСтат, Российская ассоциация литейщиков, «Литейщик России», данные отчётностей компаний, оценка MegaResearch
При этом основной фонд литейного производства РФ …
…
Приблизительно с середины 2000-х гг. к вышеописанным причинам добавилось значительно увеличение импортных поставок широкого спектра оборудования. В результате в настоящее время основная масса оборудования закупается за рубежом.
…
По оптимистичной оценке экспертов, доля производства оборудования в России к 2020 г. …
Таблица 16. Доли производства литейного оборудования и сопутствующих материалов в России к 2020 г. (прогноз), %
Производство |
2017 |
2020 |
оборудования |
|
|
сопутствующих материалов |
|
|
Источник: Росстат, Российская ассоциация литейщиков, данные отчётностей компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики потребления крупнотоннажного литья в странах ближнего зарубежья, 2015-2017 гг.
В 2017 г. объем потребления крупнотоннажного литься в странах Ближнего Зарубежья …
Рисунок 1. Доля потребления крупнотоннажного литья в странах СНГ в 2017 г., %
Источник: ФТС РФ, Росстат, СНГСтат, WSA (World Steel Association), EuroStat, FAO, оценка MegaResearch
Несмотря на то, что количество литейных производств по всему миру измеряется тысячами, крупнотоннажных производств гораздо меньше. Например, в СНГ всего в четырех странах присутствуют производители крупнотоннажных отливок и поковок – …
Таблица 17. Потребление крупнотоннажного литья в странах СНГ в 2015-2017 гг., тыс. тонн, %
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
2017/2016, % |
Россия |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Источник: ФТС РФ, Росстат, СНГСтат, WSA (World Steel Association), EuroStat, FAO, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок стран ближнего зарубежья
...
Оценка текущих тенденций развития рынка в странах ближнего зарубежья. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе ключевых отраслей потребления в странах ближнего зарубежья (судостроение, энергетическое машиностроение, тяжелое машиностроение, станкостроение, авиационная и космическая отрасль, изготовление запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, черная и цветная металлургия, оборонно-промышленный комплекс). Описание причинно-следственных связей возникновения изменений сложившихся трендов
...
Оценка объема и динамики потребления крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока, 2015-2017 гг.
В 2017 г. потребление крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока составило …
Рисунок 2. Доля потребления крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока в 2017 г., %
Источник: ФТС РФ, Росстат, СНГСтат, WSA (World Steel Association), EuroStat, FAO, оценка MegaResearch
Таблица 18. Потребление крупнотоннажного литья в странах Ближнего Востока в 2015-2017 гг., тыс. тонн, %
Страна |
2015 |
2016 |
2017 |
2017/2016, % |
Иран |
|
|
|
|
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
Катар |
|
|
|
|
Оман |
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
Иордания |
|
|
|
|
Сирия |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Источник: ФТС РФ, Росстат, СНГСтат, WSA (World Steel Association), EuroStat, FAO, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок стран Ближнего Востока
...
Оценка текущих тенденций развития рынка в странах Ближнего Востока. Современные тренды и тенденции в потреблении в разрезе ключевых отраслей потребления в странах ближнего зарубежья (судостроение, энергетическое машиностроение, тяжелое машиностроение, станкостроение, авиационная и космическая отрасль, изготовление запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, черная и цветная металлургия, оборонно-промышленный комплекс). Описание причинно-следственных связей возникновения изменений сложившихся трендов
...
Оценка объема, динамики и прогноз мирового потребления крупнотоннажного литья в разрезе видов литья, 2015-2017, 2018-2023, 2024-2028 гг.
В 2017 г. произошел переломный момент – производителям удалось изменить тенденцию к сокращению загрузки производственных мощностей, длившуюся с 2007 г.: в 2015 г. средняя загруженность составляла около …
В перспективе ожидается …
…
Существуют три базовых сценария прогноза развития мирового потребления крупнотоннажного литья: пессимистический, инерционный и инновационный прогнозы. В случае реализации пессимистического сценария потребление крупнотоннажного литья будет замедляться. Этому будет способствовать ухудшение геополитической обстановки в мире. Ввод новых санкций со стороны США и ЕС в отношении стран Ближнего Востока и России может привести к сокращению инвестиций в модернизацию и строительство запланированных проектов. Несоблюдение соглашений странами ОПЕК может повлечь за собой новый виток падения цены на нефть, что приведет к сокращению доходов и, как следствие, экономическому упадку в ряде стран. Это, в свою очередь, приведет к замедлению развития целых отраслей, таких как тяжелое машиностроение, авиакосмическая отрасль, станкостроение, гражданское судостроение и пр. Однако в приоритете будут такие отрасли как ВПК, нефтегазовый сектор и цветная металлургия. В совокупности эти факторы могут привести к серьезному замедлению роста потребления крупнотоннажных отливок.
Согласно инновационному сценарию, …
В своих расчетах аналитики MegaResearch выбрали инерционный сценарий развития как наиболее вероятный. Он заключается в сохранении текущих условий геополитической обстановки, санкций и неуверенного инвестиционного климата. В таком случае CAGR составит около …
На данный момент наблюдается тенденция к …
Согласно оценке, наиболее востребованными будут отливки массой …
Таблица 19. Мировое потребление крупнотоннажных отливок и прогноз потребления, тыс. тонн
Вид литья (т) |
2015 |
2017 |
2023 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
10-20 |
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
Свыше 80 |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Источник: WSA (World Steel Association), EuroStat, FAO, оценка MegaResearch
Оценка структуры мирового потребления крупнотоннажного литья по основным отраслям потребления, 2017 г.
Наиболее зависимой от крупнотоннажного литья отраслью является …
В целом можно сказать, что потребление по отраслям достаточно диверсифицировано. Наиболее низкие показатели отмечались в сегменте …
Энергетическая отрасль будет и далее удерживать лидирующие позиции из-за роста объема заказов на модернизацию и постройку АЭС, ГЭС и растущего тренда на мини-ТЭЦ на основе газотурбинных и газопоршневых двигателей.
В перспективе ожидается рост потребления крупнотоннажного литья в нефтепромышленной отрасли из-за разработок новых месторождений. …
Таблица 20. Мировое потребление крупнотоннажных отливок по отраслям
Отрасли |
2017 |
Энергетическое машиностроение |
|
Тяжелое машиностроение |
|
Оборонно-промышленный комплекс |
|
Станкостроение |
|
Изготовление запорной арматуры нефте- и газопроводов |
|
Авиационная и космическая отрасль |
|
Судостроение |
|
Черная и цветная металлургия |
|
Итого: |
|
Источник: WSA, мнение экспертов рынка, оценка MegaResearch
Баланс спроса и потребления, производственные мощности производства крупнотоннажного литья в разрезе целевых регионов, 2017, тыс. тонн
Таблица 21. Баланс спроса и потребления, производственные мощности производства крупнотоннажного литья в разрезе целевых регионов, 2017, тыс. тонн
Регион |
Страна |
12-20 т |
20-30 т |
30-50 т |
50-80 т |
Свыше 80 т |
|||||||||||||
Производство |
Потребление |
Мощности |
Производство |
Потребление |
Мощности |
Производство |
Потребление |
Мощности |
Производство |
Потребление |
Мощности |
Производство |
Потребление |
Мощности |
|
||||
СНГ |
Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Европа |
Болгария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MENAT |
Алжир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Израиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Египет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иран |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Марокко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Тунис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наиболее востребованными в анализируемых регионах оказались отливки массой ...
Оценка потенциала экспортных рынков
В связи с закрытием литейных заводов в Китае ожидается, …
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее перспективными рынками для России остается …
…
Таблица 22. Приоритетные экспортные рынки
Группа стран |
Потенциал, % |
Ближний Восток |
|
Восточная Европа |
|
Страны Прибалтики |
|
СНГ |
|
Страны Скандинавии |
|
Общий обзор рынка шихтовых материалов
Определение трендов на российском и мировом рынках шихтовых материалов, в том числе нержавеющих, используемых при изготовлении крупнотоннажного литья
Важную роль в производстве качественных отливок играют методы получения литейных форм и стержней. Перспективными являются динамические методы уплотнения литейных форм из холоднотвердеющих смесей. В настоящее время в изготовлении форм преобладают технологии ПГС и ХТС. Причём доля последних увеличилось более чем на 10% в период с 2013 по 2017 г.
За последние годы объемы выплавки чугуна в индукционных печах и дуплекс-процессом …
…
Таким образом, наиболее перспективными направлениями развития литейного производства являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Динамика цены на сырьё в России имела такие же тенденции, что и во всем мире. Две трети роста мировых затрат было …
Котировки металлургического сырья показывали …
Важной причиной наблюдавшегося роста цен на сырье и металлопрокат на внешних рынках в 2017 году явилось …
Внутри России себестоимость ряда продуктов …
Основные тенденции на российском и мировом рынках шихтовых материалов:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Динамика среднегодовых цен на литье из конструкционных углеродистых и легированных сталей, сталей для отливок (таблица 2.1)
Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)
В данном пункте проводился анализ для групп и товарных позиций соответствующих кодов классификатора Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности Евразийского Экономического Союза: №7204 - «Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)».
Примечания:
-
Ввиду большого объема информации в отчёте приводятся данные за 2012-2018 гг., остальные данные (за 2007-2011 и прогноз до 2028 г.) находятся в файле формата Excel, прилагаемом к отчёту («Приложение. Динамика среднегодовых цен на литье в 2008-2018 гг.; прогноз до 2018 г.»).
-
Прогноз составлен с учётом данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/country).
-
Если в ячейке нет данных, это означает, что торговые операции в соответствующих тоннажах не проводились.
Таблица 23. Динамика среднегодовых цен на отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)
Страна |
Тоннаж |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
КАЗАХСТАН |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
УКРАИНА |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БОЛГАРИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛАТВИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛИТВА |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НОРВЕГИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОЛЬША |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНЛЯНДИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧЕХИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ШВЕЦИЯ |
10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
20-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50-80 |