Маркетинговое исследование и анализ рынка индустриальных подшипников

Машиностроение Детали и узлы машин, комплектация

Маркетинговое исследование и анализ рынка

индустриальных подшипников

стр. 39 из 39

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Август, 2014 г.

Содержание

1. Содержание 2

2. Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

3. Приложения (таблицы) 5

4. Методологические комментарии к исследованию 6

5. Обзор рынка индустриальных подшипников в России 8

5.1 Общая информация по рынку 8

5.1.1 Основные характеристики рынка индустриальных подшипников 8

5.1.2 Объем рынка индустриальных подшипников в России в 2013 году 11

5.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка индустриальных подшипников 12

5.2 Структура рынка индустриальных подшипников в России 14

5.2.1 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 14

5.2.2 Структура рынка индустриальных подшипников по отраслям потребления (за исключением железнодорожного и автомобильного рынков) 15

6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители индустриальных подшипников в России в 2013-мае 2014 гг. 17

6.1 Анализ 3 производителей, работающих на рынке индустриальных подшипников в России 17

6.1.1 *** 17

6.1.2 *** 18

6.1.3 *** 19

6.2 Ценовой анализ 20

6.2.1 Анализ цен производителей на индустриальные подшипники 20

6.2.2 Анализ цен дистрибьюторов на индустриальные подшипники 20

6.2.3 Средняя цена импорта 20

7. Анализ потребителей индустриальных подшипников в России 21

7.1 Основные отрасли потребления и потребители 21

7.2 Анализ потребителей индустриальных подшипников в России: 22

7.2.1 *** 22

7.2.2 *** 23

7.2.3 *** 23

7.2.4 *** 24

7.2.5 *** 25

7.2.6 *** 25

7.2.7 *** 26

7.2.8 *** 27

7.2.9 *** 28

7.2.10 *** 29

7.2.11 *** 30

7.2.12 *** 31

7.2.13 *** 31

8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка индустриальных подшипников в России 32

8.1 Сдерживающие факторы на рынке 32

8.2 Наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников 33

8.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 34

8.4 Прогноз потребления индустриальных подшипников в России до 2018 года 35

8.5 Выводы по исследованию 36

9. Информация об исполнителе проекта 37

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Структура мирового рынка подшипников по производителям, % 8

Рисунок 2 Динамика темпов роста мирового рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 9

Рисунок 3 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 9

Рисунок 4 Производство подшипников в России, 2012-2014 (прогноз) г., млн. руб. 11

Рисунок 5 Рост промышленного производства в РФ, 2006-2016(план) гг 12

Рисунок 6 Структура рынка подшипников по производителям 14

Рисунок 7 Соотношения импорта и производства подшипников в 2013 г, % 14

Рисунок 8 Структура рынка по отраслям потребления индустриальных подшипников, % 15

Рисунок 9 Структура рынка индустриальных подшипников по потребляющим отраслям, % 15

Рисунок 25 Прогноз видимого потребления индустриальных подшипников в РФ до 2018 г., млрд. долл. 35

Приложения (таблицы)

Таблица 9 Средняя цена импорта на индустриальные подшипники, долл.США, руб. 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой аналитическую справку по рынку индустриальных подшипников в РФ.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок индустриальных подшипников в РФ.

Предметом исследования является объем рынка, крупнейшие поставщики индустриальных подшипников в РФ и крупнейшие потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка индустриальных подшипников.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке индустриальных подшипников в РФ;

Определение объемов рынка индустриальных подшипников РФ;

Конкурентный анализ на рынке индустриальных подшипников;

Анализ основных потребителей на рынке индустриальных подшипников.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).а

Обзор рынка индустриальных подшипников в России

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка индустриальных подшипников

Индустриальные подшипники являются составной частью практически каждого устройства, механизма, оборудования и транспортного средства.

Объем мирового рынка индустриальных подшипников составляет более ** млрд. долл. Рынок индустриальных подшипников характеризуется …

Рисунок 1 Структура мирового рынка подшипников по производителям, %

Рисунок 1 Структура мирового рынка подшипников по производителям, %

Источники : аналитика MegaResearch, Freedonia Group, Timken, ЕПК

Однако структура продаж производителей подшипников на мировой арене не однородна: …

В структуре мирового производства подшипников около **% занимают автомобильные подшипники, **% индустриальные и **% приходится на железнодорожные. Структура отечественного производства выглядит несколько иначе и приводится в п. 1.2.2 данного исследования.

Рисунок 2 Динамика темпов роста мирового рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл.

Рисунок 2 Динамика темпов роста мирового рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл.

Источники: аналитика MegaResearch , Ассоциация производителей подшипников

Среднегодовой мировой рост в 2014-2015 прогнозируется на уровне **%.

Потребление подшипников в России растет в соответствии с общемировыми тенденциями. Среднегодовой рост составляет …

Дальнейший спрос на подшипники будет определяться …

В 2013 г. российский рынок подшипников оценивается в …

Динамика темпов роста Российского рынка подшипников показана на рисунке:

Рисунок 3 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл.

Рисунок 3 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл.

Источники: аналитика MegaResearch , Ассоциация производителей подшипников

В настоящее время происходит …

По данным годового отчета …

На российском рынке подшипников по итогам 2013 года практически …

Объем рынка индустриальных подшипников в России в 2013 году

Объем рынка индустриальных подшипников в России за 2013 год составил …

Объем производства подшипников в России за 2013 год составил …

Рисунок 4 Производство подшипников в России, 2012-2014 (прогноз) г., млн. руб.

Рисунок 4 Производство подшипников в России, 2012-2014 (прогноз) г., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Импорт подшипников в 2013 году составил …

Экспорт подшипников за 2013 год по данным Федеральной таможенной службы составил …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка индустриальных подшипников

Тенденции и перспективы развития отрасли индустриальных подшипников всецело зависят от …

Динамика роста промышленного производства с планом до 2016 года показана на рисунке:

Рисунок 5 Рост промышленного производства в РФ, 2006-2016(план) гг

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

В промышленности продолжается тенденция к ...

В среднесрочной перспективе в структуре производства будет ...

По итогам 2013 года наиболее значительный рост ожидается …

Как известно, ….

Поэтапный перевод экономики России на интенсивный вариант развития позволит …

Таким образом, анализирую тенденции промышленного производства можно наметить тенденции, которые могли бы оказать существенное влияние на бизнес и выбор поставщиков индустриальных подшипников:

1. ...

2. ...

3. ...

На развитие отрасли в существенной степени влияет государственное регулирование. Ниже представлены основные проблемы отрасли, направления господдержки и примеры поддержки, организованные в других странах:

Основные проблемы отрасли

…

Направления государственной поддержки подшипниковой

…

Инструменты господдержки зарубежных стран

…

Структура рынка индустриальных подшипников в России

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Структура рынка по производителям, поставляющим подшипники на российский рынок неоднородна. Крупнейшим отечественным производителем, занимающим большую долю рынка, является компания …

Рисунок 6 Структура рынка подшипников по производителям

Источники: аналитика MegaResearch , Ассоциация производителей подшипников

Доля импортных товаров в общей структуре рынка подшипников РФ показана на рисунке:

Рисунок 7 Соотношения импорта и производства подшипников в 2013 г, %

Источники: ТН ВЭД, аналитика MegaResearch

За последние 5 лет соотношение внутреннего производства и импортной продукции существенно изменилось: …

Структура рынка индустриальных подшипников по отраслям потребления (за исключением железнодорожного и автомобильного рынков)

В целом рынок подшипников России можно сегментировать по следующим отраслям потребления:

Рисунок 8 Структура рынка по отраслям потребления индустриальных подшипников, %

Источники: аналитика MegaResearch, Ассоциация производителей подшипников

* Вторичный рынок включает в себя подшипники, как новые, так и бывшие в употреблении, тем или иным способом списанные с предприятий (иногда сворованные).

** В группу прочие подшипники включены подшипники для мелкой техники и оборудования, товаров народного потребления, бытового инструмента и др.

Как видим на рисунке, индустриальные подшипники в общей структуре занимают …

На рисунке ниже представлено распределение потребления индустриальных подшипников основными потребляющими отраслями промышленности:

Рисунок 9 Структура рынка индустриальных подшипников по потребляющим отраслям, %

Источники: аналитика MegaResearch , Ассоциация производителей подшипников

Как видно из диаграммы, основными потребляющими отраслями индустриальных подшипников являются: …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители индустриальных подшипников в России в 2013-мае 2014 гг.

Анализ 3 производителей, работающих на рынке индустриальных подшипников в России

***

Профиль и описание компании

…

Объем продаж в России и доля на рынке

…

Каналы сбыта (цепочка поставок продукции)

…

Условия работы компании (условия оплаты, поставки)

…

Анализ ценовой политики

…

Наличие маркетинговых мероприятий в компании (бонусы, скидки и пр.)

…

Ассортимент компании

…

Описание коммерческой стратегии

Подход компании к организации продаж, распределение ответственности по секторам (зонам)

…

Основные заказчики компании

…

***

Профиль и описание компании

…

Объем продаж в России и доля на рынке

…

Каналы сбыта (цепочка поставок продукции)

…

Условия работы компании (условия оплаты, поставки)

…

Анализ ценовой политики

…

Наличие маркетинговых мероприятий в компании (бонусы, скидки и пр.)

…

Ассортимент компании

…

Описание коммерческой стратегии

Подход компании к организации продаж, распределение ответственности по секторам (зонам)

…

Основные заказчики компании

…

***

Профиль и описание компании

…

Объем продаж в России и доля на рынке

…

Каналы сбыта (цепочка поставок продукции)

…

Условия работы компании (условия оплаты, поставки)

…

Анализ ценовой политики

…

Наличие маркетинговых мероприятий в компании (бонусы, скидки и пр.)

…

Ассортимент компании

…

Описание коммерческой стратегии

Подход компании к организации продаж, распределение ответственности по секторам (зонам)

…

Основные заказчики компании

…

Ценовой анализ

Анализ цен производителей на индустриальные подшипники

По данным Ассоциации производителей подшипников, в период 2011-2014 гг. средние цены отечественных производителей на подшипники шариковые или роликовые …

Средняя цена производителей на подшипники шариковые или роликовые в 2014 году …

При сравнении и анализе цен на подшипники для различных отраслей потребления, аналитиками MegaReserch было установлено, что …

Анализ цен дистрибьюторов на индустриальные подшипники

Проанализировав информацию о средних ценах дистрибьюторов ЕПК можно сделать вывод, что …

Таким образом, диапазон средних цен на индустриальные подшипники, поставляемые дистрибьюторами, составляет …

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта подшипников в Россию за 2013 год составила …

В таблице рассмотрена средняя цена импорта на индустриальные подшипники крупнейших импортеров, рассмотренных в разделе 2 (SKF и FAG):

Таблица 1 Средняя цена импорта на индустриальные подшипники, долл.США, руб.

№	Импортер	Средняя цена импорта, долл. США	Средняя цена импорта, руб.
1
2

…

Структура департамента закупок компании

…

Сдерживающие факторы на рынке

На рынке индустриальных подшипников России можно выделить следующие факторы, влияющие на рынок:

Незначительная доля в мировом производстве.

…

Наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников

К наиболее перспективным сегментам рынка индустриальных подшипников следует отнести …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Потенциал развития рынка индустриальных подшипников во многом зависит от государственной поддержки отрасли и развития основных потребляющих отраслей.

Согласно данным Ассоциации производителей подшипников, меры государственной поддержки в отношении отрасли производства подшипников могут стимулировать рост производства на 7-9% в год.

Государственная поддержка для достижения поставленных целей может выражаться в следующих пунктах:

...

…

К драйверам роста можно отнести следующие факторы:

…

Прогноз потребления индустриальных подшипников в России до 2018 года

Прогноз потребления индустриальных подшипников в России формируется на основании перспектив развития потребляющих отраслей, к которым относятся металлургическая, нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс и другие сферы промышленности РФ. Согласно перспективам развития промышленности в РФ, а также с учетом текущих тенденций на рынке индустриальных подшипников, был сформирован прогноз потребления до 2018 года:

Рисунок 10 Прогноз видимого потребления индустриальных подшипников в РФ до 2018 г., млрд. долл.

Рисунок 10 Прогноз видимого потребления индустриальных подшипников в РФ до 2018 г., млрд. долл.

Источники: аналитика MegaResearch , Ассоциация производителей подшипников,

Видимое потребление рассчитывалось как …

В условиях санкций и возможного запрета на ввоз высокотехнологичного оборудования со стороны Евросоюза …

Кроме того, в условиях формирования на территории РФ особых экономических зон, …

Выводы по исследованию

По результатам проведенного маркетингового исследования рынка индустриальных подшипников можем сделать следующие выводы:

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка обсадных и колонковых труб для геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые

Маркетинговое исследование рынка стальных поковок

Анализ рынка буровых штанг для горизонтально наклонного бурения

Маркетинговое исследование рынка цепей в России 2012

Маркетинговое исследование рынка смазок для горячей штамповки в России, 2017

Маркетинговое исследование рынка ремней приводных в России

Готовые исследования по теме «Детали и узлы машин, комплектация»

Исследование рынка гидравлического оборудования и инструментов

06 июля 2011 г. 50 000 р.

Исследование рынка подшипников качения

18 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка грузовых вагонов

25 ноября 2011 г. 50 000 р.

Исследование рынка шин для сельскохозяйственной техники

23 июня 2011 г. 50 000 р.

Рынок гидравлического инструмента и оборудования в России

02 мая 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка подшипников качения в России

27 августа 2018 г. 70 000 р.

Обзор российского рынка подшипников

04 августа 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка запчастей индустриальных пневматических рессор

16 июля 2018 г. 70 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка подшипников (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Анализ объема рынка штампованных заготовок (поковок) весом от 12 до 25 кг в России

25 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка подшипников (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей

22 июля 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка компрессорных станций для сжатого воздуха

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ РФ

01 июля 2019 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка индустриальных подшипников

29 августа 2014 г. 50 000 р.

Илья Шилин

Руководитель проекта

8 (800) 55-189-55 доб. 106 shilin@megaresearch.ru

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.