Оценка потенциала применения беспилотных летательных аппаратов в геологоразведочных работах в нефтегазовом секторе
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
Содержание 1
Список таблиц 2
Список рисунков 3
Общий обзор рынка БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг. 4
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Общий объем закупленных БПЛА компаниями нефтегазового сектора (ВИНКи, нефтесервисные компании и геологоразведочные компании) в РФ. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ 4
Конкурентный анализ на рынке геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг. 7
Оценка уровня конкуренции на рынке 7
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 8
Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг. 11
Виды производимых геологоразведочных работ 12
Интервью с представителями компании на предмет применения БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе. Оценка потенциала данного направления, по мнению представителей компаний 13
Анализ потребителей геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России 14
Крупнейшие ВИНК, представленные на рынке, топ-5 14
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 15
Оценка объемов закупленных компанией БПЛА. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ 18
Интервью с представителями компаний на предмет перспектив использования БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе 19
Прогнозы и выводы 20
Барьеры, существующие на рынке 20
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 21
Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на среднесрочный период 2022–2025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 22
Ключевые выводы по исследованию 24
Список таблиц
Таблица 1. Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении 5
Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка услуг 8
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг. 11
Таблица 4. Виды производимых работ 12
Таблица 5. Использование БПЛА компаниями 13
Таблица 6. Преимущества и недостатки использования БПЛА 13
Таблица 7. Крупнейшие ВИНК России 15
Таблица 8. Использование БПЛА 18
Таблица 9. Оценка объемов закупленных компаниями БПЛА 18
Таблица 10. Барьеры на рынке использование БПЛА 20
Список рисунков
Рисунок 1. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020 г. 4
Рисунок 2. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2021 г. 5
Рисунок 3. Оценка доли БПЛА, закупленных для геологоразведочных работ компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг. 6
Рисунок 4. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ, в структуре текущего парка техники, 2021 г. 6
Рисунок 5. Прогнозная динамика закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., штук 23
Рисунок 6. Прогноз структуры закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., % 23
Общий обзор рынка БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Общий объем закупленных БПЛА компаниями нефтегазового сектора (ВИНКи, нефтесервисные компании и геологоразведочные компании) в РФ. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ
Оценка объема и динамики рынка БПЛА, закупаемых компаниями нефтегазового сектора России, была проведена на основании анализа тендерных заявок, интервью с представителями отрасли и данных, полученных из открытых источников.
По результатам анализа была определена текущая структура спроса на рынке использования БПЛА компаниями нефтегазового сектора.
В настоящее время наибольшим спросом у компаний нефтегазового сектора пользуются …
Доля геологоразведочных работ (далее ГРР) с использованием БПЛА оценивается в …
В 2021 году спрос на покупку БПЛА для ГРР компаниями нефтегазового сектора оценивается в …
Рисунок 1. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020 г.
Источник: данные компаний, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Структура спроса на БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2021 г.
Источник: данные компаний, анализ тендерных закупок, оценка MegaResearch
Помимо вышеуказанной структуры, БПЛА в геологоразведочной деятельности применяются компаниями, оказывающими услуги …
Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора в 2021 году оценивается в …
Таблица 1. Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование |
В натуральном выражении, шт. |
В стоимостном выражении, тыс. руб. |
||
|
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
|
Объем закупок |
|
|
|
|
|
в том числе для ГРР |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
Источник: анализ тендерных закупок
В 2020 году доля БПЛА, закупленных для использования в геологоразведке, составила …
Рисунок 3. Оценка доли БПЛА, закупленных для геологоразведочных работ компаниями нефтегазового сектора, 2020–2021 гг.
Источник: анализ тендерных закупок
…
Рисунок 4. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ, в структуре текущего парка техники, 2021 г.
Источник: анализ MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России, 2020–2021 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
В настоящее время на территории России применение БПЛА в геологоразведочной деятельности находится на этапе …
…
Крупнейшие игроки, представленные на рынке (топ-5)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Для проведения исследования были отобраны 16 крупнейших компаний России, оказывающих услуги геологоразведочной деятельности, из которых в глубинном интервью согласились принять участие 7 компаний.
В таблице ниже представлены профили компаний, принявших участие в исследовании. Это крупнейшие игроки рынка, оказывающие услуги геологоразведочных работ компаниям нефтегазового сектора.
Таблица 2. Крупнейшие игроки рынка услуг
|
№ п/п |
Наименование |
Месторасположение |
Контактные данные |
Сайт |
Краткое описание |
Клиенты |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» |
Московская область, г. Москва, Б. Саввинский переулок д. 12, стр. 16 |
8 (3452) 53-25-00 |
http://gseis.ru/ |
Ведущая компания в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, оказывающая услуги клиентам во всех основных нефтегазоносных областях Российской Федерации (Западная и Восточная Сибирь, Тимано-Печорская и Волго-Уральская провинции) и в Республике Казахстан. Компания является системообразующим предприятием для геологической отрасли России и вносит значительный вклад в реализацию государственной программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России в нефтегазовом секторе |
|
|
7 |
АО «Таймыргеофизика» |
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, д. 42 |
8 (391)31 5 10 40 |
https://www.tmrgeo.ru/ |
Динамично развивающаяся компания, которая наращивает производственные мощности и объемы выполняемых работ для решения главной задачи — исследования наименее изученных территорий севера Красноярского края и открытия новых месторождений углеводородов |
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг.
Финансовые показатели деятельности ключевых игроков рынка, принявших участие в исследовании, представлены в таблице ниже.
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг.
|
№ п/п |
Наименование |
ИНН |
Выручка, тыс. руб. |
Прибыль, тыс. руб. |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания» |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ООО «Скан Аэро» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФНС России
Виды производимых геологоразведочных работ
Основные виды работ, выполняемых компаниями, указаны в таблице ниже.
Таблица 4. Виды производимых работ
|
№ п/п |
Наименование |
Виды работ |
|
1 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
6 |
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» |
|
|
7 |
АО «Таймыргеофизика» |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Источник: данные компаний
Интервью с представителями компании на предмет применения БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе. Оценка потенциала данного направления, по мнению представителей компаний
В данном разделе представлены обобщенные данные по результатам проведенных глубинных интервью с представителями компаний, рассмотренных в разделе 2.2.1. исследования.
Большинство опрошенных компаний — **% при оказании геологоразведочных услуг предприятиям нефтегазового сектора …
Таблица 5. Использование БПЛА компаниями
|
№ п/п |
Наименование |
Использование БПЛА в геологоразведке |
Планируют покупку в ближайшие 3 года, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» |
|
|
|
7 |
АО «Таймыргеофизика» |
|
|
Источник: данные компаний
…
Доля выполняемых работ по геологоразведке с использованием БПЛА оценивается представителями опрошенных компаний в …
Как отмечают представители компаний, которые применяют БПЛА в своей деятельности, среднее число вылетов беспилотников для осуществления услуг по геологоразведке составляет …
В таблице ниже представлены основные преимущества и недостатки использования компаниями БПЛА в своей деятельности, как в целом, так и в геологоразведке в частности.
Таблица 6. Преимущества и недостатки использования БПЛА
|
№ п/п |
Преимущества использования |
Недостатки использования |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
Источник: интервью с экспертами отрасли, анализ MegaResearch
Большинство участников исследования оценивают потенциал рынка использования БПЛА в геологоразведке …
По оценке экспертов отрасли, спрос на использование БПЛА в геологоразведочной деятельности будет …
Анализ потребителей геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе в России
Крупнейшие ВИНК, представленные на рынке, топ-5
Для определения крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний были отобраны предприятия с ОКВЭД2, код 09 «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» в количестве 1856 штук. Указанные компании были отсортированы по наибольшей выручке за 2020 год. По итогу выбраны 33 компании, являющиеся структурными подразделениями или дочерними предприятиями крупнейших ВИНК России, а именно:
…
В глубинном телефонном интервью согласились принять участие 8 компаний, профили которых описаны ниже.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Крупнейшие ВИНК России, представители которых согласились принять участие в глубинном телефонном интервью, представлены в таблице ниже.
Таблица 7. Крупнейшие ВИНК России
|
№ п/п |
Наименование |
Отношение к ВИНК |
Месторасположение |
Контактные данные |
Сайт |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» |
Газпром |
629809, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, территория промузел Пелей, панель XV, дом 24 |
349 635 46 91, 33-08-28, 37-28-36, 37-28-46 |
https://yamal.gazprom-neft.ru/ |
ООО «Ноябрьскнефтегазгеофизика» создано в 1983 г. Проводит геолого-технологические исследования скважин; ГИС в процессе бурения; контроль технического состояния скважин; перфорацию обсадных колонн и торпедирование скважин; испытание скважин пластоиспытателями на трубах; обработку и интерпретацию материалов ГИС; контроль за разработкой месторождений |
|
8 |
ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» |
Славнефть |
660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Весны, 3«А» |
7 3912 74 86 81 |
https://bngre.slavneft.ru/ |
Компания осуществляет поиск и разведку ресурсов углеводородов на территории Красноярского края. К основным видам деятельности относятся поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, капитальный ремонт, испытание и освоение скважин |
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Оценка объемов закупленных компанией БПЛА. Оценка доли БПЛА, используемых для геологоразведочных работ
По результатам глубинных интервью с представителями крупнейших ВИНК России было установлено, что …
Таблица 8. Использование БПЛА
|
№ п/п |
Наименование |
Наличие/использование БПЛА |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» |
|
|
8 |
ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» |
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Среди российских нефтяных компаний, внедряющих беспилотные технологии, можно отметить компании …
Беспилотники также имеются у компании …
Ниже приведена таблица по российским ВИНКам, которые обладают максимальным парком БПЛА.
Таблица 9. Оценка объемов закупленных компаниями БПЛА
|
Наименование |
Текущий парк всего, шт. |
БПЛА для ГРР, шт. |
Доля БПЛА для ГРР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Текущая ситуация на рынке использования БПЛА в геологоразведочной деятельности такова, что …
Интервью с представителями компаний на предмет перспектив использования БПЛА для геологоразведочных работ в нефтегазовом секторе
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Основные барьеры, существующие на рынке использования БПЛА в геологоразведке в нефтегазовом секторе, связаны …
В таблице ниже представлены барьеры в порядке существенности.
Таблица 10. Барьеры на рынке использование БПЛА
|
Наименование |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на среднесрочный период 2022–2025 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Рисунок 5. Прогнозная динамика закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., штук
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 6. Прогноз структуры закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора на период 2022–2025 гг., %
Источник: расчеты MegaResearch
По оценке аналитиков MegaResearch, доля закупок БПЛА для геологоразведочных работ в общей структуре закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора будет составлять …
Объем закупок БПЛА компаниями нефтегазового сектора для выполнения ГРР в 2025 году ожидается на уровне …
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Расчет рынка в стоимостном выражении произведен на основании средней тендерной стоимости БПЛА — 3 774 тыс. рублей.
Данный перечень не является ограниченным.
Данные контент-анализа ответов респондентов. Критерии указаны по степени значимости.
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Авиастроение»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
