Обзор рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 4

1.1. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 4

1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 4

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (КОД ТН ВЭД 847730) В ЕГИПТЕ, 2017–2019 ГГ. 5

2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 5

2.2. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ ТОВАРОВ 9

2.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЕГИПТА ДЛЯ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 10

2.4. БАРЬЕРЫ (ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ) И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 11

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (КОД ТН ВЭД 847730) В ЕГИПТЕ 13

3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ И КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНЕ 13

3.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 14

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 15

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-3 ИГРОКОВ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ ТОВАРОВ) 16

3.5. АНАЛИЗ ТОП-3 ИГРОКОВ РЫНКА 17

3.5.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках) 17

3.5.2. Оценка объемов производства (продаж) (в стоимостном и натуральном выражении) 18

4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 19

4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ 19

4.2. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 22

4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ ДО 2025 Г. 23

4.4. ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ (ТОЛЬКО ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 24

5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 25

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ 25

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ-ТАРЫ В ЕГИПТЕ ДО 2025 Г. 25

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет, 2017–2019 гг. 5

Таблица 2. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г. 7

Таблица 3. Анализ текущих цен на оборудование для производства ПЭТ-тары на основе средних импортных цен (CIF) при поставках в Египет по странам-производителям в 2019 г. 8

Таблица 4. Нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте 9

Таблица 5. Определение рейтинга Египта для экспорта оборудования для производства ПЭТ из России 10

Таблица 6. Нетарифные барьеры на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте 11

Таблица 7. Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте 13

Таблица 8. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте 13

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары Египта 15

Таблица 10. Перечень компаний-игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (топ-10) 15

Таблица 11. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство) 17

Таблица 12. Оценка объемов продаж дистрибьюторов (в стоимостном и натуральном выражении) в Египте в 2019 году 18

Таблица 13. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. 24

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тонн 6

Рисунок 2. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., тыс. USD 6

Рисунок 3. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г., в натуральном выражении 7

Рисунок 4. Топ-3 дистрибьюторов египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году в денежном выражении 17

Рисунок 5. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки) 19

Рисунок 6. Банки с широким горлом 20

Рисунок 7. Штабелируемые контейнеры 20

Рисунок 8. Прямоугольные/овальные контейнеры 20

Рисунок 9. Миниатюрные контейнеры 21

Рисунок 10. Контейнеры под давлением 21

Рисунок 11. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом 21

Рисунок 12. Машина выдува ПЭТ-тары … 22

Рисунок 13. Машина выдува ПЭТ-тары … 23

Рисунок 14. Машина выдува ПЭТ-тары … 23

 

Рисунок 15. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. 25

1. Общая информация об экономике страны

1.1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте 

В данном разделе выделены факторы, которые оказывают значительное влияние на рынок оборудования для производства ПЭТ в Египте. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров отдельно приведены в разделе 2.2.

Экономические и экологические факторы

Основным экономическим фактором, который влияет на рассматриваемый рынок, является …

Политические факторы

Возможные экономические и политические санкции могут ограничить импорт продукции в Египет. В случае открытия Египта для туризма из России увеличится спрос и на оборудование для производства ПЭТ-тары.

Демография

Прирост населения увеличивает спрос на продукты и напитки, а как следствие, и на ПЭТ-тару для них. По данным ООН, численность населения Египта …

Развитие пищевой промышленности и замена прежних форматов упаковки

…

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса стала серьезным ударом для глобальной экономики. Это и разрыв хозяйственных связей, сбои в производственных цепочках, равно как и цепочках поставок. И до сих пор неясно, как долго может сохраняться такая ситуация.

Наиболее сильное отрицательное влияние пандемия COVID-19 оказала на сегмент рынка оборудования для производства ПЭТ-тары для …

Преимущества ПЭТ над другими полимерами

…

1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Ниже приведены основные тенденции развития оборудования для производства ПЭТ-тары.

Внедрение биоразлагаемой ПЭТ-тары на мировых рынках

Растущее внедрение биоразлагаемого пластика является одной из ключевых тенденций, которая, как ожидается, увеличит спрос оборудование для производства ПЭТ-тары и в Египте.

Мировые производители напитков решаются на проекты, ориентированные на производство экономичных ПЭТ-бутылок на биооснове, чтобы достичь значительных конкурентных преимуществ с экологической точки зрения, а также привлечь огромное количество потребителей. Эти контейнеры/бутылки используются для упаковки алкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, экологически чистые бутылки в значительных объемах используются в фармацевтической и потребительской промышленности, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка ПЭТ-оборудования.

…

Рост спроса на …

…

Основным сектором потребления является … 

…

2. Анализ внешнеторговых поставок оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте, 2017–2019 гг.

2.1. Сведения об экспорте и импорте товаров

Анализ внешнеторговых поставок в Египет оборудования для производства ПЭТ-тары проведен по данным интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле и данным Федеральной таможенной службы Египта по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья». Следует отметить, что по данному коду ТН ВЭД в Египет импортировались машины выдувного литья не только для ПЭТ, но и для других полимерных материалов. Так как наименования поставляемого оборудования в таможенных декларациях не указываются, выделить поставки оборудования для производства ПЭТ-тары не представляется возможным и в данном разделе проведен анализ импорта по общему коду ТН ВЭД 8477300000.

В вышеперечисленных источниках приведены данные только по объемам импорта в натуральном (весовом) и денежном выражении по странам происхождения товара. Экспорта данного оборудования в рассматриваемый период из Египта не было.

Оценка объема импорта

Оценка объема импорта машин выдувного литья в Египет в 2017–2019 гг. приведена в натуральном и стоимостном выражении в таблице и диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет, 2017–2019 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Объем импорта, тонн
Динамика импорта
Объем импорта, тыс. USD
Динамика импорта
Средние импортные цены, USD за 1 кг
Динамика

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

В натуральном выражении объем импорта машин выдувного литья в Египет в 2019 году составил …

В качестве справочной информации приведена динамика средних импортных цен на рассматриваемое оборудование.

Рисунок 1. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в натуральном выражении, 2017–2019 гг., тонн

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика импорта машин выдувного литья в Египет в стоимостном выражении, 2017–2019 гг., тыс. USD

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

В денежном выражении объем импорта …

В структуре импорта машин выдувного литья в Египет в 2019 году …

Таблица 2. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г.

Страна происхождения	Тонн	Тыс. USD	Средняя цена, USD за 1 кг
Китай
Германия
Франция
Испания
Индия
Прочие
Всего

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура импорта машин выдувного литья в Египет по странам-производителям в 2019 г., в натуральном выражении

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

 

Как указано выше, крупнейшим поставщиком машин выдувного литья в Египет является …

Среди европейских государств выделяется …

Отпускные цены ведущих зарубежных игроков на поставляемые в Египет новые фронтальные погрузчики приведены на основе анализа таможенных деклараций по импорту погрузчиков в Египет с учетом анализа импорта рассматриваемых моделей техники в Россию.

Информация о текущих ценах

По данным интернет-ресурса TradeMap и Федеральной таможенной службы Египта импортные цены на машины выдувного литья, поставленные в Египет по коду ТН ВЭД 8477300000, в долларовом выражении в 2020 году по сравнению с 2019 годом …

Анализ текущих цен проведен по странам происхождения на основе сопоставления следующих данных:

• данные интернет-ресурса TradeMap по международной таможенной торговле;

• годовые и месячные (с учетом количественного выражения) данные Федеральной таможенной службы Египта по коду ТН ВЭД 8477300000;

• конкурентный анализ дистрибьюторов на египетском рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (раздел 3 исследования);

• оценка объема рынка (около 3 млн USD в 2019 году) оборудования для производства ПЭТ-тары (раздел 3.4 исследования).

В таблице 3 указаны средние статистические импортные цены производителей за один комплект оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году при поставке продукции в Египет на условии CIF (самовывоз из морского порта Египта).

Так как наименование продукции в таможенных декларациях Египта не указывается, были дополнительно проанализированы данные по ежемесячным поставкам, где приводится информация в количественном выражении с возможностью выделения веса и стоимости одного комплекта оборудования. Данная оценка проведена с целью определения средних импортных цен на полуавтоматы (средний вес до 2 тонн), автоматы (от 2,5 до 5 тонн) и автоматические линии (вес свыше 5 тонн). По сравнению с предыдущей версией отчета были уточнены поставки оборудования для производства ПЭТ-тары в Китай, Германию и прочие страны с акцентом на разовые поставки.

По итогам проведенной оценки, максимальная средняя импортная стоимость комплектов оборудование для производства ПЭТ-тары характерна для …

Таблица 3. Анализ текущих цен на оборудование для производства ПЭТ-тары на основе средних импортных цен (CIF) при поставках в Египет по странам-производителям в 2019 г.

Страна происхождения	Тыс. USD	Тонн	Оценка количества, штук	Средний вес 1 комплекта оборудования, кг	Средняя импортная цена, USD за 1 комплект (CIF)
Турция (п/автомат)
Китай (п/автомат, вес до 1 тонны)
Прочая Азия (п/автомат)
Китай (п/автомат, до 2 тонн)
Китай (п/автоматы и автоматы без возможности выделить тип и вес)
Прочая Азия (автомат)
Турция (автомат)
Турция (автомат)
США (автомат)
Индия (автомат-я линия)
Испания  (автомат-я линия)
Германия (автомат-я линия)
Всего

Источник: данные TradeMap, ФТС Египта, оценка MegaResearch

Наиболее дешевые полуавтоматы весом до 1 тонны поставляются в Египет из …

В сегменте автоматов удалось выделить поставки из …

Средняя импортная стоимость китайского оборудования (п/автоматы и автоматы без возможности …

2.2. Тарифные и нетарифные ограничения на импорт товаров

Тарифные и нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары приведены по данным информационно-аналитического интерактивного портала по торговым барьерам и требованиям рынков в отношении российского экспорта «Навигатор по барьерам и требованиям рынков» («Российский экспортный центр»).

Тарифным ограничением является налог на импортную продукцию, ввозимую в Египет, равный для кода ТН ВЭД 847730 5%.

Нетарифные ограничения на импорт приведены в таблице ниже.

Нетарифные барьеры

Таблица 4. Нетарифные ограничения на импорт оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

Барьер	Сроки введения и действия	Описание
Требование о регистрации импортеров по причинам, связанным с ТБТ
Меры, касающиеся местного компонента
Ограничения в отношении сбыта

Источник: АО «Российский экспортный центр»

Как видно из таблицы, все ограничения являются …

2.3. Оценка перспективности Египта для экспорта из России оборудования для производства ПЭТ-тары

Оценка перспективности страны для экспорта из России оборудования для производства ПЭТ-тары проведена на основе рейтинга (ренкинга) привлекательности стран мира для несырьевого неэнергетического экспорта из России, составленного Российским экспортным центром. Всего в рейтинге участвуют 135 стран.

Для расчета рейтинга используется 14 параметров.

1. Импорт из России: среднее значение между несырьевым экспортом России в страну и несырьевым импортом страны из России.

2. Комплементарность торговли: соответствие товарной структуры несырьевого импорта страны товарной структуре несырьевого экспорта России, по 3-значным группам Международной стандартной торговой классификации ООН.

3. Прирост импорта: абсолютный прирост несырьевого импорта за 5 лет.

4. Прогноз импорта: среднегодовые темпы роста физического объема импорта на 5 лет (по прогнозу МВФ).

5. Простота импорта: время и стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля (на базе данных ренкинга Doing Business).

6. Транспортная доступность: группировка стран по транспортной доступности при экспорте из России с учетом сложившихся товаропотоков.

7. Участие в торговых союзах: доля в несырьевом импорте страны партнеров по торговым соглашениям, кроме соглашений с участием России.

8. Нетарифные ограничения: уровень нетарифных ограничений импорта (технических, санитарных, антидемпинговых и др.).

9. Импорт: величина годового несырьевого импорта.

10. Темп роста импорта: относительный прирост несырьевого импорта за 5 лет.

11. Темпы роста ВВП: среднегодовые темпы роста ВВП на 5 лет (по прогнозу МВФ).

12. Прирост ВВП: величина прироста ВВП по ППС на 5 лет (по прогнозу МВФ).

13. Концентрация импорта: доля 5 ведущих стран, кроме России, в несырьевом импорте.

14. Таможенный тариф: средневзвешенная ставка таможенного тарифа РНБ (режима наибольшего благоприятствования).

По каждому из параметров страны ранжируются от лучшего (наиболее благоприятного) значения к худшему, фиксируется их место и рассчитывается среднее арифметическое место страны. Для итогового ранжирования используется коэффициент транспортной доступности, отражающий транспортно-логистические возможности России по экспорту в ту или иную страну. На этот коэффициент делится среднее место страны, в результате чего страны, отдаленные от России, несколько опускаются в ренкинге, а близкие, поставки в которые наиболее удобны, наоборот, поднимаются.

Таблица 5. Определение рейтинга Египта для экспорта оборудования для производства ПЭТ из России

Показатель	Значение рейтинга для Египта
Импорт из России
Комплементарность торговли
Прирост импорта
Прогноз импорта
Простота импорта
Транспортная доступность
Участие в торговых союзах
Нетарифные ограничения
Импорт
Темпы роста импорта
Темпы роста ВВП
Прирост ВВП
Концентрация импорта
Таможенный тариф
Общий ренкинг

Источник: АО «Российский экспортный центр»

По результатам расчета общий ренкинг по 14 показателям перспективности несырьевого неэнергетического экспорта из России в Египет занял … позицию, что говорит о …

2.4. Барьеры (тарифные и нетарифные) и требования для выхода на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары

Барьеры (тарифные и нетарифные) и требования для выхода на рынок оборудования для производства ПЭТ-тары приведены по данным информационно-аналитического интерактивного портала по торговым барьерам и требованиям рынков в отношении российского экспорта «Навигатор по барьерам и требованиям рынков» («Российский экспортный центр»).

Тарифным барьером является налог на импортную продукцию, ввозимую в Египет, равный для кода ТН ВЭД 847730 5%.

Нетарифные барьеры приведены в таблице ниже

Нетарифные барьеры

Таблица 6. Нетарифные барьеры на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

Барьер	Сроки введения и действия	Описание
Требование о регистрации импортеров по причинам, связанным с ТБТ
Меры, касающиеся местного компонента
Ограничения в отношении сбыта

Источник: АО «Российский экспортный центр»

Как видно из таблицы, …

…

3. Конкурентный анализ на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (код ТН ВЭД 847730) в Египте

3.1. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров, отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в стране

Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте по оборудованию для производства ПЭТ-тары определены из открытых источников информации Египта. 

Таблица 7. Основные отраслевые выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия в Египте

Наименование	Сайт	Описание
PLASTEX 2022	www.plastex-online.com	Египетская международная выставка пластмасс и каучуков PLASTEX ориентирована на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. На ней учувствуют международные и местные производители и дистрибьюторы пластмасс, включая сырье, компоненты, оборудование и технологии, полуфабрикаты и конечную продукцию. Выставка PLASTEX 2022 пройдет в Каире с 9 по 12 января 2022 года

Источник: оценка MegaResearch на основе открытых источников информации

Ведущей выставкой оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте, где присутствуют основные производители и дистрибьюторы, является ...

Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте для оборудования для производства ПЭТ-тары определены из открытых источников информации Египта. 

Таблица 8. Отраслевые ассоциации и некоммерческие объединения производителей товаров в Египте

Наименование	Сайт	Описание
Египетская ассоциация экспортеров и производителей пластмасс EPEMA	http://www.epema.org/	Египетская ассоциация экспортеров и производителей пластмасс (EPEMA) является независимой неправительственной промышленной организацией, стремящейся повысить ценность египетского пластикового сообщества в частности и египетской промышленности в целом. Ассоциация является международной и представляет компании, которые приобретают, перерабатывают и продвигают продукцию более чем 90% мощностей по переработке пластмасс в Египте
Генеральная организация по экспортно-импортному контролю (ГОЭИК)	https://www.goeic.gov.eg/	GOIEC является филиалом Министерства торговли и промышленности. Она несет ответственность за тестирование импортируемых и экспортируемых продуктов, чтобы убедиться, что они соответствуют предъявляемым требованиям

Источник: оценка MegaResearch на основе открытых источников информации

Основной отраслевой ассоциацией по оборудованию для производства ПЭТ-тары в Египте является …

3.2. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

По данным интернет-ресурса TradeMap об основных получателях продукции в Египте по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья» определено, что в 2019 году всё поставляемое оборудование было направлено в адрес компаний-дистрибьюторов. Так как внутреннего производства рассматриваемого оборудования в Египте выявлено не было, то оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте проведена среди дистрибьюторов, которые реализуют импортную продукцию.

Таким образом, действующей моделью поставок продукции оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте схематично можно представить в следующем виде:

Зарубежный производитель - Египетский дистрибьютор - Конечный потребитель

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Подробная оценка уровня конкуренции египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары приведена в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары Египта

Параметр	Значение
Количество дистрибьюторов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне от … до …, что указывает на …

3.3. Перечень игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (до 10 компаний)

Перечень компаний-игроков (дистрибьюторов) на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары определен по данным интернет-ресурса TradeMap об основных получателях продукции в Египте по коду ТН ВЭД 8477300000 — «Машины выдувного литья». Дополнительно был проведен анализ открытых источников информации по компаниям Египта, а также участников египетской международной выставки пластмасс и каучуков PLASTEX 2020.

Таблица 10. Перечень компаний-игроков на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары (топ-10)

№	Производитель	Контакты	Сайт
1
2
3
4
5
6
7
8	Medgenco Int'l Trade-Medhat El-Kaissy & Co.	Улица Эль Бостан, 13-Баб-эль-лук, Каир Телефон: (+202) 23933550 / (+202) 23932803	http://websitedemo.solutions
9	Tabadul Trading	Al Nour Tower4, Saqqara tourist road, Mariouteya, Haram, Giza Тел.: 0237708220	http://tabadultrade.com
10	Plastics Egypt Co.	Flat No.5,1 Mohamed Anis St., Kolyet El Banat, Heliopolis, Каир.  Тел: 0020-2-26902411	www.plasticsegypt.com

Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map, ФТС Египта, www.plastex-online.com

Перечисленные 10 компаний практически полностью представляют сегмент рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте. Ведущей компанией, которая специализируется только на реализации импортного оборудования для производства ПЭТ-тары, является …

3.4. Определение топ-3 игроков рынка оборудования для производства ПЭТ-тары (производителей/дистрибьюторов товаров)

Топ-3 игрока (дистрибьютора) рынка определялись аналитиками MegaResearch экспертно на основе открытых данных дистрибьюторов и таможенных данных TradeMap. Ведущей компанией по реализации импортного оборудования для производства ПЭТ-тары является … 

Для оценки объема египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары экспертно принято, что доля импорта машин выдувного ПЭТ-литья среди машин для всех полимерных материалов в России и Египте примерно схожи (внутреннего производства оборудования для выдува ПЭТ в Египте не выявлено). Таким образом, объем рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте составил около трети от всех ввезенных машин выдувного литья по коду ТН ВЭД 8477300000, а именно около … USD в 2019 году.

Рисунок 4. Топ-3 дистрибьюторов египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году в денежном выражении

 Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

В первую тройку игроков египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году вошли компании …

3.5. Анализ топ-3 игроков рынка

3.5.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство (при наличии информации в открытых источниках)

В данном разделе приведены профили трех ведущих игроков египетского рынка оборудования для производства ПЭТ-тары.

Таблица 11. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство)

Наименование	Местоположение и контактные данные	Краткое описание	Руководство
Rawmac	8 El Sheikh Mohamed El Ghazaly Street from Mossadak Street, Dokki-Giza-Каир Тел.: (+202) 3336 6614 - (+202) 37612565, www.rawmac4plastic.com	Компания RAWMAC имеет более чем 25-летнюю историю в области производства полимеров, пластмасс и прочих нефтехимических продуктов на египетском рынке. Генеральный директор RAWMAC Ахмед Махер Омар был руководителем отдела пластмасс в филиале BASF A. G Egypt с 1981 по 1989 год. Rawmac является единственным дистрибьютором компании M/S CYPET TECHNOLOGIES — производителя ПЭТ-оборудования (одноступенчатый метод)	Руководитель Ahmed Maher Omar,   Директор по продажам Yasser Abd El-Moneim

Источник: данные производителей, https://gb.kompass.com

Представленные компании не раскрывают свою финансовую отчетность в открытом доступе.

3.5.2. Оценка объемов производства (продаж) (в стоимостном и натуральном выражении)

Оценка объемов продаж в стоимостном выражении проведена при определении топ-3 игроков рынка (раздел 3.4). Стоимостное выражение приведено в импортных ценах без учета дальнейшего налогообложения и торговых наценок. Оценка объемов продаж в натуральном выражении проведена по данным в стоимостном выражении с учетом средней таможенной стоимости оборудования.

Таблица 12. Оценка объемов продаж дистрибьюторов (в стоимостном и натуральном выражении) в Египте в 2019 году

Название компании	Тыс. USD	Тонн
Rawmac

Источник: оценка MegaResearch на основе данных дистрибьюторов, Trade Map

Объем продаж лидера рынка … составил около ... USD, что в натуральном выражении соответствует … тоннам.

Объем продаж компаний … и … незначительно уступает лидеру рынка.

4. Оценка потенциальных потребителей оборудования для производства ПЭТ-тары

4.1. Ключевые отрасли потребления оборудования для производства ПЭТ-тары

Ключевые отрасли потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте, определенные по открытым данным египетских дистрибьюторов, приведены для основных форм тары.

1. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки)

Традиционные круглые ПЭТ-контейнеры объемом до 50 литров. Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Рисунок 5. Круглые ПЭТ-контейнеры (бутылки)

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: минеральная вода, питьевая вода (одноразовая и возвратная), напитки, чистящие средства, пищевое масло.

2. Банки с широким горлом

Банки с широким горлом объемом до 25 литров и горлышком до Ø200 мм. Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Рисунок 6. Банки с широким горлом

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: продукты питания (мед, оливки, орехи, арахисовое масло, топленое масло), средства личной гигиены (порошки, лосьоны для рук и тела, кремы).

3. Штабелируемые контейнеры

ПЭТ-контейнеры объемом до 20 литров, …

Рисунок 7. Штабелируемые контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

4. Прямоугольные/овальные контейнеры

Рисунок 8. Прямоугольные/овальные контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Прямоугольные или овальные ПЭТ-контейнеры объемом до 50 литров Форма контейнера и размер горловины разрабатываются в соответствии с требованиями. Возможна встроенная ручка.

Типичные области применения: …

5. Миниатюрные контейнеры

Миниатюрные контейнеры объемом от 20 мл до 100 мл, круглой или неправильной формы.

Рисунок 9. Миниатюрные контейнеры

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

6. Контейнеры под давлением

Механические свойства ПЭТ делают его идеальным для легких контейнеров под давлением с возможной встроенной ручкой.

Рисунок 10. Контейнеры под давлением

***

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичное применение: …

7. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом.

Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом и объемом до 60 литров.

Рисунок 11. Большие ПЭТ-контейнеры с прямоугольным горлом

Источник: по данным дистрибьюторов

Типичные области применения: …

Ключевой отраслью потребления оборудования для производства ПЭТ-тары является …

4.2. Наиболее востребованные виды оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Наиболее востребованным видом оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте являются двухступенчатые машины выдува, которые обычно используются для изготовления больших производственных объемов бутылок для напитков, используя ПЭТ-преформы со стандартными размерами горлышка, которые легко доступны на рынке.

Наиболее популярной моделью у компании … является полностью электрическая машина серии …

Рисунок 12. Машина выдува ПЭТ-тары …

Источник: по данным дистрибьюторов

Высокопроизводительная двухосевая ПЭТ выдувная машина применима для …

Наиболее массовыми машинами выдува ПЭТ-тары, которые реализует компания ..., являются …

 

Рисунок 13. Машина выдува ПЭТ-тары …

 

Источник: по данным дистрибьюторов

…

Рисунок 14. Машина выдува ПЭТ-тары …

Источник: по данным дистрибьюторов

…

4.3. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. приведен экспертно с учетом данных компании Research and Markets по оценке развития мирового рынка оборудования для производства ПЭТ-тары до 2027 года.

Глобальный рынок оборудования для производства ПЭТ-тары в 2019 году оценивается в ...

Таблица 13. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Прогноз развития рынка, тыс. USD
Прогноз развития рынка, % г/г

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, прогнозируемый объем рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте в 2020 году, составит …

…

4.4. Оценка поведения потребителей оборудования для производства ПЭТ-тары (только по информации из открытых источников)

…

5. Ключевые выводы по исследованию

5.1. Барьеры, существующие на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте

Основным барьером на рынке оборудования для производства ПЭТ-тары является …

…

5.2. Прогноз развития рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г. приведен в разделе 4.3.

Рисунок 15. Прогноз потребления оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте до 2025 г.

Источник: экспертная оценка MegaResearch

…

5.3. Ключевые выводы по исследованию

Выводы по рынку

…

Выводы по основным дистрибьюторам

…

Выводы по импортным поставкам

…

Выводы по отраслям потребления

…

Информация о действующей модели поставок продукции

…

Анализ текущих цен

…