Анализ рынка очищенных вакуумированных овощей в России
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ 8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 9
1.3. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЦЕН В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 12
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 14
1.5. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 15
1.6. КРИТЕРИИ ОТБОРА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ (РАЗМЕР, СОРТА) ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 16
1.7. ОБЗОР РЫНКА ВАРЕНЫХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ 17
1.8. СТРУКТУРА РЫНКА, 2020 Г. 22
1.8.1. По ФО 22
1.8.2. По видам овощей (картофель, лук, морковь, свекла и наборы) 22
1.8.3. Нарезанные и целые свежие очищенные вакуумированные овощи 23
1.8.4. По видам и размерам упаковки 24
2. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 26
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28
2.2.1. По странам-производителям 28
2.2.2. По компаниям-производителям 29
2.2.3. По компаниям-получателям 31
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 34
2.4.1. По странам-получателям 34
2.4.2. По компаниям-производителям 35
2.4.3. По компаниям получателям 35
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 37
3.1. ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ В РОССИИ 37
3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 38
3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. 39
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РОССИИ, ТОП 5 (+ТОП 10 ИГРОКОВ ЦФО, ПРИ НАЛИЧИИ) 40
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 41
3.4.2. Оценка объема и динамики производства, 2017–2020 гг. 43
3.4.3. Доли игроков на рынке 44
3.4.4. Ассортимент производимой продукции 44
3.4.5. Текущие цены 46
3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок 47
3.4.7. Используемое оборудование (при наличии информации) 48
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИИ, ТОП-5 (+ТОП-10 ПО ЦФО, ПРИ НАЛИЧИИ) 49
3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 51
3.5.2. Оценка объема и динамики продаж, 2017–2020 гг. 54
3.5.3. Доля игрока на рынке 55
3.5.4. Ассортимент продукции 55
3.5.5. Текущие цены 56
3.5.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок 57
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2017–2020 ГГ. 59
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 59
4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ В РОССИИ (СЕТИ, HORECA, ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЧЕЕ), 2020 Г. 59
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖИХ ОЧИЩЕННЫХ ВАКУУМИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ ПО СЕТЯМ, 2020 Г. 61
4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 63
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в натуральном выражении РФ, 2017–2020 гг., 9
Таблица 2. Средние цены на свежие вакуумированные очищенные овощи в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 9
Таблица 3. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в стоимостном выражении в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 9
Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок свежих вакуумированных очищенных овощей, 2017–2020 гг. 10
Таблица 5. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тонн 10
Таблица 6. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб. 10
Таблица 7. Средние цены за 2017–2020 гг., руб/кг 12
Таблица 8. Цены на вареные вакуумированные овощи, руб. 17
Таблица 9. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в Россию за 2017–2020 гг. 20
Таблица 10. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по странам-производителям 20
Таблица 11. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-производителям 20
Таблица 12. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-получателям 21
Таблица 13. Объем и динамика импорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении 27
Таблица 14. Объем и динамика экспорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении 34
Таблица 15. Объемы экспорта по группам свежих очищенных вакуумированных овощей в 2020 году 35
Таблица 16. Топ-5 игроков рынка РФ 40
Таблица 17. Топ-10 игроков рынка ЦФО 40
Таблица 18. Профили топ-5 игроков рынка РФ 41
Таблица 19. Профили топ-10 игроков рынка ЦФО 41
Таблица 20. Оценка объема и динамики производства топ-5 игроков в РФ в 2017-2020 гг., тонн 43
Таблица 21. Оценка объема и динамики производства топ-10 игроков рынка ЦФО, 2017–2020 гг., тонн 43
Таблица 22. Ассортимент свежей вакуумированной продукции топ-5 игроков в РФ 44
Таблица 23. Ассортимент свежей вакуумированной продукции по топ-10 игроков в ЦФО 44
Таблица 24. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 игроков в РФ в 2021 г., руб/кг 46
Таблица 25. Текущие цены топ-10 игроков рынка ЦФО в 2021 г., руб/кг 46
Таблица 26. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 игроков в РФ 47
Таблица 27. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 игроков рынка ЦФО 47
Таблица 28. Используемое оборудование по топ-5 игрокам в РФ 48
Таблица 29. Используемое оборудование по топ-10 игроков рынка ЦФО 48
Таблица 30. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-5 игроков в РФ 49
Таблица 31. Крупнейшие дистрибьюторы, топ-10 игроков рынка ЦФО 49
Таблица 32. Профили топ-5 дистрибьюторов рынка РФ 51
Таблица 33. Профили топ-10 дистрибьюторов ЦФО 52
Таблица 34. Оценка объема и динамики продаж вакуумированных овощей топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2017–2020 гг., тыс. руб. 54
Таблица 35. Оценка объема и динамики продаж топ-10 дистрибьюторов в ЦФО в 2017–2020 гг., тыс. руб. 54
Таблица 36. Ассортимент свежей вакуумированной продукции 55
Таблица 37. Текущие цены на свежие вакуумированные овощи, топ-5 дистрибьюторов в РФ в 2021 г., руб/кг 56
Таблица 38. Текущие цены топ-10 дистрибьюторов ЦФО, в 2021 г., руб/кг 56
Таблица 39. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок, топ-5 дистрибьюторов в РФ 57
Таблица 40. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок топ-10 дистрибьюторов рынка ЦФО 58
Таблица 41. Валовые сборы основных групп овощей в 2020 году 59
Таблица 42. Описание крупнейших торговых сетей с собственным кулинарным производством 61
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика цен на свежие очищенные вакуумированные овощи в разрезе по видам овощей в 2017–2020 гг., руб/кг 12
Рисунок 2. Сорта картофеля с высокой оценкой через 15 дней хранения в вакуумной упаковке без обработки консервантом 16
Рисунок 3. Структура рынка по нарезанным и целым вареным очищенным вакуумированным овощам в РФ, % 18
Рисунок 4. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 19
Рисунок 5. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 19
Рисунок 6. Структура рынка по ФО, % 22
Рисунок 7. Структура рынка свежих вакуумированных овощей в РФ по видам в натуральном выражении 23
Рисунок 8. Структура рынка по нарезанным и целым свежим очищенным вакуумированным овощам в РФ, %3 24
Рисунок 9. Структура рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в РФ по размерам упаковки, %33 25
Рисунок 10. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 26
Рисунок 11. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб. 27
Рисунок 12. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-производителям, 2020 г. 28
Рисунок 13. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г. 29
Рисунок 14. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2020 г. 30
Рисунок 15. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г. 30
Рисунок 16. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2020 г. 31
Рисунок 17. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г. 31
Рисунок 18. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн 33
Рисунок 19. Динамика экспорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб. 33
Рисунок 20. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-получателям, 2020 г. 34
Рисунок 21. Структура экспорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-получателям, 2020 г. 35
Рисунок 22. Объем и динамика производства свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг., тонн 38
Рисунок 23. Структура производства по основным производителям, 2020 г., тонн 39
Рисунок 24. Доли игроков на рынке, 2020 г. 44
Рисунок 25. Доля игрока на рынке, 2020 г. 55
Рисунок 26. Структура потребления по сегментам в России 60
Рисунок 27. Структура потребления свежих очищенных вакуумированных овощей по сетям в зависимости от предназначения 61
Рисунок 28. Структура потребления очищенных свежих вакуумированных овощей по сетям 62
Рисунок 29. Прогноз оборота общественного питания до 2025 г., млрд руб. 63
1. Общий обзор рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка в России
Основные производители
На сегодняшний день, по оценкам экспертов, на российском рынке работают …
Рынок, особенно около крупнейших центров потребления, является …
В целом производителей свежих вакуумированных овощей можно разделить на несколько основных сегментов:
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные потребители
…
Рентабельность предпродажной подготовки овощей
…
1.2. Оценка объема и динамики рынка в России, 2017–2020 гг.
Особенностью рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в России является сокращение доли импортных поставок, то есть активная позиция по импортозамещению среди отечественных производителей. Эксперты отмечают, что еще 5 лет назад, на рынке превалировала импортная продукция, особенно по картофелю из Белоруссии.
Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта
Объем производства внутри РФ
Методология расчета объема производства представлена в п. 3.2.
Темпы развития производства в 2020 году демонстрировали отрицательную динамику, которая была вызвана последствиями пандемии.
Таблица 1. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в натуральном выражении РФ, 2017–2020 гг.,
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей, тонн |
|
|
|
|
Источник: опросы экспертов, данные производителей, расчеты MegaResearch
В период 2017–2019 гг. внутреннее производство свежих вакуумированных очищенных овощей …
…
Таблица 2. Средние цены на свежие вакуумированные очищенные овощи в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Цены на свежие вакуумированные очищенные овощи, тыс. руб. |
|
|
|
|
Источник: данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch
Таблица 3. Объем производства свежих вакуумированных очищенных овощей в стоимостном выражении в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей |
|
|
|
|
Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch
Объем внешнеторговых поставок
Методология расчета внешнеторговых поставок представлена в разделе 2.
Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок свежих вакуумированных очищенных овощей, 2017–2020 гг.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Экспорт в натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
Экспорт в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Импорт в натуральном выражении, т |
|
|
|
|
|
Импорт в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|
|
|
|
Источник: данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, оценка MegaResearch
Расчет объема рынка
Объем рынка свежих вакуумированных овощей был рассчитан по формуле.
|
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта |
Таблица 5. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тонн
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
|
Импорт в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
Экспорт в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, расчеты MegaResearch
Таблица 6. Объем рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в РФ, 2017–2020 гг., тыс. руб.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Производство свежих вакуумированных очищенных овощей |
|
|
|
|
|
Импорт в стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
Экспорт в стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
Источник: опросы экспертов, данные производителей, данные ФТС России, данные международной таможенной статистики, данные 7000 электронных тендерных площадок, расчеты MegaResearch
1.3. Оценка динамики цен в России, 2017–2020 гг.
Оценка динамики цен на свежие очищенные вакуумированные овощи была произведена с использованием следующих данных:
-
тендерная документация;
-
официальная статистика;
-
цены производителей.
Рисунок 1. Динамика цен на свежие очищенные вакуумированные овощи в разрезе по видам овощей в 2017–2020 гг., руб/кг
Источник: данные с 7000 коммерческих и государственных тендерных площадок, анализ MegaResearch
По данным Росстата, с начала 2019 года все потребительские цены …
Таблица 7. Средние цены за 2017–2020 гг., руб/кг
|
Вид очищенных свежих вакуумированных овощей |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Картофель очищенный свежий вакуумированный |
|
|
|
|
|
Морковь очищенная свежая вакуумированная |
|
|
|
|
|
Свекла очищенная свежая вакуумированная |
|
|
|
|
|
Лук очищенный свежий вакуумированный |
|
|
|
|
Источник: данные с 7000 электронных тендерных площадок, анализ MegaResearch
Дополнительно были проанализированы ежемесячные цены на свежие очищенные вакуумированные овощи по трем популярным видам фасовок: 1 кг, 3 кг, 5 кг. Данные представлены в Приложении 1 в таблице.
Дальнейшая оценка и прогноз цен на очищенные свежие вакуумированные овощи представлены в пункте 5.4 данного исследования.
1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
Тенденции в сегменте В2В
…
Тенденции в сегменте В2С
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
…
1.6. Критерии отбора сырья для производства вакуумированных овощей (размер, сорта) по видам продукции
Сорта овощей
От сырья зависит качество и сроки хранения вакуумированных свежих очищенных овощей. …
Рисунок 2. Сорта картофеля с высокой оценкой через 15 дней хранения в вакуумной упаковке без обработки консервантом
Сорта: А — «вектор»; Б — «очарование»; В — «хозяюшка»; Г — «крепыш»; Д — «красавчик»; Е — «журавинка».
…
Калибр овощей
…
1.7. Обзор рынка вареных очищенных вакуумированых овощей в России
Каналы продаж
…
Упаковка и цены
…
Таблица 8. Цены на вареные вакуумированные овощи, руб.
|
№ |
Компания |
Изображение продукта |
Продукт |
Описание |
Стоимость, руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
АО «Агрофирма "Бунятино» («Дмитровские овощи») |
|
Морковь вареная очищенная в вакуумной упаковке, «Дмитровские овощи», 0,5 кг |
|
|
|
13 |
ООО «А.М.К.+» |
|
Свекла очищенная вареная вакуумированная, 500 г |
|
|
|
14 |
ООО «ЮСЛАВ» |
|
Свекла очищенная вареная вакуумированная, 500 г |
|
|
Источник: интервью, информация с сайтов компаний, отраслевых ресурсов
Структура рынка по нарезанным и целым вареным овощам
По оценкам экспертов, …
Рисунок 3. Структура рынка по нарезанным и целым вареным очищенным вакуумированным овощам в РФ, %
Источник: Опросы экспертов, расчеты MegaResearch
Основные производители
…
Импорт вареных очищенных вакуумированных овощей
Были проанализированы импортные поставки вареных очищенных вакуумированных овощей для обзора рынка.
Методология
Обработка базы данных импортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России за 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. по перекрестному запросу с группой кодов ТНВЭД 70* и запросом «вакуум*».
-
Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (вакуумированные оливки, кукуруза, обжаренные овощи).
-
В результате комплексного анализа отобраны поставки, соответствующие продукту исследования по техническим характеристикам.
-
В базе данных ФТС России не учтены поставки продукции из стран таможенного союза (кроме Узбекистана).
Стоит отметить, что предметом поставок вареных очищенных овощей …
Таким образом, объем импорта в 2019 году составил …
Рисунок 4. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 5. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Таблица 9. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в Россию за 2017–2020 гг.
|
Показатель |
2017 |
2018 |
Динамика 2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика 2020/2019 |
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Оценка структуры импорта по странам-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основной страной — производителем очищенных вареных вакуумированных овощей является …
Таблица 10. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по странам-производителям
|
Страна-производитель |
Тонн |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Оценка структуры импорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основным производителем, импортирующим вареные очищенные вакуумированные овощи в 2020 году, была компания …
Таблица 11. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-производителям
|
Компания-производитель |
Тонн |
Тыс.USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Оценка структуры импорта по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основным получателем импортных вареных очищенных овощей в России является …
Таблица 12. Объем импорта вареных очищенных вакуумированных овощей в 2020 году по компаниям-получателям
|
Компания-получатель |
Тонн |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
1.8. Структура рынка, 2020 г.
1.8.1. По ФО
Центрами потребления вакуумированных свежих овощей, в силу специфики продукта, являются в основном крупные города. Например, наибольший объем потребления наблюдается в …
Рисунок 6. Структура рынка по ФО, %
Источник: Росстат, расчеты MegaResearch
Наибольшая доля рынка приходится на …
1.8.2. По видам овощей (картофель, лук, морковь, свекла и наборы)
На основании экспертных оценок была определена структура российского рынка свежих вакуумированных овощей по видам.
Рисунок 7. Структура рынка свежих вакуумированных овощей в РФ по видам в натуральном выражении
Источник: Опросы экспертов, расчеты MegaResearch
…
1.8.3. Нарезанные и целые свежие очищенные вакуумированные овощи
По оценкам экспертов, основная часть свежих вакуумированных овощей …
…
Рисунок 8. Структура рынка по нарезанным и целым свежим очищенным вакуумированным овощам в РФ, %3
Источник: Опросы экспертов, тендерная документация, расчеты MegaResearch
1.8.4. По видам и размерам упаковки
…
Рисунок 9. Структура рынка свежих очищенных вакуумированных овощей в РФ по размерам упаковки, %33
Источник: Опросы экспертов, тендерная документация, расчеты MegaResearch
Опрос производителей вакуумных пакетов для овощей показал, что данная упаковка должна отвечать основным требованиям:
-
…
-
…
-
…
-
…
2. Анализ импортных поставок на рынке свежих очищенных вакуумированных овощей в России, 2017–2020 гг.
2.1. Объем и динамика импорта, 2017–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
Обработка базы данных импортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России за 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. по перекрестному запросу с группой кодов ТНВЭД 07* и запросом «вакуум*».
-
Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (вакуумированные оливки, кукуруза, обжаренные, сушеные, замороженные овощи).
-
В результате комплексного анализа отобраны поставки, соответствующие продукту исследования по техническим характеристикам.
В результате обработки базы таможенной статистики Российской Федерации были преимущественно выявлены …
Аналитиками MegaResearch дополнительно были проанализированы данные таможенной статистики ООН для отображения полного объема импорта свежих очищенных вакуумированных овощей. В связи с тем, что декларирование товаров при пересечении границ стран, входящих в Таможенный союз, происходит по упрощенной системе, возможность получения расширенной информации по данным поставкам отсутствует.
В 2020 году поставки свежих вакуумированных овощей …
Рисунок 10. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch
Рисунок 11. Динамика импорта, 2017–2020 гг., в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch
Таблица 13. Объем и динамика импорта за 2017–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении
|
|
2017 |
2018 |
Динамика2018/2017 |
2019 |
Динамика 2019/2018 |
2020 |
Динамика2020/2019 |
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch
…
2.2. Оценка структуры импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1. По странам-производителям
Основной объем импортной продукции поставляется из ... Из данных стран было импортировано …
К «Прочим» в структуре импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении отнесены поставки, занимающие менее 0,1% от общего объема, а именно: …
Рисунок 12. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по странам-производителям, 2020 г.
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch
К «Прочим» в структуре импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении отнесены поставки, занимающие менее 0,1% от общего объема, а именно: …
Рисунок 13. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г.
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, данные Международной таможенной статистики, анализ MegaResearch
2.2.2. По компаниям-производителям
…
Рисунок 14. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 15. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ, анализ MegaResearch
2.2.3. По компаниям-получателям
Основными получателями импортных очищенных свежих вакуумированных овощей по данным Федеральной таможенной статистики России являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 16. Структура импорта очищенных свежих вакуумированных овощей в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.