Рынок тендерного сопровождения РФ, 2020–2021 гг.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ 1

СПИСОК РИСУНКОВ 2

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ. 2

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 3

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 6

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

По крупнейшим игрокам 7

По федеральным округам 8

По ключевым отраслям потребления в ДФО, СФО, УФО 8

По каналам сбыта в ДФО, СФО, УФО 11

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ. 12

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 12

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 12

Оценка объема и динамики оказания услуг тендерного сопровождения, 2020–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении 13

Доли игроков на рынке 13

Перечень оказываемых услуг и текущие ценовые предложения 15

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география оказания услуг 16

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 16

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 17

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В РОССИИ, 2020–2021 (ОЦЕНКА) ГГ. 18

КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ПО 3 КОМПАНИИ В КАЖДОМ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФО — ДФО, СФО, УФО) 18

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 18

Оценка среднегодовых объемов потребления услуг 20

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 21

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА КРУПНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 21

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 22

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ/ОГРАНИЧЕНИЙ, НОВОВВЕДЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕНДЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 2021–2022 ГГ. 22

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Профили топ-5 поставщиков услуги тендерного сопровождения РФ 17

Таблица 2. Услуги тендерного сопровождения и цены на них топ-5 компаний-поставщиков, руб. 20

Таблица 3. Маркетинговая активность топ-5 компаний — поставщиков услуги сопровождения тендерных закупок 22

Таблица 4. Крупные потребители услуги сопровождения тендерных закупок по трем ФО 23

Таблица 5. Среднегодовые объемы потребления услуг тендерного сопровождения крупными заказчиками, тыс. руб. 25

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, млн руб. 7

Рисунок 2. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, кол-во клиентов 7

Рисунок 3. Объем рынка закупок РФ, млрд руб. 8

Рисунок 4. Объем рынка закупок, тыс. ед. 9

Рисунок 5. Динамика средней цены контракта на закупку и среднего количества заявок на один лот 9

Рисунок 6. Динамика количества участников в системе закупок, ед. 10

Рисунок 7. Динамика цифровизации закупочных процедур (по сумме) 11

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., млрд руб. 12

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., количество крупных клиентов 12

Рисунок 10. Объем рынка в ДФО, СФО и УФО в 2020 г., млн руб. 13

Рисунок 11. Структура рынка по отраслям в ДФО, млрд руб. 13

Рисунок 12. Структура рынка по отраслям в СФО, млрд руб. 14

Рисунок 13. Структура рынка по отраслям в УФО, млрд руб. 14

Рисунок 14. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в ДФО, млрд руб. 15

Рисунок 15. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в СФО, млрд руб. 15

Рисунок 16. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в УФО, млрд руб. 16

Рисунок 17. Динамика выручки топ-5 поставщиков услуги сопровождения тендеров, млн руб. 18

Рисунок 18. Доли рынка топ-5 поставщиков услуги сопровождения закупок в 2020 г., млрд руб. 19

 

 Общий обзор рынка услуг тендерного сопровождения в России, 2020–2021 (оценка) гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Сопровождение участия поставщиков товаров и услуг в тендерных закупках осуществляется на государственных и корпоративных тендерах, проводимых в соответствии с Федеральными законами № 44 ФЗ (государственные и муниципальные заказчики) и № 223 (юридические лица).

В последнее время, как отмечают игроки рынка, данная услуга пользуется все большей популярностью. Оценочный среднегодовой рост в 2021 г. может составить **%. В 2020 г. объем рынка составлял … руб. при обслуживании примерно … клиентов в год.

Рисунок 1. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, млн руб.

Источник: Минфин России, Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка услуг по сопровождению тендерных закупок, кол-во клиентов

Источник: Минфин России, Росстат, оценка MegaResearch

Обычно в услуги сопровождения входят следующие сервисы:

1. ..

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы, оказывающие существенное влияние на рынок:

• …

• …

Внутренние факторы, оказывающие существенное влияние на рынок:

1. …

Рисунок 3. Объем рынка закупок РФ, млрд руб.

Источник: Счетная палата РФ

Рисунок 4. Объем рынка закупок, тыс. ед.

Источник: Счетная палата РФ

 

2. ...

Рисунок 5. Динамика средней цены контракта на закупку и среднего количества заявок на один лот

Источник: Счетная палата РФ

…

Рисунок 6. Динамика количества участников в системе закупок, ед.

Источник: Минфин России

3. ...

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Общей тенденцией для рынка услуг сопровождения тендерных закупок является …

Благодаря законодательным изменениям рынок закупок становится прозрачнее, что привлекает на него новых участников и увеличивает спрос на услуги по сопровождению закупок.

…

Рисунок 7. Динамика цифровизации закупочных процедур (по сумме)

Источник: Счетная палата РФ

…

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Основными игроками рынка являются компании, связанные с ведущими ЭТП, а именно: …

…

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., млрд руб.

Источник: Минфин России, Росстат, оценка MegaResearch

Количество клиентов в компаниях было рассчитано исходя из выручки в 2020 г. и средней цены полугодового пакета обслуживания, то есть рассматривались крупные клиенты, которые покупают не разовые услуги. Ввиду закрытости информации о клиентах, за единицу расчета был взят среднегодовой пакет, так как последний предусматривает сопровождение участия в 5 торгах, что, по статистике, соответствует максимум одному заключенному контракту, который и является целью заказчика.

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., количество крупных клиентов

Источник: Минфин России, Росстат, оценка MegaResearch

По федеральным округам

Объем рынка в выделенных регионах в 2020 году представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Объем рынка в ДФО, СФО и УФО в 2020 г., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

По ключевым отраслям потребления в ДФО, СФО, УФО

Отраслевая структура спроса на услуги по сопровождению тендерных закупок схожа с отраслевой структурой самих закупок по федеральным округам.

…

Рисунок 11. Структура рынка по отраслям в ДФО, млрд руб.

Источник: seldon.ru,

Ключевые отрасли потребления в СФО:

…

Рисунок 12. Структура рынка по отраслям в СФО, млрд руб.

Источник: seldon.ru,

Ключевые отрасли потребления в УФО:

…

Рисунок 13. Структура рынка по отраслям в УФО, млрд руб.

Источник: seldon.ru

…

Рисунок 14. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в ДФО, млрд руб.

Источник: pro.fira.ru

Рисунок 15. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в СФО, млрд руб.

Источник: pro.fira.ru

Рисунок 16. Структура рынка по виду бизнеса потребителей в УФО, млрд руб.

Источник: pro.fira.ru

По каналам сбыта в ДФО, СФО, УФО

…

 

Конкурентный анализ на рынке услуг тендерного сопровождения в России, 2020–2021 (оценка) гг.

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 1. Профили топ-5 поставщиков услуги тендерного сопровождения РФ

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4	B2B Center (АО «Центр развития экономики») ИНН 5034031535
5	ЭТП «Газпромбанк»/ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» ИНН 7728356929

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка были отобраны по следующим критериям:

1. Размеру выручки за 2020 г. и первый квартал 2021 г.

2. Сроку работы компании на рынке и ее аффилированности с крупными ЭТП.

3. Спектру услуг, которые предлагают компании.

4. Количеству клиентов, обозначенному компаниями или определенному экспертным путем.

Оценка объема и динамики оказания услуг тендерного сопровождения, 2020–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Динамика объема услуг тендерного сопровождения в 2021 г. для каждой отдельной компании предполагается на уровне динамики рынка в целом: …

Выручка топ-5 компаний рынка в 2020 г. находилась в диапазоне …

Наибольший объем услуг в денежном выражении оказали две компании: …

Рисунок 17. Динамика выручки топ-5 поставщиков услуги сопровождения тендеров, млн руб.

 

***

 Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

На рынке услуг тендерного сопровождения существует высокая конкуренция и большое количество игроков. Топ-5 компаний занимают **% рынка в денежном выражении.

Наибольшая доля у двух компаний: …

Рисунок 18. Доли рынка топ-5 поставщиков услуги сопровождения закупок в 2020 г., млрд руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

  

Перечень оказываемых услуг и текущие ценовые предложения

Перечень услуг и ценовые предложения топ-5 компаний — поставщиков услуги тендерного сопровождения представлены в таблице ниже.

…

Таблица 2. Услуги тендерного сопровождения и цены на них топ-5 компаний-поставщиков, руб.

Наименование	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Электронный документооборот
Получение сертификата ЭП (для юрлиц)
Экспертиза/комплексная подготовка 1 заявки
Экспертиза/комплексная подготовка 10 заявок
Годовой пакет (поиск и сопровождение)
Регистрация в ЕИС
Обучение (закупки)
Ускоренное зачисление денежных средств
Тендерный кредит
Банковская гарантия

Источник: сайты компаний и интервью, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география оказания услуг

Ключевыми каналами сбыта топ-5 поставщиков являются ЭТП, на которых работают потенциальные клиенты услуги тендерного сопровождения. Все компании, кроме «…», имеют прямую ссылку с сайта крупной ЭТП:

1. …

2. …

3. …

4. …

…

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Активно используют поисковое продвижение сайта (SEO) две компании из пяти: …

Компании принимают участие в тематических выставках и форумах: …

Для продвижения своего бренда компании используют …

Помимо этого, компании занимаются бесплатным обучением по теме тендерных закупок и рассылают приглашения для участия в бесплатных вебинарах по контактам целевой аудитории.

…

 Таблица 3. Маркетинговая активность топ-5 компаний — поставщиков услуги сопровождения тендерных закупок

	SEO-оптимизация	Социальные сети	Видеолекции, семинары	Участие в выставках и форумах	Контекстная и поисковая реклама

Источник: сайты компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Существенные факторы успеха топ-5 поставщиков услуг по сопровождению тендеров следующие:

• …

• …

• …

• …

• …

Сильные стороны компаний:

• …

• …

• …

• …

• …

Слабые стороны компаний:

• …

• …

• … 

Анализ потребления на рынке услуг тендерного сопровождения в России, 2020–2021 (оценка) гг.

Крупные потребители, представленные на рынке (по 3 компании в каждом из рассматриваемых ФО — ДФО, СФО, УФО)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 4. Крупные потребители услуги сопровождения тендерных закупок по трем ФО

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
1
2
3
Сибирский федеральный округ (СФО)
1
2
3
Уральский Федеральный округ (УФО)
1
2
3

Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления услуг

Таблица 5. Среднегодовые объемы потребления услуг тендерного сопровождения крупными заказчиками, тыс. руб.

№	Наименование	Среднегодовой объем потребления услуг тендерного сопровождения, тыс. руб.
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
1
2
3
Сибирский федеральный округ (СФО)
1
2
3
Уральский федеральный округ (УФО)
1
2
3

Источник: zakupki.kontur.ru, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения крупных потребителей

Главная цель заказчиков — выиграть тендер и подписать контракт, в связи с этим к поставщику услуг сопровождения тендеров предъявляются следующие требования:

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора поставщика крупными потребителями

На ЭТП при оформлении заявки на закупку услуги по сопровождению тендерной деятельности заказчики предъявляют только одно требование: …

Однако при выборе поставщика заказчики учитывают следующие факторы:

• …

• …

• …

• …

• …

Прогнозы и выводы

Оценка перспектив законодательных изменений/ограничений, нововведений в области тендерных закупок и регулирования деятельности тендерного сопровождения на 2021–2022 гг.

…

Ключевые выводы по исследованию

…