Анализ рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг.

Анализ рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг. Анализ рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛОМБАРДОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2020–2021 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2021 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    7
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    9
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ЛОМБАРДЫ)    12
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛОМБАРДОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2020-2021 ГГ.    14
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ, 2020–2021 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, 12 ИГРОКОВ    14
2.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    14
2.2.2. ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    17
2.2.3. НОМЕНКЛАТУРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ    18
2.2.4. ТИП ЛОМБАРДА    19
2.2.5. СРЕДНЯЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ЗАЙМА    21
2.2.6. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГРОКОВ, 2020–2021 ГГ.    22
2.2.6.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ)    22
2.2.6.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ)    25
2.2.7. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    27
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
3.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    31
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2025 ГГ.    32
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ    33

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики выданных займов, 2020–2021 гг., млрд руб.    7
Таблица 2. Внешние факторы, влияющие на рынок    7
Таблица 3. Внутренние факторы, влияющие на рынок    8
Таблица 4. Динамика изменения количества игроков в Ростовской области    11
Таблица 5. Оценка объема выданных займов по федеральным игрокам (ломбардам), 2021 г., млрд руб.    13
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ..    14
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …    14
Таблица 8. Общая профильная информация о компании …    14
Таблица 9. Общая профильная информация о компании …    14
Таблица 10. Общая профильная информация о компании …    15
Таблица 11. Общая профильная информация о компании …    15
Таблица 12. Общая профильная информация о компании …    15
Таблица 13. Общая профильная информация о компании …    15
Таблица 14. Общая профильная информация о компании Sunlight (ООО «Мой ломбард»)    15
Таблица 15. Общая профильная информация о компании …    16
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «585-Золотой»    16
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс)    16
Таблица 18. Номенклатура предоставляемых услуг по крупнейшим игрокам    18
Таблица 19. Типы ломбардов    20
Таблица 20. Типы ломбардов по крупнейшим игрокам    20
Таблица 21. Средняя процентная ставка займа по крупнейшим игрокам    21
Таблица 22. Выручка по крупнейшим игрокам рынка. 2018–2020 гг., тыс. руб.    22
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности, 2018–2020 гг., тыс. руб.    22
Таблица 24. Оценка объема и динамики выданных займов, 2018–2021 гг., тыс. руб.    26
Таблица 25. Каналы продвижения игрока рынка    28

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, 2021 г., млрд руб.    12
Рисунок 2. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, включая федеральных, 2021 г., млрд руб.    13
Рисунок 3. Доли игроков на рынке, 2021 г., млрд руб.    18
Рисунок 4. Инструменты привлечения клиентов*    27
Рисунок 5. Прогноз развития рынка на 2022–2025 гг., млрд руб.*    32


 

Общий обзор рынка ломбардов в Ростовской области, 2020–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Ломбард — специализированная организация, выдающая краткосрочные займы под залог движимого имущества.

По закону ломбардную деятельность может вести только юридическое лицо коммерческой направленности. Индивидуальным предпринимателям этот бизнес недоступен. Ломбард может быть зарегистрирован в форме ООО или АО.

На протяжении последних двух лет в Банке России отмечают концентрацию российского рынка ломбардов: растет доля крупных сетевых ломбардов, портфель и объем выдаваемых займов увеличиваются при снижении числа участников.

Основная часть ломбардов можно отнести к малому бизнесу, более 70% компаний — небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн руб. и штатом сотрудников менее 10 человек.

При этом на рынке действуют и крупные организации — ломбарды с портфелем более 150 млн рублей. Среди таких компаний в том числе:

  • федеральные ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах;

  • ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.

Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет, при этом все рассмотренные крупные игроки на рынке Ростовской области, представленные во втором разделе исследования, — также работают более 10 лет.

90% ломбардов занимаются только выдачей потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — 49% организаций не планируют осваивать новые направления деятельности.

В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют следующие:

Большинство сделок по реализации невостребованного имущества …

Основными площадками реализации являются …

Профиль заемщиков в Ростовской области


 

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2021 гг. (в стоимостном выражении)

Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов.

Таблица 1. Оценка объема и динамики выданных займов, 2020–2021 гг., млрд руб.

Показатель

2020

2021

CAGR

1

Объем выданных займов в РФ

 

 

 

2

Объем выданных займов в Ростовской области, по данным Банка России

 

 

 

3

Объем выданных займов в Ростовской области с учетом рассмотренных федеральных сетевых ломбардов

 

 

 

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы игроков рынка, анализ MegaResearch

* Методология расчета данных по федеральным игрокам представлена в п.1.5.1.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Таблица 2. Внешние факторы, влияющие на рынок

Фактор

Влияние

Процесс влияния

 

 

 

 

Отрицательное

 

 

 

 

 

Отрицательное

 

 

 

 

 

Отрицательное/ положительное

 

 

 

 

 

Отрицательное

 

 

 

 

 

Положительное

 

 

 

 

 

Отрицательное

 

 

 

 

 

Положительное

 

 

 

 

 

Положительное

 

 

 

 

 

Отрицательное/ положительное

 

 

 

 

 

Отрицательное

 

 

 

 

 

Отрицательное

 

* На основании данных анонимного анкетирования рынка, проведенного Банком России в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch

 

Таблица 3. Внутренние факторы, влияющие на рынок

Фактор

Влияние

Процесс влияния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые интернет-источники, опросы, анализ MegaResearch

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

 
 


 

Таблица 4. Динамика изменения количества игроков в Ростовской области

Источник: Банк России, анализ MegaResearch


 

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (ломбарды)

Оценка объема выданных займов по игрокам за 2021 год была произведена с учетом следующих показателей:

  1. Динамика объема выданных займов с 2018 года по изучаемым игрокам.

  2. Динамика выручки с 2018 года по изучаемым игрокам.

  3. Среднегодовой темп роста объема выданных займов по рынку в целом (**%).

  4. Среднее соотношение между выручкой и объемом выданных займов по изучаемым игрокам. В среднем объем выданных займов ...

  5. Доля Ростовской области в общем объеме выданных займов по РФ (**%).

  6. Частичная верификация полученных данных с игроками и экспертами рынка.

 

Рисунок 1. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, 2021 г., млрд руб.

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch

По данным Банка России и оценке MegaResearch, объем выданных займов за рассматриваемый период в Ростовской области в 2021 году составил … руб. В данном объеме не учитываются показатели федеральных игроков, так как они сдают отчетность в других регионах. Аналитиками MegaResearch были рассчитаны объемы выданных займов в Ростовской области федеральными игроками.
 

Таблица 5. Оценка объема выданных займов по федеральным игрокам (ломбардам), 2021 г., млрд руб.

Наименование компании

2021

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

585-Золотой

 

6

ООО «Ломбард «Союз Ломбардов» (Южный Экспресс)

 

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, Банк России, опросы, анализ MegaResearch

Структура рынка с учетом объема выданных займов федеральными игроками представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура рынка Ростовской области по крупнейшим игрокам, включая федеральных, 2021 г., млрд руб.