Анализ рынка траншеекопателей

Анализ рынка траншеекопателей Анализ рынка траншеекопателей
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание
1. ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ (САМОХОДНЫЕ И НАВЕСНЫЕ)    6
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    6
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ИГРОКОВ    8
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИКИ) ИГРОКОВ    9
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    9
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    10
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    11
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    11
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    12
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    12
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    13
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    13
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    13
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    15
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    16
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    17
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    18
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    19

Список таблиц
Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей траншеекопателей в России    8
Таблица 2. Модельный ряд траншеекопателей АО «МРМЗ»    9
Таблица 3. Модельный ряд траншеекопателей АО «...»    9
Таблица 4. Модельный ряд траншеекопателей ПАО «...»    10
Таблица 5. Цены на траншеекопатели в России    10
Таблица 6. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.    11
Таблица 7. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.    11
Таблица 8. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.    12
Таблица 9. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.    12
Таблица 10. Ключевые финансовые показатели основных производителей траншеекопателей в России в 2017 г., тыс. руб.    13
Таблица 11. Анализ маржинальности ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.    14

Список диаграмм
Диаграмма 4. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.    7
Диаграмма 5. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.    7
Диаграмма 6. Структура себестоимости ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.    13


Траншеекопатели (самоходные и навесные)

Ключевые игроки и их доли на рынке

АО «Михневский ремонтно-механический завод» (АО «МРМЗ»)

АО «МРМЗ» является старейшим производителем траншеекопателей в России и использует в качестве шасси тракторы Минского и Челябинского заводов. Техника АО «МРМЗ» способна прорезать траншеи шириной 0,14–0,41 м в грунтах I–V категории на глубину до 1,4 м. На фронтальную сторону машины по выбору заказчика на заводе устанавливают либо ковш погрузчика, либо поворотный бульдозерный отвал.

На базе гусеничного трактора «Агромаш 90Г» (ДТ-75) предприятие выпускает траншеекопатели МЗЦ-75, ЭТЦ-75, ЭТЦ-75У. Характерной чертой этих машин является то, что они могут работать и одним, и двумя режущими органами одновременно. Такой прием выгоден, когда требуется быстро прорыть широкую траншею или вскрыть широкий участок асфальта. В зависимости от категории грунта экскаваторы МЗЦ/ ЭТЦ режут траншеи шириной от 0,14 до 0,41 м глубиной реза до 1,4 м на тяжелых грунтах и до 2 м на мягких.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Диаграмма 1. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Диаграмма 1. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник: открытые сведения, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 2. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Диаграмма 2. Структура поставок траншеекопателей на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 1. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей траншеекопателей в России

Наименование
предприятия

Адрес регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

АО «Михневский ремонтно-механический завод»

 

142840, Московская область, город Ступино, рабочий поселок Михнево, Донбасская улица, 75

Ремонт машин и оборудования (33.12)

Прямые продажи

Дилерская сеть

Дорожно-строительные организации и дорожно-коммунальные службы

Баровые машины на колёсном ходу, цепные траншейные экскаваторы на гусеничном ходу, траншеекопатели на гусеничном ходу, траншеекопатели малогабаритные ручные

Московская обл.

             
             

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд траншеекопателей АО «МРМЗ»

Тип

Модель

Ширина прорезаемой траншеи, мм

Глубина прорезаемой траншеи, мм

Баровые машины на колёсном ходу на базе «Беларус- 82.1»

     
       

Цепные траншейные экскаваторы на гусеничном ходу на базе «Агромаш 90-ТГ» (ДТ-75)

     
       

Траншеекопатели на базе «Т-10 М (Т-170)»

     
       
       

Траншеекопатели ручные малогабаритные

     

Источник: сайт компании

Таблица 3. Модельный ряд траншеекопателей АО «...»

Тип

Модель

Ширина прорезаемой траншеи, мм

Глубина прорезаемой траншеи, мм

       
       
       
       

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд траншеекопателей ПАО «...»

Тип

Модель

Ширина прорезаемой траншеи, мм

Глубина прорезаемой траншеи, мм

       
       
       

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Таблица 5. Цены на траншеекопатели в России

Компания

Модель

Цена, тыс. руб./шт. с НДС

АО «...»

   

АО «МРМЗ»

   

АО «МРМЗ»

   

Источник: тендерные площадки

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 6. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «...»

           

АО «МРМЗ»

           

ПАО «...»

           

Источник: открытые сведения, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 7. Динамика поставок траншеекопателей на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, млн руб.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «...»

           

АО «МРМЗ»

           

ПАО «...»

           

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

За 2013–2018 гг. поставки траншеекопателей на внешний рынок осуществлял только АО «...».

Таблица 8. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «...»

           

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 9. Динамика поставок траншеекопателей АО «...» на внешний рынок в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «...»

           

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок траншеекопателей по отраслям применения

Траншеекопатели востребованы у дорожно-строительных организаций и дорожно-коммунальных служб. Данная техника предназначена для укладки линий связи и электрокабелей, разводных газовых магистралей.

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 10. Ключевые финансовые показатели основных производителей траншеекопателей в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания

Выручка

EBITDA

Операционная прибыль

Чистая прибыль

АО «МРМЗ»

       

АО «...»

       

ПАО «...»

       

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.

Диаграмма 3. Структура себестоимости ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 11. Анализ маржинальности ключевых производителей траншеекопателей в России, 2017 г.

Компания

Рентабельность продаж

Рентабельность прибыли до налогообложения

Рентабельность затрат

АО «МРМЗ»

     

АО «...»

     

ПАО «...»

     

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

 

Готовые исследования по теме «Спецтехника»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.