Маркетинговое исследование рынка древесных плит ДСП и ЛДСП 2018

Маркетинговое исследование рынка древесных плит ДСП и ЛДСП 2018 Маркетинговое исследование рынка древесных плит ДСП и ЛДСП 2018

11

2018



2018

www.mr.su



www.mr.su

Исследование рынка древесных плит ДСП и ЛДСП

ПОДГОТОВЛЕНО

Агентство

MegaResearch

КОНТАКЫ

info@mr.su

8 (800) 55-189-55



Содержание:

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Анализ рынка ДСП и ЛДСП в России, 2016-2017 гг. 7

1.1. Общая информация о рынке в России 7

1.1.1. Общий обзор рынка древесных плит (ДСП/ЛДСП), в том числе в мебельной промышленности 9

1.2. Объем рынка ДСП в России, 2016-2017 гг. 14

1.3. Объемы и динамика рынка ЛДСП в России, 2016-2017 гг. 18

1.4. Оценка емкости рынка в России 21

1.5. Основные показатели рынка ДСП/ЛДСП за последние 3-5 лет. Тенденции и движущие факторы рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности в России, анализ текущих тенденций 22

2. Конкурентный анализ на рынке производителей ДСП и ЛДСП в России, 2016-2017 гг. 25

2.1. Насыщенность рынка 25

2.2. Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты. Перспективные точки сбыта 26

2.3. Перечень заводов, открытых за последние 2 года и планируемые к запуску производства в ближайшее время 27

2.4. Конкурентоспособность и точки сбыта 28

3. Анализ потребителей продукции ДСП и ЛДСП в сегменте мебельной промышленности РФ 33

3.1. Объемы спроса ДСП и ЛДСП крупнейшими потребителями в России в 2017 году 33

3.2. Оценка спроса на древесную плиту и на ламинированную плиту. 35

3.3. Анализ основных групп потребителей продукции рынка ДСП/ЛДСП 36

3.4. Структура рынка ДСП/ЛДСП, оценка динамики спроса, расчет баланса производства/потребления 38

3.5. Анализ потребления ДСП в сегменте мебельной промышленности 39

3.6. Прогноз предложения и спроса на ДСП/ЛДСП, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и консервативного) на срок не менее 3 лет 40

3.7. Оценка текущих тенденций развития рынка 41

3.8. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 42

4. Выводы и рекомендации 43

4.1. Ключевые выводы по исследованию 43

Список таблиц

Таблица 1. Динамика импортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг. 14

Таблица 2. Динамика экспортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг. 15

Таблица 3. Топ-10 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2017 г. 16

Таблица 4. Расчет объема рынка ДСП в течение 2014-2017 гг. 16

Таблица 5. Оценка объема рынка ЛДСП в РФ (с диаграммой), 2014-2017 гг., тыс. м3 19

Таблица 6. Основные предприятия (топ-10 по объемам выпуска ДСП в РФ), 2017 г. 26

Таблица 7. Ассортимент и географическое покрытие сбыта лидирующих компаний на рынке ДСП/ЛДСП 29

Таблица 8. Сравнительный обзор уровня рентабельности производства некоторых предприятий отрасли, по итогам 2016 года 30

Таблица 9. Сравнительный ценовой анализ по ДСП и ЛДСП, руб./м2, с НДС, 2017 г. 30

Таблица 10. Объемы спроса на ДСП/ЛДСП крупнейшими сферами потребления, 2017 г., млн м3 34

Таблица 11. Объемы спроса на ДСП и на ЛДСП, 2017 г., в млн м3 35

Список рисунков

Рисунок 1. Предмет исследования: древесно-стружечные плиты 7

Рисунок 2. Динамика выпуска по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», тыс. м3 10

Рисунок 3. Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб. 11

Рисунок 4. Динамика доли ЛДСП в общем объемы выпуска ДСП, в % от общего объема выпуска ДСП в РФ 13

Рисунок 5. Оценка производства ЛДСП в РФ за 2014-2017 гг., тыс. м3 19

Рисунок 6. Ёмкость и объем рынка ДСП в РФ, 2017 г., тыс. м3 21

Рисунок 7. Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг. 22

Рисунок 8. Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г. 23

Рисунок 18. Структура потребителей ДСП/ЛДСП по отраслям, 2017 г., в % 33

Рисунок 19. Структура производства мебели в РФ, 2017 г. 36

Методологические комментарии к исследованию

Методологические комментарии

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование и анализ российского рынка древесных плит (ДСП и ЛДСП).

Период исследования

2016-2017 гг.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – российский рынок древесных плит ДСП и ЛДСП.

Предмет исследования - древесные плиты ДСП и ЛДСП.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по объекту исследования.

Задачи исследования:

  • представить актуальную информацию по российскому рынку древесных плит;

  • оценить основные показатели, объем и емкость данного рынка;

  • произвести конкурентный анализ рынка, оценить насыщенность рынка;

  • проанализировать спрос на древесные плиты;

  • проанализировать структуру рынка древесных плит в России;

  • сформулировать прогнозы предложения и спроса;

  • рассмотреть тенденции и перспективы рынка, оценить факторы, влияющие на рынок.

Методология исследования

  • Кабинетное исследование.

  • Экспертные интервью с участниками рынка.

  • Анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

  • база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

  • отраслевая статистика;

  • данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

  • специализированные базы данных Агентства MegaResearch;

  • рейтинги;

  • информационные ресурсы участников рынка;

  • отраслевые и специализированные информационные порталы;

  • материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

  • региональные и федеральные СМИ;

  • опросы экспертов и участников рынка.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба.

  1. Анализ рынка ДСП и ЛДСП в России, 2016-2017 гг.

    1. Общая информация о рынке в России

В данном разделе представлена краткая информация о предмете исследования и его потребительских свойствах. Также представлена общая информация о сегодняшнем рынке ДСП в РФ, которая подробно раскрыта в последующих разделах отчета.

Предмет исследования

Предметом исследования являются древесно-стружечные плиты (ДСП) и ламинированные ДСП (ЛДСП), являющиеся одним из видов ДСП.

ДСП (древесно-стружечная плита) — это конструкционный композит, изготавливаемым горячим прессованием высушенной древесной стружки, скрепленной полимерной термореактивной смолой. Наполнителем служат опилки и стружки из технологических дров, отходов деревообработки, лесопиления, из любой цельной малоценной и вторичной древесины, а в качестве связующего элемента используется клей на основе формальдегидной (мочевиноформальдегидной, фенолоформальдегидной) смолы. Гидрофобизирующие, антисептические и другие добавки упрочняют материал и увеличивают срок его службы. Внешний вид ДСП представлен на следующем рисунке.

Рисунок 1. Предмет исследования: древесно-стружечные плиты

Рисунок 1. Предмет исследования: древесно-стружечные плиты

Источник: …

Современные требования экологии, предъявляемые к материалам строительной и особенно мебельной промышленности, вынуждают производителей улучшать характеристики ДСП - снижать процент вредных формальдегидных смол, используя безопасные для здоровья человека связующие.

Для понимания особенностей данного продукта целесообразно описать основные потребительские характеристики ДСП. К преимуществам ДСП можно отнести:

  • относительно низкую стоимость. К примеру, ДСП толщиной 16 мм стоит в среднем … руб./м2, аналогичной толщины ЛДСП — … руб./м2 (для сравнения: отпускные цены на изделия из массива дерева аналогичной толщины — от … руб./м2 (дуб), от … руб./м2 (сосна), при этом ДСП не уступает массиву по внешнему виду);

  • отсутствует потребность в дополнительной обработке и шлифовке;

  • прочность. При соответствии требованиям ГОСТа древесно-стружечные плиты не подвержены расслоению, скручиванию, разбуханию и усыханию;

  • широкая область применения.

К отрицательным потребительским характеристикам ДСП можно отнести:

  • содержание вредных для здоровья формальдегидных смол;

  • недостаточную твердость. Композит плохо держит шурупы и гвозди, тем более при попытке закрутить их повторно;

  • уязвимость торцевых и кромочных участков — при обработке и эксплуатации плит на этих участках сложно избежать сколов и истирания.

Одним из видов ДСП является ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита.  Основная область применения этого материала — производство мебели. Популярность данного вида ДСП, как будет показано ниже, продолжает расти.

Общая информация о рынке ДСП в России

Рынок ДСП имеет многолетнюю историю в РФ. Он имеет сложившуюся структуру и налаженные экономические связи между субъектами производства и потребления, при этом продолжает расти и немного меняться. Основными субъектами рынка являются производители ДСП, расположенные в разных регионах РФ, и компании-потребители материала, среди которых можно выделить такие группы, как прямые закупщики ДСП (мебельные, строительные, ремонтные и иные предприятия), торговые посредники, магазины и торговые сети по продаже стройматериалов и другие потребители. Часть производимой в России продукции идет на экспорт.

В настоящее время можно перечислить следующие основные черты данного рынка:

  • растущие объемы производства;

  • заметный уровень конкуренции между производителями;

  • рост импортозамещения, то есть последовательное повышение внутрироссийского производства ДСП на фоне снижения импорта, включая открытие в РФ новых производств и расширение производственных мощностей;

  • повышающиеся требования к качеству продукции, при этом качество производимых в РФ ДСП позволяет производителям расширять экспорт и развивать экспортные направления;

  • высокий уровень спроса на ДСП, в первую очередь, со стороны традиционных потребителей данного материала – мебельной и строительной отраслей;

  • неравномерное распределение производства и потребления в масштабах страны.

Более подробно изложенные тезисы будут раскрыты в соответствующих главах отчета.

      1. Общий обзор рынка древесных плит (ДСП/ЛДСП), в том числе в мебельной промышленности

Как указывалось в предыдущем разделе исследования, российский рынок ДСП (включая ЛДСП) можно охарактеризовать как традиционный, со сложившимися основными связями и пропорциями. В настоящее время рынок умеренно растет и имеет позитивный прогноз увеличения объемов выпуска и потребления. Выше были перечислены основные черты данного рынка.

Сейчас, по оценкам экспертов, в России насчитывается более 50 линий по производству ДСП. На предприятиях активно автоматизируется производство, модернизируется оборудование, внедряются безотходные технологии. При этом около половины линий используют отечественное оборудование.

Особым спросом ДСП пользуется у предприятий, занимающихся мебельным производством или строительством. Из данного материала изготавливают мебель, стеновые панели, полы, перегородки, его используют также для обшивки стен, крыш или декорирования интерьеров. Древесно-стружечные плиты успешно заменяют массив дерева, практически ничем не уступая ему по внешнему виду, при этом, как указывалось выше, они имеют более низкую стоимость. Мебельная ЛДСП, как отдельный вид ДСП, также может использоваться в различных целях — производство перегородок, упаковки для оборудования, конструкций для торгового оборудования, стеллажей, а также для отделки помещений. Степень использования ДСП при производстве мебели в настоящее время растет, что связано с высоким спросом со стороны конечного потребителя на мебель низкого и среднего ценовых сегментов, которая, как правило, создается именно на основе ДСП.

По результатам 2017 года рынок ДСП в РФ показал следующие характеристики:

  • объем выпуска — … м3;

  • объем импорта — … м3;

  • объем экспорта — … м3;

  • общий объем рынка — … м3, или … рублей.

Расчет объема рынка приводится ниже. Для формирования достоверного представления об актуальном состоянии рынка ДСП (включая ЛДСП) целесообразно проанализировать объемы производства товара в России в динамике последних лет.

Объем производства ДСП в России

Как показал анализ статистических данных, в последние годы рынок ДСП в РФ продолжает расти. Ниже приводится статистика ФСГС РФ по объемам производства ДСП в России (включая ЛДСП) за период 2012–2017 гг., так как анализ динамики с таким уровнем ретроспективы обычно позволяет достаточно достоверно оценить происходящие на рынке процессы и их направленность.

Рисунок 2. Динамика выпуска по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», тыс. м3

3

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в последние годы наблюдается планомерный рост объемов выпуска ДСП/ЛДСП в РФ. Общий рост за период с 2012 по 2017 гг. составил **%, в результате чего рынок достиг объема производства в

Последовательный рост объемов выпуска ДСП демонстрирует и приводимая ниже статистика ФСГС РФ за период 2012-2017 гг. в стоимостном выражении.

Рисунок 3. Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб.

Рисунок 3. Динамика выпуска ДСП по ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем выпуска ДСП в период 2012–2017 гг. вырос в стоимостном выражении на **% — до уровня

На основании представленных данных можно сделать однозначный вывод о том, что объемы производства ДСП в РФ показывают в последние годы положительную динамику.

На основании анализа распределения производства ДСП по федеральным округам РФ можно отметить, что в настоящее время ведущими территориями по выпуску плит ДСП/ЛДСП являются …

Рисунок 4. Структура производства ДСП по федеральным округам РФ, в %

Рисунок 4. Структура производства ДСП по федеральным округам РФ, в %

Источник: ФСГС РФ, информация отраслевого портала www.promebel.com

Крупнейшими производителями ДСП в ведущих по объемам выпуска материала федеральных округах являются следующие компании:

  1. Центральный ФО: «Эггер», ООО «Кроностар», …

  2. Северо-Западный ФО: Завод Pfleiderer, …

  3. Приволжский ФО: ...

  4. Сибирский ФО: ...

Отдельной тенденцией рынка ДСП является постепенное увеличение доли ЛДСП в общих объемах выпуска. Крупнейшие производители отмечают продолжающееся увеличение спроса на ЛДСП. Ниже приводится динамика доли ЛДСП в общем объеме производства.

Рисунок 4. Динамика доли ЛДСП в общем объемы выпуска ДСП, в % от общего объема выпуска ДСП в РФ

Рисунок 4. Динамика доли ЛДСП в общем объемы выпуска ДСП, в % от общего объема выпуска ДСП в РФ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch, экспертные интервью, ЗАО «ВНИИДРЕВ»

Таким образом, по итогам 2017 года доля производства ЛДСП превысила **% общего объема, что эквивалентно объемам производства ЛДСП в м3.

Таким образом, можно сделать следующие заключения:

  • объемы производства ДСП в РФ в последние годы демонстрируют …

  • среди федеральных округов лидером по производству ДСП не первый год является …

  • основные игроки рынка сосредоточены в …

  • ...

    1. Объем рынка ДСП в России, 2016-2017 гг.

Актуальный объем рынка ДСП позволяет оценить масштабы текущего потребления ДСП в России на основании анализа объемов предложения (внутрироссийское производство, импорт ДСП) и с учетом экспорта ДСП из РФ. Оценка объемов рынка позволяет сделать заключение о том, насколько потребляемым является данный товар в актуальной рыночной конъюнктуре, а также перейти к расчету ёмкости и насыщенности рынка ДСП.

Объем рынка (объем потребления) ДСП рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Объем импорта – Объем экспорта.

Следует оговориться, что ЛДСП входит в общие объемы во всех представленных ниже расчетах.

Объем производства ДСП в РФ был представлен в предыдущем разделе отчета (… м3 по итогам 2017 г.). Таким образом, для определения объемов российского рынка ДСП необходимо проанализировать объемы импорта и экспорта ДСП за соответствующий период.

На основании данных ФСГС РФ приведем динамику импорта ДСП/ЛДСП за период 2014-2017 гг. Как показывают статистические данные, импорт в Россию товаров из группы «Плиты древесно-стружечные из древесины» (ТН ВЭД 441011) за 2017 год составил … рублей ($...), общим весом ... тонн и количеством … м3.

Таблица 1. Динамика импортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг.

Параметр/год

2014

2015

2016

2017

Изменение 2017 г./

2016 г., %

Импорт ДСП, тыс. тонн

Импорт ДСП, млн м3

Импорт ДСП, млн $

Импорт ДСП, млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Дополнительно можно отметить, что в структуре импорта по странам на первом месте по результатам 2017 года находится ...

Таблица 2. Топ-10 стран-импортеров ДСП в РФ по итогам 2017 г.

Страна - экспортер

Объемы экспорта, млн долларов

Доля, %

Беларусь

Германия

Польша

Италия

Франция

Австрия

Литва

Бельгия

Испания

Англия

Источник: ФСГС РФ

Аналогично на основании данных ФСГС РФ приведем динамику экспорта ДСП за период 2014-2017 гг. Экспорт из России товаров из группы «Плиты древесно-стружечные из древесины» (ТН ВЭД 441011) за 2017 год составил ...

Таблица 2. Динамика экспортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг.

Параметр/год

2014

2015

2016

2017

Изменение 2017 г./2016 г., %

Экспорт ДСП, тыс. тонн

Экспорт ДСП, млн м3

Экспорт ДСП, млн $

Экспорт ДСП, млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Дополнительно можно отметить, что в структуре экспорта по странам на первом месте по результатам 2017 года находится ...

Таблица 3. Топ-10 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2017 г.

Страна-экспортер

Объемы экспорта, млн долларов

Доля, %

Казахстан

Узбекистан

Беларусь

Азербайджан

Таджикистан

Польша

Киргизия

Китай

Украина

Литва

Источник: ФСГС РФ

Теперь на основании данных по объему производства, импорта и экспорта РФ появилась возможность рассчитать объемы российского рынка ДСП за период 2014-2017 гг.

Таблица 4. Расчет объема рынка ДСП в течение 2014-2017 гг.

Параметр/год

2014

2015

2016

2017

Изменение 2017 г./2016 г., в %

Объемы выпуска

ДСП

в РФ, млн м3

Импорт ДСП,

млн м3

Экспорт ДСП, млн м3

Объем рынка

ДСП в РФ, млн. м3

Объемы выпуска

ДСП

в РФ, млрд руб.

Импорт ДСП,

млрд руб.

Экспорт ДСП, млрд руб.

Объем рынка

ДСП в РФ, млрд руб.

Источник: анализ MegaResearch, данные ФСГС РФ, ФТС РФ

Таким образом, объем рынка ДСП (включая ЛДСП) за период 2014-2017 гг. увеличился на …

В целом можно отметить следующие изменения за период 2016-2017 гг.:

На основании приведенных данных можно заключить, что рынок потребления ДСП …

    1. Объемы и динамика рынка ЛДСП в России, 2016-2017 гг.

Статистика отдельно по ЛДСП в официальных источниках и отчетности крупнейших предприятий не выделяется, поэтому в предыдущем разделе отчета представлены данные совокупно по всему рынку ДСП (включая ЛДСП).

Тем не менее на основании имеющейся отчетности и проведенных экспертных интервью была сформирована оценка потребления ЛДСП в РФ. Динамику производства ЛДСП в России в период 2012-2017 гг. можно оценить следующим образом.

Рисунок 5. Оценка производства ЛДСП в РФ за 2014-2017 гг., тыс. м3

3

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Таким образом, производство ЛДСП в РФ в настоящее время …

Расчет объемов рынка ЛДСП произведем аналогично расчету объема всего рынка ДСП, проделанного в предыдущем разделе. Ниже представлена оценка объемов рынка (объемов потребления) ЛДСП с учетом данных внешнеторговой деятельности.

Таблица 5. Оценка объема рынка ЛДСП в РФ (с диаграммой), 2014-2017 гг., тыс. м3

Параметр/год

2014

2015

2016

2017

Изменение 2017 г./2014 г., в %

Оценка общих объемов производства ЛДСП, тыс. м3

Оценка объемов ВЭД по ЛДСП,

экспорт-импорт, тыс. м3

Оценка объемов рынка ЛДСП в РФ, тыс. м3

3

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Таким образом, объемы рынка ЛДСП по итогам 2017 года в РФ можно оценить на уровне

    1. Оценка емкости рынка в России

На основании анализа объемов рынка, дополнительной информации, а также изученных экспертных оценок участников рынка определим емкость рынка ДСП в РФ в 2017 году. Этот показатель позволяет оценить привлекательность рынка, демонстрирует его потенциальный объем (то есть объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших рыночных условиях.

Значимыми при расчете емкости рынка можно определить следующие факторы:

По результатам 2017 года, исходя из упомянутых факторов, можно оценить ёмкость внутреннего рынка ДСП в РФ на следующем уровне:

Рисунок 6. Ёмкость и объем рынка ДСП в РФ, 2017 г., тыс. м3

3

Источник: Анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, оценочная ёмкость рынка (потенциальный объем спроса при наилучших условиях) составляет около .

    1. Основные показатели рынка ДСП/ЛДСП за последние 3-5 лет. Тенденции и движущие факторы рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности в России, анализ текущих тенденций

Основные показатели рынка ДСП/ЛДСП за периоды 2012-2017 и 2014-2017 гг. были рассмотрены в предыдущих разделах отчета. Их анализ позволяет сформулировать некоторые актуальные тенденции рынка ДСП, которые будут представлены в данном разделе.

Для того чтобы описать тенденции и движущие факторы, наблюдающиеся на рынке ДСП/ЛДСП именно в сегменте мебельной промышленности, необходимо учитывать, что мебельная промышленность лидирует по потреблению ДСП/ЛДСП по сравнению с другими отраслями. Как будет показано в главе 3 отчета, основной сферой потребления ДСП/ЛДСП плит …

Официальная статистика демонстрирует следующую динамику производства мебели в РФ за последние годы.

Рисунок 7. Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг.

Рисунок 7. Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за последние 6 лет объемы производства …

Характерно, что региональная структура производства мебели заметно соотносится с географией производства ДСП. Ниже приводится структура производства мебели по федеральным округам РФ в 2017 г.

Рисунок 8. Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г.

Рисунок 8. Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, среди федеральных округов лидерами по выпуску мебели (а значит, и по потреблению ДСП в мебельной отрасли) являются:

Можно заметить, что лидерами по объемам производства ДСП в представленной в п.1.1.1 отчета структуре производства ДСП по федеральным округам РФ являлись те же три федеральных округа, при этом ЦФО лидирует в производстве как ДСП, так и мебели. Это позволяет отметить четкую связь между географией выпуска ДСП и мебели, как минимум в части размещения крупных производств.

Анализ основных показателей российского рынка ДСП/ЛДСП, представленный в предыдущих разделах отчета, а также анализ дополнительной информации позволяют выделить следующие актуальные тенденции рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности:

Среди прочих тенденций рынка ДСП, которые отмечают эксперты в проведенных интервью, можно упомянуть:

  • рост сфер применения ДСП и ЛДСП;

  • постепенное увеличение доли потребления тонкого ДСП в общей структуре ДСП;

Движущие факторы рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности

К движущим факторам рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности в настоящее время можно отнести:

  1. Конкурентный анализ на рынке производителей ДСП и ЛДСП в России, 2016-2017 гг.

    1. Насыщенность рынка

На основании проведенного анализа и расчетов имеется возможность оценить текущую насыщенность российского рынка ДСП/ЛДСП, то есть степень обеспеченности текущего спроса на данные материалы реальным предложением.

Показатель насыщенности рынка используется для оценки привлекательности рынка с точки зрения, например, инвестирования средств в создание производственных мощностей или выхода на рынок в качестве нового игрока. Понятие насыщенности тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется специальный коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке. Чем этот показатель ближе к нулю, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Исходя из приведенных в главе 1 статистических данных и расчётов, были установлены следующие значения:

  1. Потенциальный объем спроса равен ёмкости рынка, которая была оценена выше на уровне … м3 в год.

  2. Возможный объем предложения равен текущему объему рынка, который в 2017 году составил … м3.

Таким образом, по результатам 2017 года насыщенность российского рынка ДСП составила …, что для традиционного, уже сложившегося рынка является неплохим уровнем.

Это означает, что рынок …

    1. Основные действующие и перспективные игроки, крупнейшие завершенные и реализуемые инвестиционные проекты. Перспективные точки сбыта

В процессе исследования были рассмотрены крупнейшие игроки отрасли. Стоит отметить, что многие производители выпускают сразу несколько видов древесных плит. Ниже приводится информация по основным игрокам отрасли (топ-10 предприятий по объемам выпуска ДСП в 2017 году) с учетом инвестиционных проектов по запуску дополнительных производственных мощностей в период 2014-2017 гг.

Таблица 6. Основные предприятия (топ-10 по объемам выпуска ДСП в РФ), 2017 г.

Предприятие

Населенный пункт

Объем выпуска, млн.м3

/год

В т. ч. мощности с запуском в 2014/2017 г. млн.м3/год

«Кроностар» г. Шарья

г. Шарья, Костромская обл.

«Кроношпан» г. Егорьевск

г. Егорьевск, Московская обл.

Игоревский завод ДСП

п. Игоревка, Смоленская обл.

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таким образом, рост производственных мощностей в период с 2014 по 2017 год …

Анализ потребителей ДСП/ЛДСП, в том числе с точки зрения перспективности сбыта, представлен в третьей главе отчета.

    1. Перечень заводов, открытых за последние 2 года и планируемые к запуску производства в ближайшее время

За последние годы в данной сфере было запущено несколько крупных проектов (строительство либо расширение производства):

Данная информация учтена в расчете роста производственных мощностей в предыдущем пункте исследования.

Также имеется информация, что в декабре 2018 года будет запущено производство …

Информация по каким-либо озвученным дополнительным планам по запуску производств ДСП в настоящее время отсутствует, однако можно предположить, что …

    1. Конкурентоспособность и точки сбыта

Как показал проведенный анализ, рынок производства ДСП/ЛДСП является достаточно конкурентным, однако основной объем приходится на несколько ключевых игроков. Для конкурентного анализа целесообразно рассмотреть:

  • ведущих производителей ДСП в РФ (в частности, лидирующих по объемам производства ДСП);

  • ассортимент и географическое покрытие сбыта производителей;

  • рентабельность производства;

  • цены производителей;

  • основные конкурентные преимущества.

Для конкурентного анализа было выбрано несколько крупнейших (по результатам 2017 года) по объемам производства ДСП российских компаний (за исключением компании IKEA, производящей материалы для собственных нужд). Таким образом, конкурентный анализ охватывает следующие компании:

Для того чтобы представить распределение продаж ДСП/ЛДСП (точек сбыта продукции), ниже приводится сравнительная таблица по ассортименту и географии продаж продукции рассматриваемых производителей.

Таблица 7. Ассортимент и географическое покрытие сбыта лидирующих компаний на рынке ДСП/ЛДСП

Компания

Виды производимых ДСП/ЛДСП

Выпускаемые толщины, мм

Типоразмеры производимых плит

Географическое распространение в РФ

Оценка количества официальных дилеров в РФ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что …

Таблица 8. Сравнительный обзор уровня рентабельности производства некоторых предприятий отрасли, по итогам 2016 года

Параметр

Выручка млн руб.

Себестоимость, млн руб.

Валовая прибыль, млн руб.

Оценка валовой рентабельности

Непроизводственные расходы, млн руб.

Прибыль до налогообложения, млн руб.

Оценка рентабельности производства

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, можно говорить о том, что уровень рентабельности у предприятий отрасли …

В рамках конкурентного анализа был сделан сравнительный ценовой анализ плит ЛДСП у компаний …

Таблица 9. Сравнительный ценовой анализ по ДСП и ЛДСП, руб./м2, с НДС, 2017 г.

Компания

шлифованая ДСП, толщина 10 мм

Толщина 16 мм

Толщина 18 мм

Толщина 22 мм

Толщина 25 мм

Компания

ЛДСП, толщина 10 мм

ЛДСП, 16 мм

ЛДСП, 18 мм

ЛДСП, 22 мм

ЛДСП, 25 мм

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, среди основных крупных производителей наименьшая стоимость продукции наблюдается у компании …

На основании представленных данных, а также дополнительного анализа можно сделать следующие заключения о конкурентной обстановке в области производства ДСП:

К актуальным конкурентным преимуществам в производстве ДСП можно отнести:

  1. Анализ потребителей продукции ДСП и ЛДСП в сегменте мебельной промышленности РФ

    1. Объемы спроса ДСП и ЛДСП крупнейшими потребителями в России в 2017 году

Древесные плиты используются в качестве материала во многих сферах деятельности, чаще всего связанных с производством мебели или со строительством. Отраслевая структура использования ДСП (включая ЛДСП) в последние годы в целом сохраняла общие пропорции. Таким образом, можно говорить о довольно стабильном распределении производимой в России ДСП по рынкам потребления в отраслевом разрезе. Ниже представлена актуальная отраслевая структура использования ДСП/ЛД

Рисунок 9. Структура потребителей ДСП/ЛДСП по отраслям, 2017 г., в %

Рисунок 9. Структура потребителей ДСП/ЛДСП по отраслям, 2017 г., в %

Источник: анализ MegaResearch, профессиональные порталы, проведенные экспертные интервью

Как можно видеть из представленной на рисунке диаграммы, основной сферой потребления ДСП является …

На основании представленного распределения, а также установленных в разделе 1.2 отчета объемов спроса на ДСП, можно оценить уровень спроса на ДСП (включая ЛДСП) со стороны крупнейших потребителей материала (по отраслям). Результаты представлены в следующей таблице.

Таблица 10. Объемы спроса на ДСП/ЛДСП крупнейшими сферами потребления, 2017 г., млн м3

Показатель

млн м3

Объем рынка ДСП, в т. ч:

объемы спроса, мебельная промышленность

объемы спроса, строительная промышленность

Иные отрасли

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, можно оценить текущий (2017 г.) годовой объем спроса на ДСП со стороны крупнейших потребителей следующим образом: …

Исходя из того, что за 2017 год …

    1. Оценка спроса на древесную плиту и на ламинированную плиту.

На основании данных, представленных в разделах 1.2, 1.3 и 3.1 отчета и описывающих объемы спроса на ДСП и на ЛДСП, а также структуру потребления ДСП, можно оценить объемы спроса на ДСП и на ЛДСП в разрезе отраслевого потребления по результатам 2017 года. Результаты представлены в следующей таблице.

Таблица 11. Объемы спроса на ДСП и на ЛДСП, 2017 г., в млн м3

ДСП

в т. ч. ЛДСП

не ЛДСП

Объем рынка, млн.м3

Объемы спроса, мебельная промышленность, млн м3

Объемы спроса, строительная промышленность, млн м3

Объемы спроса, сфера ремонта зданий и сооружений, млн м3

Объемы спроса, авто-, вагоно- и судостроение, млн м3

Объемы спроса, прочие сферы, млн м3

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, оценить годовой объем спроса можно следующим образом:

Следует заметить, что объемы спроса на …

    1. Анализ основных групп потребителей продукции рынка ДСП/ЛДСП

ДСП/ЛДСП используется в разных пропорциях при изготовлении практически всех категорий мебели. Таким образом, для анализа основных групп потребителей ДСП и ЛДСП в мебельной промышленности необходимо представлять актуальную структуру производства мебели. На основании имеющихся данных официальной статистики и результатов экспертных интервью актуальную структуру производства мебели в России можно представить следующим образом.

Рисунок 10. Структура производства мебели в РФ, 2017 г.

Рисунок 10. Структура производства мебели в РФ, 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch, данные ФСГС РФ, проведенные экспертные интервью

    1. Структура рынка ДСП/ЛДСП, оценка динамики спроса, расчет баланса производства/потребления

    1. Анализ потребления ДСП в сегменте мебельной промышленности

.

    1. Прогноз предложения и спроса на ДСП/ЛДСП, построение двух прогнозов развития рынка (оптимистичного и консервативного) на срок не менее 3 лет

    2. Оценка текущих тенденций развития рынка

На основании проведенного исследования можно сформулировать основные текущие тенденции развития рынка ДСП/ЛДСП в РФ на основании уже представленной и дополнительной информации.

    1. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

  1. Выводы и рекомендации

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.