Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год

Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год
26.02.2025
Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год Основные сегменты рынка ламинированных плитных материалов и их динамика. Оценка импортозависимости рынка. Прогноз развития на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Аналитики компании MegaResearch провели маркетинговое исследование восьми сегментов рынка ламинированных плит России. По каждому из них составлена ретроспективная динамика и построены три сценария развития на ближайшую перспективу, что дает основание ожидать роста рынка в целом на 3–6% в год.

Объем и динамика рынка по сегментам

Проведенное исследование показало следующие тенденции:

  1. Объем рынка ЛДСП снизился в 2022 году, но восстановился к 2023 году. Основным драйвером роста стало увеличение объемов внутреннего производства: заводы работали на 86% своей мощности, это значимое улучшение по сравнению с 74% в 2022 году. Особенно заметной активизация производства была к концу года. Производители максимально загружали мощности по ламинированию, ЛДСП пополнили ассортимент практически всех предприятий. По словам участников рынка, изготовители ДСП смогли быстрее всего встать на ноги и повысить показатели потому, что они исторически всегда были больше привязаны к внутреннему рынку и большую часть продукции реализовывали именно внутри страны. Кроме того, с середины 2023 г. стоимость ламинированной ДСП (ЛДСП) увеличилась в среднем на 12–17%. Доля ЛДСП в общем объеме производства древесно-стружечных панелей составляет около 70%.
  2. Рынок ЛДВП стабильно рос в период с 2021 по 2023 г. В 2023 году производство МДФ и ДВП в России увеличилось на 8%.
  3. На рынке ЛМДФ по итогам 2023 года наибольший объем продаж в натуральном выражении зафиксирован в сегменте «ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования», далее идет сегмент «ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт» и наименьшие показатели у сегмента «ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ)».
  4. Объем рынка кашированных плит HPL в натуральном выражении в рассматриваемом периоде менялся незначительно, основной рост здесь произошел в денежном выражении за счет увеличения цен.
  5. Объем рынка лакированных HDF зависит от импортных/экспортных поставок, в 2023 году он составил почти 15 млн м².
  6. На рынке шпонированных плит также преобладают внешнеторговые операции, его объем в 2023 году оценивается на уровне около 2 млн м².

Оценка импортозависимости рынка

За период 2021–2023 гг. общий объем импорта всех рассматриваемых категорий увеличился в 2,9 раза в натуральном и почти в 1,2 раза в стоимостном выражении. Средняя стоимость импортируемой продукции составила 367 руб/м².

Основной объем импорта формирует сегмент ЛДСП — 80% и 58% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Далее в натуральном выражении следуют лакированные HDF — 7%, а в стоимостном выражении ЛМДФ — 25%, причем половину этого объема занимают плиты из МДФ с ПВХ-пленкой.

Среди рассматриваемых товарных категорий наиболее активный прирост импорта за рассматриваемый период наблюдался по кашированным плитам, а также в сегменте ЛДСП, который является ключевым в структуре импорта. По остальным категориям поставки продукции преимущественно имели отрицательную динамику.

Потребление ламинированных плит в России

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на результатах интервью с участниками рынка ламинированных плитных материалов, его емкость превышает текущий объем в 1,5 раза.

Ключевой отраслью потребления является рынок мебели, который по итогам 2023 г. показал прирост продаж на 29%. Общий объем выпуска продукции российскими производителями вырос на 37%. В результате доля отечественных игроков на рынке составила 84%.

Динамика рынка мебели в 2019–2023 гг.

         Примечание: оценка рынка приведена в ценах производителей, импортеров и экспортеров

Росту рынка мебели способствовали следующие факторы:

  • массовый ввод жилых новостроек привел к неожиданному результату для производителей мебели;
  • российские покупатели легко переключились на новую отечественную продукцию. Так, 67% потребителей не придают значения бренду магазина, им важна сама мебель. Доля иностранной мебели на рынке сократилась до 26%;
  • растет средний чек покупки российской мебели. В одной из крупных мебельных компаний рассказали, что с 2021 по 2023 год этот показатель увеличился на 24%. Это произошло не только из-за инфляции, роста курсов валют и изменения логистических цепочек, но и из-за расширения комплектации заказов;
  • с 2022 года начался рост закупок мебели в госсегменте.

Прогноз дальнейшего развития рынка

Российский рынок ламинированных плит обладает определенным потенциалом роста, что обусловлено двумя основными причинами:

  1. По отзывам потребителей, на рынке РФ не хватает отечественных ламинированных плит более высокого качества. В частности, отмечались проблемы с ЛМДФ для глубокого фрезерования.
  2. Рынок мебели и кухонных фасадов продолжает расти. Например, по итогам 2024 г. рост составит минимум 15%, поскольку спрос остается высоким.

В долгосрочной перспективе основным фактором, способствующим развитию рынка ламинированных плитных материалов, будет увеличение спроса на ЛДСП для производства мебели. С другой стороны, ожидается, что угроза появления древесноволокнистых плит средней плотности в качестве товара-заменителя будет тормозить развитие изучаемого рынка. Предполагается, что разработка новых методов производства древесностружечных плит откроет новые возможности для рынка в будущем.

Базовый вариант развития рынка предполагает его рост на 3% в год. Оптимистичный сценарий учитывает динамику развития мирового рынка и, согласно прогнозам экспертов, предполагает рост со среднегодовым темпом 6%. В пессимистичном варианте сценария рост также сохраняется, однако более медленными темпами.

В целом в каждом из рассматриваемых вариантов прогноза ожидается положительная динамика, обусловленная ростом рынка мебели, внутреннего производства ламинированных плит, а также повышением спроса на качественные плитные материалы.

Подписаться на новости отрасли "Промышленность"
Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Промышленность»

все обзоры
Рынок инженерных пластиков в России: сборка китайских автомобилей растет, а российского пластика в них все меньше
28.07.2026
Рынок инженерных пластиков в России: сборка китайских автомобилей растет, а российского пластика в них все меньше

В июне 2026 года крупнейший российский производитель компаундов «Полипластик» сообщил Минпромторгу России тревожную цифру: доля отечественного полимера в автомобильных деталях упала за три года с 70% до 35%. Это звучит довольно странно, ведь в последние годы в РФ запустили сборку сразу нескольких китайских брендов: Haval, Geely, Changan, BAIC и другие. Однако пластиковые детали для них все чаще приезжают из Китая в готовом виде. Причина заключается в специфике рынка инженерных пластиков: для того чтобы разработать российскую марку под конкретный узел, нужно заказать пресс-форму, стоимость которой может достигать нескольких миллионов долларов, при этом действующая балльная система оценки уровня локализации производства, предусмотренная постановлением Правительства РФ № 719, дает использованию отечественного пластика в разы меньший вес, чем, например, обычной сварке кузова. Инвестировать в это направление невыгодно, соответственно, доля российских инженерных пластиков снижается. Что с этим намерены делать крупнейшие компаундеры и есть ли у них шанс переломить ситуацию — разбираемся далее в статье.

Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке
02.07.2026
Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке
09.06.2026
Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.