Бизнес-план завода ТБО

Бизнес-план завода ТБО Бизнес-план завода ТБО

Бизнес-план завода ТБО 15

Бизнес-план завода ТБО

Бизнес-план завода ТБО

Июнь, 2013 г.

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2021 гг.

Актуальность исследования – июнь 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом анализа является организация производственного комплекса по переработке ТБО в г. Орехово-Зуево Московской области.

Предметом исследования является ситуация на рынке предприятий по переработки ТБО в России.

Цели и задачи исследования

Целью проекта является выявление перспектив развития компании и оценка эффективности инвестиционных вложений в проект.

Задачи исследовани я:

    описание структуры и специфики рынка предприятий по переработке ТБО;

    анализ потребителей вторсырья;

    оценка тенденций и перспектив развития направления;

    оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

    Опросы основных участников рынка.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации от Заказчика, а также информации ,полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации завода по переработки ТБО в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Цель проекта

Целью данного бизнес-плана является описание экономического обоснования строительства завода по переработке ТБО для получения инвестиционного кредита в банке, взаимодействия с потенциальными инвесторами проекта, принятия управленческих решений.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является:

XXX

XXX

Инвестиции и финансирование проекта

Инвестиции в производство составят XXX рублей, общие вложения в проект до запуска (с учетом оплаты процентов по инвестиционному кредиту) – XXX рублей.

Финансирование проекта предполагается осуществить из двух источников:

XXX

XXX

Основные характеристики проекта:

XXX

XXX

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

Источник: XXXX

Дополнительно ниже на Рисунке представлена диаграмма изменения NPV в течение срока реализации проекта.

Рис. 1 . Динамика изменения NPV в течение срока реализации проекта

Источник: XXXX

2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1Описание проекта и предполагаемой продукции

Предполагается строительство производственного комплекса по переработке ТБО. В производственной цепочке можно выделить три основных этапа:

    XXX

    XXX

    XXX

Общий объем переработки ТБО составит XXX тонн в сутки, XXX тонн в год.

2.1.1Отсортированное вторсырье

XXX

2.1.2Удобрение (гумус)

XXX

2.1.3Газ (метан)

XXX

2.1.4Тепловая энергия

XXX

2.1.5Электроэнергия

XXX

2.2Особенности организации проекта

В данном разделе выделим индивидуальные особенности организации данного проекта, которые можно рассматривать как преимущества проекта:

    XXX

    XXX

2.3Информация об участниках проекта

XXX

XXX

2.4 Месторасположение проекта

XXX

XXX

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1Обзор рынка переработки ТБО в Российской Федерации

Выручка предприятий по переработке ТБО

Была рассмотрена динамика выручки по стране в целом предприятий ведущих данный вид деятельности (ОКВЭД 90.00.2) и получены следующие результаты.

Рисунок 1. Динамика совокупной выручки (без учета НДС) предприятий РФ, перерабатывающих ТБО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Дополнительно была рассмотрена ситуация по Московской области.

Рисунок 2. Динамика совокупной выручки (без учета НДС) предприятий Московской области, перерабатывающих ТБО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Дополнительно была рассмотрена ситуация по совокупной выручки предприятий ТБО некоторых регионов РФ. Результаты представлены ниже.

Рисунок 3. Совокупный объем выручки (без учета НДС) предприятий, перерабатывающих ТБО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Инвестиции в оборудование предприятий, перерабатывающих ТБО

Была рассмотрена динамика инвестирования в оборудование, машины и механизмы по стране в целом предприятий ведущих данный вид деятельности и получены следующие результаты.

Рисунок 4. Динамика инвестирования предприятий РФ в оборудование, машины и механизмы, тыс. руб.

Источник: XXXX

Что же касается Московской области, как региона размещения производства, данные по инвестированию приведены ниже.

Рисунок 5. Динамика инвестирования предприятий Московской области в оборудование, машины и механизмы, тыс. руб.

Источник: XXXX

Инвестиции в импортные машины и оборудование для переработки ТБО

Поскольку Заказчик проекта рассматривает вопрос о приобретении импортного оборудования для переработки ТБО, а также принимая во внимание тот факт, что импортное оборудование принято считать более надежным, были проанализированы объемы инвестирование в его приобретение в целом в РФ.

Рисунок 6. Динамика инвестирования предприятий РФ в импортное оборудование, машины и механизмы, тыс. руб.

Источник: XXXX

3.2Основные тенденции на рынке

Попытаемся выделить основные тенденции рынка переработки ТБО.

    XXX

    XXX

    XXX

3.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Переходя к вопросу о сегментации потребителей, прежде всего, выделим основные виды предприятий, использующие в производстве вторсырье

    XXX

    XXX

Основными продуктами реализации работы БЭК будут:

XXX

XXX

3.4Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

3.5Ценообразование на рынке

Совместно с экспертами «XXX» были проанализированы средне сложившиеся цены на вторсырье, биоудобрения, электроэнергию и теплоэнергию. Соответственно, сформированные цены на реализацию продукции будущего завода стали основой для расчетной части проекта. Приведем эти данные.

Таблица 2. Расчет средне сложившихся цен на продукцию завода

Наименование

Производство в сутки, тонн

Цена за единицу (опт), руб.

Планируемая выручка в сутки, руб.

Источник: XXXX

4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН*

4.1Описание зданий и помещений

Опишем основные здания постройки для организации производства.

XXX

XXX

4.2Расчет стоимости строительства

XXX

XXX

4.3 Производственные площади

Производитель оборудования для сортировочного комплекса ТБО предоставил схему производства и необходимые параметры здания и требуемых коммуникаций.

Рисунок 7. Иллюстрация завода по переработке ТБО

Источник: XXXX

4.4Описание технологического процесса

Экспертами «XXX» была представлена технологическая схема процесса переработки твердых бытовых отходов (далее ТБО), которая приводится ниже на схеме, представленной на Рисунке.

Рисунок 8. Схема производственного процесса

Источник: XXXX

Работу всего производственного комплекса условно можно разделить на два самостоятельных производства:

XXX

XXX

Рассмотрим более подробно все технологические этапы производства.

4.4.1 Переработка и сортировка вторсырья

XXX

XXX

Таблица 3. Ежесуточное поступление объемов вторсырья с валового объема ТБО

Вид ТБО

Количество отсортированного сырья (тонн)

Источник: XXXX

Ориентировочная стоимость вторичного сырья, по которой его можно реализовывать перерабатывающим предприятиям приводится ниже в Таблице.

Таблица 4. Примерные цены реализации вторсырья оптом

Наименование сырья

Средняя цена (руб./т)

Источник: XXXX

4.4.2 Работа бигазового комплекса – БЭК

Пищевые отходы в количестве XXX тонн/сутки, в соответствие с технологической схемой переработки ТБО, предлагается утилизировать с помощью биоэнергетического комплекса.

Строительство БЭК позволит решать следующие задачи:

    XXX

    XXX

Рисунок 9. Внешний вид БЭК

Источник: XXXX

Работа БЭК выглядит следующим образом:

XXX

XXX

Таблица 5. Технические характеристики биогазовой станции

п/п

Параметр

Ед. изм.

Значение

Источник: XXXX

4.4.3 Производство газа (метан) и биоудобрений

Технологический процесс производства биогаза

XXX

XXX

4.4.4Экологически чистое сжигание ТБО

XXX

XXX

4.4.5 Производство теплоэнергии

XXX

XXX

4.4.6 Производство электроэнергии

XXX

XXX

4.5 Описание оборудования

Опишем основные параметры технологического оборудования БЭК

Основные параметры и составляющие БЭК

Таблица 6. Параметры работы БЭК

Субстрат

Пищевые отходы

Источник: XXXX

Основными элементами БЭК являются:

XXX

XXX

Производители БЭК

В настоящий момент Заказчик проекта рассматривает варианты приобретения оборудования БЭК у основных европейских производителей:

XXX

XXX

Условия поставки БЭК

XXX

XXX

4.6 Сырье, материалы и комплектующие

Рассмотрим состав ТБО, который предполагается принимать на производстве.

Рисунок 10. Процентное соотношение видов поступающего ТБО

Источник: XXXX

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1План по персоналу

Результаты формирования ФОТ и штатного расписания приведены ниже в Таблице.

Таблица 7. Штатное расписание и ФОТ предприятия

Наименование должности

Кол-во

Заработная плата 1 работника, руб./мес.

Итого фонд оплаты труда (мес.), руб.

Годовой ФОТ

Источник: XXXX

Также, был сделан анализ распределения ФОТ между подразделениями предприятия.

Рисунок 11. Распределение ФОТ по структурам предприятия

Источник: XXXX

5.2 Организационная структура предприятия

На основании сформированного штатного расписания была разработана организационно-управленческая структура предприятия. Результаты представлены ниже на схеме.

Рисунок 12. Организационная структура управления производственным комплексом

Источник: XXXX

5.3План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.

XXX

XXX

Для наглядности этапов и сроков реализации проекта в расчетной части был сформирована соответствующая диаграмма, представленная ниже в Рисунке

Рисунок 13. Календарный план проекта

Источник: XXXX

5.4Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Рисунок 14. Выплаты по кредиту по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

6.1Юридический аспект

XXX

XXX

6.2Экологический аспект

XXX

XXX

6.3 Социальный аспект

XXX

XXX

Таблица 8. Суммарный объем всех налогов в 2015 году, руб.

Начисленные налоги и платежи, суммарно в год

666 980 533

Источник: XXXX

6.4Государственное регулирование отрасли

Законодательство о твердых бытовых отходах

XXX

XXX

7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

XXX

XXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах рассчитана на основе текущих затрат за весь период деятельности, когда показатели чистой прибыли имеют отрицательное значение.

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Ставка дисконтирования

XXX

Таблица 9. исходные данные для планирования

Наименование

Ед. изм.

Значение

Источник: XXXX

Данные, из выше представленной таблицы были взяты за основу для расчетной части данного бизнес-плана.

7.2 Номенклатура и цены

Детализация продуктов реализации завода и планируемые средние продажные цены представлены в п.3.5., Таблица 2.

7.3 Инвестиционные издержки

Распределим и опишем все предстоящие основные инвестиционные вложения в проект по категориям.

    XXX

    XXX

Таким образом, была сформирована Таблица инвестиционных вложений в проект.

Таблица 10. Инвестиционные вложения в проект

Капитальные затраты

Значение, руб.

Источник: XXXX

Далее, на основании Таблицы сформирована диаграмма распределения инвестиций по категориям, представленная ниже в Рисунке.

Рисунок 15. Распределение инвестиций по категориям

Источник: XXXX

Дополнительно, был определен график финансирования проекта, учитывающий календарный план проекта, представленный в п.5.3.

Рисунок 16. График финансирования проекта поквартально, руб.

Источник: XXXX

7.4Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

7.5 Налоговые отчисления

XXX

XXX

7.6Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных расходов в операционной деятельности предприятия.

Все текущие издержки были распределены на постоянные и переменные и далее по категориям:

XXX

XXX

Результаты расчетов приводятся ниже в Таблице

Таблица 11. Переменные и постоянные издержки в текущей деятельности

Издержки(в год )

Методика расчета

2014

2015

Источник: XXXX

В Таблице показаны постоянные и переменные издержки в 2014 и 2015 году.

Таблица 12. Расчет суточного расхода на транспортировку вторсырья и биоудобрений

Количество производимого в день сырья, тонн

Средняя загрузка одного самосвала,

тонн

Количество самосвалов в день

Средняя стоимость одного рейса до Москвы, руб.

Стоимость услуг перевозки в сутки, руб.

Стоимость услуг перевозки в мес., руб.

Источник: XXXX

Дополнительно, было проанализировано процентное соотношение всех категорий текущих издержек.

Рисунок 17. Распределение текущих издержек

Источник: XXXX

7.7Расчет себестоимости

XXX

XXX

7.8Расчет выручки предприятия

В п. 3.5. проекта в Таблице 2 приведены средне сложившиеся в регионе цены на продукцию завода.

Рисунок 18. Распределение доходов предприятия

Источник: XXXX

7.9План продаж

Рисунок 19. Динамика получения доходов по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

7.10 Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет о прибылях и убытках.

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках

Источник: XXXX

7.11Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки рефинансирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 14. Отчет движения денежных средств

Источник: XXXX

Дополнительно, для наглядности изменения NPV накопительным итогом приводится соответствующая диаграмма.

Рисунок 20. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

7.12Анализ эффективности проекта

7.12.1Методика оценки эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

7.12.2Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица 15. Ключевые показатели эффективности

Показатели эффективности инвестиций

Значение, руб.

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

7.12.3Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

7.12.6 Срок окупаемости (PBP)

XXX

7.12.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

7.12.8Точка безубыточности проекта (BEP)

В расчетной части была определена точка безубыточности проекта. Определялась она по отношению к показателям отчета П и У за 2015 год, как первый полный год работы предприятия.

Рисунок 21. Определение точки безубыточности по выручке

Источник: XXXX

7.12.9Показатели рентабельности

XXX

7.13 Анализ рисков проекта

7.13.1Качественный анализ рисков

XXX

Таблица 16. Анализ рисков проекта

Риск

Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Ранжирование рисков

В расчетной части было определено ранжирование рисков проекта

Таблица 17. Ранжирование рисков (с диаграммой)

Качественные риски

Оценка риска

Шкала для оценки

Источник: XXXX

7.13.2Количественный анализ рисков

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 18. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Факторы

-20%

-10%

0%

10%

20%

Источник: XXXX

8.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Описание технологического процесса, предоставлено «XXX».

Приложение №2. Предложение на покупку бульдозеров «XXX» от Петербургского тракторного концерна.

Приложение №3. Предложение на покупку дизельных погрузчиков XXX.

Готовые бизнес-планы по теме «Экология»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
12 лет исследований по всему миру
29.05.2019
12 лет исследований по всему миру

Маркетинговое агентство MegaResearch празднует свой день рождения и дарит скидки заказчикам. Спешите! Время акции ограничено!

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным
20.04.2021
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

Максимум проведенных исследований
06.02.2017
Максимум проведенных исследований

Маркетинговое агентство MegaResearch отмечает юбилей: за 10 лет на рынке его сотрудники провели 6500 исследований.

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Обзор рынка полиграфических услуг в России и прогнозы
24.07.2020
Обзор рынка полиграфических услуг в России и прогнозы

Полиграфия – отрасль промышленности, тесно связанная с выпуском книг, журналов, рекламной типографской продукции (листовки, буклеты, флаеры), упаковки.

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
23.06.2020
Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

Производство минеральных удобрений в России по итогам 2020 года выросло на 5%. Обсудим?
12.02.2021
Производство минеральных удобрений в России по итогам 2020 года выросло на 5%. Обсудим?

Рекордных показателей удалось достичь за счет увеличения мировых цен во второй половине года, а также благодаря стабильно высокому спросу на внутреннем рынке. Аналитики говорят, что сегмент минеральных удобрений — один из немногих секторов экономики, переживших пандемию без потерь и демонстрирующих рост на этапе восстановления.

Оценка потребности в коммерческом и социальном жилье населения г. Златоуст
05.06.2019
Оценка потребности в коммерческом и социальном жилье населения г. Златоуст

Из-за из роста объемов строительства нового жилья и сокращения спроса на рынке накопилось большое количество нереализованных квартир, которые застройщики отдают по сниженным ценам для нужд федеральных социальных программ. Это в основном старые серии домов с более низким качеством, чем у современных зданий. В среднесрочной перспективе на рынке жилой недвижимости Челябинского области, по оценкам экспертов, продолжится стагнация, ожидается сохранение тенденции к снижению цен.

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста
07.07.2021
Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

Анализ рынка этилового спирта в России: самоизоляция и новые санитарные нормы вызовут значительный рост объемов производства
13.05.2020
Анализ рынка этилового спирта в России: самоизоляция и новые санитарные нормы вызовут значительный рост объемов производства

Производство этилового спирта в России в 2019 году снизилось относительно показателей, достигнутых годом ранее, на 3,8%. Основной причиной стало сокращение спроса со стороны ликеро-водочной промышленности, обусловленное изменением культуры потребления спиртных напитков в России.