Бизнес-план Производство электротех. прод. на светодиодах

Бизнес-план Производство электротех. прод. на светодиодах Бизнес-план Производство электротех. прод. на светодиодах

БИЗНЕС-ПЛАН

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Развитие существующего бизнеса по производству электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Май, 2013

Оглавление

1. Резюме проекта 9

2. Сущность предлагаемого проекта 10

2.1 Общее описание проекта 10

2.2 Описание продукции 11

2.3 Информация об участниках проекта 13

2.4 Местонахождение проекта 14

3. Маркетинговый план 15

3.1 Обзор рынка электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО 15

3.2 Основные тенденции на рынке 18

3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 18

3.4 Обзор потенциальных конкурентов 19

3.5 Прогноз развития рынка 20

3.6 Ценообразование на рынке 21

4. Производственный план 23

4.1 Описание зданий и помещений 23

4.2 Описание оборудования 23

4.3 Описание технологического процесса 25

4.4 Технологические и экологические аспекты 25

4.5 Комплектующие для светодиодов 25

5. Организационный план 26

5.1 План по персоналу 26

5.1.1 Численность персонала и заработная плата 26

5.1.2 Особенности привлечения труда инвалидов-колясочников Ошибка! Закладка не определена.

5.2 Социальный аспект и государственное регулирование 26

5.3 План-график работ по проекту 27

5.4 Источники, формы и условия финансирования 29

6. Финансовый план 30

6.1 Исходные данные и допущения 30

6.2 Номенклатура и цены 30

6.3 Инвестиционные издержки 30

6.4 Налоговые отчисления 31

6.5 Операционные издержки (постоянные и переменные) 32

6.6 План продаж 33

6.7 Расчет выручки 33

6.8 Прогноз прибылей и убытков 33

6.9 Прогноз движения денежных средств 34

6.10 Анализ эффективности проекта 35

6.10.1 Показатели эффективности проекта 35

6.11 Анализ рисков проекта 36

7. Приложения 37

7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 37

Информация об исполнителе проекта 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 График реализации проекта 9

Рисунок 1.2 График NPV проекта 9

Рисунок 2.1 Конструкция осветительного светодиода 11

Рисунок 2.2 Конструкция индикаторного светодиода 12

Рисунок 2.3 Карта г. Ноябрьск Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 2.4 Карта Ямало-Ненецкого автономного округа Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 3.1 Рынок светодиодного освещения России 15

Рисунок 3.2 Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования, РФ. 16

Рисунок 3.3 Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования», УрФО, млн. руб. 17

Рисунок 3.4 Уличное освещение в пос. Гыда, ЯНАО Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 3.5 Уличное светодиодное освещение автостоянки в г. Сургут Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 3.6 Структура каналов сбыта компании 19

Рисунок 3.7 Географическое размещение членов НП ПСС 20

Рисунок 3.8 Рейтинг популярности брендов светодиодов среди производителей 20

Рисунок 3.9 Структура себестоимости на примере GL-Armstrong 5500 (S) 21

Рисунок 4.1 Конструкция светодиодов Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 4.2 Линзы для светодиодов Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 4.3 Драйвера для светодиодных матриц Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 4.4 Корпуса для светильников Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 4.5 Алюминиевый профиль Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 5.1 Внешний вид конвейерной линии Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 5.2 Примеры решения обеспечения труда инвалидов-колясочников Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 5.3 Моторизированные инвалидные кресла Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 5.4 График реализации проекта 28

Рисунок 6.1 График выхода на проектную мощность 33

Рисунок 6.2 График NPV проекта 36

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 Основные финансовые показатели 9

Таблица 2.1 Стабильность светового потока светодиодных и традиционных источников света 12

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта 13

Таблица 3.1 Анализ оптовых цен на уличные светильники 21

Таблица 3.2 Анализ оптовых цен на светодиодные лампы 22

Таблица 4.1 Состав линии по производству светильников внутреннего освещения 23

Таблица 4.2 Состав линии по производству светильников уличного и промышленного назначения 24

Таблица 5.1 Персонал и зарплата 26

Таблица 5.2 График реализации проекта 27

Таблица 5.3 Основные параметры кредита 29

Таблица 6.1 Инвестиционные издержки проекта 30

Таблица 6.2 Налоговое окружение 31

Таблица 6.3 Тарифы страховых взносов для льготных категорий плательщиков 31

Таблица 6.4 Постоянные издержки 32

Таблица 6.5 Переменные издержки 32

Таблица 6.6 План выручки по годам, тыс. руб. 33

Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках 33

Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств 34

Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций 35

Таблица 6.10 Основные риски проекта 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 20013-2020 гг.

Актуальность исследования – май 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является рынок электротехнической продукции на светодиодах России.

Предметом исследования является электротехническая продукция на светодиодах, производители светодиодных ламп в РФ, основные потребители и потенциальные сферы сбыта продукции.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка электропродукции на светодиодах, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

    оценка объема и емкости рынка;

    описание структуры рынка;

    конкурентный анализ игроков рынка;

    анализ потребителей;

    оценка тенденций и перспектив развития рынка;

    оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

    Отраслевая статистика;

    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

    Рейтинги;

    Информационные ресурсы участников рынка;

    Отраслевые и специализированные информационные порталы;

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

    Региональные и федеральные СМИ;

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

    Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта является организация производства электротехнической продукции на светодиодах в рамках развития существующего бизнеса компании ООО «ХХХХ».

Способом достижения целей проекта является приобретение производственного здания, осуществление работ по реконструкции помещений, заключение договора на поставку комплектующих с компанией-партнером из КНР, закупка и монтаж линий по производству светодиодной продукции для дальнейшей реализациив регионе с целью укрепления на рыночной нише ЯНАО Российской Федерации.

Процесс выхода на рынок будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам специализированных периодических изданий, интернет-рекламы и др.Идейной основой проекта является обеспечение потребителей высококачественнойпродукцией отечественного производства.

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.1Основные финансовые показатели

Финансовые показатели

Период расчета, мес.

Чистый денежный поток NPV, рублей

Внутренняя норма доходности IRR (год), %

Индекс доходности PI, ед.

Период окупаемости PB, мес.

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.

Инвестиции в проект, рублей

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

Ставка дисконтирования, %

Ниже на рисунке 1.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

    Сущность предлагаемого проекта

      Общее описание проекта

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Описание продукции

Светодиод или светоизлучающий диод —полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра. Его спектральные характеристики зависят во многом от химического состава использованных в нём полупроводников. Иными словами, кристалл светодиода излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона), в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр и где конкретный цвет отсеивается внешним светофильтром.

Виды светодиодов

Существует два основных типа светодиодов: индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды, например, 5-миллиметровые, обычно являются недорогими, маломощными источниками света, пригодными для использования только в качестве световых индикаторов в индикаторных панелях и электронных приборах, для подсветки дисплеев компьютеров или приборных панелей автомобиля. Осветительные светодиоды, представленные светодиодами поверхностного монтажа (SMD), высокой яркости (HB) и высокой мощности (HP) – это надежные мощные устройства, способные обеспечить нужный уровень освещенности и обладающие световым потоком, равным или превосходящим световой поток традиционных источников света.

Рисунок 2.1Конструкция осветительного светодиода

Рисунок 2.1Конструкция осветительного светодиода

Источник: сайт компании «Спецэлектросервис» 1 (ссылка)

Рисунок 2.2Конструкция индикаторного светодиода

Рисунок 2.2Конструкция индикаторного светодиода

Источник: сайт компании «Спецэлектросервис»

Таблица 2.1Стабильность светового потока светодиодных и традиционных источников света

Источник света

Типичный диапазон (часы)

1

Лампа накаливания

750 – 2 000/ номинальный срок службы

2

Галогенная лампа накаливания

2 000 – 2 000/ номинальный срок службы

3

КЛЛ

8 000 – 10 000/ номинальный срок службы

4

Металлогалогенная лампа

7 500 – 20 000/ номинальный срок службы

5

Линейная люминесцентная лампа

20 000 – 30 000/ номинальный срок службы

6

Белый светодиод

35 000 – 50 000/ полезный срок службы (L70)

Источник: Департамент энергетики США

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Информация об участниках проекта

Инициатором проекта является ООО «XXXXX».

Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты

Данные об Инициаторе проекта

Предприятие (полное название)

Сокращенное наименование предприятия

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

КПП

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Расчетный счет

Наименование банка

Кор/счет

БИК

Руководитель организации

Телефон

Источник: карточка организации

      Местонахождение проекта

    Маркетинговый план

      Обзор рынка электротехнических изделий на светодиодах в ЯНАО

Рынок светодиодных ламп оценивается как перспективный, и в 2012 г. вырос в несколько раз – на эффекте низкой базы. Однако в абсолютных цифрах его объемы по-прежнему недостаточны. Объем реализуемой светотехнической продукции в денежном исчислении — 3 млрд рублей в год. И тем не менее рынок развивается не так активно, как ожидалось. Так, директор ЗАО «Оптоган» по продажам и маркетингу в России Лев Свиридов прогнозировал к 2015 году взрывной рост рынка. А сегодня игроки, например генеральный директор ЗАО «Светлана — Оптоэлектроника» Алексей Мохнаткин, в ряде сегментов отмечают даже замедление темпов роста.

Рисунок 3.1Рынок светодиодного освещения России

Рисунок 3.1Рынок светодиодного освещения России

Источник: данные компании «Атомсвет» 2

Мировой рынок светодиодов развивается с 2000 года с огромной скоростью. Этому способствует общемировой тренд перехода к энергоэффективным технологиям и рост уровня светоотдачи светодиодов в несколько раз (до 139 лм). Такие показатели дают светодиодам реальный шанс теснить другие виды источников света в общей структуре рынка. Рынок светодиодных светильников в мире вырос до 9,3 млрд долларов в 2011 году: увеличение по сравнению с 2010 годом на 45%. По прогнозам Global Industry Analysts Inc, в 2016 году светодиоды будут занимать более 30% от мирового рынка общего освещения. «Россия, как и весь мир, находится на первом этапе светотехнической революции, когда исследования и разработки переходят из плоскости опытного применения в сферу массового производства и завоевания рынков», — говорит Александр Морозов, председатель правления только что созданного Некоммерческого партнерства производителей светодиодов и систем на их основе (НП ПСС), объединившего 14крупнейших светодиодных производителей.

Ведущие 4-5 российских компаний занимают около 40% на рынке светодиодной светотехники. Рост продаж ведущих игроков на рынке светодиодных светильников в 2012 г. составил от 20 до 50%. Доля импорта составляет порядка 30%, из которых около 10% приходятся на продукцию ведущих светотехнических брендов и 20-25% – на Китайских производителей. Доля китайского импорта особенно велика в «коммерческих» сегментах (светодиодные лампы, декоративные светильники, офисные светильники).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рисунок 3.2Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования, РФ, млрд. руб.

Источник: База данных ФИРА (Росстат)

Обзор рынка продукции и систем освещения в УФО и ЯНАО

Аналогично аналитике по России, рассмотрим динамику отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электрических ламп и осветительного оборудования» по Уральскому Федеральному Округу.

Рисунок 3.3Динамика производства электрических ламп и осветительного оборудования», УрФО, млн. руб.

Источник: База данных ФИРА (Росстат)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Относительно светодиодных светильников в программе запланировано:

- в рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве» замена 22139 светильников РКУ с лампами ДРЛ на светодиодные и применение автоматизированных систем управления уличным освещением. В ЯНАО с 2010 года производится замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125, ДРЛ 250, ДРЛ 400 на светодиодные.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективностивжилищном секторе» планируется повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (замена ламп накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные лампы с доведением их доли в структуре источников света до 83% при сокращении доли ламп накаливания до 0% и росте доли люминесцентных, галогеновых и прочих ламп до 17%) при общем числе ламп у населения 1,9 млн. единиц в 2015 г. и 2,1 млн. единиц в 2020 г. В местах общего пользования всех многоквартирных жилых зданий Программа предусматривает к 2015 г. замену всех ламп накаливания на энергоэффективные источники света и установку датчиков присутствия.

В округе также действует программа "Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов" 3 , которая, в свою очередь, существенно стимулирует продажи светодиодной продукции в регионе.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Основные тенденции на рынке

В 2012 году многие российские производители заявили о выпуске новых продуктов и светотехнических решений. Это говорит о том, что светодиодная отрасль в России не стоит на месте, компании идут в ногу с мировыми лидерами, несмотря на то, что индустрия энергосберегающих технологий в стране еще очень молода. Ряд ведущих производителей светодиодных светильников анонсировали начало производства линеек уличных светильников с единичной первичной оптикой (линзой), формирующей требуемую кривую силы света. Вероятно, в 2013 г. будут активно развиваться продажи магистральных светодиодных светильников.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Как упоминалось ранее, специфика российского рынка светодиодной продукции заключается в его некоммерческом характере. Также важно отметить сложность самой продукции с точки зрения сборки и монтажа. Можно выделить три основные целевые аудитории:

    государственные заказчики;

    оптовые продажи (розничные магазины, предприятия и организации ЯНАО);

    конечные потребители и небольшие организации и предприятия.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Реализация произведенной продукции будет организована следующим образом (в порядке убывания объема продаж):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рисунок 3.4Структура каналов сбыта компании

Источник: данные Инициатора проекта

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Обзор потенциальных конкурентов

Учитывая отсутствие статистического классификатора производства и реализации светодиодной продукции, полноценный анализ на основе статистических данных по производителям и дистрибьюторам не представляется возможным.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В состав НП ПСС входит 14 организаций:

ЗАО «Оптоган»

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

ООО «ФОКУС»

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рисунок 3.5Географическое размещение членов НП ПСС

Источник: данные НП ПСС

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рисунок 3.6Рейтинг популярности брендов светодиодов среди производителей готовой светотехнической продукции

Источник иллюстрации: журнал Lumen&Expertunion №1, 2013, с. 82

      Прогноз развития рынка

Практическое применение светодиодов включает освещение жилых и производственных помещений, архитектурную и ситуационную подсветку, уличное освещение.

Области применения светодиодов за последние годы существенно расширились. Если до недавнего времени светодиоды ассоциировались в основном с индикацией в электронных приборах, то сейчас они уже успешно применяются, например, в транспорте (светофоры, дорожные знаки, индикация в салонах), а также в автомобильной промышленности, где весьма успешно прошло внедрение светодиодов в габаритные фонари и сигналы торможения. Прогресс в технологии разработки мощных светодиодов, произошедший на рубеже XX и XXI веков, позволил светодиодам попасть в сферу интересов светотехники, и можно предположить, что мощные светодиоды в скором времени вытеснят устаревшие источники света.

Сфера применения светодиодов:

    В уличном, промышленном, бытовом освещении.

    В качестве индикаторов, в виде одиночных светодиодов (например, индикатор включения на панели прибора) так и в виде цифрового или буквенно-цифрового табло (например, цифры на часах).

    Массив светодиодов используется в больших уличных экранах, в бегущих строках. Такие массивы часто называют кластерами светодиодов, светодиодными кластерами, или просто кластерами.

    В оптопарах.

    Мощные светодиоды используются как источник света в фонарях и светофорах.

    Светодиоды используются в качестве источников модулированного оптического излучения (передача сигнала по оптоволокну, пульты ДУ, светотелефоны).

    В подсветке ЖК экранов (мобильные телефоны, мониторы, телевизоры и т. д.).

    В играх, игрушках, значках, USB-устройствах, и других гаджетах.

    В светодиодных дорожных знаках.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Ценообразование на рынке

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Рисунок 3.7Структура себестоимости на примере GL-Armstrong 5500 (S)

Источник: анализ MegaResearch

На основе данных, приведенных на рисунке видно, что себестоимость светильника составляет XXXX руб. При этом наименьшая оптовая стоимость такого светильника составляет XXXX рублей. Таким образом, прибыль на единицу продукции составит XXX р., а рентабельность XX%. Важно отметить, что себестоимость рассчитана на основе мелкооптовых и розничных цен на комплектующие. Следовательно, если за основу себестоимости использовать цены производителя на комплектующие, то себестоимость снизится на порядок.

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 3.1Анализ оптовых цен на уличные светильники

Наименование

Источник

Оптовая стоимость

1

YFSL-760 AC85-265V

2

СКУ-120

3

СДУ-120

4

Уличный светодиодный светильник Азимут-120 (арт.10)

5

СКУ-120

6

Светильник уличного освещения СКУ-120

Средняя стоимость

Источник: анализ MegaResearch

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таблица 3.2Анализ оптовых цен на светодиодные лампы

Наименование

Источник

Оптовая стоимость

1

-

2

X-flash Globe E27

3

СДЛ-E27-А60-4W 

4

X-Flash LED 4W E27 3000K

5

B60-Ceramic E27 42SMD

Средняя стоимость

Источник: анализ MegaResearch

    Производственный план

      Описание зданий и помещений

      Описание оборудования

Таблица 4. 1 Состав линии по производству светильников внутреннего освещения

Спецификация

Кол-во

А

Источник: данные производителя (КНР)

Внешний вид линии по производству внутренних светильников представлен на рисунках ниже:

Рисунок 4.1Линия по производству внутренних светильников

Источник: Презентационный материал компании-производителя

Рисунок 4.2 Роликовая линия сборки (ручная сборка)

Источник: Презентационный материал компании-производителя

Производственная линия сборки светильников для уличного и промышленного освещения состоит из следующих элементов:

Таблица 4. 2 Состав линии по производству светильников уличного и промышленного назначения

Спецификация

Кол-во

А

Источник: данные производителя (КНР)

Рисунок 4.3Линия по сборке светильников внешнего освещения

Рисунок 4.3Линия по сборке светильников внешнего освещения

Источник: Презентационный материал компании-производителя

      Описание технологического процесса

      Технологические и экологические аспекты

      Комплектующие для светодиодов

    Организационный план

      План по персоналу

        Численность персонала и заработная плата

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам.

После выхода на проектную мощность в организации будет работать 25 работников(таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

Наименование должности

Количество

Заработная плата 1 работника, руб./мес.

Зарплата всего

Административный персонал

 

1

2

3

4

5

Производственный персонал

 

6

7

Обслуживающий персонал

 

8

9

10

Всего административный персонал

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ЯНАО с 2013 года составляет XXXX рублей. Однако средней уровень зарплат по округу оценивается в XXXX тыс. руб.

      Социальный аспект и государственное регулирование

      План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 График реализации проекта

Этап проекта

Начало работ

Длительность, дней

Конец работ

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.1:

Рисунок 5.1График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

      Источники, формы и условия финансирования

Таблица 5.3 Основные параметры кредита

Наименование

Мера

Показатель

Ставка

Срок кредита

Каникулы по телу кредита

Сумма кредита

Переплата процентов по данному проекту составит XXXXXтыс. руб.

    Финансовый план

      Исходные данные и допущения

      Номенклатура и цены

      Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 6.1:

Таблица 6.1Инвестиционные издержки проекта

Инвестиционные издержки

Сумма, руб.

 

Предварительные и проектные работы

4 290 000

1

2

3

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

 

 

 

*Все затраты могут быть изменены в процессе проектирования, строительства и эксплуатации.

* Коммерческие предложения компаний-производителей в приложениях к данному бизнес-плану.

      Налоговые отчисления

Основные налоги режима показаны в Таблице 6.2:

Таблица 6.2Налоговое окружение

Период

Ставка

Налог на прибыль

ФОТ

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ

Фонд социального страхования РФ

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Налог на имущество

НДС

Таблица 6.3Тарифы страховых взносов для льготных категорий плательщиков

База для начисления страховых взносов

Год

ФСС

ПФР

ФФОМС

Всего %

В пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов

Источник: Налоговый кодекс РФ

Таким образом, при выплате взносов в страховые фонды компания будет использовать как общую, так и льготную систему.

      Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на производство, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки производства светодиодных светильников представлены в таблице 6.4:

Таблица 6.4Постоянные издержки

Показатель

Руб.

 

Общехозяйственные

1

Коммунальные платежи

2

Связь и интернет

3

Текущий ремонт оборудования

4

Затраты на текущую подготовку и переподготовку кадров (своими силами)

5

Канцелярские расходы

 

Сбытовые

6

Затраты на маркетинг и рекламу

 

Непредвиденные расходы

 

ИТОГО с НДС

Переменные издержки проекта – это затраты на материалы, к которым в данном проекте относятся комплектующие и упаковку.

Таблица 6.5 Переменные издержки

Показатель

Тыс. руб./ мес.

1

Затраты на приобретение комплектующих

2

Затраты на логистику и доставку

3

Затраты на упаковку (коробки, паллеты)

 

ИТОГО с НДС

Переменные издержки проекта приведены в зависимость от объема реализации продукции.

      План продаж

Предполагается, что компания постепенно будет выходить на проектную мощность. Под 100% проектной мощности понимается реализация светодиодной продукции на сумму 7 500 тыс. руб. в месяц.

Рисунок 6.1График выхода на проектную мощность

Таким образом, компания выйдет на проектную мощность уже в первый год реализации проекта. Дальнейшее увеличение объемов продаж в данном бизнес-плане не учитывается.

В случае выхода из стоя источника света, планируется прием обратно с продажей аналогичного с 40% скидкой.

      Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана выхода на проектную мощность. План выручки по годам таблице6.6:

Таблица 6.6 План выручки по годам, тыс. руб.

Период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Светодиодные светильники

      Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.7:

Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках

P & L

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объем продаж

Издержки проекта

Валовая прибыль

Зарплата персонала

Выплаты процентов по кредиту

Суммарные непроизводственные издержки

Прибыль до выплаты налога

Налоги

Чистая прибыль

      Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.8. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств

C F F O

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

Переменные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

ОСН

Социальный налог

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Оборудование

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

      Анализ эффективности проекта

        Показатели эффективности проекта

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.9:

Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Период расчета, мес.

Чистый денежный поток NPV, рублей

Внутренняя норма доходности IRR (год), %

Индекс доходности PI, ед.

Период окупаемости PB, мес.

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес.

Инвестиции в проект, рублей

Средняя рентабельность продаж по проекту, %

Ставка дисконтирования, %

На рисунке 6.2показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

      Анализ рисков проекта

Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.10:

Таблица 6.10 Основные риски проекта

Риск

Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния

Средства нивелирования риска

Производственные и коммерческие риски

Срывы сроков поставки оборудования и материалов

Задержка оплаты услуг от потребителей

Операционный риск (возможные ошибки изготовителя)

Поломка оборудования

Рыночные риски

Увеличение стоимости выращенных кристаллов от производителя

Демпинг цен конкурентов

Снижение потребительского спроса

    Приложения

      Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

 

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличн. на конец периода

 

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.16

фев.16

мар.16

апр.16

май.16

июн.16

июл.16

авг.16

сен.16

окт.16

ноя.16

дек.16

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.17

фев.17

мар.17

апр.17

май.17

июн.17

июл.17

авг.17

сен.17

окт.17

ноя.17

дек.17

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.19

фев.19

мар.19

апр.19

май.19

июн.19

июл.19

авг.19

сен.19

окт.19

ноя.19

дек.19

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

 

янв.20

фев.20

мар.20

апр.20

май.20

июн.20

июл.20

авг.20

сен.20

окт.20

ноя.20

дек.20

Выручка

Переменные издержки проекта

Постоянные издержки проекта

Расходы на оплату труда

Налоги

Налог на прибыль

Налог на имущество

Страховые взносы

Налогооблагаемая прибыль

Кэш-фло от операционной деятельности

Капитальные затраты (проект, СМР, др.)

Сырье/материалы

Амортизационные отчисления

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственные средства

Заемные средства

Выплаты процентов

Выплата тела долга

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

Готовые бизнес-планы по теме «Электротехника»

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры
Анализ рынка каркасно-тентовых конструкций
11.02.2019
Анализ рынка каркасно-тентовых конструкций

В сегменте конструкций сложной конфигурации с большой площадью остекления российские компании не могут составить конкуренцию иностранным. Единственный производитель алюминиевых каркасов — ООО «МДМ-Технология» — также не в состоянии удовлетворить весь имеющийся спрос. Более простые изделия (ангары, палатки и т. д.) выпускают в основном мелкими фирмами, предлагающими среднее качество, которое по большей части устраивает потребителей.

Анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России
14.12.2018
Анализ рынка модифицированного картофельного крахмала в России

Со слов коммерческого директора одной из компаний-потребителей модифицированного крахмала, многие предприятия готовы отказаться от импорта, если среди отечественных производителей появится аналогичный продукт, не уступающий качеству крахмалу импортного производства.

McDonald’s полностью переходит на российский картофель фри
06.12.2018
McDonald’s полностью переходит на российский картофель фри

Это стало возможным благодаря открытию в Липецке крупного завода по производству хрустящей картофельной соломки, который должен кардинально изменить ситуацию на этом рынке. Выход завода на плановую мощность ожидается к концу 2019 года.

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%
26.03.2018
Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

Наши аналитики выступили на международном химическом форуме
24.09.2019
Наши аналитики выступили на международном химическом форуме

В сентябре 2019 года в Экспоцентре проводилась 22-я международная выставка «Химия-2019», ключевым событием которой стал VII Московский международный химический форум, являющийся крупнейшей дискуссионной площадкой для специалистов химической и нефтехимической отрасли России.

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.
07.03.2019
Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

Анализ рынка торговой недвижимости Москвы
10.06.2019
Анализ рынка торговой недвижимости Москвы

Начиная с 2015 г. объем ввода торговой недвижимости в Москве постоянно снижался, при этом снижалась и доля свободных площадей. В 2019 г. запланировано окончание строительства большого количества новых ТЦ, половина которых будет иметь формат региональных или суперрегиональных. Это позволяет говорить о смене тенденции на ближайшие годы. Однако как будут заполняться новые площади, покажет время и динамика доходов населения столицы.

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе
05.03.2019
Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

Обзор рынка магистральных грузоперевозок
19.11.2018
Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.