Разработка бизнес-плана транспортной компании проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания транспортной компании;
обоснование экономической эффективности открытия транспортной компании;
разработка поэтапного плана создания и развития транспортной компании.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва.
аренда офисного помещения площадью 20 кв.м.
аренды площадки под стоянку
Статьи доходов, оказание услуг грузоперевозок по двум категориям:
Тяжелые – от 30 тонн;
Легкие – от 2 до 5 тонн.
Транспортные средства
ГАЗ 3302 Газель евроборт, ГУР – 3 шт.
Седельный тягач MAN TGS 19.360 4х2 BLS L – 2 шт.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 11 511 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 5,13 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В последующие годы (2010-2013) выпуск грузовых машин в РФ снова начал расти, при этом ежегодно наблюдалось сокращение темпов роста: если в 2010 году российскими предприятиями было изготовлено 157 250 шт. (темп прироста составил 63% относительно выпуска 2009 года), то в 2011 году данный показатель увеличился всего на 34,5% и составил 211 513 шт., а в 2012 было изготовлено 217 698 грузовых транспортных средств (прирост -2,9%).
В 2013 году наблюдалось снижение объёмов импорта на 20% по сравнению с показателем 2012 года.
В структуре импорта грузовых транспортных средств по товарным знакам за 2013 год можно выделить пять крупных компаний, суммарная доля которых составляет около половины российского импорта данной категории автомобилей. К их числу относятся Vlokswagen (*** шт.), Hyundai (*** шт.), Toyota (8 368 шт.), Fiat (*** шт.) и Peugeot (7*** шт.).
По грузообороту автомобильного транспорта в 2012 году лидером также была Московская область, в которой данный показатель вырос почти в *** раз. С *** млрд тонно-километров до ***тонно-километров. На втором месте находился г. Санкт-Петербург, в котором тоже в 2012 году вырос грузооборот - в 2,4 раза.
В 2014 году лидерами по количеству зарегистрированных компаний-перевозчиков грузовым специализированным транспортом по федеральным округам являлись, Центральный ФО с долей 25% в общероссийской структуре и Приволжский ФО – 17%.
В Сибирском и Уральском федеральных округах насчитывалось по *** и *** предприятий соответственно, или по ***% в структуре.
В Москве на 1 мая 2014 года фигурировало 811 предприятий-перевозчиков грузовым специализированным транспортом, крупнейшими из которых, по объёмам выручки за 2012г. являлись: ООО " ЭКОГРИН", *** и ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ".
В структуре текущих расходов ***% занимают расходы на оплату труда производственного персонала, 49% -горючесмазочные материалы, ***% аренда офисного помещения, по ***% - аренда участка под стоянку и бюджет на рекламу, остальные расходы составляют значительно меньшие доли.
Основные доли в структуре налоговых выплат (налоговой нагрузке) принадлежат НДС - 44%, страховым взносам - ***% и налогу на прибыль - ***%. Доля налога на имущество составляет 3%
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Спектр услуг
3.3. Схема работы компании
3.4. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
Грузовые автомобильные перевозки
Классификация грузовых автомобильных перевозок
4.2. Грузовые автомобили
Производство
Импорт
Крупнейшие производители
4.3. Автомобильные дороги
Протяженность
Плотность
Предприятия дорожной инфраструктуры России
4.4. Рынок грузовых автомобильных перевозок
Объемы автомобильных перевозок
Грузооборот
Перспективные направления перевозок
Крупнейшие компании-перевозчики
4.5. Тенденции развития рынка
4.6. Государственное регулирование
4.7. Прогноз развития автомобильных грузоперевозок в России
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Рекламная стратегия
6.3. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Аренда зданий и сооружений
7.2. Необходимое оборудование
7.3. Объемы оказываемых услуг
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы транспортной компании
8.3. Расходы транспортной компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика объема российского производства грузовых автомобилей (включая другие отечественные предприятия) в 2008-2013 гг., шт.
Гр 2. Динамика объема российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.
Гр 3 Динамика протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием по видам собственности в 2008 - 2012 гг., тыс. км
Гр 4 Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в 2008 - 2012 гг., км/1 тыс. кв. км
Гр 5. Динамика объемов перевоза грузов автомобильных транспортов в России в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн. т
Гр 6. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в России в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн. тонно-километров
Гр 7. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.
Гр 8. Динамика выручки, тыс. руб.
Гр 9. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
Гр 10. Движение денежных потоков, тыс. руб.
Гр 11. Остаток денежных средств, тыс. руб.
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура инвестиционных вложений транспортной компании
Диагр 2. Возрастная структура российского парка грузовых автомобилей в 2011 году, %
Диагр 3. Структура российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 4. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диагр 5. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 6. Структура парка грузовых коммерческих автомобилей в России по компаниям-производителям, %
Диагр 7. Распределение компаний-перевозчиков грузовым специализированным транспортом по федеральным округам РФ в мае 2014г., %
Диагр 8. Структура затрат на транспортные средства, %
Диагр 9. Структура инвестиционных вложений в проект, %
Диагр 10. Структура текущих расходов, %
Диагр 11. Структура налоговых выплат, %
Список сх-м:
Сх 1. Сегментация целевой аудитории транспортной компании
Список табл-ц:
Табл 1. Параметры проекта
Табл 2. Показатели эффективности проекта
Табл 3 Основные маршруты грузоперевозок
Табл 4 Расчет средней цены за услуги грузоперевозок
Табл 5. Структура российского производства грузовых автомобилей в 2010-2013 гг., шт.
Табл 6. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в натуральном выражении в 2013 году, шт.
Табл 7. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, шт.
Табл 8. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. дол.
Табл 9. Крупнейшие производители грузовых автомобилей по объему выручки в 2009- 2012гг., тыс. руб.
Табл 10. Число объектов дорожного сервиса (кроме объектов рекламы), расположенных на автомобильных дорогах федерального значения, в 2000, 2005, 2008 - 2011 гг., ед.
Табл 11. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом на коммерческой основе (без субъектов малого предпринимательства) в 2008-2012 гг., тыс. т
Табл 12. Грузооборот автомобильного транспорта, выполненный на коммерческой основе (без субъектов малого предпринимательства), тыс. тонно-километров
Табл 13. Крупнейшие компании-перевозчики грузовым специализированным транспортом в России по объему выручки в 2012 г., тыс. руб.
Табл 14. Крупнейшие компании-перевозчики грузовым специализированным транспортом в Москве по объему выручки в 2012 г., тыс. руб.
Табл 15. Персонал транспортной компании, чел.
Табл 16. Премиальные выплаты по кварталам
Табл 17 Структура площадей проекта
Табл 18. Инвестиционные затраты на оборудование, тыс. руб.
Табл 19. Расчет предельной загрузки транспортной компании
Табл 20. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Табл 21. Динамика поступлений, тыс. руб.
Табл 22. Стоимость обслуживания за единицу продукции, тыс. руб.
Табл 23. Группировка расходов по проекту, тыс. руб.
Табл 24. Динамика налоговых выплат, тыс. руб.
Табл 25. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Табл 26. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Табл 27. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
