Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Организация производства текстильных обоев в городе Кораблино

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства текстильных обоев в городе Кораблино

апрель, 2013

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2020 гг.

Актуальность исследования – апрель2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является рынок отделочных материалов (текстильных обоев) в РФ

Предметом исследования являются производство текстильных обоев.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка текстильных обоев в РФ.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по организации производстватекстильных обоев в г. Кораблино.

Данное производство предполагается запускать на существующем предприятии XXX

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Этапы реализации проекта

Этапы проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1График реализации проекта

Источник: XXXX

Финансирование

Проект планируется финансировать за счет собственных и заемных средств в соотношении XXX. Объем инвестиций: XXX млн. руб.

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Источник: XXXX

Экономическая оценка эффективности данного проекта показала следующие результаты:

XXX

XXX

Ниже на рисунке 1.2 показан график NPVпроекта:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание проекта и производства предлагаемой продукции

С точки зрения бизнес-модели, деятельность по производству текстильных обоев состоит из следующих элементов:

XXX

XXX

Подробнее про особенность организации данного бизнеса и бизнес-модель компании будет описано в разделе 2.2.

В целях данного проекта предполагается производство следующих ассортиментных позиций текстильных обоев:

XXX

XXX

Рисунок 2.1 Пример продукции (джутовые и шелковые обои-справа налево)

Источник: XXXX

Текстильные обои имеют 2 слоя:

XXX

XXX

Достоинства текстильных обоев

XXX

XXX

Особенности организации проекта

Р

Рисунок2.1 Бизнес модель проекта

азвернутая бизнес-модель с описанием представлена на рисунке 2.1.

Ключевые виды деятельности

XXX

Ключевые ресурсы

XXX

Ценностное предложение

XXX

Взаимоотношения с клиентами

XXX

Целевые группы

XXX

Каналы продвижения

Для реализации продукции планируется использовать 3 канала продвижения:

XXX

XXX

Источники доходов

XXX

Структура затрат

Для целей бизнес плана выделяются 2 основные категории затрат: капитальные затраты и затраты на осуществления текущей деятельности.

Капительные затраты- необходимы на постройку и запуск завода, в том числе:

XXX

XXX

Текущие затраты, необходимы для осуществления основной деятельности предприятия:

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Инициатором данного проекта выступает XXX которая включает в свой состав ряд акционерных компаний.  Оператором данного проекта является XXX.

Рассмотрим данные Инициатора проекта:

Таблица 2.1Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (полное название)
Сокращенное наименование предприятия
Дата регистрации
Юридический адрес
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО
ОГРН
ОКПО
Руководитель организации
Телефон
Сайт

Источник: XXXX

Местоположение производства

Точный адрес производства: XXX

Рисунок 2.2 Месторасположение объекта

Источник: XXXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

Обзор рынка текстильных обоев в РФ

XXX

XXX

 Структура продаж по видам обоев на рынке России представлена на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1Структура продаж обоев по видам

Источник: XXXX

Рисунок 3.2Соотношение товарных знаков (брендов) на российском рынке, 2013г.,%

Источник: XXXX

В табличном виде все производители в разрезе стран-поставщиков и брендов представлены ниже:

Таблица 3.1 Производители текстильных обоев, представленные на российском рынке, руб

Страна/Бренд	Сумма поставки, руб

Источник: XXXX

На рисунке представлено процентное соотношение по странам-поставщикам текстильных обоев в Россию.

Рисунок 3.3 Основные страны-поставщики,%

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

Основным сырьем для производства текстильных обоев является ткань, таких типов как: сочетание вискозы и шелка, индийский джут, лен, велюр, фетр, текстиль синтетического происхождения.

Общая стоимость текстиля (по статистическим данным) представлена на рисунке

Рисунок 3.4 Средняя цена текстиля (цена производителя без НДС и доставки)

Наименование	ткань

Источник: XXXX

Таблица 3.2Средняя закупочная цена на текстильные обои (перевозка до страны-покупателя)

Источник: XXXX

Цены реализации текстильных обоев (оптовая торговля) представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3Цены реализации, руб/м2.

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке

XXX

XXX

Обзор потенциальных конкурентов

Среди основных конкурентов можно выделить компании, которые закупают текстильные обои в больших объемах. ТОП-10 покупателей (по сумме покупки и по количеству товара) представлены в таблицах

Таблица 3.4 ТОП-10 продавцов текстильных обоев на российском рынке (по сумме закупки товара)

Наименование компании	Цена закупки, руб

Источник: XXXX

Таблица 3.5 ТОП-10 продавцов текстильных обоев на российском рынке (по количеству закупленного товара)

Наименование компании	Всего наименований, м2

Источник:XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

Общая структура закупок текстильных обоев по регионам РФ представлена в таблице

Таблица 3.6 Структура закупок текстильных обоев по регионам

Город	Рублей	%
Общий итог
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Екатеринбург
Владивосток
Псков
Калининград
Находка

Источник: XXXX

Для целей бизнес плана выделяются 2 основные категории пользователей (потребителей):

юридические лица;

физические лица;

Юридические лица

В категории юридических лиц выделяются следующие группы потенциальных клиентов:

XXX

XXX

Для целей предприятия, юридические лица – это ключевая категория клиентов. Именно на них предполагается направить все маркетинговые усилия по реализации продукции.

Физические лица

XXX

XXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание зданий производства

XXX

XXX

На существующем производстве расположены следующие объекты:

XXX

XXX

На рисунке 4.1. представлено расположение данных объектов

Рисунок 4.1Общий вид производственного здания

Источник: XXXX

Все объекты находятся в отличном состоянии и не требуют доработки. Под производство текстильных обоев будет выделено определенное место в главном производственном корпусе:

XXX

XXX

Описание производственного процесса

XXX

XXX

Производство текстильных обоев включает в себя несколько этапов:

XXX

XXX

Рисунок 4.2Процесс ламинирования

Источник: XXXX

XXX

XXX

Этапы 3 и 4 представлены на рисунке 4.3

Рисунок 4.3Линия печати и доработки

Источник: XXXX

Описание оборудования

Для производства текстильных обоев предполагается приобрести оборудование фирмы XXX

Рисунок 4.4Внешний вид производственного оборудования

Источник XXXX

Линия по производству текстильного включает следующие 2 группы оборудований:

XXX

XXX

1 группа включает:

XXX

2 группа включает:

XXX

Текущие и прогнозные производственные мощности

В рамках данного проекта планируется XX% загрузка максимальной мощности.

Рисунок 4.5 Прогнозная производственная мощность

Выход на полную загрузку планируется постепенно. Загрузка оборудования рассчитывалась исходя из возможностей по использованию основного сырья – ткани.

Система обеспечения качества продукции

XXX

XXX

Сырье, материалы и комплектующие*

В связи с тем, что в рамках данного проекта планируется запуск нового производства компании – производство текстильных обоев, рассмотрим состав материалов и комплектующих данного производства с нулевого цикла.

Для изготовления текстильных обоев требуются следующие материалы (таблица 4.5):

Таблица 4.1 Закупка материалов по проекту

Источник: XXXX

Расчет себестоимости проекта представлен в разделе 6.5.

Информация о поставщиках сырья (в разных сегментах)

XXX

XXX

Прочие технологические вопросы

XXX

XXX

Организационный план

План- график реализации проекта

Этапы реализации проекта приведены в таблице 5.1:

Таблица 5.1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование собственных и заемных средств в соотношении XXX

Собственные средства проекта составляют XXX тыс. руб.и формируются за счет инвестиционных вложений средств Участников данного проекта. Заемные средства проекта будут привлекаться в виде лизинга на оборудование.

Рисунок 5.1 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Для расчета в данном бизнес-плане приняты следующие условия лизинга:

Таблица 5.2 Основные параметры кредита

Источник: XXXX

План по персоналу

XXX

XXX

Таблица 5.3 План по персоналу

Источник: XXXX

Юридический аспект

XXX

XXX

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Налоговое окружение

Предприятие использует общий режим налогообложения.Под общим налоговым режимом (или как его часто называют ОСН), подразумевается режим выплаты налогов, установленный для организаций с различными организационно-правовыми формами (если они при этом не пользуются специальными налоговыми режимами).

Основные налоги режима показаны в таблице 6.1.:

Таблица 6.1 Налоговое окружение

Период	Ставка
Налог на прибыль
ФОТ
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Налог на имущество
НДС

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции (услуг)

В рамках проекта предполагается производство 3 видов продукции с различными характеристиками (размеры, плотность и т.д.) Для простоты расчетов, вся продукция разделена на категории и по каждой категории используется усредненная стоимость.

Ниже приведены данные по средней стоимости каждой категории.

Таблица 6.2Номенклатура и цены, руб.

Источник: XXXX

План производства

При 100% реализации продукции компании планируется реализация следующего объема продукции в месяц:

XXX

XXX

Таблица 6.3 План реализации продукции по годам

Источник: XXXX

Рисунок 6.1Выход на производственную мощность

Источник: XXXX

Себестоимость

Расчет сырьевой себестоимости представлен в таблице:

Таблица 6.4 Себестоимость

Источник: XXXX

Рисунок 6.2 Структура сырьевой себестоимости,%

Источник XXXX

Численность персонала и заработная плата

Набор персонала будет производиться непосредственно каждым руководителем подразделения. Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца. Всего планируется нанять XX человек. В таблице 6.5. указывается количество персонала каждого отдельного подразделения с указанием средней заработной платы на 1 работника:

Таблица 6.5Персонал и зарплата

Источник: XXXX

Издержки проекта (постоянные и переменные)

Издержки включают себя все расходы на сырье и материалы (сырьевую себестоимость), расходы на электроэнергию, водоснабжение, аренду помещения, маркетинг и рекламу.

Таблица 6.6Постоянные издержки

Источник: XXXX

Таблица 6.7Переменные издержки

Источник: XXXX

Капитальные затраты и амортизация

Капитальными затратами данного проекта являются:

XXX

XXX

Данные затраты составляют основную часть инвестиций в проект. В таблицах 6.9 приведены основные затраты на строительство и оборудование:

Таблица 6.9Капитальные затраты

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию.План выручки по кварталампоказан в таблице6.11:

Таблица 6.11 План выручки по кварталам, тыс. руб.

Источник: XXXX

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.12. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств

Источник: XXXX

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.13:

Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка от реализации
Переменные издержки
Валовый доход
Постоянные издержки
Налоги (кроме налога на прибыль)
EBITDA
EBIT, % (к выручке) средняя
Амортизация ОС
EBIT
Выплата процентов по кредитам и займам
Прибыль (Убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Нераспределенная прибыль
Нераспределенная прибыль нарастающим итогом
Возврат кредиторской задолженности
Чистая прибыль
Рентабельность продаж

Источник: XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.20.:

Таблица 6.16Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 7.3показан график NPVпроекта:

Рисунок 6.3График NPV проекта

Источник: XXXX

Оценка рисков

Оценка проектных рисков

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:

Таблица 7.1Основные возможные риски

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Приложение

XXX

XXX

XXX

25