Организация рекламной компании в г. Душанбе

Оглавление

Оглавление 1

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8

Общее описание проекта 8

Описание услуг 8

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 9

Общий обзор рынка рекламных услуг в г. Душанбе 9

Основные тенденции на рынке рекламных услуг 9

Оценка перспектив развития wi-fi рекламы 10

Анализ потребителей. Сегментация потребителей 12

Обзор конкурентов 13

Ценообразование 13

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 14

План по персоналу 14

Организационная структура компании 15

Схема взаимодействия с контрагентами 15

План-график работ по проекту 16

Источники, формы и условия финансирования 18

График привлечения инвестиций 19

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 20

Описание зданий, помещений 20

Описание необходимого оборудования для оказания всех видов услуг 20

Описание процесса оказания услуг 21

Прочие вопросы 21

Расходные материалы для оказания услуг 22

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 23

Исходные данные и допущения 23

Номенклатура и цены 25

Инвестиционные издержки 25

Потребность в первоначальных оборотных средствах 28

Налоговые отчисления 28

Операционные издержки (постоянные и переменные) 30

План продаж 32

Расчет выручки 32

Прогноз прибылей и убытков 33

Прогноз движения денежных средств 34

Анализ эффективности проекта 35

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 40

Количественный анализ рисков 40

Качественный анализ рисков 40

Точка безубыточности проекта 42

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 45

ПРИЛОЖЕНИЯ 46

Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 46

 

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 6

Рисунок 1.2 График NPV проекта 6

Рисунок 3.1 Структура населения г. Душанбе по возрастным группам, % 12

Рисунок 4.1 Организационная структура компании 15

Рисунок 4.2 График реализации проекта 17

Рисунок 4.3 Структура финансирования инвестиционного проекта 18

Рисунок 4.4 График привлечения инвестиций 19

Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 28

Рисунок 6.2 График NPV проекта 36

Рисунок 7.1 График точки безубыточности 43

 

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 График реализации проекта 5

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 6

Таблица 3.1 Основные игроки на рынке рекламных услуг в г. Душанбе 13

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания рекламной компании, долларов США. 14

Таблица 4.2 График реализации проекта 16

Таблица 5.1 Перечень основного оборудования для работы рекламной компании, доллары США 20

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 24

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 24

Таблица 6.3 Номенклатура и цены 25

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, долларов США 26

Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 29

Таблица 6.6 Налоговые выплаты, долларов США 29

Таблица 6.7 Постоянные издержки, доллары США 30

Таблица 6.8 Переменные издержки, долларов США 31

Таблица 6.9 План продаж по годам, шт 32

Таблица 6.10 План выручки в по годам, долларов США 32

Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, долларов США 33

Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, долларов США 34

Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 35

Таблица 7.1 Анализ чувствительности 40

Таблица 7.2 Основные риски проекта 41

Таблица 7.3. Расчет точки безубыточности, долларов США 42

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В рамках данного проекта предполагается открытие рекламной компании в г. Душанбе. Основными потребителями услуг рекламной компании будут являться: юридические лица, которые заинтересованы в продвижении своих услуг/товаров на рынке и пользователи сети Интернет.

Компания будет заниматься предоставлением рекламных услуг. В состав услуг будет входить: предоставление безлимитного высокоскоростного интернета, размещение рекламных видеороликов в сети Wi-Fi, разработка и написание баннеров и стартовых рекламных страниц.

Этапы реализации проекта приведены в таблице:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Проведение ремонтных работ офисного помещения
Оснащение офисного помещения
Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования
Разработка маркетингового плана, изготовление бренд-бука, сайта и т.д.
Формирование штатного расписания и подбор персонала
Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)
Начало работы рекламной компании

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет … долларов США. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет … года и … месяцев с учетом дисконтирования. Ниже на рисунке приведен требуемый объем инвестиций.

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), долларов США
Чистый дисконтированный доход (NPV), долларов США
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, долларов США
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), долларов США
Ставка дисконтирования, %
Рентабельность инвестиций (ROI), %

Источник: расчеты MegaResearch

* Определение понятий финансовых показателей представлено в разделе 6.11 данного бизнес-плана.

На рисунке ниже показан график NPV проекта по годам его реализации.

 

 

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на … год составит … долларов США.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Общее описание проекта

В рамках данного проекта предполагается открытие рекламной компании в г. Душанбе. Рекламная компания будет специализироваться на оказании рекламных услуг через сеть Wi-Fi. На сегодняшний день в Республике Таджикистан существуют 2 проблемы:

• Отсутствие высокоскоростного и доступного интернета;

• Отсутствие высокоэффективной и доступной рекламы товаров или услуг.

При реализации данного проекта в столице республики Таджикистан решится не только проблема с сетью Интернет, но и появится выгодный источник продвижения услуг и товаров местных предпринимателей. Таким образом, при построении высокоскоростной сети Интернет в Таджикистане, проект приобретет социальную значимость.

В настоящее время рекламные кампании проводят множество предприятий, в том числе телеканалы, газеты, радио. Однако, из-за высокой стоимости большинству предпринимателям пользоваться текущими ресурсами продвижения своих услуг не выгодно.  

При реализации данного проекта компания … станет наиболее эффективным способом продвижения товаров и услуг местных предпринимателей.

 

 

Описание услуг

Перечень услуг, которые будет оказывать рекламная компания, приведены в таблице ниже.

Услуги компании	Описание услуги
Реализация рекламы в сети Wi-Fi (15 сек.)
Реализация стартовой страницы
Неограниченный доступ к интернету, долларов США/чел/3 дня

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Общий обзор рынка рекламных услуг в г. Душанбе

Из опыта мирового бизнеса давно известна сила и роль рекламы. Прежде всего, реклама несет в себе информацию, которая обычно представлена в сжатой форме, доводящей до конечного потребителя наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах.

Рекламный бизнес сегодня быстро развивается во всем мире, принося выгоду, как производителю, так и конечному потребителю, а также, как СМИ и государству. Однако рекламная индустрия Республики Таджикистан в целом отстает в развитии по сравнению со странами СНГ и Центральной Азии. Большинство экспертов считают, что причины, тормозящие развитие рекламной индустрии, связаны с нерациональным государственным регулированием и не пониманием пользы и выгоды рекламы. По мнению …, директора представительства сетевой международной медийной компании …, развитие рекламного бизнеса выгодно всем участникам рынка. В частности, развитие рекламной индустрии поможет местным производителям быть более защищенными в конкуренции со стороны иностранной экспансии, а также усилит позиции на рынке, что в конечном итоге приведет к снижению цен до адекватных показателей.

На развитие рекламного бизнеса также влияет …

Медиа-рынок Таджикистана находится вы стадии формирования и представлен на рынке:

• …

• …

• …

• …

• …

В результате стоит отметить, что …

 

Основные тенденции на рынке рекламных услуг

Основные тенденции, а также прогноз развития рынка изложены ниже:

1. …

2. …

3. …

4. …

 

 

Оценка перспектив развития wi-fi рекламы

Wi-Fi на сегодняшний день является наиболее распространенной в мире беспроводной технологией. Финансовый доступ к Интернету на сегодня остается одной из острых проблем для жителей Таджикистана. Минимальные затраты одного пользователя на Интернет составляют более … долларов, и это — при ограниченном трафике. Безлимитный доступ в Интернет стоит намного дороже (примерно …$), и средний житель с зарплатой в … долларов вряд ли сможет позволить себе такое удовольствие.

По официальным данным, в восьмимиллионном Таджикистане сегодня около … миллионов интернет-пользователей. Большая часть из них использует Всемирную паутину для электронной переписки и посещения развлекательных сайтов. Активных пользователей, ежедневно работающих в интернете, по сведениям экспертов, не более … тысяч. Это люди, которые регулярно посещают социальные сети и несколько раз в день - различные новостные ресурсы. Однако в последнее время пользоваться Интернет-ресурсами становится все сложнее. На сегодняшний день заблокировано большое количество Интернет-ресурсов, на которых зачастую размещены материалы с критикой действующих властей Таджикистана. В число заблокированных веб-ресурсов попал целый ряд российских информационных сайтов, включая "Вести.ру", Lenta.ru, "Центразия.ру", "Фергана.ру" и сайт агентства "РИА Новости". Правительство Таджикистана таким образом хотят контролировать поток информации в страну. Так же стоит отметить, что по состоянию на 2016 год число пользователей интернета в Таджикистане сократилось на … тыс. человек, а по сравнению с началом 2015 года на … млн. Причиной послужило повышение цен на пользование интернетом и снижение качества связи. По данным Службы связи республики Интернетом пользуются … из … жителей республики. Количество пользователей Интернета в стране, в настоящее время составляет … млн. По состоянию на сегодняшний день, в стране зафиксировано снижение численности пользователей сети Интернет на … тыс. человек.

По мнению заместителя руководителя Службы связи, Татьяны Холмуродовой, сокращение числа пользователей сети интернет связано со снижением покупательской способности населения, влиянием экономического кризиса. Отрасль связи в Таджикистане – одна из немногих, которая за последние десять лет стремительно развивалась. Однако, сокращение числа пользователей за последний год беспрецедентно. Несмотря на то, что представители Службы связи считают причиной сокращения интереса пользователей к интернету экономический кризис, однако эксперты рынка считают, что последние ограничения по доступу к интернету, а также повышение стоимости акцизов, привели к стагнации в этой отрасли. В прошлом году по инициативе Налогового комитета уровень акцизного налога на электрическую связь возросла с 3% до 5%.  

По мнению активного пользователя интернета, создателя первого местного портала блогов, Блогистон Рустама Гулова, за последние годы качество интернета ухудшилось, но цены наоборот возросли. С его слов качество и скорость интернета в Кыргызстане во много раз выше, чем в стране и при этом цена намного ниже.

Все вышеперечисленное говорит о проблемах развития интернет-индустрии в Таджикистане, а также большой потребности жителей страны в высокоскоростном интернете.

По состоянию на 2015-2016 гг. Таджикистан посетили свыше … тыс. иностранных граждан, из которых в качестве туристов в страну прибыли … тыс. … тысяч человек. Стоит отметить, что практически каждый иностранный гражданин является потенциальным пользователем сети интернет. На сегодняшний день население г. Душанбе составляет 802 700 человек. По данным органов статистики доля молодежи в возрасте от 15-24 лет составляет … человек (…%).  Следовательно, более … тыс. человек могут являться потенциальными пользователями интернета.  Если взять во внимание население в возрасте от 25 до 40 лет, то можно говорить о количестве потенциальных пользователей более … человек. Вышеперечисленная информация говорит о том, что интернет в Таджикистане востребован. Большинство пользователей Таджикистана подключаются к сети интернет через мобильных операторов, однако данный ресурс выходит достаточно дорогим. 

Республика Таджикистан может получить большие экономические и социальные выгоды от цифровых технологий и доступа в Интернет. Однако на сегодняшний день всего …% населения имеют доступ на постоянной основе к всемирной паутине.

В настоящее время человечество вступило в эпоху информационных технологий.  По мнению экспертов, уже к 2030 году более 1 миллиарда человек будут зарабатывать в сети Интернет и одним из основных источников заработка станет информация, что так же говорит о необходимости построения высокоскоростной и доступной сети в Республике Таджикистан. 

 

 

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями сети Wi-Fi будут являться гости столицы и жители в возрасте от … до … лет.

Ниже на рисунке приведена структура населения г. Душанбе по возрастным группам.

Рисунок 3.1 Структура населения г. Душанбе по возрастным группам, %

Источник: статистика СНГ, анализ MegaResearch

Как видно из структуры, большую долю населения составляют граждане в возрасте            … лет, на втором месте стоят граждане в возрасте … лет, что в совокупности составляет более …% от всего населения страны.

Основными потребителями рекламных услуг будут являться юридические лица, которые заинтересованы в продвижении услуг своей компании, а также увеличении продаж и наращивании доли рынка.

Важными аспектами при выборе рекламной компании для предпринимателя являются:

• Цена;

• …;

• …;

• ….

 

 

 

Обзор конкурентов

Перечень основных игроков на рынке рекламных услуг приведен в таблице ниже.

Таблица 3.1 Основные игроки на рынке рекламных услуг в г. Душанбе

Компания	Логотип	Сайт	Стоимость услуг, долларов США
Радио «Ватан»
…
…
…
…
…

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

 

Ценообразование 

…

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

При формировании штатного расписания рекламной компании ориентировались на концепцию проекта, объем основных и вспомогательных операций.

В штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

• Административно-управленческий персонал;

• Основной персонал;

• Дополнительный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ исходя из условий работы отделов, относящихся к вышеперечисленным структурным подразделениям.

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания рекламной компании, долларов США.

№	Наименование должности	Кол-во работников	З/п 1 работника, Долларов США/мес.	Итого ФОТ, долларов США
1	Административно-управленческий персонал
1.1	Директор
1.2
1.3
1.4
2	Основной персонал
2.1	Программист
2.2
2.3
3	Дополнительный персонал
3.1
	Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата предприятия ежемесячный ФОТ получился равным … долларов США.

 

Организационная структура компании

Организационная структура компании представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 Организационная структура компании

 

 

Схема взаимодействия с контрагентами

…

 

 

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице ниже.

Таблица 4.2 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Проведение ремонтных работ офисного помещения
Оснащение офисного помещения
Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования
Разработка маркетингового плана, изготовление бренд-бука, сайта и т.д.
Формирование штатного расписания и подбор персонала
Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)
Начало работы рекламной компании

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке ниже:

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, начало деятельности рекламной компании запланировано на март 2018 года.

 

Источники, формы и условия финансирования

Объем основных инвестиций проекта составит … долларов США. 

В проекте планируется использование заемных средств – Инвестора (…%). На рисунке ниже представлена структура финансирования проекта.

Рисунок 4.3 Структура финансирования инвестиционного проекта