Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий 2010-2014 гг. Оценка влияния санкций. Прогноз до 2017 года»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 февраля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

36 000 р.

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка колбасы и колбасных изделий в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз колбасной продукции из ряда стран.

Исследование охватывает временной период с 2010 года, а также прогноз развития до 2017 года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка колбасы и колбасных изделий в РФ:

 объем, динамика и темпы роста рынка

 доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций

 баланс импорта и экспорта

 баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке колбасы и колбасных изделий после ввода экономических санкций:

 условия продуктового эмбарго

 доля стран-поставщиков в общем объеме поставок, попавших под санкции

 оценка объема запрещенного импорта

 изменение структуры импортных поставок колбасы и колбасных изделий до и после санкций

 оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства колбасы и колбасных изделий в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура, проведен анализ изменения ассортиментной структуры производства, выявлены основные производители колбасы и колбасных изделий в РФ и Московском регионе.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке колбасной продукции. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Также в отчете представлены потребительские предпочтения на рынке колбасы, характеристики потребителей, основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка колбасы и колбасных изделий до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Объем рынка колбасы и колбасных изделий по итогам 2014 года составил *** тонн, увеличившись по отношению к предыдущему году на ***%.

 Несмотря на запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года, рынок показал рост преимущественно за счет роста внутреннего производства на ***%. По итогам 2014 года объем производства достиг *** тонн.

 В структуре производства колбасных изделий наибольшую долю занимают вареные колбасы (***%), далее следуют сосиски (***%), *** колбасы занимают 12% в структуре производства, …

 На российском рынке колбасы и колбасных изделий отечественные производители смогут удовлетворить ***% внутреннего спроса при условии, что вся произведенная продукция будет поставлять на внутренний рынок

В отчете приведены 42 диаграммы, 2 схемы и 20 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ГЛАВА 1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 5

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 10

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 10

2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 11

2.3. БАЛАНС ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 12

2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 13

2.5 САНКЦИИ НА ВВОЗ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ. ОЦЕНКА НОВОЙ НИШИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 14

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 15

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 15

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 15

3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ 17

3.4. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА 18

3.4.1. Географическая структура производства по ФО 18

3.4.2. Региональная структура производства 19

3.5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 22

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 24

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 24

4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 26

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30

5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 31

5.3. ИЗМЕНЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 33

5.3.1. Условия продуктового эмбарго (группы продукции, страны-поставщики) 33

5.3.2. Доля стран в общем объеме поставок, попавших под санкции. Оценка объема запрещенного импорта колбасных изделий 34

5.3.3. Структура импорта колбасных изделий: до и после санкций 37

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 39

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 39

6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 40

ГЛАВА 7. СБЫТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 43

7.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 43

7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 44

7.2.1. Динамика и структура численности населения 44

7.2.2. Уровень доходов и благосостояния населения 46

7.2.3. Структура расходов 48

7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 50

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.1. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 55

8.2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЫНКА КОЛБАСЫ И КОЛАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 56

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 65

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка колбасных изделий, 2011-2014 гг. %

Диаграмма 2. Доля импортной продукции на рынке колбасных изделий, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), %

Диаграмма 3. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке колбасных изделий

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 5. Нехватка импортной продукции / Потенциально незанятая ниша для отечественной продукции, тонн

Диаграмма 6. Динамика объема производства колбасных изделий в 2010-2014 гг., тонн

Диаграмма 7. Структура производства колбасных изделий по сегментам, 2014 год

Диаграмма 8. Структура производства колбасных изделий по видам, %

Диаграмма 9. Динамика структуры производства колбасных изделий по видам, 2010- 2013 год, %

Диаграмма 10. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 11. Региональная структура производства колбасных изделий, в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Цены производителей на колбасные изделия по видам, 2014 год, руб. за тонну

Диаграмма 13. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 14. Помесячная динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2013-2014 гг., руб./тонну

Диаграмма 15. Потребительские цены на полукопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 16. Потребительские цены на сосиски и сардельки в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 17. Потребительские цены на сырокопченую колбасу в РФ и по ФО, 2014 год, руб./кг

Диаграмма 18. Темпы роста потребительских цен на колбасные изделия по видам, 2012-2014 гг., %

Диаграмма 19. Сезонность средних потребительских цен на колбасные изделия, 2013-2014 гг., руб./ кг

Диаграмма 20. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 21. Динамика объема импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 22. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в натуральном выражении) %

Диаграмма 23. Сравнительная структура импорта колбасных изделий по странам в 2013 и 2014 гг., (в стоимостном выражении) %

Диаграмма 24. Доля стран, попавших под эмбарго, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., 2014 год до санкций, 2014 год после санкций, %

Диаграмма 25. Помесячное изменение доли импорта стран, попавших под санкции, в общей структуре импорта колбасных изделий, 2013-2014гг, %

Диаграмма 26. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тонн, 2011-2014 гг.

Диаграмма 27. Динамика объем импорта из стран по группам (попавших под санкции и остальных), тыс. долл., 2011-2014 гг.

Диаграмма 28. Структура импорта колбасных изделий в 2014 году: до и после санкций, %

Диаграмма 29. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Диаграмма 30. Динамика объема экспорта колбасных изделий, 2011-2014 гг., тыс. долл.

Диаграмма 31. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 32. Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 33. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2013 год, %

Диаграмма 34. Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2014 год, %

Диаграмма 35. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года

Диаграмма 36. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %

Диаграмма 37. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %

Диаграмма 38. Структура использования денежных доходов, %

Диаграмма 39. Потребительские предпочтения по видам колбас, %

Диаграмма 40. Критерии выбора колбасных изделий потребителями, %

Диаграмма 41. Потребительские предпочтения по выбору места производства колбасных изделий, %

Диаграмма 42. Прогноз производства колбасы и колбасных изделий на 2015-2017 гг., тонн

Список таблиц:

Таблица 1. Объем, динамика и темпы роста рынка колбасы и колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг.

Таблица 3. Баланс спроса и предложения на рынке колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 4. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 5. Объем и динамика производства колбас и колбасных изделий по видам, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства колбасных изделий по регионам РФ, тонн

Таблица 7. ТОП-20 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в РФ

Таблица 8. ТОП-15 крупнейших производителей колбасных изделий по объему выручки в Москве

Таблица 9. Динамика цен производителей на колбасные изделия по видам, 2010-2014 гг., руб. за тонну

Таблица 10. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию

Таблица 11. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 12. Объем, динамика и темпы роста/спада импорта из стран под эмбарго и остальных стран колбасных изделий, 2011-2014 гг., тонн

Таблица 13. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО

Таблица 14. Численность постоянного населения России по полу и возрасту

Таблица 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), руб.

Таблица 16. Структура использования денежных доходов, %

Таблица 17. Структура расходов потребителей, %

Таблица 18. Прогноз развития основных параметров рынка до 2017 года

Таблица 19. Прогноз динамики мировых цен на продовольствие в т.ч. на колбасные изделия до 2017 года

Таблица 20. Прогноз объема производства колбасы и колбасных изделий до 2017 года (по сценариям развития), тонн

Список схем:

Схема 1. Классификация колбасных изделий

Схема 2. Схема сбыта колбасных изделий по основным рыночным каналам

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Маркетинговое исследование и обзор рынка оленины в Санкт-Петербурге в 2013 году.

02 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий и охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

30 января 2019 г. 90 000 р.

Анализ рынка свинины в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

02 июля 2012 г. 67 500 р.

Анализ рынка свинины в странах СНГ в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

09 апреля 2014 г. 69 000 р.

Российский рынок мясных изделий: колбасы, мясные полуфабрикаты, мясные консервы

13 декабря 2010 г. 37 500 р.

Обзор рынка сосисок и вареных колбас Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок охлажденного мяса: комплексный анализ и прогноз - 2025

03 марта 2025 г. 148 350 р.

Рынок колбас и колбасных изделий: прогноз до 2017 год

19 декабря 2014 г. 59 850 р.

Обзор рынка мяса Украины 2010

28 апреля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок розничной торговли мясом животных и птицы

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок свинины 2011-2013 гг.

15 апреля 2014 г. 73 500 р.

Рынок мяса кроликов: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

11 февраля 2014 г. 52 350 р.

Обзор рынка мясных копченостей Украины. 2018 год.

06 марта 2018 г. 29 900 р.

Анализ рынка свинины в России, Казахстане, Белоруссии

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка говядины: 2005-2014 гг

21 марта 2010 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.