Емкость, структура и динамика развития рынка колбасных изделий крупных городов России (опрос потребителей в 12 крупных российских городах)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 22 сентября 2008 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Аннотация:

В исследовании рассмотрена емкость и структура рынка колбасных изделий как на уровне крупных городов России в целом, так и на уровне г. Москвы. Рассмотрена емкость рынка и его сегментов, динамика развития рынка в целом и его сегментов в последний год. Дается обоснованный прогноз развития сегментов рынка колбасных изделий в ближайшие 2 года.

Подробно рассмотрена конкурентная среда в каждом из исследуемом сегментов, доли ведущих марок, динамика переключения потребительских предпочтений с одной марки на другую. Выделены сегменты рынка с наиболее благоприятными условиями для создания новых общенациональных брендов (на основании анализа конкурентной среды и сравнительного анализа темпов роста сегментов рынка).

Методы исследования:

Личное стандартизированное интервью с потребителями колбасных изделий. Общий объем выборки составил 1400 респондентов. Репрезентативность выборки обеспечивалась за счет ее квотирования. Были установлены квоты по полу, возрасту и уровню дохода в соответствии с социально-демографическими параметрами генеральной совокупности.

Регион исследования:

Европейская часть России, включая Северо-Западный, Центральный, Южный федеральный округа, Поволжье и Урал. Опрос потребителей был проведен в 6 городах-миллионниках (Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Челябинске) и 6 городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей (Краснодаре, Ярославле, Саратове, Воронеже, Липецке, Набережных Челнах).

Исследуемые группы товаров:

1. вареные колбасы;
2. варено-копченые колбасы;
3. полукопченые колбасы;
4. сырокопченые колбасы;
5. сыровяленые колбасы;
6. сосиски;
7. сардельки;
8. ветчины;
9. мясные деликатесы;
10. паштеты.

Цели исследования:

1. Определение емкости рынка колбасных изделий.
2. Определение емкости сегментов рынка колбасных изделий (вареная, варено-копченая, полукопченая, сырокопченая, сыровяленая колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты) в натуральном и денежном выражении.
3. Определение динамики развития:
3.1. рынка колбасных изделий;
3.2. сегментов рынка колбасных изделий;
3.3. 2007 по 2008 год.
4. Определение доли рынка наиболее известных торговых марок в каждом из рассматриваемых сегментов, а также динамики изменения долей наиболее известных торговых марок.
5. Прогноз изменения структуры рынка (по группам товаров) в ближайшие 2 года.
6. Определение социально-демографической структуры потребителей каждой группы товаров. Определение динамики переключения потребителей с одних видов колбасных изделий на другие на другие.

Часть 1. Емкость и структура рынка колбасных изделий крупных российских городов

1. Емкость и развитие рынка колбасных изделий крупных городов в Европейской части России
2. Структура рынка колбасных изделий крупных российских городов
3. Емкость и динамика развития сегмента вареных колбас в крупных российских городах
4. Емкость и динамика развития сегмента варено-копченых колбас в крупных российских городах
5. Емкость и динамика развития сегмента полукопченых колбас в крупных российских городах
6. Емкость и динамика развития сегмента сырокопченых колбас в крупных российских городах
7. Емкость и динамика развития сегмента сосисок в крупных российских городах
8. Емкость и динамика развития сегмента сарделек в крупных российских городах
9. Емкость и динамика развития сегмента ветчин в крупных российских городах
10. Емкость и динамика развития сегмента мясных деликатесов в крупных российских городах
11. Прогноз развития рынка колбасных изделий в 2008-2009 гг.

Часть 2. Конкурентная среда на рынке колбасных изделий крупных российских городов

1. Сегмент вареных колбас
2. Сегмент варено-копченых колбас
3. Сегмент полукопченых колбас
4. Сегмент сырокопченых колбас
5. Сегмент сосисок
6. Сегмент сарделек
7. Сегмент ветчин
8. Сегмент мясных деликатесов
9. Сегмент паштетов
10. Сегменты рынка колбасных изделий с наиболее благоприятной конкурентной средой

Часть 3. Социально-демографический профиль потребителей разных видов колбасных изделий

1. Потребители вареных колбас
2. Потребители варено-копченых колбас
3. Потребители полукопченых колбас
4. Потребители сырокопченых колбас
5. Потребители сосисок
6. Потребители сарделек
7. Потребители ветчин
8. Потребители мясных деликатесов
9. Потребители паштетов

Часть 4. Емкость, структура рынка колбасных изделий г. Москвы

1. Емкость рынка колбасных изделий г. Москвы
2. Структура рынка колбасных изделий г. Москвы

Диаграммы:

Диаграмма 1. Емкость рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в сравнении с емкостью российского рынка колбасных изделий в натуральном выражении, млн. тонн.
Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в сравнении с емкостью российского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в натуральном выражении
Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в стоимостном выражении
Диаграмма 5. Структура рынка колбасных изделий в крупных городах России в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении
Диаграмма 6. Динамика изменения потребления вареных колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление вареных колбас) в последние полгода
Диаграмма 7. Динамика изменения потребления варено-копченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление варено-копченых колбас) в последние полгода
Диаграмма 8. Динамика изменения потребления полукопченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление полукопченых колбас) в последние полгода
Диаграмма 9. Динамика изменения потребления сырокопченых колбас (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сырокопченых колбас) в последние полгода
Диаграмма 10. Динамика изменения потребления сосисок (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сосисок) в последние полгода
Диаграмма 11. Динамика изменения потребления сарделек (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление сарделек) в последние полгода
Диаграмма 12. Динамика изменения потребления ветчин (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление ветчин) в последние полгода
Диаграмма 13. Динамика изменения потребления мясных деликатесов (доли потребителей увеличивших, уменьшивших и не изменивших потребление мясных деликатесов) в последние полгода
Диаграмма 14. Прогноз среднегодового темпа роста сегментов рынка колбасных изделий в 2008-2009 гг. Динамика роста сегментов рынка колбасных изделий указана в %, в натуральном выражении
Диаграмма 15. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте вареных колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 16. Динамика долей наиболее известных торговых марок в сегменте вареных колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
Диаграмма 17. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте варено-копченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 18. Динамика долей наиболее известных торговых марок в сегменте варено-копченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
Диаграмма 19. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте полукопченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 20. Динамика долей наиболее известных торговых марок в сегменте полукопченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
Диаграмма 21. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сырокопченых колбас рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 22. Динамика долей наиболее известных торговых марок в сегменте сырокопченых колбас рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
Диаграмма 23. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сосисок рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 24. Динамика долей наиболее известных торговых марок в сегменте сосисок рынка колбасных изделий крупных городов России за последний год
Диаграмма 25. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте сарделек рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 26. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте ветчин рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 27. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте мясных деликатесов рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 28. Доли рынка наиболее известных торговых марок в сегменте паштетов рынка колбасных изделий крупных российских городов
Диаграмма 29. Соотношение местных и федеральных брендов в сегментах рынка колбасных изделий
Диаграмма 30. Социально-демографический профиль потребителей вареных колбас в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 31. Социально-демографический профиль потребителей варено-копченых колбас в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 32. Социально-демографический профиль потребителей полукопченых колбас в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 33. Социально-демографический профиль потребителей сырокопченых колбас в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 34. Социально-демографический профиль потребителей сосисок в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 35. Социально-демографический профиль потребителей сарделек в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 36. Социально-демографический профиль потребителей ветчин в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 37. Социально-демографический профиль потребителей мясных деликатесов в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 38. Социально-демографический профиль потребителей паштетов в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 39. Емкость рынка колбасных изделий в г. Москве в сравнении с емкостью рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в натуральном выражении, млн. тонн
Диаграмма 40. Емкость рынка колбасных изделий в г. Москве в сравнении с емкостью рынка колбасных изделий крупных городов России (500 тыс. +) в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 41. Структура рынка колбасных изделий г. Москвы в натуральном выражении
Диаграмма 42. Структура рынка колбасных изделий в г. Москве и крупных городах России, в сравнении, в натуральном выражении
Диаграмма 43. Структура рынка колбасных изделий г. Москвы в стоимостном выражении
Диаграмма 44. Структура рынка колбасных изделий в г. Москве и крупных городах России, в сравнении, в стоимостном выражении
Диаграмма 45. Структура рынка колбасных изделий г. Москвы в натуральном и денежном выражении (в сравнении)

Таблицы:

Таблица 1. Распределение выборки исследования по городам.
Таблица 2. Структура выборки по социально-демографическим парамет-рам.
Таблица 3. Структура выборки по типу торговых точек.

Исследования по теме «Мясо и мясные изделия»

Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий, мясных копченостей в Москве и Московской области

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ потребности рынка мяса кролика в России

28 апреля 2016 г. 50 000 р.

Анализ рынка свинины в России, Казахстане, Белоруссии

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

Рынок мяса и мясопродуктов в РФ

14 мая 2003 г. 29 900 р.

Рынок мясных и колбасных изделий. Текущая ситуация и основные игроки

14 июня 2015 г. 89 850 р.

Российский рынок колбасы и колбасных изделий: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

12 января 2022 г. 75 000 р.

Российский и мировой рынок баранины - 2012г.

10 сентября 2012 г. 41 850 р.

Обзор российского рынка свинины

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок колбасы (выпуск 4)

12 мая 2009 г. 35 250 р.

Мировой и российский рынок свинины - 2014г.

31 июля 2014 г. 45 000 р.

Анализ рынка говядины в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

26 января 2012 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование «Российский рынок мяса 2003-2009 гг.»

17 июля 2009 г. 49 350 р.

Sausages and sausage products. Market of sausages and sausage products: forecast for 2013-2016

03 апреля 2013 г. 131 288 р.

Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

08 августа 2014 г. 67 500 р.

Рынок мяса кроликов: итоги 2009 года и прогноз на 2010-2011 гг.

03 октября 2010 г. 38 850 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.