Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка нерастворимых пищевых волокон.
На российском рынке нерастворимых пищевых волокон в 2010 году доля российских пищевых волокон в общем объеме потребления колебалась в районе статистической погрешности, поскольку не существовало серийного промышленного производства НПВ в России. На данный момент только одно предприятие производит отечественные нерастворимые пищевые волокна. Импорт занимает в данный момент доминирующую долю рынка, однако уже в краткосрочной перспективе ожидается постепенное снижение доли импортных волокон на рынке. В структуре импорта наибольшую долю составляют пищевые волокна из Германии.
В структуре потребления в 2015 году наибольшую долю занимали нерастворимые волокна из целлюлозы, на втором месте в общем объеме потребления были волокна из гороха, на третьем месте волокна из плодов цитрусовых. Основными потребителями НПВ на российском рынке являются предприятий пищевой промышленности. При этом доминирующую роль в общем объеме потребления занимают предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Поскольку НПВ используются для производства большого количества различных продуктов питания, то на рынке представлено очень большое количество действующих и потенциальных потребителей НПВ. Ни один из потребителей на рынке не обладает какой-либо существенной долей в общем объеме потребления.
По характеру конкуренции российский рынок НПВ наиболее близок к рынкам с монополистической конкуренцией, однако имеет при этом ряд признаков олигополистического рынка. Общий уровень конкуренции можно оценить, как средний. Большую часть НПВ иностранного производства напрямую на российский рынок импортируют различные дистрибьюторы пищевых ингредиентов. На 10 крупнейших получателей (почти все крупнейшие получатели импортных НПВ – компании-дистрибьюторы пищевых ингредиентов) НПВ пришлось в 2015 году более **% всего объема импорта.
Наиболее важной характеристикой российского рынка НПВ является то, что это активно растущий и динамично развивающийся рынок. В натуральном выражении объем рынка в 2015 году более чем в 2 раза превосходил объем рынка в 2010 году. При этом в 2015 году рынок увеличился в объемах и по сравнению с 2014 годом. Рынок все последние годы растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается сохранение позитивной динамики роста российского рынка НПВ, что безусловно будет способствовать росту привлекательности данного рынка и появлению новых отечественных производителей на рынке.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке нерастворимых пищевых волокон в России. В отчете рассмотрены объем и динамика импорта, структура, а также крупнейшие импортеры (ЗАО «Партнер-М», ООО «Орион Продукт» и другие).
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh, CFF Gmbh & Co, Interfiber SP и другие. В отчете рассмотрены барьеры входа в отрасль, законодательное регулирование и государственные программы, перспективы и прогноз развития рынка нерастворимых пищевых волокон на 2017-2019 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 7
1. Общая информация по рынку нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.2. Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. 10
1.3. Емкость рынка 15
1.4. Тенденции развития рынка 17
1.5. Факторы, влияющие на рынок 20
1.6. Структура рынка, 2016 г. 23
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 29
2.1. Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг. 29
2.2. Структура импорта, 1-ое полугодие 2017 г. 32
2.3. Крупнейшие импортеры, ТОП-5 37
3. Конкурентный анализ на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 42
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 42
3.2. Компании-производители, ТОП-10 44
4. Анализ потребления на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 63
4.1. Насыщенность рынка 63
4.2. Основные потребительские группы 64
4.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10 66
5. Выводы по исследованию рынка нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 76
5.1. Барьеры входа в отрасль 76
5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 78
5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2019 гг. 79
5.4. Выводы по исследованию 81
Информация об исполнителе проекта 84
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем российского рынка НПВ в натуральном выражении в 2010-2017 гг. (тонн) 12
Рисунок 2. Объем российского рынка НПВ в стоимостном выражении в 2014-2017 гг. (млн рублей) 13
Рисунок 3. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 году в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном выражении 14
Рисунок 4. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 года в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 14
Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении 17
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в стоимостном выражении 23
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в натуральном выражении 24
Рисунок 8. Структура потребления НПВ в 2016 году на рынке в стоимостном выражении по федеральным округам 25
Рисунок 9. Структура рынка по видам волокон в 2010 году 26
Рисунок 10. Структура рынка по видам волокон в 2015 году 27
Рисунок 11. Оценочная структура рынка по видам волокон в 2016 г. 28
Рисунок 12. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в натуральном выражении (тонн) 29
Рисунок 13. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 30
Рисунок 14. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 31
Рисунок 15. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном выражении 33
Рисунок 16. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении 34
Рисунок 17. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в стоимостном выражении 36
Рисунок 18. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в натуральном выражении 37
Рисунок 19. Структура потребления НПВ в стоимостном выражении в 2016 году в разрезе основных потребительских групп 65
Рисунок 20. Доля ТОП-10 потребителей в общем объеме потребления волокна в 2015 году на рынке в натуральном выражении 73
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта и российского производства НПВ в 2016 - 1-ом полугодии 2017 гг. 11
Таблица 2. Объем импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном и натуральном выражении 32
Таблица 3. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон у крупнейших компаний-получателей в 1-ом полугодии 2017 г. 35
Таблица 4. Профиль компании ЗАО «...» 38
Таблица 5. Профиль компании ООО «...» 39
Таблица 6. Профиль компании ЗАО «...» 39
Таблица 7. Профиль компании ООО «...» 40
Таблица 8. Профиль компании ООО «...» 41
Таблица 9. Объемы производства и поставок нерастворимых пищевых волокон на российский рынок крупнейшими производителями в 2014-2015 гг. 49
Таблица 10. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 52
Таблица 11. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 52
Таблица 12. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 53
Таблица 13. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 54
Таблица 14. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 54
Таблица 15. Ассортимент НПВ, поставленных компанией ... на российский рынок в январе-июне 2017 года 55
Таблица 16. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Zhaoyuan Junbang Trading на российский рынок в январе-июне 2017 года 55
Таблица 17. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Foodchem International Corporation на российский рынок в январе-июне 2017 года 56
Таблица 18. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Fiberstar Inc. на российский рынок в январе-июне 2017 года 56
Таблица 19. Средние цены на НПВ у крупнейших иностранных производителей в 1-ом полугодии 2017 года 58
Таблица 20. Используемые иностранными компаниями каналы сбыта НПВ на российском рынке в 2015-2017 гг. 60
Таблица 21. Оценочный объем потребления НПВ крупнейшими потребителями в 2015 году 72
Таблица 22. Средневзвешенные веса различных критериев выбора поставщика НПВ у крупнейших потребителей 74
