Российский рынок минеральной воды, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 сентября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: сентябрь 2012г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка минеральной воды, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка минеральной воды была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
В аутсайдерах по уровню заработной платы остаются текстильное и швейное производство (**% от среднероссийской заработной платы), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (**%) и сельское хозяйство (**%).

Уровень занятости населения в июле 2012 г. на … тыс. человек выросла численность занятых в экономике и составила … млн. человек, а по сравнению с июлем прошлого года численность занятых выросла на … тыс. человек.

Аномально жаркое лето 2010 года существенно подстегнуло спрос на минеральную воду и другие безалкогольные напитки. По оценкам ретейлеров, в торговых сетях в июне по сравнению с маем продажи кваса выросли в пять раз, воды — в три раза, морсов — в два раза, значительно превысив прогнозируемые показатели.

За I полугодие 2011 года затраты на рекламные бюджеты производителей увеличились на ****% и составили … млн. руб. Это связано с высококонкурентным рынком. И производителям приходиться нести определенные затраты на рекламные компании.

В 2011 году ****% составили люди, доходы, которых колеблются в пределах …-… тыс. руб., ****% - …-…тыс. руб.
Минеральная вода занимает наибольшую****% рынка бутилированных вод, остальное – питьевая бутилированная вода. Более часто потребляют минеральную воду молодые люди от 18 до 24 лет, жители мегаполисов и граждане с высоким уровнем дохода.

ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Общая характеристика Рынка
Понятие минеральной воды
Показатели социально-экономического развития
Прогноз по показателям социально-экономического развития
Смежные рынки
Резюме по разделу
Структура рынка минеральной воды
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Ценовая сегментация Рынка
Сезонность на Рынке
Основные количественные характеристики Рынка
Объем Рынка
Темпы роста Рынка
Емкость Рынка
Объем продаж
Резюме по разделу
Конкурентный анализ рынка минеральной воды
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Сегментация игроков рынка
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
The Coca-Cola Company
PepsiCo
«Вимм-Билль-Данн»
«Висма»
«Нарзан»
«Шишкин Лес Холдинг»
Резюме по разделу
Каналы продаж на рынке минеральной воды
Особенности сбытовой политики на Рынке
Ценообразование на Рынке
Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке
Основные каналы продвижения на Рынке
Резюме по разделу
Анализ конечных потребителей рынка
Описание потребительского сегмента
Мотивы покупки и потребительские предпочтения на Рынке
Резюме по разделу
Выводы и рекомендации по исследованию
Основные тенденции Рынка
PESTEL-анализ Рынка
Риски и барьеры Рынка
Перспективы развития Рынка
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005- июнь 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за 2011- II квартал 2012 гг., (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Диаграмма 3. Индексы потребительской уверенности за период 2007-2011 гг. (%)
Диаграмма 4. Уровень инфляции за период 2010 – июль 2012 гг. (к декабрю прошлого года), %
Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2010 – март 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 6. Динамика численности безработных за 2011- июль 2012 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли за период 2011- июль 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Объем продаж безалкогольной продукции в России в 2010-2011 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 9. Динамика объемов российского рынка безалкогольных напитка в 2011 г, прогноз до 2016 г., млн. литров
Диаграмма 10. Структура российского рынка безалкогольных напитков в 2011 году, %
Диаграмма 11. Динамика розничных продаж безалкогольной продукции за 2009- июнь 2012 гг., млрд.руб.
Диаграмма 12. Динамика объема рынка сока в натуральном выражении в 2010- 2011 гг., млрд. л.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка сока в стоимостном выражении в 2010- 2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Структура продаж минеральных вод в 2011 г., %
Диаграмма 15. Структура продаж питьевой воды в 2011 г., %
Диаграмма 16. Предпочтения потребителей питьевой и лечебной воды по видам упаковки,%
Диаграмма 17. Регионы с самыми высокими потребительскими ценами на минеральную воду в июле 2011 года, руб./л.
Диаграмма 18. Объем производства минеральной воды в РФ в 2010- июнь 2012 гг., млрд. полулитров, %
Диаграмма 19. Доля производства минеральной воды в структуре безалкогольных напитков, %
Диаграмма 20. Федеральные округа по производству минеральной воды в 2011г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 21. Структура минеральной и питьевой воды в России в 2011 г., %
Диаграмма 22. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды в России в 2011 г., млн. л.
Диаграмма 23. Динамика средних потребительских цен на минеральную воду в 2006 – июль 2012 гг., руб./л,
Диаграмма 24. Объем рынка минеральной и питьевой воды в 2011- прогноз 2012 гг. в натуральном выражении, млрд. л.
Диаграмма 25. Динамика развития рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика потребления минеральной и питьевой бутилированной воды в 2007-2011 гг., л/чел.
Диаграмма 27. Объем продаж минеральной и питьевой воды в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. л
Диаграмма 28. Структура продаж минеральной и питьевой воды в 2011 г. в натуральном выражении, млн. л
Диаграмма 29. Доли основных производителей минеральной воды в стоимостном выражении в I полугодии 2011 года, %
Диаграмма 30. Структура рынка по каналам дистрибуции, %
Диаграмма 31. Динамика средних цен производителей на минеральную воду в 2010- июль 2012 гг., руб./тыс. пол.л
Диаграмма 32. Распределение рекламных бюджетов производителей минеральной воды в 2009-2011 гг. по полугодиям, млн. руб. с НДС.
Диаграмма 33. Структура населения России по территориальному признаку, 2012 г., %
Диаграмма 34. Предпочтения потребителей на рынке бутилированной воды
Диаграмма 35. Предпочтения потребителей питьевой и лечебной воды по объемам упаковки,%
Диаграмма 36. Важность типа упаковки при принятии решения о покупке лечебной и минеральной воды,%

Таблица 1. Нормы отнесения вод к категории минеральных
Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы
Таблица 3. Сегментация воды по ценовым сегментам в магазинах г. Ростова-на-Дону в феврале-апреле 2011 г.
Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка минеральной воды
Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2010-2011 гг., %
Таблица 6. PEST-анализ российского рынка

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Исследование рынка сухих пивных дрожжей в России

24 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок солода Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка минеральной воды в стекле Украины. 2018 год.

15 января 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка разливного пива в России

22 февраля 2017 г. 50 000 р.

Российский рынок сидра и прочих плодовых вин: комплексный анализ и прогноз

19 сентября 2018 г. 55 500 р.

Обзор рынка соков в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка безалкогольных напитков в странах СНГ»: 2005-2014 гг

21 декабря 2010 г. 52 500 р.

Ukrainian Beer: Sun Interbrew and Slavutych

27 июля 2007 г. 29 900 р.

Juices and nectars. Russian market of juices and nectars - forecast for 2013-2016

24 мая 2013 г. 59 850 р.

Обзор рынка пива Украины 2013г.

27 августа 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок минеральной и питьевой воды: комплексный анализ и прогноз. Сентябрь, 2023

04 октября 2023 г. 118 350 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Пиво». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Consumers` expectations relating premium beer brands: The research prepared on the basis of non-standardized interviews with beer consumers

31 августа 2006 г. 51 000 р.

Российский рынок соков (обновление)

29 декабря 2010 г. 43 500 р.

Маркетинговое исследование рынка безалкогольных напитков

09 июня 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.