Российский рынок пива 2012

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 22 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Российском рынке пива

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

С 2005 по 2011 году объем производства отгруженной продукции в пищевой промышленности в России вырос… млрд. рублей до ….. млрд. рублей. В первом полугодии 2012 года этот показатель составил …. млрд. руб.;

Темпы роста алкогольной продукции в 2008-2011 гг. колебались в пределах ….%.

В 2011 году изменения в структуре производства спиртных напитков затронули главным образом напитки слабоалкогольные, их доля в структуре увеличилась на …%.

Доля пива в натуральном объеме потребления пива и алкогольных напитков в 2010 году составила …..%, в 2011 году увеличилась на …..%, составив …..%.

В 2011 году объем оптовых продаж пива составил почти … млн. дек., что составило …..% от российского оптового рынка пива и алкогольной продукции.

В связи с сокращением площади посевов хмеля производство хмеля в России сократилось с …. т в 2002 году до ….т в 2012 году. Наименьшим российское производство хмеля было в 2010 году и составляло ….т.

В 2010 году средняя оптовая цена на пиво, в России составила ….. руб. за л. По регионам цена варьировалась от … руб. за литр (СКФО) до …. руб. за литр (ДФО).

В 2011 году емкость розничного рынка пива составляла …. тыс. дек., объем оптового рынка составил ….. тыс. дек., что составило ….% от объемов розничного рынка.

По регионам за исследуемый период наблюдалась разнонаправленная динамика, так:…….

В разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдалась следующая динамика:……..

К крупнейшим компаниям, действующим на российском рынке, относятся:

…………..
…………..
…………..
………….

В 2011 году объемы импорта и экспорта составили … млн. литров и … млн. литров соответственно. Стоимость импорта составила ……. млн. долларов и стоимость экспорта – ….. млн. долларов.

1	Список терминов и определений:			5
2	Введение			7
3	Методологическая часть			8
	3.1	Описание типа исследования		8
	3.2	Объект исследования		8
	3.3	Цели и задачи исследования		8
	3.4	География исследования		8
	3.5	Время проведения исследования		8
	3.6	Методы сбора данных		8
4	Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок			10
	4.1	Общеэкономическая ситуация в России		10
		4.1.1	Валовой внутренний продукт	10
		4.1.2	Промышленное производство	13
		4.1.3	Уровень инфляции	14
		4.1.4	Уровень доходов населения	15
		4.1.5	Инвестиции	18
		4.1.6	Розничная торговля	19
		4.1.7	Акцизы	21
		4.1.8	Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка	23
5	Описание отрасли			25
	5.1	Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов)		26
		5.1.1	Объем производства	26
	5.2	Производство алкогольной продукции		29
		5.2.1	Структура рынка	31
		5.2.2	Характер влияния на российский рынок пива	33
		5.2.3	Государственная политика	34
	5.3	Описание влияющих Рынков		37
		5.3.1	Рынок хмеля	38
		5.3.2	Производство хмеля в России	39
		5.3.3	Российский рынок услуг общественного питания	40
	5.4	Описание смежных рынков		46
		5.4.1	Рынок водки	47
6	Сегментация рынка пива			51
	6.1	Тенденции в различных сегментах продукции		51
7	Основные количественные характеристики Рынка			57
	7.1	Объем и емкость Рынка		57
	7.2	Объемы российского производства		65
	7.3	Влияние сезонности на Рынок		65
8	Сбытовая структура Рынка			66
	8.1	Цепочка движения товара		66
	8.2	Краткое описание основных сегментов участников Рынка		66
		8.2.1	Производители Продукции	66
		8.2.2	Дистрибьюторы продукции	67
		8.2.3	Розничный сектор	68
	8.3	Основные принципы ценообразования		68
9	Объемы импорта и экспорта			69
	9.1	Соотношение импорта и экспорта		69
		9.1.1	Импорт	70
	9.2	Соотношение импортных марок пива на рынке		72
		9.2.1	Экспорт	73
	9.3	Соотношение экспортных марок пива на рынке		74
10	Конкурентный анализ			76
	10.1	Конкуренция между крупнейшими производителями и оптовыми компаниями		76
		10.1.1	Основные параметры конкуренции	76
		10.1.2	Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний	76
		10.1.3	Основные финансовые показатели	82
		10.1.4	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями	87
	10.2	Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями		88
		10.2.1	Основные параметры конкуренции	88
		10.2.2	Основные дистрибьюторы. Описание профилей крупнейших компаний	89
		10.2.3	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибуторами	95
	10.3	Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора		96
		10.3.1	Основные параметры конкуренции	96
		10.3.2	Крупные компании розничного сектора. Описание профилей крупнейших компаний	96
		10.3.3	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями розничного сектора	101
11	Анализ потребителей			102
	11.1	Описание потребителей		102
	11.2	Потребителей B2C рынка		102
	11.3	Основные тенденции в потребительском сегменте		104
	11.4	Потребителей B2B рынка		104
12	Обобщающие выводы по отчету			106
	12.1	Факторы, влияющие на развитие Рынка		106
		12.1.1	Step-анализ Рынка	106
		12.1.2	Факторы, благоприятствующие развитию Рынка	107
		12.1.3	Сдерживающие факторы Рынка	107
	12.2	Анализ рисков		108
	12.3	Прогнозы развития рынка пива		109
		12.3.1	Продукция рынка	109
		12.3.2	Потребление пива	110
		12.3.3	Объемы рынка	110
		12.3.4	Основные игроки	110
13	Общие выводы по отчету			111

Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR

Диаграмма 2. Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002 -2012гг., %

Диаграмма 3. Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года за 2002 -2012гг., %

Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг.

Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг.

Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %

Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR.

Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 2012 года к аналогичному периоду 2011 года, %

Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год - 8 мес. 2012 года, млрд. RUR

Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной торговли за 8 мес. 2012 года

Диаграмма 12. Темпы прироста ставок акциза на пиво с содержание этилового спирта от 0,5 до 8,6% в 2009-2014гг, ПРОГНОЗ,%

Диаграмма 13. Темпы прироста ставок акциза на пиво с содержание этилового спирта от 0,5 до 8,6% в 2009-2014гг, ПРОГНОЗ,%

Диаграмма 14. Индекс объемов производства пищевой промышленности в первом полугодии 2011-2012 года

Диаграмма 15. Объем производство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия в Российской Федерации за 2005 - январь-июнь 2012гг, млрд. rur.

Диаграмма 16. Динамика темпов прироста объема отгруженных товаров пищевой отрасли, включая напитки, и табака, 2006- 2011гг, %

Диаграмма 17. Темпы роста рынка алкогольной продукции в период с 2008 по 2011гг. (%, в денежном выражении)

Диаграмма 18. Структура производства алкогольной продукции в 2010-2011гг., %

Диаграмма 19. Площадь посевов хмеля в России в 2002-2012гг, га

Диаграмма 20. Производство хмеля в России в 2002-2012гг. (тонн.)

Диаграмма 21. Динамика объемы российского рынка общественного питания в 2007-2011 гг., млрд.RUR.

Диаграмма 22. Распределение оборота рынка общественного питания по кварталам в 2007-2011 гг., млрд. RUR.

Диаграмма 23. Средние цены на обед в ресторане в дневное время, на 1 человека по Российской Федерации в 2011- августе 2012 гг., RUR.

Диаграмма 24. Средние цены на обед в столовой организации на 1 человека по Российской Федерации в январе – августе 2011-2012 гг., RUR.

Диаграмма 25. Средние цены на обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека по Российской Федерации в январе – августе 2011-2012 гг., RUR.

Диаграмма 26. Структура рынка общественного питания по форматам в 2011 г.

Диаграмма 27. Структура рынка водки по ценовым сегментам в 2011г., (в натуральном выражении), %

Диаграмма 28. Динамика производства водки в России в 2010-2011 гг., тыс. дек.

Диаграмма 29.Динамика средней розничной цены на пиво за январь –март 2011-2012гг.

Диаграмма 30. Объем розничного рынка пива в стоимостном выражении с 2006 по 2012 годы, прогноз на 2013-2015 годы, млрд. rur.

Диаграмма 31. Виды регулярно потребляемого пива

Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста среднемесячной заработной платы

Таблица 2. Ставка акциза на пиво с содержание этилового спирта от 0,5 до 8,6% в 2008-2014гг., Прогноз по состоянию на 01.10.2010, RUR/л

Таблица 3. Ставка акциза на пиво с содержание этилового спирта свыше 8,6% в 2008-2014гг., Прогноз по состоянию на 01.10.2010, RUR/л

Таблица 4. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на рынок пива

Таблица 5. Темпы роста объемов производства пищевых продуктов включая напитки в РФ, помесячно, за первое полугодие 2011 –2012гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 6. Объем производства алкогольной продукции в 2010-2011гг, млн. дек.

Таблица 7. Структура производства спиртных напитков в 2010-2011гг.,%

Таблица 8. Структура производства вин в 2010-2011гг.,%

Таблица 9. Объем розничной продажи алкогольных напитков и пива населению в Российской Федерации в 2010-2011гг.,%

Таблица 10. Объем и структура оптового рынка пива и алкогольной продукции в Российской Федерации в 2011г.

Таблица 11. Отдельные изменения политики госрегулирования рынка алкогольной продукции в 2010-2011гг.

Таблица 12. Объем и структура поступлений от акцизов по алкогольной продукции, производимой на территории РФ в 2010-2011гг., млрд. руб.

Таблица 13. Структура оборота российского рынка общественного питания по регионам в 2011 г., млрд. RUR

Таблица 14. Количество и структура предприятий общественного питания (на 1 января 2011г.).

Таблица 15. Темпы роста российского рынка водки по производству, %

Таблица 16. Динамика средних оптовых цен на пиво в РФ за 2010-2011гг.

Таблица 17. Ценовая сегментация по маркам пива

Таблица 18. Выборочный ценовой анализ по сегментам пива в 2012 году

Таблица 19. Выборочный анализ тенденций развития производителей пива в 2011-2012 году

Таблица 20. Емкость розничного и оптового российского рынка пива в 2011г., в натуральном выражении

Таблица 21. Динамика оптового рынка пива в РФ, тыс. дек.

Таблица 22. Региональная товарная структура оптового рынка пива в 2010-2011гг

Таблица 23. Доля предприятий общественного питания в структуре закупок оптового рынка пива в 2010-2011гг,%

Таблица 24. Динамика объема российского оптового рынка пива, приходящийся на предприятия общественного питания в 2010-2011гг., тыс. дек.

Таблица 25. Динамика доли запасов к обороту предприятий общественного питания в 2010-2011гг., тыс. руб.

Таблица 26. Доля запасов к обороту предприятий общественного питания в 2010-2011гг. тыс. дкл.

Таблица 27. Доля регионального рынка в продаже пива в руб.

Таблица 28. Динамика оборота всего российского рынка пива в 2010-2011гг., тыс. руб.

Таблица 29. Динамика оборота российского оптового рынка пива в 2010-2011гг., тыс. руб.

Таблица 30. Динамика объемов производства пива в России 2010 – 2 квартал 2012гг. млн. дек.

Таблица 31. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке

Таблица 32. Объемы экспорта и импорта пива, 2011г

Таблица 33. Основные страны-импортеры пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 34. Основные страны-производители импорта пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 35. Основные импортные марки пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 36. Основные страны-экспортеры пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 37. Основные страны-производители экспорта пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 38. Основные экспортные марки пива в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 39. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 40. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 41. Сравнительный анализ розничных сетей

Таблица 42. STEP-анализ российского рынка пива

Таблица 43. Возможные риски, связанные с Рынком

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Рынок питьевой и минеральной воды - Москва

03 апреля 2006 г. 67 500 р.

Обзор рынка пива Украины. 2018 год

18 мая 2018 г. 29 900 р.

Рынок глюкозных сиропов в Украине. 2017 год

08 июля 2017 г. 106 500 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка пива в Туркменистане

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Исследование рынка бутилированной воды в кегах

24 июня 2011 г. 50 000 р.

Рынок минеральной и питьевой воды. Текущая ситуация и прогноз

08 сентября 2011 г. 43 350 р.

Анализ рынка минеральной и питьевой воды в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

01 августа 2016 г. 67 500 р.

Рынок минеральной воды Украины. 2017 год

07 ноября 2017 г. 79 500 р.

Российский рынок соков: комплексный анализ и прогноз – 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор рынка пива Украины 2013

16 декабря 2013 г. 29 900 р.

Паспорт рынка минеральной воды Украины

09 января 2013 г. 38 250 р.

Российский рынок пива: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

10 февраля 2014 г. 47 850 р.

Обзор рынка минеральной воды Украины ( 1пол.2010)

04 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка сладких безалкогольных напитков Украины 2012

05 февраля 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок питьевой и минеральной воды (выпуск 1)

10 апреля 2006 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.