Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 июня 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2016 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Безалкогольные напитки на российском рынке практически полностью реализуются через внутреннюю торговлю. За период с 2007 по 2011 гг доля продаж в объёме спроса составляла в среднем 98,8%. Соответственно доля экспорта за аналогичный период времени не превышала и 2%.

По оценкам BusinesStat в 2007-2011 гг натуральный объём продаж безалкогольных напитков в Росси увеличился на 8,4%: с 10,1 млрд л до 10,9 млрд л. В кризисный 2009 г продажи продукции упали на 1 млрд л относительно 2008 г (10,2%). Основной причиной падения натуральных продаж стало снижение уровня благосостояния населения, что привело потребителей к стремлению экономить. В 2010 г продажи выросли на 19,5% под влиянием роста спроса, обусловленного стабилизацией российской экономики, а также засухой и аномальной жарой на территории многих областей России. В 2011 рост продаж безалкогольных напитков был незначительным и составил около 1% относительно 2010 г.

Рынок безалкогольных напитков сегментирован следующим образом. Удельный вес прохладительных напитков в общем объёме продаж в 2011 г составил порядка 40%. На минеральные воды приходилось 28,4% натуральных продаж. Доля соков и нектаров в 2011 г составила 18,2%. Соответственно на долю питьевых вод и энергетических напитков приходилось 12,5% и 0,9% от общего объёма продаж.

«Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей
Продажи и цены безалкогольных напитков
Баланс спроса, предложения, складских запасов безалкогольных напитков
Численность покупателей и объём покупки безалкогольных напитков
Экспорт и импорт безалкогольных напитков
Рейтинги предприятий по объему производства и финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам безалкогольных напитков:

Минеральные воды
Питьевые воды
Прохладительные напитки
Соки и нектары
Энергетические напитки

Приведены данные по крупнейшим производителям безалкогольных напитков: ВБД напитки, Карачинский источник, фирма Меркурий, Нестле ВотерКулерс Сервис, Прогресс, Ундоровский завод минеральной воды Волжанка, компания Чистая вода, Висма-Архыз, фирма Аква-Дон, МПБК Очаково, Висма, Кавминводы, Эдельвейс Л, Фонте Аква и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка безалкогольных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Опрос потребителей безалкогольных напитков
Аудит розничной торговли безалкогольными напитками
Опрос экспертов рынка безалкогольных напитков

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Минеральные и питьевые воды

Прохладительные напитки

Соки и нектары

Энергетические напитки

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Розничная цена

Соотношение розничной цены безалкогольных напитков и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

Численность покупателей и объём покупок

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Производственные показатели предприятий

Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Регистрационные данные организации

Руководство организации

Дочерние предприятия

Основные акционеры организации

Объем производства по видам продукции

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме № 1

Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 92 ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

Таблица 10. Прогноз предложения безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 13. Спрос на безалкогольные напитки, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на безалкогольные напитки, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения безалкогольных напитков с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения безалкогольных напитков с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 19. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

Таблица 20. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 21. Продажи безалкогольных напитков по видам, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 22. Прогноз продаж безалкогольных напитков по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 23. Продажи безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

Таблица 24. Прогноз продаж безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Продажи безалкогольных напитков по видам, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)

Таблица 26. Прогноз продаж безалкогольных напитков по видам, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)

Таблица 27. Розничная цена безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (руб за л; %)

Таблица 28. Прогноз розничной цены безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (руб за л; %)

Таблица 29. Розничная цена безалкогольных напитков по видам, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

Таблица 30. Прогноз розничной цены безалкогольных напитков по видам, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)

Таблица 31. Соотношение розничной цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%)

Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены безалкогольных напитков и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)

Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

Таблица 35. Численность покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)

Таблица 36. Прогноз численности покупателей безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)

Таблица 37. Доля покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2007-2011 гг (млн чел; %)

Таблица 38. Прогноз доли покупателей безалкогольных напитков от населения РФ, 2012-2016 гг (%)

Таблица 39. Объем покупки и средние затраты на безалкогольные напитки, РФ, 2007-2011 гг (л в год; руб в год)

Таблица 40. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо птицы, РФ, 2012-2016 гг (л в год; руб в год)

Таблица 41. Производство безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 42. Прогноз производства безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 43. Производство по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 44. Прогноз производства по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 45. Производство безалкогольных напитков по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

Таблица 46. Цена производителей безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

Таблица 47. Прогноз цены производителей безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (руб за л)

Таблица 48. Цена производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (руб за л)

Таблица 49. Прогноз цены производителей по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 50. Рейтинг производителей безалкогольных напитков по объему производства, РФ, 2010 г (тыс л)

Таблица 51. Рейтинг производителей безалкогольных напитков по выручке от продажи продукции, РФ, 2010 г (млн руб)

Таблица 52. Рейтинг производителей безалкогольных напитков по прибыли от продаж продукции, РФ, 2010 г (млн руб)

Таблица 53. Рейтинг предприятий производителей безалкогольных напитков по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2010 г (%)

Таблица 54. Баланс экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 55. Прогноз баланса экспорта и импорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 56. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 57. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 58. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

Таблица 59. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 60. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 61. Экспорт безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)

Таблица 62. Прогноз экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

Таблица 63. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 64. Экспорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 65. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 66. Цена экспорта безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)

Таблица 67. Прогноз цены экспорта безалкогольных напитков , РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)

Таблица 68. Цена экспорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

Таблица 69. Цена экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

Таблица 70. Прогноз цены экспорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (долл за л)

Таблица 71. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л; %)

Таблица 72. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 73. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс л)

Таблица 74. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн л)

Таблица 75. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн л)

Таблица 76. Импорт безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)

Таблица 77. Прогноз импорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

Таблица 78. Импорт безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)

Таблица 79. Импорт по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)

Таблица 80. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

Таблица 81. Цена импорта безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (долл за л; %)

Таблица 82. Прогноз цены импорта безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (долл за л; %)

Таблица 83. Цена импорта безалкогольных напитков по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

Таблица 84. Цена импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2007-2011 гг (долл за л)

Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам безалкогольных напитков, РФ, 2012-2016 гг (долл за л)

Таблица 86. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

Таблица 88. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

Таблица 89. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)

Таблица 90. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 91. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млн руб)

Таблица 92. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Анализ рынка кваса в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

22 мая 2012 г. 52 500 р.

Перспективы развития российского рынка слабоалкогольных напитков.

16 сентября 2008 г. 43 500 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка пива в Туркменистане

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Обзор рынка пива Украины. 2016 год

07 апреля 2016 г. 29 900 р.

Российский рынок пива (июнь 2011)

16 июня 2011 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка пива

29 марта 2010 г. 37 500 р.

Состояние пивоваренной отрасли в России в 2006 г (ежеквартально)

15 мая 2006 г. 29 900 р.

Исследование российского рынка минеральной воды в России

01 декабря 2010 г. 45 000 р.

Рынок минеральной воды Украины и Ивано-Франковской области. 2017 год

07 ноября 2017 г. 88 500 р.

Анализ рынка пива в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

29 мая 2014 г. 78 000 р.

Анализ рынка соков и нектаров в Крыму в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

28 октября 2014 г. 78 000 р.

Рынок минеральной и питьевой воды: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

23 июля 2014 г. 56 850 р.

Обзор рынка пива в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка соков в России

27 апреля 2013 г. 50 000 р.

Ukrainian Beer: Sun Interbrew and Slavutych

27 июля 2007 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.