Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 мая 2025 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2018-2028
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

112 500 р.

Заказать Задать вопрос по отчёту Демо-версия (2152.41KB)

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка питьевой и минеральной воды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024 г., а также построены прогнозы до 2028 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка с учетом влияния основных макроэкономических факторов;
• Объем, динамика объем российского рынка в ретроспективе;
• Структура, динамика объема рынка в ретроспективе;
• Производственные показатели (объем, динамика объёма внутреннего производства);
• Конкурентная среда, анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка, как в целом по рынку, так и по сегментам.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства питьевой и минеральной воды.

Исследование проведено в мае 2025 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 66 графиков.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Полное оглавление

Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 10
Розничная торговля 11
Объем, динамика объема 11
FMCG сети 14
Интернет-торговля 16
Объем, динамика объема 16
Покупательская активность 20
Объем, динамика объема 20
Конъюнктура российского рынка 22
Общие данные 22
Запасы минеральных и питьевых вод в РФ 25
Минеральные воды 25
Питьевые воды 31
Объем российского рынка 33
Объем, динамика объема 33
Структура российского рынка 36
Продуктовые сегменты 36
Показатели российского рынка 38
Внутреннее производство 38
Объем, динамика объема 38
Импорт 42
Объем, динамика объема 42
Страны-импортеры 44
Экспорт 45
Объем, динамика объема 45
Страны-экспортеры 47
Ценовая конъюнктура 48
Структура рынка в разрезе ценовых сегментов 48
Потребительские цены 49
Анализ потребительского спроса 50
Анализ потребления воды 53
Структура потребления по федеральным округам 53
Структура потребления по виду упаковки 53
Структура потребления по объемам 54
Анализ предложения и потребительские цены 55
Анализ участников рынка 58
Характеристика производителей 58
Профили участников рынка 62
ООО «Холдинг Аква» 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ООО «Шишкин лес Холдинг» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 68
ООО «ИДС БОРЖОМИ» 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
АО «Кавминводы» 74
Основные показатели деятельности компании 74
Финансовые показатели 74
АО «Компания Росинка» 76
Основные показатели деятельности компании 76
Финансовые показатели 77
ЗАО «Водная компания «Старый источник» 79
Основные показатели деятельности компании 79
Финансовые показатели 80
ООО «Производственная компания Аквалайф» 82
Основные показатели деятельности компании 82
Финансовые показатели 83
ООО «Карачинский источник» 85
Основные показатели деятельности компании 85
Финансовые показатели 86
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2028 г. 88
О компании NeoAnalytics 90

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., % 12
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., % 13
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % 14
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % 15
Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % 15
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., % 16
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., % 17
Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., % 17
Рис. 10. Динамика объема рынка Интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 18
Рис. 11. Динамика структуры Интернет-торговли в РФ, 2018-2024 гг., % 19
Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024 гг., руб. на чел., % 20
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024 г., руб/чел. 21
Рис. 14. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2024 гг., % 22
Рис. 15. Динамика объема российского рынка питьевой и минеральной воды в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., % 23
Рис. 16. Структура объема запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % 25
Рис. 17. Объем добычи и извлечения подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 01.01.2022 г., тыс. м3/сут, % 31
Рис. 18. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. лит., % 33
Рис. 19. Динамика структуры объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2017-2024 гг., % 34
Рис. 20. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 35
Рис. 21. Динамка структуры рынка производства воды питьевой и минеральной, 2017-2024 гг., % 36
Рис. 22. Структура производства минеральной воды, 2024 г., % 37
Рис. 23. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % 38
Рис. 24. Динамика производства минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % 39
Рис. 25. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2017-2024 гг., млн. полулитров, % 39
Рис. 26. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2024 г., % 41
Рис. 27. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2024 г., % 41
Рис. 28. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. л., % 42
Рис. 29. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. долл., % 43
Рис. 30. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2024 г., % 44
Рис. 31. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2024 г., % 44
Рис. 32. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. л., % 45
Рис. 33. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2017-2024 гг., млн. долл., % 46
Рис. 34. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2024 г., % 47
Рис. 35. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2024 г., % 47
Рис. 36. Структура рынка минеральной питьевой воды в разрезе по ценовым сегментам, 2024 г., % 48
Рис. 37. Динамика средней цены на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2017-2024 гг., руб. за литр, % 49
Рис. 38. Динамика потребительской цены на бутилированную воду, 2018-2024 гг., руб. за 1 литр, % 49
Рис. 39. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2024 г., % 50
Рис. 40. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2018-2024 гг., л./чел. в год, % 51
Рис. 41. Каналы продаж бутилированной воды, 2024 г., % 52
Рис. 42. Структура потребления по федеральным округам, 2024 г., % 53
Рис. 43. Структура потребления по виду упаковки, 2024 г., % 54
Рис. 44. Структура потребления по объему, 2024 г., % 54
Рис. 45. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», май 2025 г., руб. за литр 56
Рис. 46. Прирост выручки по основным производителям, 2024/2023 гг., % 59
Рис. 47. Рейтинг основных производителей по выручке, 2024 г., млн. руб. 59
Рис. 48. Динамика выручки ООО «Холдинг Аква», 2020-2024 гг., млн. руб., % 63
Рис. 49. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Холдинг Аква», 2020-2024г., млн. руб. 63
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024г., млн. руб., % 66
Рис. 51. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024г., млн. руб. 66
Рис. 52. Динамика выручки ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024 гг., млн. руб., % 69
Рис. 53. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024г., млн. руб. 69
Рис. 54. Динамика выручки ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024 гг., млн руб., % 72
Рис. 55. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024г., млн. руб. 72
Рис. 56. Динамика выручки АО «Кавминводы», 2020-2024 гг., млн. руб., % 74
Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Кавминводы», 2020-2024 гг., млн. руб. 75
Рис. 58. Динамика выручки АО «Компания Росинка», 2020-2024 гг., млн. руб., % 77
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Компания Росинка», 2020-2024г., млн. руб. 77
Рис. 60. Динамика выручки ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024 гг., млн. руб., % 80
Рис. 61. Динамика выручки и прибыли ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024г., млн. руб. 80
Рис. 62. Динамика выручки ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024 гг., млн. руб., % 83
Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024г., млн. руб. 83
Рис. 64. Динамика выручки ООО «Карачинский источник», 2020-2024 гг., млн. руб., % 86
Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Карачинский источник», 2020-2024г., млн. руб. 86
Рис. 66. Прогноз динамики объема российского рынка бутилированной воды в 2024-2028гг., млрд. л., % 88

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., % 12
Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., % 13
Табл. 3. Характеристика минеральных подземных вод по ФО РФ 26
Табл. 4. Классификация минеральных вод по степени концентрации минеральных солей 29
Табл. 5. Динамика объем рынка питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. лит. 33
Табл. 6. Динамика экспорта/импорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. 35
Табл. 7. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. полулитров 40
Табл. 8. Динамика импорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. 43
Табл. 9. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды, 2017-2024 гг., млн. л., млн. долл. 46
Табл. 10. Цены на бутилированные воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан», май 2025 г. 57
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Холдинг Аква», 2020-2024 гг., млн. руб. 64
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Шишкин лес Холдинг», 2020-2024 гг., млн. руб. 67
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ», 2020-2024 гг., млн. руб. 70
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ИДС БОРЖОМИ», 2020-2024 гг., млн. руб. 73
Табл. 15. Динамика финансовых показателей АО «Кавминводы», 2020-2024гг., млн. руб. 75
Табл. 16. Динамика финансовых показателей АО «Компания Росинка», 2020-2024 гг., млн. руб. 78
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ЗАО «Водная компания «Старый источник»», 2020-2024 гг., млн. руб. 81
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Производственная компания Аквалайф», 2020-2024 гг., млн. руб. 84
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Карачинский источник», 2020-2024 гг., млн. руб. 87

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Состояние пивоваренной отрасли в России в 2004 г (ежеквартально)

15 мая 2004 г. 29 900 р.

Рынок минеральной и питьевой воды. Итоги 2010 года

15 марта 2011 г. 40 350 р.

Анализ производства газированной воды под маркой «Байкал»

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок минеральной и питьевой воды: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

23 июля 2014 г. 56 850 р.

Обзор рынка минеральной воды в стекле Украины. 2018 год.

15 января 2018 г. 29 900 р.

Российский рынок соков, маркетинговое исследование и анализ рынка

15 марта 2012 г. 45 000 р.

Газированная вода: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2015 г. 35 850 р.

Российский рынок пива 2012

22 октября 2012 г. 37 500 р.

Обзор рынка безалкогольных напитков Украины 2013

15 мая 2013 г. 29 900 р.

Исследование и анализ рынка бутилированной воды

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков Украины 2010

20 декабря 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок пива (выпуск 2)

24 июля 2009 г. 34 500 р.

Анализ рынка минеральной и питьевой воды в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

01 августа 2016 г. 67 500 р.

Российский рынок безалкогольных напитков в 2012-2013 годах. Анализ вкусов.

01 сентября 2013 г. 50 085 р.

Обзор рынка сладких безалкогольных напитков Украины 2011

25 января 2012 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.