Сборный железобетон является самым востребованным конструкционным материалом в России. Это связано с общей тенденцией к индустриализации строительства, реализацией государственных программ, требующих большого количества жилья эконом-класса, незаменимостью этого стройматериала в промышленном сегменте. А также приоритет в использовании именно этого материала связан с климатическими особенностями многих регионов России.
При этом в последнее десятилетие технология производства сборного железобетона существенно изменилась. Материалы стали эффективнее, конструкции - легче, а пролеты зданий и сооружений - больше. Более того, даже используя железобетонные конструкции в строительстве жилых объектов, возможно уходить от типизации внешнего облика сооружений, придавая зданиям архитектурную выразительность.
В докризисный период рынок сборного железобетона интенсивно развивался. Причинами были не только высокие темпы строительства, но и активное развитие жилищного строительства, реализация крупных государственных проектов.
На кризис железобетонный рынок отреагировал очень болезненно. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на железобетонных заводах снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в целом по России аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Российский рынок сборного железобетона в 1 полугодии 2010 г.».
Исследование включает следующие данные:
- современные подходы в производстве сборного железобетона, преимущества применения железобетонных изделий и конструкций и в строительстве;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по России, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на основных товарных рынках сборного железобетона;
- ситуация на рынках базовых (конкурирующих) стройматериалов;
- показатели инвестиционной привлекательности производств по выпуску железобетона;
- способы и цена модернизации железобетонных производств до современного уровня;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона России.
Цель исследования. Представить информацию о российском рынке сборного железобетона и проанализировать его дальнейшее развитие.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 125 страниц; иллюстрирован 26 рисунками и диаграммами; 30 таблицами; дополнен 2 приложениями.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ 8
1.1. Особенности производства ЖБИ 8
1.2. Сферы применения сборного железобетона 10
1.3. Современные технологии производства сборного железобетона 14
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 20
2.1. Развитие российского рынка сборного железобетона в 2008-2010 гг. 20
2.2. Производство сборного железобетона в России в первом полугодии 2010 г. 23
2.3. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в 2009-2010 гг. 28
3. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 34
3.1. Региональные особенности конкурентной среды на российском рынке ЖБИ и ЖБК 34
3.2. Конкуренция на товарных рынках сборного железобетона 38
3.3. Характеристика крупнейших производителей железобетона в России 41
4. ФИНАНСОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 46
4.1. Ценовая ситуация на рынке сборного железобетона в 2009-2010 гг. 46
4.2. Инвестиции в современное производство ЖБИ и КПД 47
4.3. Характеристика поставщиков оборудования для модернизации производств по выпуску сборного железобетона 51
5. СИТУАЦИЯ НА СЫРЬЕВЫХ И КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ 55
5.1. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009-2010 гг. 55
5.2. Текущая ситуация на рынке цемента в России 63
5.3. Текущая ситуация на рынке щебня в России 68
5.4. Рынок строительной арматуры 72
6. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖБИ и ЖБК 79
6.1. Тенденции и прогнозы развития строительства в России 79
6.2. Жилищное строительство 81
6.3. Строительство нежилой недвижимости 99
7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 101
7.1. Прогнозы развития российского строительного рынка 101
7.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона в России 112
7.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона в России 115
Приложение 1. Производство сборного железобетона по регионам РФ в 2008-2009 гг. 123
Приложение 2. Крупные и средние производители сборного железобетона в России: база данных 125
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 126
Перечень таблиц:
Табл.1. Основные характеристики разных типов железобетонных изделий
Табл.2. Основные технико-экономические показатели разных способов производства сборного железобетона
Табл.3. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.4. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.5. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.6. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.7. Количество производителей ЖБИ по федеральным округам РФ
Табл.8. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.9. Сводная характеристика рынка сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.10. Характеристика ведущих производителей сборного железобетона России
Табл.11. Крупнейшие холдинговые структуры на рынке ЖБИ в России
Табл.12. Индексы цен приобретения основных видов ЖБИ и ЖБК по России в 1996-2009 гг. на конец периода к концу предыдущего периода, в процентах
Табл.13. Инвестиционная привлекательность ввода оборудования для безопалубочного формования
Табл.14. Характеристика ведущих поставщиков формовочного оборудования для производства железобетонных изделий
Табл.15. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.16. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
Табл.17. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам
Табл.18. Ввод в действие предприятий по производству стройматериалов в России в 2009 г.
Табл.19. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2009 гг.
Табл.20. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.21. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.22. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.23. Строительство жилых домов в регионах России в 1 п/г 2010 г.
Табл.24. Сравнительные показатели различных систем домостроения
Табл.25. Ввод производственных мощностей по выпуску ЖБИ и ЖБК по федеральным округам РФ в 2004-2009 гг.
Табл.26. Инвестиционная активность на рынке сборного железобетона в федеральных округах РФ
Табл.27. Строящиеся и перспективные АЭС в России
Табл.28. Строящиеся и перспективные ГЭС и ГАЭС в России
Табл.29. Прогноз объемов потребления ЖБИ до 2020 г.
Табл.30. Прогноз объемов потребления отдельных видов стройматериалов по федеральным округам к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Структура производства сборного железобетона в РФ с точки зрения используемой технологии
2. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
3. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
4. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
5. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
6. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
7. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009г.
8. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009 г.
9. Динамика производства базовых стройматериалов в России в первом полугодии 2010 г.
10. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в России в 2002-2010 гг.
11. Объемы производства цемента в России в период в 1970-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
12. Динамика производства цемента в России по месяцам в 2007-2010 гг.
13. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2002-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
14. Динамика производства щебня и гравия в России по месяцам в 2007-2010 гг.
15. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2005-2009 гг.
16. Доля жилого и нежилого строительства в России в 1999-2009 гг.
17. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в России в 2008-2009 гг.
18. Строительство нежилых площадей в России в 2000-2009 гг.
19. Динамика ввода площадей в различных сегментах рынка нежилой недвижимости в России в 2009 г.
20. Динамика строительства жилья в массовом сегменте в 1999-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
21. Доля массового строительства во вводе жилых площадей в России в 1998-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
22. Доля монолитного строительства в структуре жилого строительства Московского региона, Петербурга и в среднем по России
23. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах
24. Планируемое строительство ГЭС и ГАЭС на территории России
25. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в России в 2010-2020 гг.
26. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в России в 2010-2020 гг.
