Анализ рынка смесителей в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 июля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2019 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

75 000 р.

Основной вклад в предложение смесителей на российском рынке вносит импортная продукция. За 2010-2014 гг на долю импортных поставок приходилось в среднем 80% от объёма предложения. Доля внутреннего производства смесителей за исследуемый период составляла в среднем 4,3%.

Основным зарубежным поставщиком смесителей на российский рынок в 2014 г стал Китай. Доля импорта из этой страны по итогам года составила 84,5%. Китай активно наращивает объёмы поставок – за 2010-2014 гг импорт из данной страны увеличился в 1,7 раза: с 8,4 млн шт до 14 млн шт. Китайская продукция пользуется большим спросом в России, так как относится к эконом-сегменту. Смесители, произведённые в Китае, отличаются достаточно низкой ценой и привлекательным дизайном.

Вторую позицию по объёму импортных поставок в 2014 г занала Чехия – 3% от суммарного объёма импорта. Примечательно, что Чехия заняла второе место именно в 2014 г, обогнав по объёму поставок Германию. В целом за 2010-2014 гг импорт смесителей из Чехии возрос более чем в 26 раз: с 19,1 тыс шт до 503,1 тыс шт. Германия в 2014 г заняла третье место по объёму ввоза смесителей на российский рынок с долей в 2,9%. По итогам года импорт из Германии составил 475,1 тыс шт. Смесители из Чехии и Германии относятся к средней и высокой ценовой категории. Такая продукция изготавливается из качественных материалов, имеет длительный эксплатационный срок и достаточно высокую цену реализации для конечных потребителей.

По оценкам BusinesStat, в 2015 г импорт смесителей в Россию снизится на 6,5% по отношению к 2014 г, в связи со снижением спроса на продукцию со стороны покупателей. Объём поставок на российский рынок составит порядка 15,5 млн шт готовых изделий. По данным Минэкономразвития, расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2015 г сократятся на 7,2% против их роста на 2,1% в 2014 г, что будет обусловлено сокращением покупок товаров и приобретения услуг в результате продолжающегося снижения реальных располагаемых доходов населения. Если в 2014 г их падение было незначительным – только 1%, то в 2015 г негативное развитие событий в экономике приведёт к их сокращению на 6,3%.

«Анализ рынка смесителей в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены смесителей

Баланс спроса, предложения, складских запасов смесителей

Численность домохозяйств-пользователей и эксплуатация смесителей

Экспорт и импорт смесителей

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям смесителей: Самарский Стройфарфор, СК Санлайн, Завод «Молот», Ригель-Сиб, Кая, Сантехприбор, Сантехпром, Аркон, Сантарм, Санприбор, Профессиональная Сантехника.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка смесителей, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров смесителей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских смесителей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков смесителей.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Опрос потребителей сантехнических товаров

Аудит розничной торговли смесителями

Опрос экспертов строительной отрасли

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЕЙ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Численность в эксплуатации

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ СМЕСИТЕЛЕЙ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Розничная цена

Соотношение розничной цены смесителей и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

ПРОИЗВОДСТВО СМЕСИТЕЛЕЙ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ

Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СМЕСИТЕЛЕЙ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

Стоимостный объём

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регистрационные данные предприятия

Руководство предприятия

Дочерние предприятия

Основные учредители предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1

Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 83 ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 10. Прогноз предложения смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 13. Спрос на смесители, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на смесители, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения смесителей с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения смесителей с учётом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 19. Численность смесителей в эксплуатации, РФ, 2010-2014 гг (млн шт; %)

Таблица 20. Прогноз численности смесителей в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)

Таблица 21. Численность смесителей в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2010-2014 гг (шт; %)

Таблица 22. Прогноз численности смесителей в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)

Таблица 23. Средний срок эксплуатации смесителей, РФ, 2010-2014 гг (лет; %)

Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации смесителей, РФ, 2015-2019 гг (лет; %)

Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей смесителями, РФ, 2010-2014 гг (млн д/х; %)

Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей смесителями, РФ, 2015-2019 гг (млн д/х; %)

Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей смесителями от всех домохозяйств РФ, 2010-2014 гг (млн д/х; %)

Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей смесителями от всех домохозяйств, РФ, 2015-2019 гг (млн д/х, %)

Таблица 29. Объём покупок и средние затраты на покупку смесителей, РФ, 2010-2014 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 30. Прогноз объёма покупок и средних затрат на покупку смесителей, РФ, 2015-2019 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 31. Продажи смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 32. Прогноз продаж смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 33. Продажи смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн руб; %)

Таблица 34. Прогноз продаж смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн руб; %)

Таблица 35. Розничная цена смесителей, РФ, 2010-2014 гг (руб за шт; %)

Таблица 36. Прогноз розничной цены смесителей, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)

Таблица 37. Соотношение розничной цены смесителей и инфляции, РФ, 2010-2014 гг (%)

Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены смесителей и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)

Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)

Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)

Таблица 41. Производство смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 42. Прогноз производства смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 43. Производство смесителей по регионам РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 44. Цена производителей смесителей, РФ, 2010-2014 гг (руб за шт)

Таблица 45. Прогноз цены производителей смесителей, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт)

Таблица 46. Рейтинг производителей смесителей по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (млн руб)

Таблица 47. Рейтинг производителей смесителей по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013 г (млн руб)

Таблица 48. Рейтинг предприятий производителей смесителей по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2013 г (%)

Таблица 49. Баланс экспорта и импорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 51. Экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 52. Прогноз экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Таблица 53. Экспорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 54. Экспорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)

Таблица 55. Прогноз экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Экспорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

Таблица 57. Цена экспорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

Таблица 58. Прогноз цены экспорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Цена экспорта смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт)

Таблица 60. Импорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт; %)

Таблица 61. Прогноз импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Импорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс шт)

Таблица 63. Импорт смесителей, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)

Таблица 64. Прогноз импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Импорт смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

Таблица 66. Цена импорта смесителей, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт; %)

Таблица 67. Прогноз цены импорта смесителей, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Цена импорта смесителей по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за шт)

Таблица 69. Рейтинг экспортёров смесителей по объёму экспорта, РФ, 2014 г (тыс шт)

Таблица 70. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских смесителей по объёму поставок, 2014 г (тыс шт)

Таблица 71. Рейтинг импортёров смесителей по объёму импорта, РФ, 2014 г (тыс шт)

Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков смесителей на российский рынок по объёму поставок, 2014 г (тыс шт)

Таблица 73. Рейтинг экспортёров смесителей по объёму экспорта, РФ, 2014 г (тыс долл)

Таблица 74. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской смесителей по объёму поставок, 2014 г (тыс долл)

Таблица 75. Рейтинг импортёров смесителей по объёму импорта, РФ, 2014 г (тыс долл)

Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков смесителей на российский рынок по объёму поставок, 2014 г (тыс долл)

Таблица 77. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 79. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 80. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

Таблица 81. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2010-2014 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 82. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2014 гг (млн руб)

Таблица 83. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

Исследования по теме «Строительство, ремонт трубопроводов/ объектов водоснабжения и канализации»

Обзор рынка водонагревателей Украины 2013

27 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок строительства и ремонта трубопроводов (Москва и МО)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор рынка полимерных труб Украины 2013

21 января 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для фонтанов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Анализ ассортиментной представленности и уровня цен на рынке душевых кабин, ограждений и поддонов в Москве

07 ноября 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для трубопроводов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Пластиковые трубы и фитинги.

19 июля 2007 г. 29 900 р.

Анализ рынка смесителей в России 2014г.

18 декабря 2014 г. 60 000 р.

Анализ российского рынка санкерамических изделий по России, Москве, Санкт-Петербругу

22 апреля 2013 г. 57 000 р.

Анализ рынка потребления трубы, строительной и трубозаппорной арматуры в Свердловской и Челябинской области

24 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка конденсатоотводчиков (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка илососов. Полное исследование.

21 декабря 2013 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка экструзионного оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка водоотливных установок. Полное исследование.

19 декабря 2013 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для трубопроводов (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

15.05.2025

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.