Маркетинговое исследование жилой городской и загородной недвижимости Нижнего Новгорода

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 апреля 2009 г.
География исследования: Нижний Новгород
Период исследования: 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Специалистами компании Vesco Consulting проведено комплексное исследование спроса и предложения четырех сегментов рынка жилой недвижимости: первичного и вторичного многоэтажного и индивидуального жилья Нижнего Новгорода.
По данным Нижегородского филиала Ростехинвентаризации, сегодня в Нижнем Новгороде насчитывается 32,5 тыс. домов или около 26,5 млн. кв.м. жилья. Самым массовым жильем в настоящее время являются «хрущевки», «брежневки», а также улучшенное жилье. При этом квартир, соответствующих удовлетворительным потребительским характеристикам, всего 53%, доля же элитного жилья в Нижнем Новгороде вообще минимальна. Что касается загородной недвижимости, то сейчас в сегменте насчитывается 20 коттеджных поселков, которые были реализованы, заявлены, заморожены или находятся в продаже на данный момент.
Жилая недвижимость города в рамках исследования изучена в разрезе основных влияющих на нее показателей: география, класс, тип жилья, комнатность, материал строительства, стоимость.
В рамках исследования определено социально-экономическое положение города, уровень заработной платы населения, уровень развития инфраструктуры, выделены основные игроки рынка. Особое внимание в работе уделяется Автозаводскому району города, в границах которого проанализирована информация о существующих и планируемых объектах рынка жилой недвижимости.
Целью настоящего исследования стало определение перспектив развития перечисленных выше сегментов рынка недвижимости. Данная работа будет полезна и интересна девелоперам и инвесторам, компаниям, занимающимся строительством недвижимости, а также юридическим лицам, оказывающим посреднические, консультационные и финансовые услуги и поможет принять управленческое решение о возможности выхода на рынок жилой недвижимости Нижнего Новгорода.
Для реализации поставленной цели выполнены следующие задачи:
• Проведен анализ существующего предложения на первичном и вторичном рынках и дана оценка существующей конкуренции;
• Изучены планируемые проекты, дана оценка их объемов и определена степень влияния их выхода на рынок;
• Составлен прогноз объема предложения;
• Проведен анализ состояния спроса в указанных сегментах, определены основные потребительские предпочтения и составлен портрет потребителя;
• Определен потенциал рынка: расхождение спроса и предложения;
• Выявлены основные тенденции развития указанных сегментов рынка и составлен прогноз их развития.
Для изучения спроса потенциальных потребителей недвижимости проводился экспертный опрос – интервью с представителями компаний, работающих на рынке недвижимости Нижнего Новгорода, с последующей обработкой и обобщением мнений экспертов. В качестве экспертов выступали риэлторы рынка недвижимости.

ВВЕДЕНИЕ
1. Объект исследования
2. Цели и задачи исследования
3. Методология исследования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
1. Социально-экономическое положение города. География развития города. Уровень жизни населения.
2. Оценка уровня развития инфраструктуры в городе в целом и в том числе в Автозаводском районе: социальной, инженерной, торгово-развлекательной и т.д.
3. Муниципальные программы развития рынка жилищного строительства и поддержки застройщиков

II. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Рынок вторичного городского жилья
1.1. Характеристика жилого фонда. Объем, динамика изменения объема, качество ЖФ, обеспеченность населения жильем в городе.
1.2. Структура предложения вторичного жилья: по географии размещения, типу и классу жилья, стоимости 1 кв.м.
1.3. Характеристика вторичного жилья Автозаводского района города
2. Рынок первичного городского жилья (новостройки)
2.1. Общая характеристика, объемы строительства и динамика предложения.
2.2. Структура предложения: по географии, типу и классу жилья, материалу строительства, стоимости.
2.3. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики)
2.4. Характеристика первичного жилья Автозаводского района города
2.5. Планируемые проекты рынка жилой недвижимости
2.6. Прогноз объема предложения. Основные тенденции и перспективы развития рынка городского жилья
3. Рынок загородного жилья
3.1. Общая характеристика предложения, объем рынка и динамика предложения.
3.2. Структура предложения: по географии, типу и классу жилья, стоимости продажи
3.3. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики)
3.4. Планируемые проекты рынка загородной жилой недвижимости
3.5. Прогноз объема предложения. Основные тенденции и перспективы развития рынка загородного жилья.

III. АНАЛИЗ СПРОСА НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
1. Общая характеристика спроса на жилую недвижимость
2. Портрет потребителя. Оценка потребительских предпочтений по географии, типу жилья и стоимости
3. Оценка привлекательности Автозаводского района города, с точки зрения спроса
4. Определение потенциальной и реальной емкости рынка жилой недвижимости. Объем платежеспособного спроса
5. Прогноз изменения спроса

IV. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Оценка потенциала рынка. Расхождение спроса и предложения рынка жилой недвижимости.
2. Основные выводы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Анализ рынка малоэтажного индивидуального жилья Нижнего Новгорода.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценка объема сделок с недвижимостью в Нижнем Новгороде.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Дополнительные характеристики рынка жилья Нижнего Новгорода в формате экспертного мнения.

ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТЕ: 33 шт.
Диаграмма 1. Уровень обеспеченности жильем населения городов –миллионников (2007 г.) , кв.м./чел.
Диаграмма 2. Структура предложения вторичного многоэтажного жилья по районам Нижнего Новгорода (март 2009 г.), %
Диаграмма 3. Помесячная динамика изменения средней цены предложения по городу на рынке вторичного многоэтажного жилья (январь 2008 – январь 2009 гг.), руб\кв.м.
Диаграмма 4. Средняя цена предложения вторичного рынка многоэтажного жилья по районам города (декабрь 2008 г. и январь 2009 г.), руб.
Диаграмма 5. Ежегодная динамика ввода жилья в Нижнем Новгороде (2003 -2008гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 6. Динамика темпов роста объемов ввода жилья в Нижнем Новгороде (2003 -2008гг.)
Диаграмма 7. Структура предложения на первичном рынке многоэтажного жилья по районам Нижнего Новгорода (январь 2009 г.), %
Диаграмма 8. Структура предложения новостроек по районам города, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 9. Структура предложения новостроек по типам домов, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 10. Структура предложения новостроек по этажности, рассчитанная по количеству домов и по количеству квартир (январь 2009 г.), %
Диаграмма 11. Структура предложения новостроек по общему количеству квартир в жилом доме (январь 2009 г.), %
Диаграмма 12. Помесячная динамика изменения средней цены предложения по городу на рынке первичного многоэтажного жилья (январь 2008 – январь 2009 гг.), руб\кв.м.
Диаграмма 13. Средняя цена предложения новостроек на первичном рынке (январь 2009 г.), руб\кв.м.
Диаграмма 14. Соотношение динамики объемов ввода жилья Автозаводского района и объемов ввода в целом по городу (2003 -2008гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 15. Доля Автозаводского района в общем объеме ввода многоэтажного жилья Нижнего Новгорода (2003-2008 гг.), %
Диаграмма 16. Соотношение динамики объемов ввода жилья на одного жителя в год в Автозаводском районе и объемов ввода в городе в целом (2003-2008 гг.), кв.м.\чел.
Диаграмма 17. Средняя цена предложения новостроек Автозаводского района в зависимости от класса жилья и комнатности квартир (январь 2009 года), руб\кв.м.
Диаграмма 18. Прогноз динамики объема жилья в Нижнем Новгороде (начало 2009 г. и начало 2012 г.), млн. кв.м.
Диаграмма 19. Прогноз динамики ввода жилья в Нижнем Новгороде по программе «Реконструкция жилищного фонда в Нижнем Новгороде на период до 2012 года» (2007 -2011 гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 20. Прогноз объема ввода жилья в Нижнем Новгороде (2009 -2010 гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 21. Структура предложения участков в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости в зависимости от размера (январь 2009 года), %
Диаграмма 22. Структура предложения участков в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости в зависимости от стоимости (январь 2009 года), %
Диаграмма 23. Структура предложения домов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости загородной недвижимости по районам размещения (январь 2009 года), %
Диаграмма 24. Средняя цена предложения объектов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости по районам города (январь 2009 года), млн. руб.
Диаграмма 25. Структура предложения домов в сегменте неорганизованного рынка загородной жилой недвижимости загородной недвижимости в зависимости от площади (январь 2009 года), %
Диаграмма 26. Структура предложения вторичного рынка индивидуальной жилой недвижимости по районам Нижнего Новгорода (январь 2009 г.), %
Диаграмма 27. Соотношение предложения вторичного рынка индивидуальной жилой недвижимости по районам Нижнего Новгорода в зависимости от площади и стоимости дома (январь 2009 г.), %
Диаграмма 28. Средняя цена стоимость домовладений на вторичном загородном рынке по районам города (январь 2009 г.), млн. руб.
Диаграмма 29. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по площади участка (январь 2009 г.), %
Диаграмма 30. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по материалу строительства (январь 2009 г.), %
Диаграмма 31. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по площади дома (январь 2009 г.), %
Диаграмма 32. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по стоимости объекта (январь 2009 г.), %
Диаграмма 33. Структура предложения на вторичном загородном рынке индивидуальной жилой недвижимости по стоимости 1 кв.м. объекта (январь 2009 г.), %

ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ: 17 ШТ.
Таблица 1. Структура жилищного фонда Автозаводского района города
Таблица 2. Минимальные и максимальные цены на новостройки в зависимости от класса и местоположения, руб.
Таблица 3. Минимальная и максимальная стоимость 1 кв.м. в новостройке в зависимости от класса дома, руб.
Таблица 4. Основные игроки рынка – девелоперы (застройщики) по показателям количества строительных площадок и квартир
Таблица 5. Список новостроек Автозаводского района, в которых в феврале 2009 года велись продажи (включая основные показатели)
Таблица 6. Список жилых комплексов, в которых будет вестись строительство в 2009-2012 гг.
Таблица 7. Список проектов организованных поселков, которые были реализованы, заявлены, приостановлены или находятся в продаже на данный момент
Таблица 8. Средние, максимальные и минимальные цены предложения по объектам различных типов (дача, дом, коттедж), млн. руб.
Таблица 9. Основные характеристики коттеджных поселков
Таблица 10. Уровень цен в коттеджных поселках на загородном рынке Нижнего Новгорода
Таблица 11. Сроки строительства и состояние продаж в коттеджных поселках города
Таблица 12. Планируемые проекты рынка загородной жилой недвижимости
Таблица 13. Результаты расчета реальной емкости рынка жилья по первичному рынку и рынку индивидуального жилья в год
Таблица 14. Средние характеристики индивидуальных домовладений в зависимости от площади дома
Таблица 15. Средние характеристики индивидуальных домовладений в зависимости от стоимости домовладения
Таблица 16. Таблица зависимости различных характеристик домовладения от стоимости объекта и района расположения
Таблица 17. Данные о количестве сделок по недвижимости в Нижнем Новгороде в 2008 году

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ОТЧЕТЕ: 5 шт.
Иллюстрация 1. Схема расположения районов города
Иллюстрация 2. Схема движения городского транспорта
Иллюстрация 3. Фрагмент генплана в Автозаводском районе
Иллюстрация 4. Планируемые к строительству жилые микрорайоны Автозаводского района города
Иллюстрация 5. Схема расположения коттеджных поселков Нижегородской области
Иллюстрация 6. Перспективные направления развития загородного рынка

Исследования по теме «Строительство,ремонт-офисы/ жилые дома/ здания»

Рынок строительства зданий и сооружений

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок теплых полов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

20 декабря 2017 г. 50 000 р.

Российский рынок газовых котлов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

26 декабря 2017 г. 67 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений в Приморском крае

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений, автомобильных дорог, монтажа внешних и внутренних инженерных систем

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Апартаменты - новый формат на рынке жилья. Июнь 2012 г.

15 августа 2012 г. 67 500 р.

Строительство завода по выпуску профилей и сборных домов

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок строительства зданий и сооружений и отделочных работ (Кемерово)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений Центрального Федерального округа

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства зданий и сооружений и отделочных работ в Самарской области

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок ремонтных услуг (выпуск 3)

01 июля 2008 г. 31 500 р.

Российский рынок теплых полов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

25 апреля 2019 г. 75 000 р.

Рынок строительных работ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Апартаменты - новый формат на рынке жилья. 2011 год

24 февраля 2012 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.