Целью данного исследования является предоставление полной и консолидированной информации о российском рынке интеллектуальных систем на фоне мирового и европейского для всех участников рынка, а также для тех, кто только собирается на него выйти.
Аналитический отчет состоит из двух частей. Так как российский рынок развивается по траектории мировых, поэтому в первой части детальным образом описана ситуация на мировом рынке. Проанализированы такие сегменты, как конъюнктура, объем, структура. Описаны тенденции и перспективы развития.
Во второй главе подробным образом описаны, такие ключевые рыночные элементы, как объем, структура, участники рынка, ценовая политика. Проанализировано предложение, представленное на сегодняшний день на рынке, и произведен анализ спроса на продукт (как на системы в целом, так и на элементы в частности) со стороны, как физических, так и со стороны юридических лиц.
В исследовании приняли участие эксперты из компаний:
• Специальные Системы и Технологии (бренд Teleco, автоматизация освещения)
• HouseControl
• ИнтернетДом
• IntelKey
• Clipsal
• Gira
В отчете также представлены результаты полевого количественного опроса физических лиц, проведенного NeoAnalytics на предмет потребительского спроса на системы «умный дом».
В приложении приведен список компаний-интеграторов, осуществляющих продажу и установку интеллектуальных систем на российском рынке с контактной информацией.
Полное оглавление
Аннотация 2
Полное оглавление 4
Список диаграмм 5
Список таблиц 6
Российский рынок интеллектуальных систем 7
Мировой рынок интеллектуальных систем
Текущая ситуация 7
Структура 8
Объем 10
Тенденции и перспективы развития 11
Российский рынок интеллектуальных систем 14
Макроэкономические показатели России 2009 г. 14
Текущая ситуация 18
Фактор, стимулирующие развитие и сдерживающие развитие рынка 20
Рентабельность проектов 21
Объем рынка 23
Структура рынка 23
Анализ предложения 26
Участники рынка 35
Производители 35
Компании-интеграторы 35
Анализ спроса 38
Коммерческая недвижимость Москвы 41
Элитная недвижимость Москвы 42
Ценовая политика на рынке 44
Стоимость оснащения квартиры системой жизнеобеспечения здания 44
Стоимость оснащения коттеджа системой жизнеобеспечения здания 44
Тенденции и перспективы развития 45
Приложение 47
Список диаграмм
Рис. 1. Соотношение «интеллектуальных» офисов в мире, 2009 г., % 6
Рис. 2. Структура мирового рынка интеллек
уальных систем, 2009 г., млрд дол, % 7
Рис. 3. Динамика объемов основных мировых рынков интеллектуальных систем, 2007-2010 гг., млрд дол, % 7
Рис. 4. Динамика объема мирового рынка интеллектуальных систем, 2005-2010 гг., млрд долл, % 9
Рис. 5. Структура энергоэффективных объектов в Европе, 2008-2009 гг., % 12
Рис. 6. Рентабельность проектов на российском рынке интеллектуальных систем, 2009 г., % 21
Рис. 7. Динамика объема российского рынка интеллектуальных систем, 2005-2009 гг., млн дол, % 22
Рис. 8. Структура российского рынка интеллектуальных систем по географическому признаку, 2009 г., млн дол, % 22
Рис. 9. Структура рынка интеллектуальных систем г. Москвы по административным округам, 2009-2010 гг., % 23
Рис. 10. Структура российского рынка интеллектуальных систем по федеральным округам, 2009 г., млн дол, % 24
Рис. 11. Структура российского рынка интеллектуальных систем по сегментам, 2009 г., млн дол, % 25
Рис. 12. Структура потребительского спроса по ценовым сегментам, 2009 г., % 26
Рис. 13. Структура участников российского рынка интеллектуальных систем, 2010 г., % 34
Рис. 14. Ведущие игроки российского рынка интеллектуальных систем, 2008-2009 гг., млрд руб 36
Рис. 15. Динамика объемов сегментов «умный дом», «интеллектуализация» зданий , 2010 г., % 37
Рис. 16. Мотивационные установки покупателей систем , 2010 г., % 37
Рис. 17. Бренды систем, пользующиеся наибольшим покупательским спросом, 2009 г., % 38
Рис. 18. Готовность приобретения системы «умный дом», 2009 г., % 38
Рис. 19. Структура спроса в сегменте «интеллектуальной недвижимости», 2009 г., % 39
Рис. 20. Структура спроса в сегменте «умный дом», 2009 г., % 39
Рис. 21. Структура продаж по типу коммерческой недвижимости, 2009 г., % 40
Рис. 22. Структура продаж по типу частной недвижимости, 2009 г., % 42
Список таблиц
Табл. 1. Объемы основных мировых рынков, 2009 г. 9
Табл. 2. Расход тепловой энергии по типам зданий в Германии 10
Табл. 3. Основные показатели развития экономики, 2008-2009 гг. 15
Табл. 4. Расход тепловой энергии по типам зданий в России 17
Табл. 5. Ценовые сегменты систем «умный дом» 25
Табл. 6. Плюсы и минусы централизованных систем 27
Табл. 7. Плюсы и минусы децентрализованной (шинной) системы Instabus (EIB) 29
Табл. 8. Сравнение систем LonWorks, EIB, Clipsal, Bticino, AMX, Creston, Lutron, Beckhoff, IntraHouse 32
Табл. 9. Примеры автоматизации нежилых зданий в России 41
Табл. 10. Примеры автоматизации жилых домов в России 42
Табл. 11. Поставщики-инсталляторы интеллектуальных систем 46
