Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
РЕЗЮМЕ
В мае 2013 года компания DISCOVERY Research Group завершила проведение исследования российского рынка строительных материалов, в число которых вошли стеновые изделия из бетона и железобетона, керамический кирпич, силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона.
С 2010 года наблюдается рост в производстве крупных стеновых блоков в среднем на 10% ежегодно, в связи с чем можно прогнозировать выход на докризисный уровень при сохранении темпов роста к 2017-18 гг. В 2012 г. на долю Топ-3 Федеральных округов по объемам производства приходилось 75,3% от общего объема производства крупных строительных блоков.
Что касается рынка керамического кирпича, то аналитики DISCOVERY Research Group прогнозируют его постепенное увеличение. Темп роста в ближайшие годы составит 10-13%. В 2011 году объём российского рынка керамического кирпича в натуральном выражении составил 10,6 млрд. шт. усл. кирпича.
Рынок керамического кирпича формируется в основном за счёт внутреннего производства, объём которого в 2012 году составил около 9 млрд. шт. усл. кирп. Доля импортного керамического кирпича в общем объёме рынка в натуральном выражении в 2012 году составила порядка 10%.
По итогам 2012 г. объем производства силикатного кирпича составил 2,9 млрд. условного кирпича, что является самым высоким показателем за последние 3 года. В настоящее время силикатный кирпич всё сильнее уходит в отрасль частного домостроительства.Основными регионами по производству силикатного кирпича являются ЦФО и ПФО, на долю которых приходится более 70% от общего объема производства. При этом, отмечается рост производства в ЦФО и сокращение производства в ПФО.
После резкого падения объемов производства в 2009 году на 28,6% происходит очевидный рост. Тем самым, объем производства блоков из ячеистого бетона достиг значения в 7,1 млрд. усл. кирп. в 2012 году. Экспертами отмечается восстановление и рост отрасли в целом.
Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка стеновых материалов в России.
Задачи исследования
1. Описать состояние рынка стеновых материаловв России по следующим показателям:
объем производстваи потребления;
темпы роста рынка, динамика рынка.
2. Описать структуру производства стеновых материалов в России.
3. Описать состояние производства и темпы роста на рынке стеновых материалов в России;
4. Описать деятельность основных игроков на рынке стеновых материалов в России.
Объект исследования
Рынок стеновых материалов (сборный железобетон, силикатный и керамического кирпич, ячеистый бетон, сэндвич-панели) в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 7
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 10
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
Цель исследования 11
Задачи исследования 11
Объект исследования 11
Метод сбора данных 11
Метод анализа данных 11
Информационная база исследования 11
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 12
§1. Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России 12
§2. Основные виды стеновых материалов и способы их применения 14
§3. Особенности применения стеновых материалов с учетом потребительских характеристик 15
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 18
§1. Состояние современного индустриального домостроения 18
§2. Основные виды стеновых панелей и блоков, их классификация 19
§3. Объем рынка стеновых материалов для крупнопанельного домостроения 21
§4. Крупнейшие производители панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения 22
§5. Сырье для производства стеновых ЖБИ 25
§6. Динамика цен на стеновые материалы 26
§7. Основные тенденции и перспективы развития рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов 27
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 30
§1. Классификация кирпича 30
Поразмеру 31
По качеству поверхности 31
По морозостойкости 31
По плотности и прочности 31
По составу и технологии 32
По назначению 32
§2. Способ производства, использование и потребительские свойства кирпича 32
Кирпич рядовой керамический 32
Кирпич лицевой керамический 33
Кирпич поризованный 34
Полнотелый 35
Пустотелый 35
Кирпич клинкерный 36
Кирпич облицовочный 37
§3. Факторы развития рынка керамического кирпича 39
§4. Объем рынка керамического кирпича 41
§5. Конкуренцияи лидирующие игроки на рынке кирпича 42
Основные российские производители кирпича 42
ОАО Кирпичное объединение «Победа ЛСР» 42
ООО «Верхневолжский кирпичный завод» 44
ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники (ОСМиБТ)» 45
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 46
ООО «КСМ» 47
ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» 47
ОАО «Славянский кирпич» 48
ЗАО «Петрокерамика» 49
ЗАО «Завод стройматериалов Эталон» 50
ОАО «Иркутский керамический завод» 50
Конкуренция в отрасли 51
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 53
§1. Основные характеристики силикатного кирпича 53
§2. Объемы производства силикатного кирпича 55
§3. Основные производители силикатного кирпича 56
§4. Цены производителей на силикатный кирпич 57
§5. Основные тенденции и прогноз развития рынка 58
ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 59
§1. Основные характеристики блоков из ячеистого бетона 59
§2. Объем производства блоков из ячеистого бетона 60
§3. Крупнейшие производители блоков из ячеистого бетона 61
§4. Цены производителей блоков из ячеистого бетона 62
§5. Основные перспективы развития рынка 63
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 16таблиц и 7 диаграмм.
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 2012 Г. 12
ТАБЛИЦА 2. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РФ В 2008 - 2012 ГГ. 12
ТАБЛИЦА 3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 – 2012 ГГ., МЛН. М2 13
ТАБЛИЦА 4. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО ТИПАМ В РФ В 2008 - 2012 ГГ. 13
ТАБЛИЦА 5. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 17
ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ (ВКЛЮЧАЯ БЕТОННЫЕ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ) В 2008 - 2012 ГГ., МЛН. УСЛ. КИРП. 21
ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ, ПАНЕЛЕЙ И НАСТИЛА ПЕРЕКРЫТИЙ, И ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В 2009 - 2012 ГГ., ТЫС. М3 21
ТАБЛИЦА 8. ТОП-15 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В 2005 - 2009 ГГ., ТЫС. М² ОБЩЕЙ ПЛ. 23
ТАБЛИЦА 9. СРЕДНИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНТРАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2012 Г., РУБ. 25
ТАБЛИЦА 10. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФО В 2012 Г., РУБ. 26
ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО ФО В 2010 - 2012 ГГ., МЛН. УСЛ. КИРП. 55
ТАБЛИЦА 12. ТОП-25 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2009 Г., МЛН. УСЛ. КИРП. 56
ТАБЛИЦА 13. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ В РФ В 2010 - 2013 ГГ. ПО ФО, РУБ./ТЫС. УСЛ. КИРП. 57
ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В РФ В 2008 - 2012 ГГ. ПО ФО, МЛН. УСЛ. КИРП. 61
ТАБЛИЦА 15. ТОП-20 ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ И ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В 2009 Г., ТЫС. М3 62
ТАБЛИЦА 16. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В РФ В 2008 - 2012 ГГ. ПО ФО, РУБ./ТЫС. УСЛ. КИРП. 63
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 2008 - 2012 ГГ., РУБ. 25
ДИАГРАММА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КИРПИЧА 29
ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРИРОСТА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В РОССИИ В 2008 - 2012 ГГ., МЛРД. УСЛ. КИРП. И % 41
ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В 2010 - 2012 ГГ., МЛН. УСЛ. КИРП. И % 54
ДИАГРАММА 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ В РФ В 2010 - 2013 ГГ. , РУБ./ТЫС. УСЛ. КИРП. 56
ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В РФ В 2008 - 2012 ГГ., МЛН. УСЛ. КИРП. 60
ДИАГРАММА 7. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В РФ В 2008 - 2012 ГГ., РУБ./ТЫС. УСЛ. КИРП. 62
