Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование анализа рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
В России добычу и производство нерудных материалов осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее 170 предприятий. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов.
Потребление нерудных строительных материалов в 2016 году выросло на 6,1% к аналогичному периоду 2015 года. Этому способствовало наращивание выпуска нерудных материалов в России за прошедшие месяцы 2016 года на 6,5%. Импорт нерудных строительных материалов за период с начала года снизился на 12,2% к уровню соответствующего периода прошлого года, экспорт – сократился на 26,9%.
Отгрузка нерудных строительных материалов железнодорожным транспортом на рынок России в 2016 году увеличилась на 5,8% по отношению к объемам 2015 года. При этом внутренние поставки нерудных строительных материалов по железной дороге за этот период выросли на 7,7%; импорт нерудных материалов по железной дороге в России за анализируемый период сократился на 9,9%. Наибольший рост объемов ж/д-потребления нерудных строительных материалов был отмечен в СЗФО, СФО и ЮФО.
Щебень, на сегодняшний день один из ключевых компонентов при производстве бетона и ЖБИ, строительстве железных и автомобильных дорог. В данном исследовании рассмотрен только щебень из гранита.
В рамках отчета рассмотрен объем и структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, проанализирован баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах.
В ходе исследования проведен анализ крупнейших производителей гранитного щебня (ЦФО и СЗФО). Рассмотрены такие компании как ОАО «Национальная нерудная компания», ОАО «Павловск Неруд» (преемник обанкротившегося ОАО «Павловскгранита»), ООО «Онега Неруд» и другие.
Также проведен анализ потребления гранитного щебня и дан прогноз ключевых показателей гранитного щебня в России. С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список рисунков 4
Список таблиц 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 8
1.1. Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 8
1.2. Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2015 2016 годах 14
1.3. Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 16
1.4. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах 17
2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО 19
2.1. Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО 19
2.2. Анализ средних цен на гранитный щебень в 2015 2016 гг. 42
2.3. Уровень рентабельности по показателю EBITDA и чистой прибыли отрасли в целом 44
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 46
3.1. Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня 46
3.2. Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 48
4. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ 53
4.1. Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года 53
4.2. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года 55
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 56
5.1. Сдерживающие факторы на рынке 56
5.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 59
5.3. Выводы по исследованию 62
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства гранитного щебня в основных регионах добычи ЦФО и СЗФО, 2013 2016 гг. 9
Рисунок 2. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 14
Рисунок 3. Структура рынка гранитного щебня по сегментам потребления, 2016 г. 16
Рисунок 4. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в ЦФО, 2015 2016 гг. 17
Рисунок 5. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в СЗФО, 2015 2016 гг. 17
Рисунок 6. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015 2016 гг. 18
Рисунок 7. Карта карьеров ОАО «ННК» 19
Рисунок 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода 42
Рисунок 9. Динамика средних цен производителей СЗФО на гранитный щебень, 2015 2016 гг. 43
Рисунок 10. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2017 2024, гг. 55
Рисунок 11. Динамика объема производства нерудных строительных материалов в России, 2015 2016 гг. 56
Рисунок 12. Ввод в действие дорог общего пользования, 2010-2030 гг. 59
Рисунок 13. Объем строительства жилья в Московской области, млн м2 60
Список таблиц
Таблица 1. Сырьевая база компаний конкурентов 38
Таблица 2. Доли основных компаний конкурентов на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, посредством отгрузок ж/д транспортом 41
Таблица 3. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м3 42
Таблица 4. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2015 г. 44
Таблица 5. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015 2016 гг. 46
Таблица 6. Оценочный объем потребления гранитного щебня через ж/д, 2015 г. 52
