Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка щебня в РФ.
Щебень — материал в виде небольших угловатых кусков камня размером от 3-5 до 120 мм, полученных дроблением горных пород, шлака и т. п. Данный вид продукции является основополагающим при строительстве дорог, в производстве промышленных бетонов, в качестве балластного слоя железнодорожного пути.
Преобладающая часть спроса на щебень приходится на сегмент строительства и ремонта дорог. Это подтверждают анализ сайтов госзакупок, где в подавляющем большинстве случаев покупателями щебня являются государственные и частные компании, работающие в сфере дорожного и жилищного строительства.
По прогнозам многих специалистов потребность в щебне постоянно растет. На данных момент наблюдается положительная динамика и увеличение объемов потребления щебня в размере 10-12% ежегодно.
В отчете выделены наиболее актуальные особенности и тенденции рынка щебня и НСМ.
1. Планомерный рост производства и потребления щебня в РФ.
2. Импорт щебня остается на высоком уровне.
3. Предприятия, желающие начать разработку неразведанных карьеров, сталкиваются с большими трудностями.
4. Низкая техническая вооружённость предприятий добычи.
5. Тенденция увеличения доли речных перевозок щебня.
Столичный регион является крупнейшим в России рынком потребления НСМ (нерудных стройматериалов). Объясняется это не только большими объемами дорожного строительства и жилой застройки, но и высоким уровнем развития стройиндустрии. Москва и область занимают в России лидирующие показатели по выпуску бетона и железобетона, здесь ведется активное производство других видов строительных материалов, в процессе изготовления которых используется щебень.
Производители Московской области не могут удовлетворить спрос строительного комплекса в щебне не только по количественным параметрам, но и по качеству продукции: в Центральной России нет сырьевой базы для производства высокопрочного щебня. По этой причине значительную долю рынка занимают поставщики нерудной продукции из других регионов, в том числе из ближнего зарубежья. В отчете представлена структура поставок щебня в Московский регион по регионам.
В исследовании представлены основные тенденции и прогноз развития рынка до 2016 г. (с учетом планируемого дорожного строительства, государственных программ и строек (ЧМ 2018 и др.), а также анализ влияющих отраслей.
В рамках анализа основных продавцов щебня в Москве и области, рассмотрены такие компании как Группа компаний "MAXFER", «Строй Неруд», ООО "Торговый дом Щебень Строй" и другие. Также представлен анализ основных потребителей щебня (Домостроительные комбинаты, Моспромстрой, ОАО «ДСК-1» и другие).
В отдельной главе рассмотрен рынок щебня в Приволжском федеральном округе, 2013-2014 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Общая информация по рынку щебня в России 11
1.1 Характеристика рынка в России 11
1.2 Объем и динамика рынка щебня в России, 2013-2014 гг. 17
1.3 Основные тенденции на рынке щебня в России 19
1.4 Структура рынка по ФО 20
2. Рынок щебня в Москве и Московской области, 2013-2014 гг. 24
2.1 Общий анализ рынка щебня в Москве и области 24
2.1.1 Общая характеристика рынка щебня в Москве и области 24
2.1.2 Объем и динамика рынка щебня, 2013-2014 гг. поквартальная детализация 27
2.1.3 Емкость рынка щебня в регионе 28
2.1.4 Объем и динамика производства щебня в разрезе марок и фракций, 2013-2014 гг., поквартально. Прогноз производства до 2016 г. 29
2.1.5 Объем и динамика потребления щебня в разрезе марок и фракций 2013-2014 гг. поквартально. Прогноз потребления до 2016 г. 30
2.1.6 Диапазон колебания цен на продукцию по временам года (сезонность) 32
2.1.7 Основные тенденции и прогноз развития рынка до 2016 г. (с учетом планируемого дорожного строительства, государственных программ и строек (ЧМ 2018 и др.). Анализ влияющих отраслей 33
2.1.8 Оценка факторов, влияющих на рынок 34
2.2 Анализ основных производителей щебня, поставляемого в Москву и область 35
2.2.1 Краткий профиль компании, месторасположение, производственные мощности, виды производимого щебня 35
2.2.2 Цены на продукцию 36
2.2.3 Запасы сырья 37
2.2.4 Основные потребители данных компаний 38
2.3 Анализ основных продавцов щебня в Москве и области 39
2.3.1 Краткий профиль компании, месторасположение, точное место расположения складов 39
2.3.2 Виды продаваемого щебня 40
2.3.3 Ценовая политика 42
2.3.4 Основные потребители 43
2.3.5 Поставщики щебня 44
2.4 Анализ основных потребителей щебня указанных марок в регионе 45
2.4.1 Краткий профиль компании, месторасположение 45
2.4.2 Объем и частота потребления щебня 50
2.4.3 Сферы потребляемого щебня 50
2.4.4 Закупочная цена 51
2.4.5 Прогноз потребления до 2016 г 52
2.5 Выводы 53
3. Рынок щебня в ПФО, 2013-2014 гг. 54
3.1 Общий анализ рынка в ПФО 54
3.1.1 Общая характеристика рынка щебня в ПФО 54
3.1.2 Объем и динамика рынка с разбивкой по регионам ПФО, 2013-2014 гг. поквартально 57
3.1.3 Структура рынка по регионам с разбивкой по регионам ПФО 60
3.1.4 Емкость рынка щебня в ПФО 60
3.1.5 Объем и динамика производства щебня по маркам и фракциям в ПФО, 2013-2014 гг. поквартально. Прогноз производства до 2016 г. 61
3.1.6 Объем и динамика потребления щебня по маркам и фракциям в ПФО, 2013-2014 гг. поквартально. Прогноз потребления до 2016 г. 63
3.1.7 Диапазон колебания цен на продукцию по временам года (сезонность) 64
3.1.8 Основные тенденции и прогноз развития рынка до 2016 г. в ПФО (с учетом планируемого дорожного строительства, государственных программ и строек (ЧМ 2018 и др.). Анализ влияющих отраслей. 65
3.1.9 Оценка факторов, влияющих на рынок. 71
3.2 Анализ основных производителей щебня в ПФО 72
3.2.1 Краткий профиль компании, месторасположение 72
3.2.2 Производственные мощности (по возможности, технология производства) 75
3.2.3 Виды производимого щебня 76
3.2.4 Цены на продукцию 77
3.2.5 Запасы сырья 78
3.2.6 Основные потребители данных компаний 79
3.3 Анализ основных продавцов щебня в ПФО 80
3.3.1 Краткий профиль компании, месторасположение, точное место расположения складов 80
3.3.2 Виды продаваемого щебня 83
3.3.3 Ценовая политика 83
3.3.4 Основные потребители 84
3.3.5 Поставщики щебня 84
3.4 Анализ основных потребителей щебня указанных марок в ПФО 84
3.4.1 Краткий профиль компании, месторасположение 84
3.4.2 Объем и частота потребления щебня 87
3.4.3 Виды потребляемого щебня 88
3.4.4 Основные поставщики продукции 89
3.4.5 Закупочная цена 89
3.4.6 Прогноз потребления до 2016 г. 90
3.5 Обзор рынка известкового щебня в регионах ПФО (Республика Татарстан, Мордовия, Чувашия, Самарская, Саратовская, Ульяновская области) 92
3.5.1 Оценка объема производства известкового щебня 92
3.5.2 Основные производители известкового щебня 92
3.5.3 Оценка объема потребления известкового щебня 97
3.5.4 Основные потребители известкового щебня 97
4. Выводы исследования 103
Информация об исполнителе проекта 104
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Структура наличия месторождений щебня в РФ 11
Рисунок 1.2. Структура запасов ПГМ 12
Рисунок 1.3 Структуры перевозок щебня в ПФО 13
Рисунок 1.4 Структуры рынка щебня в России по сегментам потребления 15
Рисунок 1.5. Структура потребления щебня 16
Рисунок 1.6. Объем потребления щебня в РФ, млн тонн 17
Рисунок 1.7. Структура общего объема рынка щебня РФ 17
Рисунок 1.8. Структура импорта щебня в РФ 18
Рисунок 1.9 Региональная структура потребления щебня по итогам 2013 года 21
Рисунок 1.10. Структура производства щебня по ФО 23
Рисунок 2.1. Структура поставок щебня в Московский регион в разрезе регионов 24
Рисунок 2.2. Распределение поставок щебня в Московский регион 25
Рисунок 2.3. Структура поставок в Московский регион по видам транспорта 26
Рисунок 2.4. Динамика потребления щебня в Москве, тонн 27
Рисунок 2.5 Динамика потребления щебня в Московской обл., тонн 28
Рисунок 2.6. Сезонные ценовые колебания от средней цены за щебень 32
Рисунок 2.7. Объем строительства жилья в Московской области, млн м2 34
Рисунок 2.8 Виды потребления щебня по фракциям 41
Рисунок 2.9. Структура потребления щебня по фракциям 41
Рисунок 2.10. Структура потребления щебня 42
Рисунок 2.11 Структуры потребления щебня в зависимости от сезона 50
Рисунок 2.12 Сферы потребления щебня по фракциям 50
Рисунок 2.13. Прогноз потребления щебня до 2016 года, тонн 52
Рисунок 3.1. Структура потребляемого ПФО щебня 54
Рисунок 3.2 Структуры перевозок щебня в ПФО 55
Рисунок 3.3 Объем и динамика рынка щебня в ПФО за 2013г., 1-е полугодие 2014г., тонны 56
Рисунок 3.4 Соотношение спроса на щебень по сезонам 57
Рисунок 3.5 Динамика рынка щебня в ПФО за 2013 год, 1 полугодие 2014 года, тонны 59
Рисунок 3.6 Структура рынка щебня по регионам в ПФО 60
Рисунок 3.7. Сезонные ценовые колебания от средней цены за щебень 64
Рисунок 3.8 Структура продаж щебня по каналам сбыта 80
Рисунок 3.9. Структура потребления щебня 83
Рисунок 3.10. Сезонные ценовые колебания от средней цены за щебень 84
Рисунок 3.11 Структуры потребления щебня в зависимости от сезона 88
Рисунок 3.12 Прогноз потребления щебня в ПФО, млн тонн 91
Рисунок 3.12 Структура производства известкового щебня в Республике Татарстан, Чувашия, Самарская, Саратовская области, тыс. тонн/год 96
Рисунок 3.13 Структура потребления известкового щебня по отраслям 97
