Независимое исследование рынка кровельных материалов России (по следующим группам материалов: мягкие рулонные кровельные материалы, керамическая, цементно-песчаная и битумная черепица, шифер, профилированный лист и металлочерепица). Отчет содержит актуальные данные за 2008 год, полученные непосредственно от компаний-производителей. В отчете сделаны прогнозы развития отрасли с учетом последствий финансового кризиса.
Цели и задачи исследования:
Анализ выпуска кровельных материалов России:
• Производители кровельных материалов (асбестоцементный шифер, металлочерепица и профнастил, мягкие кровельные материалы, волнистые битумные листы, гибкая и натуральная черепица), продукция которых представлена на рынке;
• Выпуск кровельных материалов указанных групп в 2005-2008 годах, прогноз на 2009-2012 годы.
Анализ внешней торговли кровельными материалами:
• Импорт и экспорт кровельных материалов в 2007-2008 гг., структура импорта и экспорта;
• Прогноз импорта и экспорта кровельных материалов на 2009-2012 годы, крупнейшие импортеры (экспортеры).
Потребление кровельных материалов в России:
• Анализ цен на материалы в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших региональных центрах;
• Оценки емкости и динамики рынка кровельных материалов различных групп в 2005-2008 гг., прогноз на 2009-2012 гг., доли рынка крупнейших игроков.
Рынок кровельных материалов регионов России:
• Ситуация на строительных рынках регионов: объемы строительства жилых и нежилых зданий в 2005-2007 годах, строительство жилья в 2008 году;
• Оценки потребления кровельных материалов различных групп в федеральных округах и крупнейших городах (Санкт-Петербург, Москва) в 2008 г.;
• Доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках.
• Прогноз объемов потребления кровельных материалов в Санкт-Петербурге и Москве на 2009 год.
Сведения о представленном ассортименте кровельных материалов и ценах на них получали путем запроса прайс-листов (каталогов и т.п.) у всех известных нам производителей и значительного количества дилеров соответствующих материалов. Основным источником получения информации об объемах, структуре и динамике выпуска кровельных материалов служили интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и импортеров. Официальные данные (Росстат, ФТС) использовали в качестве вспомогательного источника информации. При подготовке обзора были также использованы результаты исследований, выполненных нами ранее.
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 4
1.1. Объем строительных работ. 4
1.2. Жилищное строительство. 5
1.3. Строительство нежилых зданий. Коммерческое и промышленное строительство. 12
2 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 16
2.1. Основные виды кровельных материалов. 16
2.2. Производство мягких рулонных кровельных материалов. 19
2.3. Производство гибкой черепицы. 25
2.4. Производство шифера. 27
2.5. Производство натуральной черепицы. 30
2.6. Производство кровельного железа. 32
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КРОВЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 36
3.1. Импорт кровельных материалов в Россию. 36
3.1.1. Структура импорта кровельных материалов в Россию. 36
3.1.2. Импорт мягких кровельных материалов. 37
3.1.3. Импорт волнистых битумных листов. 38
3.1.4. Импорт битумной черепицы. 39
3.1.5. Импорт металлочерепицы и профнастила 40
3.1.6. Импорт натуральной черепицы 41
3.2. Экспорт кровельных материалов из России. 44
3.2.1. Структура экспорта кровельных материалов из России. 44
3.2.2. Экспорт мягких кровельных материалов. 44
3.2.3. Экспорт асбоцементного шифера. 46
3.2.4. Экспорт металлочерепицы и профнастила. 47
3.2.5. Экспорт битумной черепицы. 48
3.2.6. Экспорт натуральной черепицы. 49
5 ПОТРЕБЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 61
5.1. Структура потребления кровельных материалов в России. 61
5.2. Потребление мягких кровельных материалов. 63
5.3. Потребление листовых кровельных материалов. 65
5.3.1. Шифер. 65
5.3.2. Волнистые битумные листы. 67
5.3.3. Металлочерепица и профнастил. 68
5.4. Потребление гибкой черепицы. 70
5.5. Потребление натуральной черепицы. 71
6 РЫНКИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 74
6.1. Географическая структура потребления кровельных материалов в России. 74
6.2. Рынок кровельных материалов Центрального федерального округа. 77
6.3. Рынок кровельных материалов Северо-Западного федерального округа. 78
6.4. Рынок кровельных материалов Приволжского федерального округа. 79
6.5. Рынок кровельных материалов Южного федерального округа. 80
6.6. Рынок кровельных материалов Уральского федерального округа. 81
6.7. Рынок кровельных материалов Сибирского федерального округа. 82
6.8. Рынок кровельных материалов Дальневосточного федерального округа. 83
6.9. Рынок кровельных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 84
6.10. Рынок кровельных материалов Москва и Московской области 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 90
Список таблиц:
1. Регионы – лидеры по вводу жилья за 2008 г.
2. Регионы – лидеры по темпам роста жилищного строительства 2008 г.
3. Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2005-2008 годах.
4. Ввод нежилых зданий различного назначения в 2003-2012 гг., тыс. кв. метров общей площади.
5. Ввод зданий нежилого назначения в различных регионах России.
6. Основные виды кровельных материалов в России.
7. Крупнейшие российские производители мягких кровельных материалов в рулонах.
8. Крупнейшие производители гибкой черепицы, представленные на рынке России.
9. Крупнейшие производители шифера в России.
10. Основные российские производители натуральной черепицы.
11. Основные производители кровельного железа, представленные на российском рынке.
12. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России. Часть 1.
13. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России. Часть 2.
14. Потребление кровельных материалов в России в 2005-2008 гг.
15. Потребление кровельных материалов в Центральном ФО, 2008 г.
16. Потребление кровельных материалов в Северо-Западном ФО, 2008 г.
17. Потребление кровельных материалов в Приволжском ФО, 2008 г.
18. Потребление кровельных материалов в Южном ФО, 2008 г.
19. Потребление кровельных материалов в Уральском ФО, 2008 г.
20. Потребление кровельных материалов в Сибирском ФО, 2008 г.
21. Потребление кровельных материалов в Дальневосточном ФО, 2008 г.
22. Потребление кровельных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2008 г.
23. Потребление кровельных материалов в Москве и Московской области, 2008 г.
Список диаграмм:
1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг.
2. Ввод жилья в России в 2003-2012 гг.
3. Доли федеральных округов в объеме ввода жилья в 2008 г.
4. Ввод зданий нежилого назначения, Россия, 2003-2012 гг.
5. Доли зданий различного назначения, % от общей площади ввода нежилых зданий в 2007 году.
6. Доли различных регионов в совокупном объеме ввода зданий нежилого назначения в 2003-2007 гг.
6. Количество производителей разных видов кровельных материалов в России, 2008 г.
7. Распределение производителей кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.
8. Производство мягких кровельных материалов в рулонах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
9. Структура производства мягких рулонных кровельных материалов по типам в 2005-2008 гг.
10. Производство битумно-полимерных кровельных материалов на негниющих основах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
11. Производство рубероида в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
12. Доли федеральных округов в общем объеме производства мягких кровельных материалов, 2008 г.
13. Производство гибкой черепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
14. Динамика производства шифера в 2003-2008 гг. и прогноз на 2009-20012 гг.
15. Доли федеральных округов в производстве шифера (Россия, 2008 г.).
16. Производство черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
17. Структура производства натуральной черепицы по видам (Россия, 2007 г.)
18. Производство листовой оцинкованной стали в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
19. Производство листовой стали с полимерными покрытиями в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
20. Динамика производства металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
21. Динамика производства профнастила в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
22. Структура импорта материалов для скатных кровель, 2008 г.
23. Импорт мягких кровельных материалов в рулонах в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
24. Доли основных импортеров мягких кровельных материалов в рулонах, 2007 г.
25. Импорт волнистых битумных листов в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
26. Доли основных импортеров волнистых битумных листов, 2007 г.
27. Импорт гибкой битумной черепицы в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
28. Доли основных импортеров битумной черепицы, 2008 г.
29. Импорт кровельного железа в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
30. Доли основных производителей в импорте кровельного железа, 2008 г.
31. Структура импорта натуральной черепицы, 2007 г.
32. Основные страны-поставщики натуральной черепицы в Россию, 2008 г.
33. Импорт цементно-песчаной черепицы в 2006-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
34. Импорт керамической черепицы в 2007-2008 гг. и прогноз импорта на 2009-2012 гг.
35. Структура импорта керамической черепицы по производителям, 2007 г.
36. Структура экспорта кровельных материалов из России, 2008 г.
37. Экспорт мягких кровельных материалов в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
38. Структура экспорта мягких кровельных материалов из России в 2007 г.
39. Основные экспортеры рубероида, 2007 г.
40. Доли некоторых производителей в экспорте наплавляемых кровельных материалов, 2007 г.
41. Экспорт шифера в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
42. Доли основных экспортеров шифера из России, 2008 г.
43. Экспорт металлочерепицы и профнастила из Росси в 2007-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
44. Основные экспортеры металлочерепицы и профлиста, 2008 г.
45. Экспорт битумной черепицы из России в 2007-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
46. Доли основных экспортеров битумной черепицы из России, 2008 г.
47. Экспорт цементно-песчаной черепицы из России в 2005-2008 гг. и прогноз экспорта на 2009-2012 гг.
48. Соотношение отдельных видов кровельных покрытий в общем объеме потребления кровельных материалов для скатных крыш. Россия, 2008 г.
49. Потребление мягких кровельных материалов в рулонах в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
50. Структура потребления мягких кровельных материалов в России, 2008 г.
51. Потребление традиционного рубероида в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
52. Потребление современных мягких кровельных материалов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
53. Доли крупнейших производителей мягких кровельных материалов. Россия, 2008 г.
54. Потребление шифера в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
55. Доли рынка производителей шифера, 2008 г.
56. Потребление волнистых битумных листов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
57. Доли основных поставщиков «еврошифера» в совокупном потреблении. Россия, 2008 г.
58. Потребление кровельного профлиста и металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
59. Потребление металлочерепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
60. Доли основных производителей металлочерепицы и профнастила. Россия, 2008 г.
61. Потребление гибкой черепицы в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг.
62. Доли основных производителей гибкой черепицы. Россия, 2008 г.
63. Потребление натуральной черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
64. Структура потребления натуральной черепицы в России, 2008 г.
65. Соотношение черепицы импортного и отечественного производства на российском рынке, 2008 г.
66. Доли основных производителей натуральной черепицы на российском рынке, 2008 г.
67. Потребление керамической черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
68. Потребление цементно-песчаной черепицы в России в 2005-2008 гг. и прогноз потребления на 2009-2012 гг.
69. Распределение потребления волнистых битумных листов по федеральным округам России, 2008 г.
70. Распределение потребления асбестоцементного шифера по федеральным округам России, 2008 г.
71. Распределение потребления мягких кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.
72. Распределение потребления гибкой черепицы по федеральным округам России, 2008 г.
73. Распределение потребления натуральной черепицы по федеральным округам России, 2008 г.
74. Распределение потребления металлочерепицы и профнастила по федеральным округам России, 2008 г.
75. Рынок материалов для скатных кровель Центрального ФО, 2008 г.
76. Рынок материалов для скатных кровель Северо-Западного ФО, 2008 г.
77. Рынок материалов для скатных кровель Приволжского ФО, 2008 г.
78. Рынок материалов для скатных кровель Южного ФО, 2008 г..
79. Рынок материалов для скатных кровель Уральского ФО, 2008 г.
80. Рынок материалов для скатных кровель Сибирского ФО, 2008 г.
81. Рынок материалов для скатных кровель Дальневосточного ФО, 2008 г.
82. Рынок материалов для скатных кровель Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2008 г.
83. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке Москвы и Московской области.
84. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
85. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
86. Рынок материалов для скатных кровель Москвы и Московской области, 2008 г.
87. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке Москвы и Московской области.
88. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Москвы и Московской области.
89. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Москвы и Московской области.
