Рынок DIY: розничная торговля товарами для ремонта в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 9 глав.

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о концепции рынка товаров DIY: его торговых форматах, категориях товаров и их классификации. Также даётся представление о целевой аудитории рынка DIY.

Глава 3описывает ситуацию на мировом рынке DIY в посткризисный период и освещает основные мировые тенденции рынка.

Глава 4прослеживает историю развития российского рынка товаров для ремонта и дома, и подробно информирует об экономических показателях рынка: ёмкость российского рынка, темпы прироста, изменения рыночного объёма и доли различных торговых форматов.

Глава 5 посвящена факторам, формирующим спрос на товары для ремонта, а также на другие категории товаров сегмента DIY и представляет ситуации на рынках строительства и строительных услуг, акцентируя особенности потребительского поведения на этих рынках.

Глава 6 информирует о потребительском поведении на рынке DIY и описывает портрет покупателя основных ритейлов данного сегмента.

Глава 7 характеризует основных игроков рынка DIYв России.

Глава 8 отображаетособенности DIY рынка в регионах России с перечислением локальных игроков, а также игроков федерального уровня.

Глава 9 перечисляет актуальные тенденции развития рынкаDIYтоваровс отдельным вниманием к новым торговым форматам, также затрагивая наиболее популярные товарные категории в данном сегменте.

В главе содержится описание проблем рынка DIY и прогнозы по его дальнейшему развитию.

Цель исследования

Анализ рынка розничных торговых сетей DIY по продаже товаров для ремонта в России по состоянию на начало 2013 г.

Задачи исследования

1. Оценить состояние российского рынка розничных торговых сетей по продаже товаров для ремонта, сложившееся к началу 2013 года по экономическим параметрам.

2. Описать процесс развития различных форматов рынка по розничной продаже товаров для ремонта, оценить объем, ёмкость и темпы роста рынка.

3. Описать рынок сетей DIY по товарам для ремонта в России, его структуру и классификацию сетей.

4. Охарактеризовать основных игроков DIY на рынке товаров для ремонта.

5. Представить географическую структуру рынка торговых сетей DIY по продаже товаров для ремонта в России.

6. Осветить специфику локальных рынков товаров для ремонта в регионах России.

7. Выявить тенденции рынка и факторы развития, а так же представить прогноз развития торговых сетей розничной продажи (DIY) и товаров для ремонта.

Объект исследования

Российский рынок торговых розничных сетей DIY и товаров для ремонта.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Оглавление    2
Список диаграмм и таблиц    3
Резюме    6
Глава 1. Технологические характеристики исследования    7
Глава 2. Концепция розничной торговли товарного сегмента рынка DIY    9
§ 1. Торговые форматы DIY    10
§ 2. Классификация товаров DIY    10
Глава 3. Описание развития мирового рынка DIY    12
§ 1. Посткризисный период развития мирового рынка DIY    12
§ 2. Тенденции развития мирового рынка DIY    13
Глава 4. История Развития российского рынка DIY    15
§ 1. Доли торговых форматов на российском рынке DIY    17
§ 2. Ёмкость, объём и темпы роста рынка DIY в России    21
Глава 5. Факторы, формирующие спрос на товары для ремонта    24
§ 1. Актуальная ситуация на рынке строительства    25
§ 2. Ремонтно-строительные услуги: их типы, характеристики, распространённость и стоимость.    27
Косметический ремонт    31
Капитальный ремонт    32
Элитный ремонт    32
Глава 6. Потребительское поведение на рынке товаров для ремонта    34
§1. Портрет покупателя товаров для ремонта в торговых розничных сетях.    39
Глава 7. Игроки рынка DIY    41
Leroy Merlin («Леруа Мерлен»)    41
OBI («ОБИ»)    46
Castorama («Касторама»)    48
К-РАУТА    53
Старик Хоттабыч    54
СТД «Петрович»    57
Метрика    59
Глава 8. Региональные DIY-рынки    61
Союз DIY    63
European DIY Retail Association (EDRA)    64
Москва и МО    66
Санкт-Петербург и ЛО    67
Максидом    70
Нижний Новгород и Нижегородская область    71
Новосибирск    73
Уфа    74
Глава 9. Тенденции, прогнозы и перспективы развития рынка DIY    76
§1. Проблемы российского рынка DIY    76
§2. Прогнозируемый рост рынка DIY    77
§3. Популярные товарные категории    77
§4. Региональная экспансия    80
§5. Развитие новых торговых форматов    81
Интернет-торговля    82

Отчет содержит 46 диаграмм и 7таблиц.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли зарубежных и российских игроков на рынке DIY по состоянию на 2011 год, %.    17
Диаграмма 2. Рыночная доля формата «торговый комплекс» в 2003 и 2006 гг., %.    17
Диаграмма 3. Предпочтение торговых форматов DIY: специализированные магазины и строительные рынки потребителями по данным за 2009 г., %.    18
Диаграмма 4. Рыночные доли сетевой розницы в соотношении с долей других торговых форматов DIY по данным за 2010 год, %.    19
Диаграмма 5. Рыночные доли крупной и мелкой розничной торговли по данным за 2011 год, %.    20
Диаграмма 6. Ежегодные темпы прироста розничной торговли товарами сегмента DIY в период 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.    22
Диаграмма 7. Ожидания строительных компаний относительно изменений ситуации на строительном рынке на 2013 г.,%.    25
Диаграмма 8. Факторы, сдерживающие строительство по оценке строительных компаний по состоянию на начало 2013 года, %.    26
Диаграмма 9. Доля занятых в ремонте и виды ремонтных работ в Москве по данным за 2008 год, %.    28
Диаграмма 10. Доля населения Москвы, производящая ремонт и строительные работы в период 2006-2009 гг.,%.    29
Диаграмма 11. Доля населения России, производящая ремонт и строительные работы в период 2006-2010 гг.,%.    29
Диаграмма 12. Усреднённые доли москвичей и жителей регионов, производящих разные типы ремонтно-строительных работ в период 2006-2010 гг., %.    30
Диаграмма 13. Стоимость ремонтных услуг в России по состоянию на 2012 год, руб.    31
Диаграмма 14. Структура затрат на строительные работы от общей стоимости частного дома по данным за 2012 год, %    33
Диаграмма 15. Доли потребителей, предпочитающих импортные товары и товары отечественного производства по данным на 2007 год, %.    34
Диаграмма 16. Доли жителей городов-миллионников России по предпочтению точек продаж товаров DIY по данным на 2010 год, %.    35
Диаграмма 17. Факторы потребительского выбора точки продаж DIY по данным на 2009 г., %    37
Диаграмма 18. География сети "LeroyMerlin" в России по состоянию на начало 2013 года.    42
Диаграмма 19. Группы инструментов торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    43
Диаграмма 20. Группы товаров категории "Напольные покрытия и плитка" торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    44
Диаграмма 21. Группы декоративно-отделочных товаров торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    44
Диаграмма 22. Группы электротоваров и товаров категорий "Освещение" торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    45
Диаграмма 23. Группы стройматериалов торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    45
Диаграмма 24. Группы товаров категорий «Столярные изделия» и «Краски» торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    46
Диаграмма 25. География сети "OBI" по состоянию на начало 2013 года.    47
Диаграмма 26. Группы строительных товаров торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    49
Диаграмма 27. Группы декоративно-отделочных товаров торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    49
Диаграмма 28. Группы инструментов торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    50
Диаграмма 29. Группа скобяных изделий торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    50
Диаграмма 30. Группы товаров категории "Освещение и электротовары" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    51
Диаграмма 31. Группы товаров категории "Напольные покрытия и плитка" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    51
Диаграмма 32. Группы товаров категории "Деревянные изделия и их имитация" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    52
Диаграмма 33. География сети "Castorama" по состоянию на начало 2013 года.    53
Диаграмма 34. Группы товаров для ремонта торговой сети "Старик Хоттабыч" по количеству наименований.    55
Диаграмма 35. Прогнозируемое соотношение групп товаров торговой сети "Старик Хоттабыч" по данным на 2012 год,%.    56
Диаграмма 36. География сети "Старик Хоттабыч" по состоянию на начало 2013 года.    57
Диаграмма 37. Структура оборота СТД Петрович по данным на начало 2013 г., %.    58
Диаграмма 38. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ по количеству гипермаркетов на 1 млн. жителей по состоянию на начало 2013 г.    61
Диаграмма 39. Количество универсальных строительных магазинов в регионах России по данным на начало 2013 года.    62
Диаграмма 40. Доля московского рынка от общероссийского рынка DIY по данным на 2012 год, %.    66
Диаграмма 41. Количество гипермаркетов DIY и FMCG в Москве на 1 млн. населения по состоянию на начало 2013 года.    67
Диаграмма 42. Доли рынка г. Санкт-Петербург, приходящиеся на основных игроков по данным за 2011 год, %.    68
Диаграмма 43. Доли игроков на региональном рынке Санкт-Петербурга по данным за 2012 год, %.    68
Диаграмма 44. Темпы прироста долей товарных групп в общем обороте регионального рынка г. Новосибирск по состоянию на 2012 год, %.    73
Диаграмма 45. Доли основных игроков регионального рынка г.Уфа по состоянию на 2010 год, млн. рублей.    74
Диаграмма 46. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших.    78

Таблицы:
Таблица 1. Глобальный оборот рынка DIY по континентам: ёмкость, годовой оборот и доля рынков по континентам, 2009 г.    12
Таблица 2. Основные мировые рынки DIY: оборот, расходы на душу населения и доля глобального рынка по странам в 2009 г.    13
Таблица 3. Рост объёма российского рынка DIY 2006-2012гг, и прогнозируемый объём рынка в 2013 г., млрд. рублей.    23
Таблица 4. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 г.    38
Таблица 5. Рейтинг торговых сетей DIY в России, 2011 г.    41
Таблица 6. Сводная таблица основных игроков российского рынка DIY по основным характеристикам по состоянию на начало 2013 года.    65
Таблица 7. Рекомендуемые форматы ритейла DIY относительно размеров населенного пункта.    81

Исследования по теме «Отделочные инструменты»

Маркетинговое исследование рынка алмазного инструмента в УФО РФ, 2011 г.

04 марта 2012 г. 50 000 р.

Рынок теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна в России: 2009-2012 и прогноз до 2015 г.

06 июня 2013 г. 75 000 р.

Российский рынок минеральной ваты

16 мая 2013 г. 60 000 р.

Аналитическая справка по рынку стяжного винта и гайки из стали для опалубки в России

22 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок сайдинга

19 февраля 2008 г. 30 000 р.

Обзор рынка гипсовых вяжущих в сегменте строительных гипсовых материалов в РФ

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для подготовки поверхности лакокрасочных материалов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Российский рынок минеральной ваты-2010

13 апреля 2011 г. 30 000 р.

Исследование рынка систем теплоизоляции фасадов

09 сентября 2009 г. 29 900 р.

Российский рынок теплоизоляционных материалов 2012

12 октября 2012 г. 67 500 р.

Конкурентный анализ рынка натяжных потолков в Москве и московской области, 2014 г.

04 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: обзор рынка герметиков и монтажной пены

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка минеральных теплоизоляционных материалов в Белоруссии/Казахстане, 2013 г.

16 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок финишных шпатлевок в России

08 февраля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для отделочных работ (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.