Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка мягкой кровли в России, 2018–2019 гг.
В зависимости от типа компонентов покровного состава рулонные кровельные материалы делятся на 3 типа:
1) Битумные материалы. Большинство кровельных материалов, произведенных на таких битумных связующих, как рубероид, пергамин или рубемаст, страдают от процесса деструкции, который провоцирует образование трещин, вследствие окисления составляющих битума. Цена такого кровельного материала является самой низкой в группе.
2) Битумно-полимерные материалы. Материал смешанного типа, имеет более широкий диапазон рабочих температур и повышенную надежность. В модифицированном битуме, который производится в соотношении 30% полимера и 70% битума, процессы старения замедленны. Поэтому кровельные материалы на модифицированном битуме имеют намного больший срок эксплуатации, чем кровельные материалы на пергамине или рубероиде. Более высокая стоимость. К битумно-полимерным материалам относится «Бикрост» (Технониколь) и прочие.
3) Полимерные материалы. Основным видом является мембранная полимерная кровля, которая включает три основных типа полимерных мембран. Это ЭПДМ, ПВХ и ТПО.
На российском рынке гидроизоляционных материалов постепенно растет доля материалов современного типа (битумно-полимерные материалы). Спрос на битумные материалы (рубероид) ежегодно снижается. В рамках настоящего исследования рассматриваются полимерные материалы. Рулонные кровельные полимерные материалы делятся на три типа: ЭПДМ, ПВХ, ТПО.
В отчете дана оценка объема и динамики рынка, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) с прогнозом до 2023 г. Согласно данным, представленным в исследовании, объем рынка рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в 2019 году увеличился на 8%. Доля экспорта рулонных кровельных гидроизоляционных материалов составляет порядка 15%, доля импорта — 1%.
В рамках исследования проанализированы такие тенденции рынка, как диджитализация - переход от традиционной продажи к дистанционной, растущий онлайн-спрос на плоскую кровлю в России и другие. Рассмотрена структура рынка по крупнейшим игрокам (включая мировые бренды, не представленные в РФ), 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении).
В ходе исследования проведен конкурентный анализ рынка мягкой кровли в России. Рассмотрены такие компании, как Sika (Швейцария), Decopran (Екатеринбург, Владимир), Firestone (Канада) и другие. Проведен анализ факторов успеха ведущих игроков рынка, отдельно рассмотрены производители, предлагающие комплексное решение по устройству мягких кровель (гидроизоляция, система водоотведения, примыкания и т. д., «зеленые» и эксплуатируемые кровли).
В отчете представлен анализ потребления на российском рынке мягкой кровли. Рассмотрены крупнейшие В2В-потребители, представленные на рынке («Магнит», X5 Retail Group, «Лента» и другие). Полимерные мембраны наиболее востребованы в развивающихся районах, где идет интенсивное инвестирование российских и иностранных капиталов, строятся большие торговые, производственные и логистические комплексы. В северных регионах применение полимерных мембран заметно ниже из-за соответствующего климата и специальных требований, предъявляемых не только к строительным материалам, но и к конструкциям зданий. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С ПРОГНОЗОМ ДО 2023 Г.
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ВКЛЮЧАЯ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РФ), 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ДО 7 ИГРОКОВ
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯГКОЙ КРОВЛИ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, АССОРТИМЕНТУ, НО ШИРОКО НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ), ДО 10 КОМПАНИЙ
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
2.3.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства
2.3.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.4. Доли игроков на рынке
2.3.5. Номенклатура и технические характеристики продаваемой мягкой кровли
2.3.6. Текущие отпускные цены на мягкую кровлю
2.3.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
2.3.8. Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
2.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
2.5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 3 КОМПАНИЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛ) ПО УСТРОЙСТВУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ И Т. Д., «ЗЕЛЕНЫЕ» И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ)
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.
3.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
3.2. КРУПНЕЙШИЕ В2В-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
3.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления
3.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции
3.3. СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИХОДИТСЯ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ЧТО-ТО ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО: АКСЕССУАРЫ И/ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ (П. 2.5). ПОЖЕЛАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ
3.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
4.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2023 ГГ.
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Сравнение ключевых типов полимерных материалов: ЭПДМ, ПВХ, ТПО
Таблица 2. Объем рынка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м
Таблица 3. Динамика производства материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м
Таблица 4. Профили компаний
Таблица 5. Производственные мощности
Таблица 6. Объем и динамика продаж в России, 2018–2019 гг.
Таблица 7. Доли игроков на рынке
Таблица 8. Номенклатура и технические характеристики продукции
Таблица 9. Текущие отпускные цены
Таблица 10. Каналы сбыта продукции
Таблица 11. Географическое положение игрока с точки зрения логистики продукции
Таблица 12. Факторы успеха ведущих игроков рынка
Таблица 13. Профили компаний
Таблица 14. Документация «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные»
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в России
Рисунок 2. Структура рынка мембранной рулонной кровли по крупнейшим игрокам в России, 2018 г.
Рисунок 3. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в ЕС (потенциал для РФ)
Рисунок 4. Прогноз объема рынка рулонных кровельных материалов мембранного типа, млн кв. м, 2020–2023 гг.
