Российский рынок керамического кирпича и "Теплой керамики" (крупноформатных поризованных блоков): 2018-2020 и прогноз до 2023 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июня 2021 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2018-2020, прогноз на 2021-2023
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

142 500 р.

Настоящий отчет посвящен анализу состояния российского рынка керамических стеновых материалов (керамического кирпича и керамических крупноформатных поризованных блоков/камней ("теплой керамики") в 2018-2020 гг. и прогнозу его развития на период до 2023 г. В качестве источников информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы отраслевых и региональных СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и потребителей анализируемой продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих производителей анализируемой продукции. Отчет состоит из 5 частей, содержит 89 страниц, включает 33 таблицы, 27 графиков/диаграмм и приложение.

Первая глава отчета посвящена анализу производства керамических стеновых материалов в России. В данном разделе приведены данные об объемах и динамике производства керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг. (всего, керамический кирпич, керамические крупноформатные поризованные блоки), региональной структуре производства, объемах производства керамических стеновых материалов в разрезе основных производителей, объемах производства крупноформатных поризованных блоков в разрезе производителей.

Во второй главе приведена информация о внешнеторговых операциях с керамическими стеновыми материалами за период 2018-2020 гг. с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами.

В третьей главе отчета, посвященной анализу потребления керамических стеновых материалов, приведен баланс "производство-потребление" исследуемой продукции за последние 3 года, оценены товарная структура потребления и региональная (в разрезе федеральных округов) структура потребления, также приведены сведения о рыночных долях ведущих поставщиков керамических стеновых материалов и крупноформатных поризованных блоков в анализируемом периоде и оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка. Также в данной главе приведены сведения о структуре потребления штучных стеновых материалов в разрезе федеральных округов и проведена оценка структуры потребления "теплой керамики" по областям применения.

В четвертой главе приведены данные о среднем уровне и динамике изменения цен на керамический кирпич российского производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.

В пятой, заключительной, главе отчета представлен прогноз развития российского рынка керамических стеновых материалов и на период до 2023 года.

1. Анализ производства керамического кирпича и крупноформатных керамических блоков в России
1.1. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг.
1.2. Региональная структура производства
1.3. Объем производства в разрезе ведущих производителей
2. Анализ внешнеторговых операций
2.1. Импорт
2.1.1. Объемы и динамика поставок в 2018-2020 гг.
2.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
2.1.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
2.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров
2.2. Экспорт
2.2.1. Объемы и динамика поставок в 2018-2020 гг.
2.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
2.2.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
3. Анализ потребления
3.1. Баланс производство-потребление в 2018-2020, оценка емкости рынка
3.2. Товарная структура потребления керамических стеновых материалов
3.3. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
3.4. Структура потребления керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов
3.5. Структура потребления штучных стеновых материалов в разрезе федеральных округов
3.6. Структура потребления крупноформатных стеновых блоков по областям применения
4. Ценовой анализ
4.1. Цены на продукцию российских производителей
4.1.1. Средние цены производителей
4.1.2. Средние цены приобретения
4.1.3. Текущие цены реализации крупноформатных керамических поризованных блоков
4.2. Цены на импортируемую продукцию
5. Прогноз развития российского рынка в 2021-2023 гг.
5.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2023 гг.
5.2. Текущее состояние и прогноз развития жилищного строительства
5.2.1. Объемы и динамика работ по виду деятельности "Строительство"
5.2.2. Объемы и динамика жилищного строительства
5.2.3. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов
5.2.4. Ипотечное кредитование
5.2.5. Банковское кредитование строительных компаний
5.2.6. Прогноз объемов ввода жилых домов
5.3. Прогноз развития рынка керамического кирпича и крупноформатных стеновых поризованных блоков
5.4. Прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2021-2023 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 2. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе регионов РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 3. Структура производства керамических крупноформатных поризованных блоков в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 4. Структура производства керамического кирпича в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 5. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 6. Объемы и динамика производства крупноформатных поризованных керамических блоков в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 7. Структура импорта керамического кирпича в разрезе стран происхождения в 2018-2020 гг., тыс. шт., тыс. $
Таблица 8. Объемы и направления поставок керамического кирпича в разрезе компаний-производителей в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 9. Объемы и направления поставок керамического кирпича в разрезе компаний-импортеров в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Структура экспорта керамического кирпича в разрезе стран назначения в 2018-2020 гг., тыс. шт., тыс. $
Таблица 11. Объемы и направления экспортных поставок керамического кирпича основными производителями/экспортерами в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Баланс "производство-потребление" керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., млн шт.
Таблица 13. Доли основных игроков в структуре поставок керамических стеновых материалов на российский рынок в 2018-2020 гг., %
Таблица 14. Результаты оценки степени концентрации российского рынка керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг.
Таблица 15. Доли основных игроков в структуре поставок крупноформатных поризованных блоков на российский рынок в 2018-2020 гг., %
Таблица 16. Результаты оценки степени концентрации российского рынка крупноформатных поризованных блоков в 2018-2020 гг.
Таблица 17. структура потребления штучных стеновых материалов в России в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., %
Таблица 18. Среднегодовые цены производителей на керамический кирпич в РФ в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг. и динамика их изменения, руб./тыс.шт., %
Таблица 19. Среднегодовые цены производителей на керамический кирпич в разрезе субъектов Федерации в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Таблица 20. Среднегодовые цены приобретения керамического кирпича в РФ в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг. и динамика их изменения, руб./тыс.шт., %
Таблица 21. Прайсовые цены на керамические крупноформатные поризованные стеновые блоки по состоянию на июнь 2021 г., руб./шт.
Таблица 22. Прайсовые цены на керамические крупноформатные поризованные перегородочные блоки по состоянию на июнь 2021 г., руб./шт.
Таблица 23. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2023 гг.
Таблица 24. Объемы и динамика работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 25. Объемы и динамика ввода жилых домов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., тыс. м2
Таблица 26. Объемы и динамика ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., тыс. м2
Таблица 27. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов в 2018-2020 гг., %
Таблица 28. Структура ввода жилых домов по типам используемых стеновых материалов в разрезе регионов РФ в 2020 г., %
Таблица 29. Объемы и динамика выдачи ипотечных кредитов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 30. Количество и динамика изменения числа выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., ед., %
Таблица 31. Объемы и динамика выдачи банковских кредитов строительным компания в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 32. Прогноз объемов и динамики потребления керамических стеновых материалов в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 33. Прогноз объемов и динамики потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп., %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства керамических стеновых материалов в РФ в 2008-2020 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 2. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в РФ в 2018-2020 гг. (данные Росстата), млн усл. кирп., %
Рисунок 3. Объемы и динамика производства керамических крупноформатных поризованных блоков в РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Рисунок 4. Объемы и динамика производства керамического кирпича в РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Рисунок 5. Региональная структура производства керамических стеновых материалов в РФ в 2020 г., %
Рисунок 6. Региональная структура производства керамических крупноформатных поризованных блоков в РФ в 2020 г., %
Рисунок 7. Региональная структура производства керамического кирпича в РФ в 2020 г., %
Рисунок 8. Объемы и динамика импорта керамического кирпича в 2018-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 9. Объемы и динамика экспорта керамического кирпича в 2018-2020 гг., тыс.шт., %
Рисунок 10. Объемы и динамика потребления керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., млн шт., %
Рисунок 11. Объемы и динамика потребления крупноформатных поризованных блоков в России в 2018-2020 гг., млн шт., %
Рисунок 12. Товарная структура потребления керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг.
Рисунок 13. Структура потребления керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2020 г., %
Рисунок 14. Структура потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в разрезе федеральных округов в 2020 г., %
Рисунок 15. Структура потребления штучных стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., %
Рисунок 16. Структура потребления крупноформатных поризованных блоков по областям применения
Рисунок 17. Динамика изменения средних цен производителей на керамический кирпич в РФ в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Рисунок 18. Динамика изменения средних цен приобретения керамического кирпича в РФ в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Рисунок 19. Динамика цен на импортируемый керамический кирпич в 2018-2020 гг., $/т
Рисунок 20. Среднегодовые цены на импортируемый керамический кирпич в разрезе стран происхождения в 2018-2020 гг., $/т
Рисунок 21. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2018-2020 гг., млрд руб., %
Рисунок 22. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в РФ в 2018-2020 гг., %
Рисунок 23. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018-2020 гг., млрд руб., тыс. ед.
Рисунок 24. Темпы роста выдачи банковских кредитов строительным компаниям в РФ в 2018-2020 гг., % г/г
Рисунок 25. Прогноз объемов жилищного строительства в 2021-2030 гг., млн м2
Рисунок 26. Прогноз потребления керамических стеновых материалов в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 27. Прогноз потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в России в 2021-2023 гг., млн усл.кирп.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Годовой отчет «Рынок кирпича – 2014»

05 февраля 2015 г. 150 000 р.

Тренды на рынке кирпича на Дальнем Востоке в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Рынок силикатного кирпича в России (2005 - 6 мес. 2010)

11 августа 2010 г. 52 500 р.

Рынок блоков из ячеистого бетона в России: 2007-6 мес. 2012 и прогноз до 2016 г

14 сентября 2012 г. 67 500 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

28 мая 2013 г. 52 500 р.

Рынок средне- и крупноформатных силикатных изделий (стеновых блоков и перегородочных плит) в России: 2017-2022

18 августа 2022 г. 103 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок керамического кирпича

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Центральном федеральном округе: 2017-2021 и прогноз до 2026

22 февраля 2022 г. 142 500 р.

Рынок керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок силикатных стеновых материалов: 2018-6 месяцев 2020 г. и прогноз до 2022 г.

02 ноября 2020 г. 180 000 р.

Рынок керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

17 апреля 2014 г. 97 500 р.

Рынок кирпича в Москве и Московской области

09 октября 2008 г. 66 000 р.

Тренды на рынке кирпича на Юге России в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 января 2015 г. 63 000 р.

Маркетинговое исследование. Рынок ячеистых бетонов

29 июля 2013 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка огнеупоров (сегмент жаростойких кирпичей и смесей)

16 мая 2011 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

15.05.2025

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.