Российский рынок керамического кирпича и "Теплой керамики" (крупноформатных поризованных блоков): 2018-2020 и прогноз до 2023 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июня 2021 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2018-2020, прогноз на 2021-2023
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

142 500 р.

Настоящий отчет посвящен анализу состояния российского рынка керамических стеновых материалов (керамического кирпича и керамических крупноформатных поризованных блоков/камней ("теплой керамики") в 2018-2020 гг. и прогнозу его развития на период до 2023 г. В качестве источников информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы отраслевых и региональных СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и потребителей анализируемой продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих производителей анализируемой продукции. Отчет состоит из 5 частей, содержит 89 страниц, включает 33 таблицы, 27 графиков/диаграмм и приложение.

Первая глава отчета посвящена анализу производства керамических стеновых материалов в России. В данном разделе приведены данные об объемах и динамике производства керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг. (всего, керамический кирпич, керамические крупноформатные поризованные блоки), региональной структуре производства, объемах производства керамических стеновых материалов в разрезе основных производителей, объемах производства крупноформатных поризованных блоков в разрезе производителей.

Во второй главе приведена информация о внешнеторговых операциях с керамическими стеновыми материалами за период 2018-2020 гг. с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами.

В третьей главе отчета, посвященной анализу потребления керамических стеновых материалов, приведен баланс "производство-потребление" исследуемой продукции за последние 3 года, оценены товарная структура потребления и региональная (в разрезе федеральных округов) структура потребления, также приведены сведения о рыночных долях ведущих поставщиков керамических стеновых материалов и крупноформатных поризованных блоков в анализируемом периоде и оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка. Также в данной главе приведены сведения о структуре потребления штучных стеновых материалов в разрезе федеральных округов и проведена оценка структуры потребления "теплой керамики" по областям применения.

В четвертой главе приведены данные о среднем уровне и динамике изменения цен на керамический кирпич российского производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.

В пятой, заключительной, главе отчета представлен прогноз развития российского рынка керамических стеновых материалов и на период до 2023 года.

1. Анализ производства керамического кирпича и крупноформатных керамических блоков в России
1.1. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг.
1.2. Региональная структура производства
1.3. Объем производства в разрезе ведущих производителей
2. Анализ внешнеторговых операций
2.1. Импорт
2.1.1. Объемы и динамика поставок в 2018-2020 гг.
2.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
2.1.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
2.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров
2.2. Экспорт
2.2.1. Объемы и динамика поставок в 2018-2020 гг.
2.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
2.2.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
3. Анализ потребления
3.1. Баланс производство-потребление в 2018-2020, оценка емкости рынка
3.2. Товарная структура потребления керамических стеновых материалов
3.3. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
3.4. Структура потребления керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов
3.5. Структура потребления штучных стеновых материалов в разрезе федеральных округов
3.6. Структура потребления крупноформатных стеновых блоков по областям применения
4. Ценовой анализ
4.1. Цены на продукцию российских производителей
4.1.1. Средние цены производителей
4.1.2. Средние цены приобретения
4.1.3. Текущие цены реализации крупноформатных керамических поризованных блоков
4.2. Цены на импортируемую продукцию
5. Прогноз развития российского рынка в 2021-2023 гг.
5.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2023 гг.
5.2. Текущее состояние и прогноз развития жилищного строительства
5.2.1. Объемы и динамика работ по виду деятельности "Строительство"
5.2.2. Объемы и динамика жилищного строительства
5.2.3. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов
5.2.4. Ипотечное кредитование
5.2.5. Банковское кредитование строительных компаний
5.2.6. Прогноз объемов ввода жилых домов
5.3. Прогноз развития рынка керамического кирпича и крупноформатных стеновых поризованных блоков
5.4. Прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2021-2023 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 2. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе регионов РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 3. Структура производства керамических крупноформатных поризованных блоков в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 4. Структура производства керамического кирпича в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 5. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 6. Объемы и динамика производства крупноформатных поризованных керамических блоков в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 7. Структура импорта керамического кирпича в разрезе стран происхождения в 2018-2020 гг., тыс. шт., тыс. $
Таблица 8. Объемы и направления поставок керамического кирпича в разрезе компаний-производителей в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 9. Объемы и направления поставок керамического кирпича в разрезе компаний-импортеров в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Структура экспорта керамического кирпича в разрезе стран назначения в 2018-2020 гг., тыс. шт., тыс. $
Таблица 11. Объемы и направления экспортных поставок керамического кирпича основными производителями/экспортерами в 2018- 2020 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Баланс "производство-потребление" керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., млн шт.
Таблица 13. Доли основных игроков в структуре поставок керамических стеновых материалов на российский рынок в 2018-2020 гг., %
Таблица 14. Результаты оценки степени концентрации российского рынка керамических стеновых материалов в 2018-2020 гг.
Таблица 15. Доли основных игроков в структуре поставок крупноформатных поризованных блоков на российский рынок в 2018-2020 гг., %
Таблица 16. Результаты оценки степени концентрации российского рынка крупноформатных поризованных блоков в 2018-2020 гг.
Таблица 17. структура потребления штучных стеновых материалов в России в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., %
Таблица 18. Среднегодовые цены производителей на керамический кирпич в РФ в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг. и динамика их изменения, руб./тыс.шт., %
Таблица 19. Среднегодовые цены производителей на керамический кирпич в разрезе субъектов Федерации в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Таблица 20. Среднегодовые цены приобретения керамического кирпича в РФ в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг. и динамика их изменения, руб./тыс.шт., %
Таблица 21. Прайсовые цены на керамические крупноформатные поризованные стеновые блоки по состоянию на июнь 2021 г., руб./шт.
Таблица 22. Прайсовые цены на керамические крупноформатные поризованные перегородочные блоки по состоянию на июнь 2021 г., руб./шт.
Таблица 23. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2023 гг.
Таблица 24. Объемы и динамика работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 25. Объемы и динамика ввода жилых домов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., тыс. м2
Таблица 26. Объемы и динамика ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., тыс. м2
Таблица 27. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов в 2018-2020 гг., %
Таблица 28. Структура ввода жилых домов по типам используемых стеновых материалов в разрезе регионов РФ в 2020 г., %
Таблица 29. Объемы и динамика выдачи ипотечных кредитов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 30. Количество и динамика изменения числа выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов в 2018-2020 гг., ед., %
Таблица 31. Объемы и динамика выдачи банковских кредитов строительным компания в разрезе регионов в 2018-2020 гг., млн руб., %
Таблица 32. Прогноз объемов и динамики потребления керамических стеновых материалов в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп., %
Таблица 33. Прогноз объемов и динамики потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп., %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства керамических стеновых материалов в РФ в 2008-2020 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 2. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в РФ в 2018-2020 гг. (данные Росстата), млн усл. кирп., %
Рисунок 3. Объемы и динамика производства керамических крупноформатных поризованных блоков в РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Рисунок 4. Объемы и динамика производства керамического кирпича в РФ в 2018-2020 гг., млн усл. кирп., %
Рисунок 5. Региональная структура производства керамических стеновых материалов в РФ в 2020 г., %
Рисунок 6. Региональная структура производства керамических крупноформатных поризованных блоков в РФ в 2020 г., %
Рисунок 7. Региональная структура производства керамического кирпича в РФ в 2020 г., %
Рисунок 8. Объемы и динамика импорта керамического кирпича в 2018-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 9. Объемы и динамика экспорта керамического кирпича в 2018-2020 гг., тыс.шт., %
Рисунок 10. Объемы и динамика потребления керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., млн шт., %
Рисунок 11. Объемы и динамика потребления крупноформатных поризованных блоков в России в 2018-2020 гг., млн шт., %
Рисунок 12. Товарная структура потребления керамических стеновых материалов в России в 2018-2020 гг.
Рисунок 13. Структура потребления керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2020 г., %
Рисунок 14. Структура потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в разрезе федеральных округов в 2020 г., %
Рисунок 15. Структура потребления штучных стеновых материалов в России в 2018-2020 гг., %
Рисунок 16. Структура потребления крупноформатных поризованных блоков по областям применения
Рисунок 17. Динамика изменения средних цен производителей на керамический кирпич в РФ в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Рисунок 18. Динамика изменения средних цен приобретения керамического кирпича в РФ в 2018-2020 гг., руб./тыс.шт.
Рисунок 19. Динамика цен на импортируемый керамический кирпич в 2018-2020 гг., $/т
Рисунок 20. Среднегодовые цены на импортируемый керамический кирпич в разрезе стран происхождения в 2018-2020 гг., $/т
Рисунок 21. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2018-2020 гг., млрд руб., %
Рисунок 22. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в РФ в 2018-2020 гг., %
Рисунок 23. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018-2020 гг., млрд руб., тыс. ед.
Рисунок 24. Темпы роста выдачи банковских кредитов строительным компаниям в РФ в 2018-2020 гг., % г/г
Рисунок 25. Прогноз объемов жилищного строительства в 2021-2030 гг., млн м2
Рисунок 26. Прогноз потребления керамических стеновых материалов в России в 2021-2023 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 27. Прогноз потребления керамических крупноформатных поризованных блоков в России в 2021-2023 гг., млн усл.кирп.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Центральном федеральном округе: 2017-2021 и прогноз до 2026

22 февраля 2022 г. 142 500 р.

Российский рынок силикатных стеновых материалов: 2018-6 месяцев 2020 г. и прогноз до 2022 г.

02 ноября 2020 г. 180 000 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

28 мая 2013 г. 52 500 р.

Рынок кирпича в Челябинской области

08 октября 2008 г. 66 000 р.

Рынок керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

17 апреля 2014 г. 97 500 р.

Рынок керамического кирпича в Поволжье в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

14 апреля 2014 г. 97 500 р.

Обзор рынка автоклавного газобетона в Казахстане: 2013-2015 и прогноз на 2016 г.

27 ноября 2015 г. 37 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2013

20 мая 2013 г. 29 900 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Северо-Западном федеральном округе: 2016-2020 и прогноз до 2025

15 марта 2021 г. 75 000 р.

Рынок газобетона на Северо-Западе в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

01 сентября 2014 г. 120 000 р.

Исследование рынка газобетона и газобетонных перемычек в ЦФО

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок газобетона в Сибири в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

28 марта 2013 г. 120 000 р.

Рынок неформованных огнеупоров в России: 2008-6 мес. 2017 и прогноз до 2021 г.

16 октября 2017 г. 142 500 р.

Рынок газобетона в Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г

25 марта 2013 г. 120 000 р.

Рынок газобетона на Урале в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

01 сентября 2014 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.