Данная работа представляет собой аналитический обзор рынка газобетона в России.
Газобетон – это разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, песка и воды с газообразующими добавками. В качестве вяжущего материала применяют портландцемент. Газообразователем, как правило, служит алюминиевая пудра. При введении ее в смесь происходит реакция с известью или щелочью, в результате которой выделяется водород.
Строить из газобетона достаточно легко, при низких затратах времени. Преимущества в строительстве – это небольшая плотность и легкость, а также большие размеры блоков по сравнению с кирпичом (один блок, выпускаемый предприятием, заменяет двенадцать кирпичей) – всё это позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки.
В отчете приведена подробная информация об объеме и динамике рынка газобетона в России. Рынок газобетона относится к локальным рынкам. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Общее число заводов по производству газобетона в 2014 г. увеличилось до 74.
Учитывая текущие тенденции на рынке производства автоклавного газобетона в Российской Федерации можно сделать вывод о том, что объем рынка продолжит свой рост. Прогноз производства газобетона в РФ наглядно представлен в соответствующем разделе обзора.
Объем внутреннего потребления газобетона в России в 2013-2014 годах увеличился на 15,2%. При этом внутреннее производство газобетона выросло только на 14,2%
Продукт, выпускаемый на импортных линиях, оценивается на 10,7 % дороже, чем аналог с отечественных линий, что закономерно, так как продукция заводов с импортными линиями, как правило, характеризуется лучшими физико-механическими характеристиками и более точными геометрическими размерами. Что касается регионов, то самый дорогой газобетон в Сибирском федеральном округе, самый дешевый — в Южном округе.
В отчете представлены данные по крупным производителям газобетона в России, которые работают на современном технологическом оборудовании. Среди них: ООО А-СилБет, ЗАО АэроБел, ЗАО Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск и другие.
В отчете отдельно представлен обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО.
Рынок газобетона в ЮФО является одним из наиболее динамичных в России. Быстрому развитию рынка способствовало:
• до недавнего времени малое количество мощностей;
• экономическая и строительная активность, обусловленная подготовкой к Олимпиаде в Сочи;
• сравнительно благоприятная экономическая ситуация в ключевых регионах ЮФО, особенно в Краснодарском крае.
Наибольшие объемы строительства характерны для Краснодарского края и Ростовской области, которые являются экономическими лидерами ЮФО.
В ходе исследования был проведен анализ крупнейших производителей газобетона, работающих на рынке ЮФО, а также анализ потребления. Можно выделить следующие типы потребителей газобетона:
компании - застройщики жилья;
компании – застройщики нежилых зданий (общественного, коммерческого, промышленного, бытового, административного, торгового назначения);
индивидуальные застройщики (население).
Наиболее крупные потребители газобетона представлены в сегменте компаний – застройщиков жилья. Крупнейшие застройщики жилья в ЮФО представлены в отчете.
В рамках исследования представлен прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА 8
1.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 8
1.2. Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах 11
1.3. Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России 22
1.4. Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года 29
1.5. Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года 32
1.6. Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО 34
3.1.1 Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО 34
3.1.2 Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 40
3.1.3 Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года 41
3.1.4 Структура производства в ЮФО в 2014 году 42
1.7. Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО 46
1.8. Анализ потребления газобетона в ЮФО 51
3.1.5 Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году 51
3.1.6 Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 52
1.9. Потребление газобетона в Ростовской области 54
1.10. Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 58
1.11. Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 60
Информация об исполнителе проекта 62
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 Автоклавный газобетон 7
Рисунок 1.2 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3 10
Рисунок 1.3 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, % 13
Рисунок 1.4 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м. 14
Рисунок 1.5 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг. 15
Рисунок 1.6 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г. 17
Рисунок 1.7 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г. 18
Рисунок 1.8 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду 21
Рисунок 1.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам 22
Рисунок 1.10 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года 23
Рисунок 1.11 Производство и потребление газобетона в РФ 24
Рисунок 1.12 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, % 24
Рисунок 1.13 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, % 27
Рисунок 1.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО 29
Рисунок 1.15 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО 31
Рисунок 1.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), % 35
Рисунок 1.17 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), % 36
Рисунок 1.18 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года 38
Рисунок 1.19 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м 39
Рисунок 1.20 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014) 43
Рисунок 1.21 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014) 44
Рисунок 1.22 Структура потребления газобетонной продукции в Ростовской области в 2014 году 54
Рисунок 1.23 Структура производства газобетона в Ростовской области и в соседних регионах, % 56
Рисунок 1.24 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м3 58
Рисунок 1.25 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м3 59
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов 8
Таблица 1.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89 8
Таблица 1.3. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах 9
Таблица 1.4. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах 10
Таблица 1.5. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг. 11
Таблица 1.6. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м. 14
Таблица 1.7. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г. 15
Таблица 1.8. Ведущие предприятия по производству газобетона 17
Таблица 1.9. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом 24
Таблица 1.10. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам 25
Таблица 1.11. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении 27
Таблица 1.12. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 28
Таблица 1.13. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 29
Таблица 1.14. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 29
Таблица 1.15. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 30
Таблица 1.16. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 31
Таблица 1.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 31
Таблица 1.18. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015) 33
Таблица 1.19. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 35
Таблица 1.20. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м. 37
Таблица 1.21. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 39
Таблица 1.22. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 39
Таблица 1.23. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 40
Таблица 1.24. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям 41
Таблица 1.25. Характеристика основных производителей 45
Таблица 1.26. Объемы производства и рыночные доли основных производителей 49
Таблица 1.27. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 50
Таблица 1.28. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года 51
Таблица 1.29. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 52
Таблица 1.30. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 52
Таблица 1.31. Производители газобетона в Ростовской обл. и в соседних регионах 55
Таблица 1.32. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах 57
Таблица 1.33. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов) 58
