Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2005-6 мес. 2013 и прогноз до 2017 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 03 октября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-6 мес.2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка силикатных стеновых материалов (кирпич и блоки (перегородочные и конструкционные)) и прогнозу его развития рынка на период до 2017 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 100 страниц, 31 рисунок, 20 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались результаты телефонных интервью с представителями предприятий-производителей, данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, КТК МФ Республики Казахстан, статистики внутренних и международных железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета приводятся классификация силикатного кирпича, требования к качеству продукции, краткое описание технологии производства силикатного кирпича и информация об используемых сырьевых материалах.

Вторая глава посвящена анализу производства силикатных стеновых материалов. В этом разделе приведены данные о наличии и размещении производственных мощностей по выпуску этой продукции, данные об объемах производства за период 2005 – 6 мес. 2013 г., как в целом по России, так и в разрезе отдельных предприятий. Приведена оценена региональной и товарной структуры производства. Также в этом разделе приведено описание текущего состояния ведущих российских предприятий-производителей силикатных стеновых материалов, включая данные об имеющихся мощностях, времени присутствия на рынке, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.

В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях с исследуемой продукцией.

Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления силикатных стеновых материалов в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2005 – 6 мес. 2013 г. Проведен анализ конкурентной среды. В частности, приведены данные об объемах производства основных продуктов-заменителей: блоков из ячеистого бетона и керамических стеновых материалов (кирпича и блоков), оценены рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов.

В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. В данном разделе приведена динамика цен средних цен производителей и средних цен приобретения силикатного кирпича как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов, приведены цены на силикатный кирпич некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2013 г.В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов в России на период до 2017 г.В приложении приведены контактные данные основных российских предприятий-производителей силикатного кирпича.

Аннотация
1. Технология производства силикатного кирпича и используемое сырье
1.1. Классификация силикатного кирпича и требования к качеству продукции
1.2. Технология производства силикатного кирпича
1.3. Сырье, используемое для производства силикатного кирпича
   1.3.1. Пески для производства силикатных изделий
   1.3.2. Известь
2. Анализ производства силикатных стеновых материалов в России
2.1. Мощности по выпуску силикатных стеновых материалов
2.2. Объемы производства силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
2.3. Региональная структура производства
2.4. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов
2.5. Основные производители силикатных стеновых материалов
   ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" (Воронежская область)
   ООО "Казанский завод силикатных стеновых материалов" (Республика Татарстан)
   ООО "Инвест-силикат-стройсервис" (Тюменская область)
   ООО "Силикат" (Ульяновская область)
   ОАО "Навашинский завод стройматериалов" (Нижегородская область)
   ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича" (Ярославская область)
   ООО "Борский силикатный завод" (Нижегородская область)
   ОАО "Орловский завод силикатного кирпича" (Орловская область)
   ЗАО "Марийский завод силикатного кирпича" (Республика Марий Эл)
   ЗАО "Липецкий силикатный завод" (Липецкая область)
   ООО "Силикатстрой" (Нижегородская область)
3. Краткая информация о внешнеторговых операциях
4. Анализ потребления силикатных стеновых материалов
4.1. Баланс производства-потребления силикатных стеновых материалов за период 2005 – 6 мес. 2013 г.
4.2. Анализ конкурентной среды
   4.2.1. Объемы и региональная структура производства керамического кирпича за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
   4.2.2. Объемы и региональная структура производства блоков из ячеистого бетона за период 2012 – 6 мес. 2013 г.
   4.2.3. Оценка рыночных долей силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов
5. Ценовой анализ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями
6. Прогноз развития рынка на период до 2017 г.
Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Пределы прочности при сжатии и изгибе для силикатного кирпича различных марок
Таблица 2. Объемы поставок и поставщики извести производителям силикатного кирпича, в 2010-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 4. Ассортимент производимых силикатных стеновых материалов в разрезе предприятий
Таблица 5. Объемы производства силикатного кирпича российскими заводами в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 6. Объемы внешнеторговых операций России с силикатным кирпичом за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн шт.
Таблица 7. Баланс производства-потребления силикатного кирпича за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 8. Объемы производства керамического кирпича и блоков в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Таблица 9. Объемы производства керамического кирпича крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 10. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в разрезе регионов в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м3
Таблица 11. Объемы производства блоков из ячеистого бетона крупнейшими производителями в 2012 г., тыс. м3
Таблица 12. Ввод в действие жилых домов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., тыс. м2
Таблица 13. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 14. Структура строительства жилых домов, построенных населением за свой счет, по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Таблица 15. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов
Таблица 16. Баланс производство-потребление силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2012 г., млн усл. кирп.
Таблица 17. Средние цены производителей и индексы цен производителей на силикатный кирпич за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп., %
Таблица 18. Средние цены производителей на силикатный кирпич в разрезе федеральных округов за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Таблица 19. Цены некоторых российских производителей на силикатный кирпич в сентябре 2013 г., руб./шт.
Таблица 20. Средние цены приобретения силикатного кирпича подрядными организациями в разрезе регионов РФ за период 2012 – 6 мес. 2013 гг., руб./тыс. усл. кирп.

Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема производства силикатного кирпича
Рисунок 2. Динамика производства извести в России в 2005-2012 гг., тыс. т
Рисунок 3. Региональная структура производства извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 4. Региональная структура производства строительной извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 5. Региональная структура производства технологической извести в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 6. Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича в России в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 7. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску силикатного кирпича по состоянию на начало 2013 г., %
Рисунок 8. Динамика производства силикатных стеновых материалов в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 9. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 10. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012 г. и за 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 11. Основные производители силикатных блоков в 2012 г., %
Рисунок 12. Основные производители силикатных блоков в 1 полугодии 2013 г., %
Рисунок 13. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" за период 2005 – 6 мес. 2013 гг., млн усл. кирп.
Рисунок 14. Динамика производства силикатного кирпича ООО "Казанский завод силикатных стеновых материалов" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 15. Динамика производства силикатного кирпича ООО "Инвест-силикат-стройсервис" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 16. Динамика производства силикатного кирпича ООО "Силикат" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 17. Динамика производства силикатного кирпича ОАО "Навашинский завод стройматериалов" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 18. Динамика производства силикатного кирпича ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО "Борский силикатный завод" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 19. Динамика производства силикатного кирпича ОАО "Орловский завод силикатного кирпича" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 21. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО "Марийский завод силикатного кирпича" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 22. Динамика производства силикатного кирпича ЗАО "Липецкий силикатный завод" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 23. Динамика производства силикатного кирпича ООО "Силикатстрой" за период 2005 – 6 мес. 2013 г., млн усл. кирп.
Рисунок 24. Динамика производства керамического кирпича и блоков в России в 2007-2013 гг., млн усл кирп.
Рисунок 25. Региональная структура производства керамического кирпича и блоков в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 26. Динамика производства блоков из ячеистого бетона в России в 2007-2013 гг., тыс. м3
Рисунок 27. Региональная структура производства блоков из ячеистого бетона в России в 2012 г. и по итогам 6 мес. 2013 г., %
Рисунок 28. Структура строительства жилых домов по материалам стен в 2012 г., %
Рисунок 29. Помесячная динамика средних цен производителей на силикатный кирпич в России за период 2009 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 30. Помесячная динамика средних цен приобретения силикатного кирпича в России за период 2005 – 6 мес. 2013 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 31. Прогноз потребления силикатных стеновых материалов в России в 2013-2017 гг., млн усл. кирп.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2017-2022 и прогноз до 2031 г.

25 августа 2022 г. 133 500 р.

Рынок керамического кирпича в Поволжье в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

14 апреля 2014 г. 97 500 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

21 мая 2019 г. 75 000 р.

Рынок силикатных стеновых блоков и перегородочных плит в России: 2015-2019

02 декабря 2019 г. 67 500 р.

Обзор рынка керамического кирпича Украины. 2016 год.

08 июля 2017 г. 106 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Урале в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Поволжье в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

16 августа 2015 г. 52 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Юге России в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2019-2023 и прогноз до 2028 г.

05 февраля 2024 г. 202 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2011

07 февраля 2012 г. 29 900 р.

Рынок керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

17 апреля 2014 г. 97 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Сибири в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Северо-Западе в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Российский рынок кирпича. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

25 марта 2011 г. 37 500 р.

Рынок керамического кирпича в Приволжском федеральном округе: 2016-6 мес. 2019 и прогноз до 2022 г.

13 декабря 2019 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

15.05.2025

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.