Рынок цемента южного региона России: 2012-2016 и прогноз до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 февраля 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012-2016, прогноз на 2017-2020 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Южном регионе России (Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа) за период 2012-2016 гг. и прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников информации использованы данные Росстата, ФТС РФ, РЖД, Белстата, КГД МФ РК, ЦБ РФ, МЭР РФ Минстроя РФ, публикации в СМИ и интернет, пресс-релизы компаний, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, базы данных "ГС-Эксперт". Отчет состоит из 5 глав, содержит 77 страниц, 21 рисунок (графики, диаграммы), 47 таблиц.

В первой главе отчета приводится общая оценка рыночной ситуации. Представлены данные об объеме и динамике развития рынка цемента в 2012-2016 гг., оценена емкость региональных рынков (все области, края, республики) Юга России, проведена сегментация рынка по областям применения. Также в данной главе оценено влияние на рынок фактора сезонности.

Вторая глава посвящена анализу структуры удовлетворения спроса на цемент в Южном регионе. В данной главе приведены данные об объемах и динамике производства цемента и импортных поставок этой продукции. Проведена оценка технологической структуры и среднего возраста имеющихся в регионе производственных мощностей. Приведены профили ведущих региональных производителей цемента, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях и технологии производства, объемах и динамике производства цемента в 2012-2016 гг., финансовых показателях деятельности, основных рынках сбыта. Также в данной главе проведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка в Южном регионе.

Третья глава посвящена описанию особенностей логистики на рынке цемента. Проведена оценка структуры поставок цемента по видам транспорта, оценено среднее расстояние перевозок цемента, проведена оценка стоимости доставки цемента различными видами транспорта.

В четвертой отчета проведен ценовой анализ. Приведены данные о среднем уровне и динамике изменения средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в Южном регионе, представлен прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2017-2020 гг.

В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития экономики и строительного комплекса России приведен прогноз развития рынка цемента в Южном регионе России на период до 2020 г.

1. Анализ рыночной ситуации

1.1. Объем и динамика развития рынка цемента в 2012-2016 гг.

1.2. Основные тенденции рынка цемента

1.3. Оценка емкости региональных рынков

1.4. Сегментация рынка цемента по областям применения

1.5. Оценка влияния фактора сезонности

2. Структура удовлетворения спроса

2.1. Объем и динамика производства цемента в 2012-2016 гг.

2.2. Объем и динамика импортных поставок цемента в 2012-2016 гг.

2.3. Технологическая структура рынка

2.3.1. Структура производственных мощностей

2.3.2. Средний возраст производственных мощностей

2.4. Профили действующих предприятий Южного региона

2.4.1. ООО "Газметаллпроект"

2.4.1.1. ОАО "Новоросцемент" (Краснодарский край)

2.4.1.2. ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)

2.4.2. АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"

2.4.2.1. АО "Кавказцемент" (Карачаево-Черкесская Республика)

2.4.3. АО "Себряковцемент" (Волгоградская область)

2.4.4. АО "Деловой центр"

2.4.4.1. ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край)

2.4.4.2. ЗАО "Углегорск-цемент" (Ростовская область)

2.4.5. ГУП "Чеченцемент" (Чеченская Республика)

2.4.6. АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Республика Крым)

2.4.7. Сильные и слабые стороны действующих предприятий

2.5. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка в Южном регионе

3. Логистика на рынке цемента

3.1. Общие тенденции в логистике на рынке цемента РФ и Южного региона

3.2. Структура перевозок цемента

3.3. Среднее расстояние перевозок

3.4. Стоимость перевозки различными видами транспорта

4. Ценовой анализ

4.1. Средние цены производителей на цемент в 2012-2016 гг.

4.2. Средние цены приобретения цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг.

4.4. Прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2017-2020 гг.

5. Прогноз развития рынка цемента в 2017-2020 гг.

5.1. Текущее состояние и перспективы развития экономики

5.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса

5.3. Прогноз потребления цемента в 2017-2020 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Объемы потребления цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2012-2016 гг., млн т

Таблица 2. Темпы роста потребления цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2013-2016 гг., %

Таблица 3. Региональная структура потребления цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Таблица 4. Среднедушевое потребления цемента в Южном регионе

Таблица 5. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в РФ, ЮФО, СКФО и КФО за 2012-2016 гг.

Таблица 6. Региональная структура производства цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Таблица 7. Объемы производства цемента в разрезе регионов в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 8. Динамика производства цемента в разрезе регионов в 2012-2016 гг., %

Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2012-2016 гг., тыс. т

Таблица 10. Баланс "производство-потребление" цемента в регионах ЮФО И СКФО в 2012-2016 гг., млн т

Таблица 11. Структура производственных мощностей в разрезе цементных заводов, млн т

Таблица 12. Производство цемента ОАО "Новоросцемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ОАО "Новоросцемент" в 2012-2015 гг.

Таблица 14. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в 2012-2016 гг.

Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Верхнебаканский цементный завод" за период 2012 – 9 мес. 2015 г.

Таблица 16. Производство цемента АО "Кавказцемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 17. Финансовые показатели деятельности АО "Кавказцемент" в 2012-2015 гг.

Таблица 18. Производство цемента АО "Себряковцемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "Себряковцемент" за период 2012 – 9 мес. 2016 г.

Таблица 20. Производство цемента ООО "Атакайцемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО "Атакайцемент" в 2012-2015 гг.

Таблица 22. Производство цемента ЗАО "Углегорск-цемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Углегорск-цемент" в 2012-2015 гг.

Таблица 24. Производство цемента ГУП "Чеченцемент" в 2012-2016 гг.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ГУП "Чеченцемент" в 2012-2015 гг.

Таблица 26. Производство цемента АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в 2014-2016 гг.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в 2015 г.

Таблица 28. Доли основных игроков в структуре поставок цемента на рынок Южного региона в 2012-2016 гг.

Таблица 29. Результаты оценки степени концентрации рынка цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг.

Таблица 30. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в РФ, ЮФО, СКФО и КФО в 2012-2016 гг., %

Таблица 31. Средние цены производителей на цемент в России в 2012-2016 гг.

Таблица 32. Средние цены производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012-2016 гг.

Таблица 33. Средние цены приобретения цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., руб./т

Таблица 34. Средние цены приобретения цемента в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2012-2016 гг., руб./т

Таблица 35. Прогноз средних цен приобретения цемента в 2017-2020 гг., руб./т

Таблица 36. Прогноз динамики цен приобретения цемента в 2017-2020 гг.

Таблица 37. Основные социально-экономические показатели Южного региона в 2012-2016 гг.

Таблица 38. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017-2019 гг.

Таблица 39. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Южном регионе в 2012-2016 г., млрд руб., %

Таблица 40. Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости в Южном регионе в 2012-2016 гг., тыс. м2

Таблица 41. Ввод в действие жилых домов в Южном регионе в 2012-2016 г., тыс. м2

Таблица 42. Структура строительства жилых домов в Южном регионе по материалам стен в 2012-2015 гг.

Таблица 43. Объем и динамика выдачи ипотечных кредитов в 2015-2016 гг. в Южном регионе, млн руб., %

Таблица 44. Объем и динамика зарегистрированных договоров долевого участия за период 2015 - 9 мес. 2016 г., %

Таблица 45. Объем и динамика выдачи кредитов строительным компаниям в 2015-2016 гг., млн руб., %

Таблица 46. Объемы и динамика производства товарного бетона и ЖБИиК в Южном регионе в 2012-2016 г., тыс. м3, %

Таблица 47. Прогноз объемов потребления цемента в Южном регионе в 2017-2020 гг., млн т

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства и потребления цемента в России

Рисунок 2. Объем и динамика потребления цемента в Южном регионе в 2012-2016 гг., млн т, %

Рисунок 3. Сегментация рынка цемента по областям применения в Южном регионе

Рисунок 4. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в России и Южном регионе в 2012-2016 гг.

Рисунок 5. Усредненные коэффициенты сезонности производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2016 гг.

Рисунок 6. Объемы и динамика производства цемента в России и Южном регионе в 2012-2016 гг.

Рисунок 7. Объемы и динамика импорта цемента в Россию в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 8. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2012-2016 гг., тыс. т

Рисунок 9. Объемы и динамика импорта цемента в Южный регион в 2012-2016 гг., тыс. т, %

Рисунок 10. Структура производства цемента в зависимости от способа производства в РФ в 2012-2016 гг., %

Рисунок 11. Структура изменения объемов производства цемента в зависимости от способа производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Рисунок 12. Структура производственных мощностей цементных заводов по способам производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Рисунок 13. Средняя загрузка производственных мощностей в зависимости от способа производства в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Рисунок 14. Структура производственных мощностей по среднему возрасту, %

Рисунок 15. Карта расположения действующих цементных заводов в Южном регионе

Рисунок 16. Структура отгрузки цемента по видам транспорта в Южном регионе в 2012-2016 гг., %

Рисунок 17. Среднее расстояние доставки цемента в Южный регион железнодорожным транспортом в 2012-2016 гг., км

Рисунок 18. Удельная стоимость перевозки цемента различными видами транспорта в зависимости от расстояния, руб./ткм

Рисунок 19. Помесячная динамика средних цен производителей на цемент в России, ЮФО, СКФО и КФО в 2012-2016 гг., руб./т

Рисунок 20. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2016 гг., млрд руб.

Рисунок 21. Прогноз потребления цемента в Южном регионе в 2017-2020 гг.

Исследования по теме «Цемент»

Обзор рынка гипсокартонных изделий Украины 2013г.

11 сентября 2013 г. 29 900 р.

Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

23 октября 2015 г. 67 500 р.

Тренды на рынке цемента в Татарстане в 2014 г. и январе-июле 2015 г.

08 сентября 2015 г. 49 500 р.

Российский рынок цемента в октябре-ноябре 2013 г. (аналитическая записка)

25 ноября 2013 г. 30 000 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 4 квартал и итоги 2012 г.

10 декабря 2012 г. 45 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2022 г.

18 августа 2022 г. 63 000 р.

Анализ рынка добавок к цементам, растворам и бетонам в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

20 августа 2013 г. 52 500 р.

Сибирский рынок цемента

11 июля 2008 г. 45 000 р.

Рынок цемента в России: итоги 2009 г. и перспективы развития

02 февраля 2010 г. 70 800 р.

Рынок цемента Волго-Вятского района

24 июня 2008 г. 33 000 р.

Рынок цемента в России: итоги 2016 г.

27 февраля 2017 г. 67 500 р.

Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

25 сентября 2015 г. 88 500 р.

Анализ рынка цемента (в т. ч. цементных клинкеров), бетона (товарный бетон и др.) Украины. 2018 год

18 сентября 2018 г. 88 950 р.

Мониторинг российского рынка цемента (1 квартал 2012 г.)

27 апреля 2012 г. 33 000 р.

Рынок тампонажного цемента в России: 2006-9 месяцев 2014 и прогноз до 2018 г.

18 ноября 2014 г. 105 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.