Анализ российского рынка цемента

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчёт состоит из 9 глав и 2 приложений

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена классификация и основные характеристики цемента, включая маркировку цемента и экономические показатели цементного рынка.
Глава 3 дает описание мирового рынка цемента, включая объемы и темпы роста мирового рынка, сегментацию мирового рынка, описание основных производителей.
Глава 4 посвящена основным показателям состояния российского рынка цемента (факторам и тенденциям развития российского рынка цемента, объемам и темпам роста рынка, внутреннему производству цемента в России, сегментации рынка, уровню конкуренции на рынке цемента).
Глава 5 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке цемента.
Глава 6 содержит описание ценовой ситуации на российском рынке цемента.
Глава 7 посвящена описанию потребления цемента в России.
Глава 8 содержит описание каналов сбыта российского рынка цемента.
В главе 9 приведен прогноз развития рынка цемента в России.
В приложении 1 описаны основные зарубежные компании на российском рынке цемента.
В приложении 2 приведен перечень организаций в области проектирования современных цементных заводов в России по качественным и количественным показателям.

Цель исследования:
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка цемента в России.

Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков цемента на конец I пол. 2013 г.
2. Определить объем и темпы роста производства цемента в России на конец I пол. 2013 г.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России цемента в 2011 - I пол. 2013 гг.
4. Охарактеризовать структуру потребления цемента в России.
5. Выделить и описать основные сегменты рынка цемента в России.
6. Определить ключевые отрасли, потребляющие цемент в России.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка цемента в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка цемента в России и мире.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка цемента в России и мире.
10. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп цемента.
11. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке цемента в России.
12. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке цемента в России.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
14. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка цемента.

Объект исследования:
Рынок цемента (портландцемента, белого и прочего, клинкеров цемнтных) в России.

Метод сбора данных:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных:
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки:
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ     9
СПИСОК ТАБЛИЦ    9
СПИСОК ДИАГРАММ    10
РЕЗЮМЕ    13
I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    16
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    16
II. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТА    17
1.    Производство цемента    17
2.    Основные виды цемента    19
3.    Маркировка цемента    23
4.    Экономические показатели производства цемента    25
III. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА    31
1.    Объем и темпы роста мирового рынка        31
2.    Сегментация мирового рынка, доли сегментов    32    33
3.    Описание производственных предприятий в ключевых странах    34
4.    Проблемы и перспективы развития отрасли    35    36
IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА    38
1.    Факторы и тенденции развития рынка    38
2.    Объем и темпы роста рынка    44
3.    Объем и темпы роста внутреннего производства цемента в России    45
4.    Сегментация рынка    48
5.    Региональные рынки цемента    53
6.    Основные игроки рынка цемента    59
7.    Российские компании на российском рынке цемента    61
Холдинг «Евроцемент Груп»        61
«Сибцемент»        89
Новоросцемент        95
Вита-Лайн (Мордовцемент)        95
«Себряковцемент»        101
РАТМ    101    102
Базэл-цемент        103
Интеко        107
Альфа-цемент        110
Группа «СОК»        111
ОАО «Цемент»        113
Группа ЛСР    115    116
8.    Уровень конкуренции на рынке                121
9.    Факторы торможения развития отечественного производства цемента    122
10. Нанотехнологии в производстве цемента    127
V.    ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА    130
1.    Импорт цемента в Россию    130
А. Импорт цемента в Россию по товарной категории    130
Б. Импорт цемента в Россию по стране происхождения    131
В. Импорт цемента из Турции        136
Г. Импорт цемента в Россию по производителю        140
Д. Основные тенденции импорта цемента в Россию    146
2.    Экспорт цемента из России    155
А. Импорт цемента в Россию по товарной категории    156
Б. Экспорт цемента из России по стране назначения    157
В. Импорт цемента в Россию по производителю    161
Г. Факторы торможения внешней торговли цементом    167
VI.    ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА    170
1.    Описание ценовой ситуации на рынке, динамика цены        170
2.    Региональные особенности цен/ценообразования    171
3.    Прайс-лист на цемент        174
VII.    ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ    176
1.    Сегментация потребителей        176
2.    Особенности регионального поведения потребителей    177
3.    Особенности влияния каналов коммуникации        178
VIII.    КАНАЛЫ СБЫТА ЦЕМЕНТА В РОССИИ    180
IX.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА    183
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА
193
Heidelberg Cement        193
Lafarge        200
Holcim        207
Dyckerhoff        211
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ И КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА ПЕРИОД 2005-2012ГГ.*    214

Отчет содержит 61 диаграмму и 21 таблицу.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля износа основных производственных фондов в I пол. 2012г., %    26
Диаграмма 2. Цементная промышленность в России с 1990 по 2010 годы    28
Диаграмма 3. Структура себестоимости цемента (новый «сухой» способ) в 2008 году, %.    29
Диаграмма 4. Структура себестоимости цемента («мокрый» способ) в 2008 году, %.    29
Диаграмма 5. Цемент: структура мирового производства по странам в 2012 г.    31
Диаграмма 6. Цемент: структура мирового потребления по регионам в 2011 г.    32
Диаграмма 7. Темп роста объема рынка цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн и %    45
Диаграмма 8. Темп роста объема производства цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн и %    46
Диаграмма 9. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2009 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн    47
Диаграмма 10. Динамика объемов производства цемента в 2000 – январе-июле 2013 гг., тыс. тонн    48
Диаграмма 11. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2010 г., % и млн. тонн    49
Диаграмма 12. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2011г., % и млн. тонн    49
Диаграмма 13. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2012г., % и млн. тонн    50
Диаграмма 14. Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг. (% к предыдущему году)    51
Диаграмма 15. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2009-2012 гг., %    52
Диаграмма 16. Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    53
Диаграмма 17. Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    54
Диаграмма 18. Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    55
Диаграмма 19. Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    56
Диаграмма 20. Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    57
Диаграмма 21. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    58
Диаграмма 22. Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %    59
Диаграмма 23. Динамика импорта и экспорта цемента в России в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    130
Диаграмма 24. Динамика импорта кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2012 гг., в %    131
Диаграмма 25. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении в 2012 г., %    132
Диаграмма 26. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении в 2012 г., %    133
Диаграмма 27. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %    134
Диаграмма 28. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном выражении I пол. 2013 г., %    135
Диаграмма 29.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г., %    137
Диаграмма 30.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., в %    138
Диаграмма 31.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    139
Диаграмма 32.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    140
Диаграмма 33.Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении в 2012 г., %    142
Диаграмма 34. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении в 2012 г., %    143
Диаграмма 35. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    144
Диаграмма 36. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    145
Диаграмма 37. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2012 г., %    147
Диаграмма 38.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2012 г., %    148
Диаграмма 39.Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %    149
Диаграмма 40. Структура импорта цемента в Россию по компаниям-производителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %    150
Диаграмма 41. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в натуральном выражении, тыс. тонн    156
Диаграмма 42. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в стоимостном выражении, млн. $    157
Диаграмма 43. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г., %    158
Диаграмма 44. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении в 2012 г., %    159
Диаграмма 45. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в натуральном выражении в I пол. 2013 г., %    160
Диаграмма 46. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    161
Диаграмма 47. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении в 2012 г., %    163
Диаграмма 48. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в 2012 г., %    164
Диаграмма 49. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в натуральном выражении в I полугодии 2013 г., %    165
Диаграмма 50. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    166
Диаграмма 51. Динамика средней цены производителей на цемент в 1999- 1 пол. 2013 гг., руб./т    170
Диаграмма 52. Динамика средней цены на цемент в 2010- январе-июле 2013 гг. по месяцам, руб./ т    171
Диаграмма 53. Динамка средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010- 1 пол. 2013 гг. по месяцам, руб./ т    172
Диаграмма 54. Структура потребления цемента в России по конечному потребителю, %    176
Диаграмма 55. Структура крупнейших потребителей цемента среди регионов за 2012 год    179
Диаграмма 56. Доли перевозок цемента железнодорожным и автотранспортом в России в 2005-2010 гг., %    181
Диаграмма 57. Динамика объемов потребления цемента в 1990-2012 гг., прогноз потребления цемента на 2013-2020 гг.    185
Диаграмма 58. Динамика средней цены на цемент в 2000-2012 гг. и прогноз цены на цемент в 2013-2020 гг.    185
Диаграмма 59. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в 2008г., %    190
Диаграмма 60. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в 2012г., %    191
Диаграмма 61. Прогноз себестоимости и рыночной цены цемента    192

Таблицы:
Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.    25
Таблица 2. Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности в 2012 г.    33
Таблица 3. Крупнейшие мировые производители цемента по мощности в 2012 г.    36
Таблица 4. Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт и экспорт в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн    45
Таблица 5. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.    59
Таблица 6. Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп» в 2012 г.    61
Таблица 7. Импорт цемента в Россию в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    131
Таблица 8. Структура импорта цемента по стране происхождения товара в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    136
Таблица 9. Импорт цемента в Россию из Турции в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн $    141
Таблица 10. Структура импорта цемента в Россию из Турции по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $    141
Таблица 11.Структура импорта цемента в Россию по компании-производителю в 2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $    146
Таблица 12.Экспорт цемента из России по товарным группам в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и тыс. $    155
Таблица 13.Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., %    158
Таблица 14. Экспорт цемента из России по компании-экспортеру в 2011- I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $    162
Таблица 15. Цены на цемент в федеральных округах в июне 2013 года, руб./т.    171
Таблица 16. Динамика средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010 - 1 пол. 2013 г. по месяцам, руб./ т    173
Таблица 17. Прайс-лист Базового цементный комплекс Нижнего Новгорода (ЗАО Гефест), руб./ т    174
Таблица 18. Показатели железнодорожных перевозок цемента в сентябре 2010 года    182
Таблица 19. Среднее расстояние перевозок цемента по РФ за 2001-2009 гг., км.    182
Таблица 20. Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г.    186
Таблица 21. Предложения по техническому перевооружению группы действующих цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период 2012-2020 гг.    188

Исследования по теме «Цемент»

Рынок цемента в Центральном федеральном округе: итоги 2010 г. и перспективы развития

07 февраля 2011 г. 53 100 р.

Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане: 1 квартал 2021

01 июня 2021 г. 54 000 р.

База данных предприятий асфальтобетонных и цементных заводов

27 ноября 2014 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Узбекистане: 4й квартал и итоги 2018 г.

18 февраля 2019 г. 43 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2017 г.

05 сентября 2017 г. 43 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 1 квартал 2011 г.

29 апреля 2011 г. 33 000 р.

Рынок цемента в Казахстане: 6 месяцев 2023

14 ноября 2023 г. 73 500 р.

Мониторинг рынка цемента в Узбекистане: 1 квартал 2020

29 мая 2020 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 3-й квартал и итоги 9 месяцев 2013 г.

29 октября 2013 г. 40 500 р.

Рынок цемента в Казахстане: 2009-2013 и прогноз до 2016 г.

18 февраля 2014 г. 72 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка специальных тампонажных цементов (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Рынок цемента в России: итоги 2009 г.

18 февраля 2010 г. 37 350 р.

Маркетинговое исследование рынка цемента

04 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок цемента в России: итоги 3й квартал и 9 месяцев 2019 г.

28 октября 2019 г. 63 000 р.

Тренды на рынке цемента в Челябинской области в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

28 сентября 2015 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.